개요
[ 개요 ] □ EU 중소기업의 상황은 험난하고 향후 얼마동안 그러할 것으로 전망 o 2020 년 초부터 Covid-19 로 인해 EU 중소기업과 더 일반적으로는 전세계 중소기업이 전례 없는 경제적 불확실성과 혼란에 직면해 있음 o 더욱이 2021 년과 2022 년 동안 중소기업은 예상치 못한 강한 수요 반등을 충족하기 위해 신규 인력을 고용하는 데 어려움을 겪었고 수많은 새로운 과제에 대응해야 했음 . 특히 2022 년 인플레이션율의 급격한 상승은 금리 상승을 유발하여 기업금융 접근성을 감소시킴 . 에너지 및 원자재 가격 상승은 기업에 추가적인 압박을 가하고 있음 □ 이 보고서는 EU 경제에서 중소기업 위치 , 중소기업 최근 성과 (2020-2022), 2023 년 전망을 담고 있음 o 주요 지표 ( 부가가치 , 고용 , 기업수 ) 를 기업규모별 , 산업부문별로 분석 o 보고서에서는 중소기업의 종사자수 정의만을 기반해 분석하고 있음 - 기업규모에 따라 초소형기업은 종사자수 10 인 미만 기업 , 소기업은 종사자수 10~49 인 기업 , 중기업은 종사자수 50~249 인 기업이며 , 대기업은 250 인 이상 종사자 규모 기업을 뜻함 [ 주요 내용 ] 1. EU 경제에서 중소기업의 위치 □ 2022 년 EU 경제에서 중소기업수는 전체 기업의 99% 이상을 차지하며 , 고용의 64.4%, 부가가치의 51.8% 차지 o 비금융산업부문 ( NFBS) 중소기업이 2 천 4 백만개 존재하고 , 이들은 8 천 4 백 90 만명을 고용 o 초소형기업이 전체 중소기업 부가가치 생산의 36%, 고용의 46% 차지 , 초소형기업이 소기업 (30%), 중기업 (24%) 보다 고용이 많음 o EU 중소기업의 30% 는 지식집약 또는 고기술 산업에서 기업활동 영위하고 있으며 , 중소기업 고용의 21%, 부가가치의 26% 창출 □ 2022 년 EU 27 개 회원국의 중소기업을 산업부문별 분포를 살펴보면 , 도소매업이 24% 로 가장 많은 비중을 차지하고 , 전문 연구 기술업 19.6%, 건설업이 15.4% 순으로 나타남 o 제조업종 중소기업 분포는 8.5% 에 불과한데 반해 , 고용과 부가가치는 각각 18%, 19% 높은 비중을 차지 o 전문 연구 기술업은 20% 를 나타내며 , 중기 고용의 11%, 부가가치의 12% 차지 . 이 업종 기업수 비중이 2008 년 이후 점진적으로 증가한데 반해 고용 및 부가가치는 2020 년 이후 정체상태 출처 : SME Performance Review Annual Report 2022/2023, p.23. 2. EU 중소기업 최근 성과 (2020-2022) □ 기업규모별 중소기업 성과 o 2020 년초 Covid-19 로 인한 수차례 봉쇄령 , 위생조치로 중소기업은 명목 부가가치 – 4.9%, 고용 – 3.2% 전년대비 급격한 하락을 겪었고 중소기업수는 +0.9% 약간 증가 o 2021 년 중소기업에서 명목 부가가치는 +8.7% 로 기대치 못한 강한 수요 반등을 경험하였으나 고용 +1.4%, 기업수 +2.1% 증가에 그침 . 일부 국가에서 감염병 재유행으로 성장이 다소 위축 o 2022 년 비금융서비스부문 (nfbs) 중소기업의 명목 부가가치는 전년대비 6.7% 성장 . 그러나 2022 년 유로존소비자물가지수 (HICP) 를 반영한 실질 부가가치는 – 2.3% 로 상반된 현실을 나타냄 . 높은 인플레이션과 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 대외환경 악화로 성장 정체 - 2019-2022 년 증감율에서도 비슷한 패턴을 보이며 , 중소기업 실질 부가가치가 – 2.5% 로 하락 . 중소기업 성과가 2019 년 팬데믹 이전 수준을 아직 회복하지 못하고 있음을 시사 o 10 인 이하 초소형기업 성과는 소기업 및 중기업에 비해 좋음 . 특히 2021-2022 년 동안 고용이 3% 확연한 성장이 있었으며 , 2019-2022 년 동안 고용도 4.1% 증가 . 2022 년 성과는 팬데믹 이후 위기 상황에 직면해 회복력을 입증한 것으로 평가 - 소기업 및 중기업의 부가가치 하락이 크게 나타남 . 대기업의 부가가치 성장은 중소기업보다 높게 나타남 2021 년 대비 2022 년 2019 년 대비 2022 년 명목 부가가치 실질 부가가치 고용 기업 명목 부가가치 실질 부가가치 고용 기업 초소형기업 7.7% -1.4% 3.0% 2.8% 13.1% 0.0% 4.1% 6.4% 소기업 6.4% -2.6% 2.3% 2.2% 9.0% -3.7% -2.3% -2.0% 중기업 5.9% -3.0% 1.4% 1.2% 8.7% -3.9% -2.3% -2.7% 중소기업 6.7% -2.3% 2.4% 2.7% 10.3% -2.5% 0.5% 5.8% 대기업 8.1% -1.0% 1.8% 1.9% 12.4% -0.7% 0.4% -0.7% 전체 7.4% -1.7% 2.2% 2.7% 11.3% -1.6% 0.5% 5.8% 출처 : SME Performance Review Annual Report 2022/2023, p.34. □ 산업부문별 중소기업 성과 o 2022 년 중소기업 전년대비 명목 부가가치는 전체 산업부문 * 에서 증가했으며 , 특히 광산업 (23.0%), 수도사업 , 하수 폐기물처리 및 복원업 (20%), 전기 , 가스 , 증기 및 공기 조절 공급업 (18.1%) 에서 가장 크게 증가 - 2019-2022 년 기간동안 음식숙박업 (-25.8%) 을 제외한 모든 부문에서 크게 상승 o 2022 년 중소기업 인플레이션을 조정한 실질 부가가치는 다소 혼조 - 수도사업 , 하수 폐기물처리 및 복원업 과 전기 , 가스 , 증기 및 공기 조절 공급업 , 광산업 , 도소매업에서 실질 부가가치 증가 반면 부동산업과 행정 및 경영지원업은 부가가치가 크게 감소 o 2021-2022 년 중소기업 고용은 부동산업 (4.4%) 과 정보통신업 (3.6%) 에서 증가 , 2019-2022 년 기간동안 건설업 (7.2%), 정보통신업 (9.8%) 에서 고용 증가 o 2021-2022 년 기업수는 대다수 산업부문에서 증가한 가운데 , 도소매업이 0.2% 증가로 평균 (2.7%) 이하의 증가를 보임 - 2019-2022 년 기간동안 기업수는 정보통신업 (12.6%), 건설업 (10%) 증가폭이 큰데 반해 도소매업 (0.5%), 제조업 (1.9%) 증가에 그침 2021 년 대비 2022 년 2019 년 대비 2022 년 명목 부가가치 실질 부가가치 고용 기업 명목 부가가치 실질 부가가치 고용 기업 광산업 23.0% 12.6% 0.8% 1.4% 21.4% 7.3% 0.2% 2.6% 제조업 5.6% -3.3% 1.2% 1.3% 7.5% -5.0% -1.1% 1.9% 전기 , 가스 , 증기및공기조절공급업 18.1% 8.1% 2.3% 0.7% 21.5% 7.4% 0.0% -2.7% 수도사업 , 하수 폐기물처리및복원업 20.0% 9.9% 0.7% 1.2% 35.8% 20.0% 2.2% 2.9% 건설업 3.0% -5.6% 2.3% 2.6% 11.5% -1.4% 7.2% 10.0% 도소매업 9.8% 0.6% 0.0% 0.2% 21.6% 7.4% -1.1% 0.5% 운송및보관업 10.1% 0.8% -0.1% 0.6% 10.4% -2.4% -2.5% 5.0% 음식숙박업 10.4% 1.1% 11.6% 11.5% -25.8% -34.4% -4.0% 9.6% 정보통신업 2.7% -5.9% 3.6% 3.7% 15.2% 1.9% 9.8% 12.6% 부동산업 3.2% -5.5% 4.4% 4.3% 3.4% -8.6% 2.1% 8.4% 전문과학기술업 4.4% -4.4% 2.6% 3.0% 10.0% -2.8% 2.7% 7.8% 행정 및 경영지원업 5.1% -3.8% 1.8% 2.7% 2.4% -9.5% -1.5% 6.7% 평균 6.7% -2.3% 2.4% 2.7% 10.3% -2.5% 0.5% 5.8% 출처 : SME Performance Review Annual Report 2022/2023, p.35-36. * 유럽연합 경제활동분류 (NACE)
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이 연구는 2023에 발행되었습니다. 정책연구 자료는 중소기업 지원제도의 배경과 효과, 개선 방향을 분석해 정책 의사결정의 근거를 제공합니다.
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[ 개요 ] □ EU 중소기업의 상황은 험난하고 향후 얼마동안 그러할 것으로 전망 o 2020 년 초부터 Covid-19 로 인해 EU 중소기업과 더 일반적으로는 전세계 중소기업이 전례 없는 경제적 불확실성과 혼란에 직면해 있음 o 더욱이 2021 년과 2022 년 동안 중소기업은 예상치 못한 강한 수요 반등을 충족하기 위해 신규 인력을 고용하는 데 어려움을 겪었고 수많은 새로운 과제에 대응해야 했음 . 특히 2022 년 인플레이션율의 급격한 상승은 금리 상승을 유발하여 기업금융 접근성을 감소시킴 . 에너지 및 원자재 가격 상승은 기업에 추가적인 압박을 가하고 있음 □ 이 보고서는 EU 경제에서 중소기업 위치 , 중소기업 최근 성과 (2020-2022), 2023 년 전망을 담고 있음 o 주요 지표 ( 부가가치 , 고용 , 기업수 ) 를 기업규모별 , 산업부문별로 분석 o 보고서에서는 중소기업의 종사자수 정의만을 기반해 분석하고 있음 - 기업규모에 따라 초소형기업은 종사자수 10 인 미만 기업 , 소기업은 종사자수 10~49 인 기업 , 중기업은 종사자수 50~249 인 기업이며 , 대기업은 250 인 이상 종사자 규모 기업을 뜻함 [ 주요 내용 ] 1. EU 경제에서 중소기업의 위치 □ 2022 년 EU 경제에서 중소기업수는 전체 기업의 99% 이상을 차지하며 , 고용의 64.4%, 부가가치의 51.8% 차지 o 비금융산업부문 ( NFBS) 중소기업이 2 천 4 백만개 존재하고 , 이들은 8 천 4 백 90 만명을 고용 o 초소형기업이 전체 중소기업 부가가치 생산의 36%, 고용의 46% 차지 , 초소형기업이 소기업 (30%), 중기업 (24%) 보다 고용이 많음 o EU 중소기업의 30% 는 지식집약 또는 고기술 산업에서 기업활동 영위하고 있으며 , 중소기업 고용의 21%, 부가가치의 26% 창출 □ 2022 년 EU 27 개 회원국의 중소기업을 산업부문별 분포를 살펴보면 , 도소매업이 24% 로 가장 많은 비중을 차지하고 , 전문 연구 기술업 19.6%, 건설업이 15.4% 순으로 나타남 o 제조업종 중소기업 분포는 8.5% 에 불과한데 반해 , 고용과 부가가치는 각각 18%, 19% 높은 비중을 차지 o 전문 연구 기술업은 20% 를 나타내며 , 중기 고용의 11%, 부가가치의 12% 차지 . 이 업종 기업수 비중이 2008 년 이후 점진적으로 증가한데 반해 고용 및 부가가치는 2020 년 이후 정체상태 출처 : SME Performance Review Annual Report 2022/2023, p.23. 2. EU 중소기업 최근 성과 (2020-2022) □ 기업규모별 중소기업 성과 o 2020 년초 Covid-19 로 인한 수차례 봉쇄령 , 위생조치로 중소기업은 명목 부가가치 – 4.9%, 고용 – 3.2% 전년대비 급격한 하락을 겪었고 중소기업수는 +0.9% 약간 증가 o 2021 년 중소기업에서 명목 부가가치는 +8.7% 로 기대치 못한 강한 수요 반등을 경험하였으나 고용 +1.4%, 기업수 +2.1% 증가에 그침 . 일부 국가에서 감염병 재유행으로 성장이 다소 위축 o 2022 년 비금융서비스부문 (nfbs) 중소기업의 명목 부가가치는 전년대비 6.7% 성장 . 그러나 2022 년 유로존소비자물가지수 (HICP) 를 반영한 실질 부가가치는 – 2.3% 로 상반된 현실을 나타냄 . 높은 인플레이션과 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 대외환경 악화로 성장 정체 - 2019-2022 년 증감율에서도 비슷한 패턴을 보이며 , 중소기업 실질 부가가치가 – 2.5% 로 하락 . 중소기업 성과가 2019 년 팬데믹 이전 수준을 아직 회복하지 못하고 있음을 시사 o 10 인 이하 초소형기업 성과는 소기업 및 중기업에 비해 좋음 . 특히 2021-2022 년 동안 고용이 3% 확연한 성장이 있었으며 , 2019-2022 년 동안 고용도 4.1% 증가 . 2022 년 성과는 팬데믹 이후 위기 상황에 직면해 회복력을 입증한 것으로 평가 - 소기업 및 중기업의 부가가치 하락이 크게 나타남 . 대기업의 부가가치 성장은 중소기업보다 높게 나타남 2021 년 대비 2022 년 2019 년 대비 2022 년 명목 부가가치 실질 부가가치 고용 기업 명목 부가가치 실질 부가가치 고용 기업 초소형기업 7.7% -1.4% 3.0% 2.8% 13.1% 0.0% 4.1% 6.4% 소기업 6.4% -2.6% 2.3% 2.2% 9.0% -3.7% -2.3% -2.0% 중기업 5.9% -3.0% 1.4% 1.2% 8.7% -3.9% -2.3% -2.7% 중소기업 6.7% -2.3% 2.4% 2.7% 10.3% -2.5% 0.5% 5.8% 대기업 8.1% -1.0% 1.8% 1.9% 12.4% -0.7% 0.4% -0.7% 전체 7.4% -1.7% 2.2% 2.7% 11.3% -1.6% 0.5% 5.8% 출처 : SME Performance Review Annual Report 2022/2023, p.34. □ 산업부문별 중소기업 성과 o 2022 년 중소기업 전년대비 명목 부가가치는 전체 산업부문 * 에서 증가했으며 , 특히 광산업 (23.0%), 수도사업 , 하수 폐기물처리 및 복원업 (20%), 전기 , 가스 , 증기 및 공기 조절 공급업 (18.1%) 에서 가장 크게 증가 - 2019-2022 년 기간동안 음식숙박업 (-25.8%) 을 제외한 모든 부문에서 크게 상승 o 2022 년 중소기업 인플레이션을 조정한 실질 부가가치는 다소 혼조 - 수도사업 , 하수 폐기물처리 및 복원업 과 전기 , 가스 , 증기 및 공기 조절 공급업 , 광산업 , 도소매업에서 실질 부가가치 증가 반면 부동산업과 행정 및 경영지원업은 부가가치가 크게 감소 o 2021-2022 년 중소기업 고용은 부동산업 (4.4%) 과 정보통신업 (3.6%) 에서 증가 , 2019-2022 년 기간동안 건설업 (7.2%), 정보통신업 (9.8%) 에서 고용 증가 o 2021-2022 년 기업수는 대다수 산업부문에서 증가한 가운데 , 도소매업이 0.2% 증가로 평균 (2.7%) 이하의 증가를 보임 - 2019-2022 년 기간동안 기업수는 정보통신업 (12.6%), 건설업 (10%) 증가폭이 큰데 반해 도소매업 (0.5%), 제조업 (1.9%) 증가에 그침 2021 년 대비 2022 년 2019 년 대비 2022 년 명목 부가가치 실질 부가가치 고용 기업 명목 부가가치 실질 부가가치 고용 기업 광산업 23.0% 12.6% 0.8% 1.4% 21.4% 7.3% 0.2% 2.6% 제조업 5.6% -3.3% 1.2% 1.3% 7.5% -5.0% -1.1% 1.9% 전기 , 가스 , 증기및공기조절공급업 18.1% 8.1% 2.3% 0.7% 21.5% 7.4% 0.0% -2.7% 수도사업 , 하수 폐기물처리및복원업 20.0% 9.9% 0.7% 1.2% 35.8% 20.0% 2.2% 2.9% 건설업 3.0% -5.6% 2.3% 2.6% 11.5% -1.4% 7.2% 10.0% 도소매업 9.8% 0.6% 0.0% 0.2% 21.6% 7.4% -1.1% 0.5% 운송및보관업 10.1% 0.8% -0.1% 0.6% 10.4% -2.4% -2.5% 5.0% 음식숙박업 10.4% 1.1% 11.6% 11.5% -25.8% -34.4% -4.0% 9.6% 정보통신업 2.7% -5.9% 3.6% 3.7% 15.2% 1.9% 9.8% 12.6% 부동산업 3.2% -5.5% 4.4% 4.3% 3.4% -8.6% 2.1% 8.4% 전문과학기술업 4.4% -4.4% 2.6% 3.0% 10.0% -2.8% 2.7% 7.8% 행정 및 경영지원업 5.1% -3.8% 1.8% 2.7% 2.4% -9.5% -1.5% 6.7% 평균 6.7% -2.3% 2.4% 2.7% 10.3% -2.5% 0.5% 5.8% 출처 : SME Performance Review Annual Report 2022/2023, p.35-36. * 유럽연합 경제활동분류 (NACE)
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