개요
[ 개요 ] □ 중소기업을 위한 은행 업무에 대한 통찰력과 더불어 은행시스템과 경제에 대한 신뢰도를 제공하는 것을 목적으로 한 조사 및 분석 결과 o 자금 접근 , 예금 및 대출 , 지출 관리 , 비즈니스 및 재무 관련 자문 등은 모두 중소기업 은행 업무로서 은행은 중소기업 운영에 필수적인 구성 요소 o 은행을 비롯한 금융 시스템의 건전성은 중소기업 운영에 매우 중요하며 , 특히 중소기업 고객에게 대한 우수한 품질의 서비스 제공 여부도 주요 관심사 □ 수차례의 은행 실패 경험과 지속적인 금리인상에도 불구하고 중소기업인들의 은행의 건전성에 대한 신뢰는 대체로 안정적 o 거래은행의 교체가 드물고 , 애로사항으로는 예상대로 높은 대출금리를 꼽는 중소기업인이 가장 많은 것으로 나타남 . * 약 300,000 명의 NFIB 회원 중 중소기업 소유주 20,000 명을 무작위로 표본 추출하여 646 명의 응답을 수집하여 분석한 결과 [ 주요 내용 ] 1. 배경과 목적 □ 은행 (small business banking) 은 중소기업 운영에 필수적인 구성 요소 o 자금에 신속하게 접근하고 , 예금하고 , 대출하고 , 지출을 관리하고 , 조언을 구할 수 있는 능력은 모두 중소기업 은행 업무 관계의 일부임 . □ 2021 년 기준으로 미국에는 보험에 가입된 4,244 개의 상업은행이 있는데 , 대부분 규모가 작고 몇몇 대형은행이 업계를 지배 o 1983 년에는 FDIC(Federal Deposit Insurance Corporation) 에 가입한 14,469 개의 독립 은행이 있었으며 , 이용 가능한 지점의 수 또한 최고치였던 20101 년보다 감소했지만 독립 은행의 수만큼은 아닌데 , 한 은행이 다른 모든 은행들을 통합하여 많은 지점들이 존재하기 때문 □ 최근에는 코로나 19 팬데믹에 대한 금융 대응이 은행 시스템과 새로운 차원의 중소기업 유대 관계를 가져왔음 . o 급여 보호 프로그램 (Paycheck Protection Program, PPP) 이 은행 시스템을 통해 촉진되었는데 , 이전에 볼 수 없었던 중소기업과 은행 간의 수준 높은 상호 작용을 요구했음 . - 이 프로그램은 중소기업을 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 은행 시스템의 중요성을 강조 - 2023 년 3 월 , 네 번의 은행 실패 (buyouts) 가 은행 시스템의 신뢰를 뒤흔들었으며 , 앞으로 더 많은 은행 실패도 예측이 가능 □ 이 조사는 중소기업을 위한 은행 업무에 대한 통찰력과 더불어 은행시스템과 경제에 대한 신뢰도를 제공 o 중소기업인들은 지난 4 월 최근 은행의 부실을 감안해 업무용으로 사용하는 은행의 건전성에 대해 우려하고 있는 정도를 묻는 질문을 받은 바가 있음 . □ 본 조사는 약 300,000 명의 NFIB 회원 데이터베이스에서 NFIB 회원 중소기업 소유주 20,000 명을 무작위로 표본 추출하여 설문 o 2023 년 7 월 20 일부터 26 일까지 이메일로 설문조사를 실시하였으며 , NFIB 는 646 명의 응답을 수집 □ 본 보고서는 은행 실패 후 1 개월 , 연방준비제도의 금리 인상 1 년이 지난 2023 년 4 월에 발표된 NFIB 조사의 후속 조치 o 중소기업인들에게 자금조달 활동과 신용 접근 경험에 대해 다시 질문하였는데 , 이는 금융 시스템의 건전성은 중소기업 운영에 필수적이기 때문이며 , 특히 중소기업인 고객에게 얼마나 잘 서비스하고 있는지에 대한 통찰력을 제공 2. 조사 항목별 결과 은행의 위치와 규모 □ 은행 ( 지점 ) 의 위치는 중소기업에 중요 o 중소기업 소유자 ( 또는 사업체 사람 ) 의 42% 는 일주일에 한 번 이상 은행을 직접 방문 , 35% 는 한 달에 몇 번 , 15% 는 일 년에 몇 번 은행을 방문하며 , 8% 만이 은행 업무의 필요성을 위해 인터넷이나 전화를 사용한다고 응답 □ 중소규모 기업 소유자의 64% 가 소규모 또는 지역 은행을 이용 o 18% 는 대형 은행 (Chase, Citi, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, U.S. Bank 등 ) 을 이용하고 , 16% 는 중규모 은행 (PNC, Firth-Third, Bank of the West, KeyBank, HSCB, Schwab 등 ) 을 이용하며 , 3% 는 기타 은행을 이용했다고 응답 - 온라인 은행 (SOFI, LiveOak 등 ) 을 이용한 경우는 없었음 . 대출기관과 만족도 및 불만족 사유 □ 21% 가 지난 3 개월 동안 은행 또는 신용조합 (credit union) 에서 대출을 받거나 대출을 시도했으며 , o 3% 는 다른 유형의 대출기관에서 , 2% 는 인터넷 대출기관에서 대출을 받았음 . □ 대출받은 중소기업인 중 32% 가 받은 조달된 자금에 대해 금액과 조건에 매우 만족 o 33% 는 대체로 만족했고 , 19% 는 보통 수준 , 17% 는 만족하지 못했다고 응답 □ 중소규모 사업자의 3/4 은 지난 3 개월 동안 사업 목적으로 돈을 빌리거나 빌리려고 하지 않았으며 , 이는 2023 년 4 월과 거의 동일 o 은행은 대출 기준 , 업종 및 지역별 초점이 다르며 , 이는 거절당하거나 기대 신용 조건을 제공받지 못한 사람들에게 지원서를 다른 경쟁 은행에 쇼핑할 수 있는 기회를 제공 □ 중소기업인 절반 이상 (58%) 이 금융 접근 시 가장 큰 불만 사항으로 높은 금리를 지적 o 14% 는 신용 승인 금액이 너무 낮다고 , 9% 는 신청 · 승인 · 마감 과정이 너무 느리다고 , 7% 는 서류 작업이 너무 많다고 , 6% 는 상환 일정이 너무 짧다고 , 3% 는 담보 요구량이 너무 크다고 응답 □ 아래 내용은 만족하지 못한 중소기업인들에게 최근에 금융에 접근하여 금리 , 담보요구 , 상환일정 , 구비서류 등 경험한 이슈를 평가하도록 요청한 결과 o 40% 는 금리가 중요한 이슈라고 보고 , 거의 4 분의 1(23%) 이 중간 이슈 , 13% 가 경미한 이슈라고 보고 . 23% 의 중소기업인들에게는 금리는 이슈가 되지 않았음 . o 담보 요구사항과 관련하여 16% 는 신용 접근 과정에서 중요한 이슈라고 보고했고 , 또 다른 16% 는 중간 이슈라고 보고 . o 14% 는 상환 일정이 중요한 이슈 , 15% 는 중간 이슈 , 12% 는 경미한 이슈 , 68% 는 상환 일정이 문제가 아니라고 보고 . o 13% 는 금융 접근과 관련된 서류상의 요구사항이 중요한 이슈라고 보고 , 또 다른 13% 는 중간 이슈 , 16% 는 경미한 이슈라고 보고 , 58% 는 문제가 아니라고 보고 o 승인된 신용의 양은 62% 의 중소기업인들에게 이슈가 되지 않았고 , 13% 는 중요한 이슈 , 12% 는 중간 이슈 , 13% 는 경미한 이슈라고 보고 . o 마찬가지로 신청 , 승인 또는 마감 과정이 60% 의 응답자에게 이슈가 되지 않았고 , 14% 는 중요한 이슈 , 12% 는 중간 이슈 , 14% 는 경미한 이슈라고 보고 . o 다양한 중요성을 가진 이러한 이슈들은 대출자들이 경쟁은행에서 더 나은 조건들을 탐색할 수 있는 " 마진 " 을 보여줌 . 대출 목적 ( 사유 ) 과 대출 유형 □ 대출을 받은 중소기업인들의 자금조달을 주된 목적이 3 분의 1 은 운영 및 재고 비용을 충당하는 것 o 26% 는 자본 자산을 교체하거나 수리 , 20% 는 사업 확장 , 13% 는 기타 , 5% 의 소유주들은 채무를 상환하거나 상환하는 것이 주된 목적이었다고 응답 □ 대출을 받은 사람 중 절반 이상 (56%) 이 그 유형이 기간 대출 (term loan) o 37% 는 신용대출을 받았고 , 아무도 팩토링을 응답하지 않았고 , 7% 는 위의 사항 중 하나도 보고하지 않았음 . o 또한 대출기간의 경우 , 약 절반 (51%) 이 3~5 년 대출을 , 19% 는 6~10 년 대출을 , 10% 는 10 년 이상이라고 응답 - 기간제 대출 기간이 1 년 미만인 사람은 10%, 1~2 년이라고 보고한 사람은 8% 에 불과했으며 , 15% 는 기간제 대출이 변동금리 대출로 응답 □ 최근 3 개월간 금융을 신청하지 않은 사람 중 80% 는 금융이 필요하지 않기 때문이라고 응답 o 3% 는 신용비용이 너무 많이 든다고 , 1% 는 신청이 승인될 것이라고 생각하지 않는다고 , 또 다른 1% 는 신청 절차가 너무 까다롭거나 혼란스럽다고 응답 기존 대출 보유 유무 및 유형 □ 중소기업 소유주의 53% 는 현재 사업 목적의 신용대출 한도를 보유 o 절반 이상 (54%) 의 경우 총 신용 한도는 $100,000 또는 그 이상 , 4% 는 $10,000 미만 , 20% 는 $10,000-49,999, 19% 는 $50,000-99,999 를 , 2% 는 모른다고 응답 o 신용대출 한도를 가진 중소기업 소유주의 대다수 (85%) 는 1 년 이상 신용대출을 가지고 있었으며 , 3% 는 3 개월 미만 , 3% 는 3-6 개월 , 6% 는 6-12 개월을 보고했고 , 2% 는 모른다고 응답 □ 신용대출을 보유한 사업주의 대다수 (80%) 경우에 지난 3 개월 동안 은행이 대출 조건을 변경하지 않았음 . o 3% 는 은행이 지난 3 개월 동안 신용대출 가능 금액을 줄였다고 , 1% 는 추가 담보가 필요하다고 , 은행이 대출 기간을 단축한 경우는 없었음 . 은행의 건선성과 안정성 □ 최근 은행 부실에 비추어 업무용으로 사용하는 은행의 건전성에 대해 얼마나 우려하고 있는지 질문한 결과 o 절반 이상 (54%) 이 전혀 우려하지 않고 있으며 , 이는 4 월 조사 때 (31%) 에 비해 크게 증가한 수치로 , 중소기업인들의 은행 건전성에 대한 우려는 지난 4 월의 리포트 이후 크게 완화 - 매우 우려하는 경우가 4%, 중간 우려하는 경우가 13%, 약간 우려하는 경우가 29% 수준 o 중소기업인의 80% 는 가장 최근의 은행 부실과 관련된 우려에 대해 은행에 연락을 하지 않았다고 , 7% 만이 은행에 연락을 취했다고 응답 □ 중소기업인들은 대체로 은행의 안정성에 만족하고 있어 대체 금융기관을 찾지 않고 있는 것으로 나타남 . o 중소기업인의 97% 는 최근 3 개월 동안 업무용으로 사용하는 주 금융기관을 바꾸지 않았고 , 6% 만이 향후 3 개월 동안 주 금융기관을 바꿀 것을 고려하고 있는 것으로 나타남 . □ 98% 의 중소기업인들은 지난 한 달 동안 업무용으로 사용하는 제 1 금융기관을 바꾸지 않았음 . o 5% 만이 향후 3 개월 내에 제 1 금융기관을 바꿀 생각을 하고 있고 , 84% 는 그렇지 않았으며 , 12% 의 중소기업인들은 확신하지 못하고 있음 . □ 사업체의 분기별 은행 잔고의 경우 , 약 36% 의 중소기업인들은 25 만 달러를 초과한다고 응답 o 만약 현실적으로 의미가 있다면 , 혁신을 위해 조정하고 오늘날과 같은 실제 수준의 매출과 은행 잔고에 같은 관계를 유지하기 위해 보험 한도를 현재 약 35 만 달러 ( 이 보험 한도는 2008 년에 정해진 것임 ) 에서 상향 조정 ( 예를 들면 40 만 달러 ) 이 필요함을 지적한 것 기업 , 지역 , 국가 경제에 대한 견해 □ 사업의 현재 재무 상태에 대해서 26%, 지역 경제의 현재 상태에 대해서는 3%, 국가 경제에 관해서는 겨우 1% 정도만이 매우 양호하다고 각각 응답 o 자신의 사업 재무상황에 대해서 거의 절반 (45%) 이 양호하다고 , 25% 가 그저 그렇다고 응답 , 5% 만이 현재 사업의 재무 상태를 좋지 않다고 응답 o 지역경제에 대해서는 33% 는 양호하다고 보고했고 , 44% 는 그저 그렇다고 보고 , 5 명 중 1 명은 좋지 않다고 응답 . o 국가 경제에 관한 한 절반 이상 (58%) 의 소유자들은 국가 경제의 현재 상태를 양호하지 않다고 평가 , 9% 는 양호하다고 보고했고 , 32% 는 그저 그렇다고 응답하여 국가 경제에 대해서 매우 비관적 견해를 보유 - 미국 경제가 다음 경기 침체에 언제 진입할 것인지에 대해서는 절반을 조금 넘는 중소기업들 (52%) 이 미국이 이미 경기 침체에 빠져 있다고 생각 , 2% 는 다음 경기 침체가 2023 년 7~9 월에 시작 , 17% 는 2023 년 10~12 월 , 20% 는 2024 년 1~6 월 , 10% 는 2024 년 7 월 이후에 경기 침체가 발생할 것이라고 응답 연방규정 변화 인지 □ 중소기업 소유주의 정보 제출 의무에 관한 새로운 연방 규제에 대해서 중소기업인 거의 대부분 (90%) 이 전혀 숙지하지 않은 실정 o 9% 는 다소 익숙하고 , 1% 만이 매우 친숙하여 대부분의 중소기업인은 이 규제를 준수해야 하지만 , 현재 그 존재를 아는 소유주는 거의 없음 . * 2024 년 1 월 1 일부터 , 새로운 연방 규정 ( 일반적으로 " 유익한 소유권 (beneficial ownership)" 이라고 함 ) 은 20 명 이하의 정규직 근로자를 보유한 대부분의 사업체에 대한 정보와 해당 사업체의 지분율이 25% 이상인 모든 소유주에 대한 정보를 미 재무부에 보고해야 함 . 3. 시사점 □ 다양한 금융기관 중에서 특히 은행은 기업에게 필수적인 존재이며 , 한국의 경우 그 관계가 더욱 중요해질 것 o 은행은 중소기업 운영에 있어서 다양한 서비스 제공을 위한 필수적인 존재이며 , 따라서 은행과 중소기업 간 정보의 원활한 유통은 은행 서비스 품질과 중소기업의 은행 이용의 원활화에 중요 □ 정책금융과 관련한 논란이 그치지 않고 금융시장의 선진화를 지향하는 한국으로서는 중소기업과 은행의 관계에 대한 이러한 조사 및 분석은 매우 중요 o 금융 시스템의 건전성은 중소기업 운영에 필수적이기 때문이며 , 특히 중소기업인 고객에 대한 서비스의 품질에 대한 통찰력을 제공 □ 미국의 경우에도 최근에 코로나 19 팬데믹에 대한 금융 대응이 은행 시스템과 새로운 차원의 중소기업 유대 관계를 가져왔음 . o 은행 시스템을 통해 급여 보호 프로그램 (Paycheck Protection Program, PPP) 이 촉진되었는데 , 이는 이전에 볼 수 없었던 중소기업과 은행 간의 수준 높은 상호 작용을 요구했음 . □ 애로사항 중심의 중소기업 자금조달 조사 분석에 더하여 , 향후 중소기업과 은행 간 관계가 더욱 긴밀해지고 중요해질 것을 감안한 조사연구가 필요 o 따라서 양자 간 관계와 요구 등을 면밀하게 파악하고 그 변화를 분석할 조사연구가 활발해져야 함을 시사 o 중소기업의 은행 접근 용이성 , 은행의 중소기업을 위한 서비스의 다양성과 품질 제고는 서로에 대한 원활하고 정확한 정보에 근거하는 것
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이 연구는 2023에 발행되었습니다. 정책연구 자료는 중소기업 지원제도의 배경과 효과, 개선 방향을 분석해 정책 의사결정의 근거를 제공합니다.
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[ 개요 ] □ 중소기업을 위한 은행 업무에 대한 통찰력과 더불어 은행시스템과 경제에 대한 신뢰도를 제공하는 것을 목적으로 한 조사 및 분석 결과 o 자금 접근 , 예금 및 대출 , 지출 관리 , 비즈니스 및 재무 관련 자문 등은 모두 중소기업 은행 업무로서 은행은 중소기업 운영에 필수적인 구성 요소 o 은행을 비롯한 금융 시스템의 건전성은 중소기업 운영에 매우 중요하며 , 특히 중소기업 고객에게 대한 우수한 품질의 서비스 제공 여부도 주요 관심사 □ 수차례의 은행 실패 경험과 지속적인 금리인상에도 불구하고 중소기업인들의 은행의 건전성에 대한 신뢰는 대체로 안정적 o 거래은행의 교체가 드물고 , 애로사항으로는 예상대로 높은 대출금리를 꼽는 중소기업인이 가장 많은 것으로 나타남 . * 약 300,000 명의 NFIB 회원 중 중소기업 소유주 20,000 명을 무작위로 표본 추출하여 646 명의 응답을 수집하여 분석한 결과 [ 주요 내용 ] 1. 배경과 목적 □ 은행 (small business banking) 은 중소기업 운영에 필수적인 구성 요소 o 자금에 신속하게 접근하고 , 예금하고 , 대출하고 , 지출을 관리하고 , 조언을 구할 수 있는 능력은 모두 중소기업 은행 업무 관계의 일부임 . □ 2021 년 기준으로 미국에는 보험에 가입된 4,244 개의 상업은행이 있는데 , 대부분 규모가 작고 몇몇 대형은행이 업계를 지배 o 1983 년에는 FDIC(Federal Deposit Insurance Corporation) 에 가입한 14,469 개의 독립 은행이 있었으며 , 이용 가능한 지점의 수 또한 최고치였던 20101 년보다 감소했지만 독립 은행의 수만큼은 아닌데 , 한 은행이 다른 모든 은행들을 통합하여 많은 지점들이 존재하기 때문 □ 최근에는 코로나 19 팬데믹에 대한 금융 대응이 은행 시스템과 새로운 차원의 중소기업 유대 관계를 가져왔음 . o 급여 보호 프로그램 (Paycheck Protection Program, PPP) 이 은행 시스템을 통해 촉진되었는데 , 이전에 볼 수 없었던 중소기업과 은행 간의 수준 높은 상호 작용을 요구했음 . - 이 프로그램은 중소기업을 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 은행 시스템의 중요성을 강조 - 2023 년 3 월 , 네 번의 은행 실패 (buyouts) 가 은행 시스템의 신뢰를 뒤흔들었으며 , 앞으로 더 많은 은행 실패도 예측이 가능 □ 이 조사는 중소기업을 위한 은행 업무에 대한 통찰력과 더불어 은행시스템과 경제에 대한 신뢰도를 제공 o 중소기업인들은 지난 4 월 최근 은행의 부실을 감안해 업무용으로 사용하는 은행의 건전성에 대해 우려하고 있는 정도를 묻는 질문을 받은 바가 있음 . □ 본 조사는 약 300,000 명의 NFIB 회원 데이터베이스에서 NFIB 회원 중소기업 소유주 20,000 명을 무작위로 표본 추출하여 설문 o 2023 년 7 월 20 일부터 26 일까지 이메일로 설문조사를 실시하였으며 , NFIB 는 646 명의 응답을 수집 □ 본 보고서는 은행 실패 후 1 개월 , 연방준비제도의 금리 인상 1 년이 지난 2023 년 4 월에 발표된 NFIB 조사의 후속 조치 o 중소기업인들에게 자금조달 활동과 신용 접근 경험에 대해 다시 질문하였는데 , 이는 금융 시스템의 건전성은 중소기업 운영에 필수적이기 때문이며 , 특히 중소기업인 고객에게 얼마나 잘 서비스하고 있는지에 대한 통찰력을 제공 2. 조사 항목별 결과 은행의 위치와 규모 □ 은행 ( 지점 ) 의 위치는 중소기업에 중요 o 중소기업 소유자 ( 또는 사업체 사람 ) 의 42% 는 일주일에 한 번 이상 은행을 직접 방문 , 35% 는 한 달에 몇 번 , 15% 는 일 년에 몇 번 은행을 방문하며 , 8% 만이 은행 업무의 필요성을 위해 인터넷이나 전화를 사용한다고 응답 □ 중소규모 기업 소유자의 64% 가 소규모 또는 지역 은행을 이용 o 18% 는 대형 은행 (Chase, Citi, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, U.S. Bank 등 ) 을 이용하고 , 16% 는 중규모 은행 (PNC, Firth-Third, Bank of the West, KeyBank, HSCB, Schwab 등 ) 을 이용하며 , 3% 는 기타 은행을 이용했다고 응답 - 온라인 은행 (SOFI, LiveOak 등 ) 을 이용한 경우는 없었음 . 대출기관과 만족도 및 불만족 사유 □ 21% 가 지난 3 개월 동안 은행 또는 신용조합 (credit union) 에서 대출을 받거나 대출을 시도했으며 , o 3% 는 다른 유형의 대출기관에서 , 2% 는 인터넷 대출기관에서 대출을 받았음 . □ 대출받은 중소기업인 중 32% 가 받은 조달된 자금에 대해 금액과 조건에 매우 만족 o 33% 는 대체로 만족했고 , 19% 는 보통 수준 , 17% 는 만족하지 못했다고 응답 □ 중소규모 사업자의 3/4 은 지난 3 개월 동안 사업 목적으로 돈을 빌리거나 빌리려고 하지 않았으며 , 이는 2023 년 4 월과 거의 동일 o 은행은 대출 기준 , 업종 및 지역별 초점이 다르며 , 이는 거절당하거나 기대 신용 조건을 제공받지 못한 사람들에게 지원서를 다른 경쟁 은행에 쇼핑할 수 있는 기회를 제공 □ 중소기업인 절반 이상 (58%) 이 금융 접근 시 가장 큰 불만 사항으로 높은 금리를 지적 o 14% 는 신용 승인 금액이 너무 낮다고 , 9% 는 신청 · 승인 · 마감 과정이 너무 느리다고 , 7% 는 서류 작업이 너무 많다고 , 6% 는 상환 일정이 너무 짧다고 , 3% 는 담보 요구량이 너무 크다고 응답 □ 아래 내용은 만족하지 못한 중소기업인들에게 최근에 금융에 접근하여 금리 , 담보요구 , 상환일정 , 구비서류 등 경험한 이슈를 평가하도록 요청한 결과 o 40% 는 금리가 중요한 이슈라고 보고 , 거의 4 분의 1(23%) 이 중간 이슈 , 13% 가 경미한 이슈라고 보고 . 23% 의 중소기업인들에게는 금리는 이슈가 되지 않았음 . o 담보 요구사항과 관련하여 16% 는 신용 접근 과정에서 중요한 이슈라고 보고했고 , 또 다른 16% 는 중간 이슈라고 보고 . o 14% 는 상환 일정이 중요한 이슈 , 15% 는 중간 이슈 , 12% 는 경미한 이슈 , 68% 는 상환 일정이 문제가 아니라고 보고 . o 13% 는 금융 접근과 관련된 서류상의 요구사항이 중요한 이슈라고 보고 , 또 다른 13% 는 중간 이슈 , 16% 는 경미한 이슈라고 보고 , 58% 는 문제가 아니라고 보고 o 승인된 신용의 양은 62% 의 중소기업인들에게 이슈가 되지 않았고 , 13% 는 중요한 이슈 , 12% 는 중간 이슈 , 13% 는 경미한 이슈라고 보고 . o 마찬가지로 신청 , 승인 또는 마감 과정이 60% 의 응답자에게 이슈가 되지 않았고 , 14% 는 중요한 이슈 , 12% 는 중간 이슈 , 14% 는 경미한 이슈라고 보고 . o 다양한 중요성을 가진 이러한 이슈들은 대출자들이 경쟁은행에서 더 나은 조건들을 탐색할 수 있는 " 마진 " 을 보여줌 . 대출 목적 ( 사유 ) 과 대출 유형 □ 대출을 받은 중소기업인들의 자금조달을 주된 목적이 3 분의 1 은 운영 및 재고 비용을 충당하는 것 o 26% 는 자본 자산을 교체하거나 수리 , 20% 는 사업 확장 , 13% 는 기타 , 5% 의 소유주들은 채무를 상환하거나 상환하는 것이 주된 목적이었다고 응답 □ 대출을 받은 사람 중 절반 이상 (56%) 이 그 유형이 기간 대출 (term loan) o 37% 는 신용대출을 받았고 , 아무도 팩토링을 응답하지 않았고 , 7% 는 위의 사항 중 하나도 보고하지 않았음 . o 또한 대출기간의 경우 , 약 절반 (51%) 이 3~5 년 대출을 , 19% 는 6~10 년 대출을 , 10% 는 10 년 이상이라고 응답 - 기간제 대출 기간이 1 년 미만인 사람은 10%, 1~2 년이라고 보고한 사람은 8% 에 불과했으며 , 15% 는 기간제 대출이 변동금리 대출로 응답 □ 최근 3 개월간 금융을 신청하지 않은 사람 중 80% 는 금융이 필요하지 않기 때문이라고 응답 o 3% 는 신용비용이 너무 많이 든다고 , 1% 는 신청이 승인될 것이라고 생각하지 않는다고 , 또 다른 1% 는 신청 절차가 너무 까다롭거나 혼란스럽다고 응답 기존 대출 보유 유무 및 유형 □ 중소기업 소유주의 53% 는 현재 사업 목적의 신용대출 한도를 보유 o 절반 이상 (54%) 의 경우 총 신용 한도는 $100,000 또는 그 이상 , 4% 는 $10,000 미만 , 20% 는 $10,000-49,999, 19% 는 $50,000-99,999 를 , 2% 는 모른다고 응답 o 신용대출 한도를 가진 중소기업 소유주의 대다수 (85%) 는 1 년 이상 신용대출을 가지고 있었으며 , 3% 는 3 개월 미만 , 3% 는 3-6 개월 , 6% 는 6-12 개월을 보고했고 , 2% 는 모른다고 응답 □ 신용대출을 보유한 사업주의 대다수 (80%) 경우에 지난 3 개월 동안 은행이 대출 조건을 변경하지 않았음 . o 3% 는 은행이 지난 3 개월 동안 신용대출 가능 금액을 줄였다고 , 1% 는 추가 담보가 필요하다고 , 은행이 대출 기간을 단축한 경우는 없었음 . 은행의 건선성과 안정성 □ 최근 은행 부실에 비추어 업무용으로 사용하는 은행의 건전성에 대해 얼마나 우려하고 있는지 질문한 결과 o 절반 이상 (54%) 이 전혀 우려하지 않고 있으며 , 이는 4 월 조사 때 (31%) 에 비해 크게 증가한 수치로 , 중소기업인들의 은행 건전성에 대한 우려는 지난 4 월의 리포트 이후 크게 완화 - 매우 우려하는 경우가 4%, 중간 우려하는 경우가 13%, 약간 우려하는 경우가 29% 수준 o 중소기업인의 80% 는 가장 최근의 은행 부실과 관련된 우려에 대해 은행에 연락을 하지 않았다고 , 7% 만이 은행에 연락을 취했다고 응답 □ 중소기업인들은 대체로 은행의 안정성에 만족하고 있어 대체 금융기관을 찾지 않고 있는 것으로 나타남 . o 중소기업인의 97% 는 최근 3 개월 동안 업무용으로 사용하는 주 금융기관을 바꾸지 않았고 , 6% 만이 향후 3 개월 동안 주 금융기관을 바꿀 것을 고려하고 있는 것으로 나타남 . □ 98% 의 중소기업인들은 지난 한 달 동안 업무용으로 사용하는 제 1 금융기관을 바꾸지 않았음 . o 5% 만이 향후 3 개월 내에 제 1 금융기관을 바꿀 생각을 하고 있고 , 84% 는 그렇지 않았으며 , 12% 의 중소기업인들은 확신하지 못하고 있음 . □ 사업체의 분기별 은행 잔고의 경우 , 약 36% 의 중소기업인들은 25 만 달러를 초과한다고 응답 o 만약 현실적으로 의미가 있다면 , 혁신을 위해 조정하고 오늘날과 같은 실제 수준의 매출과 은행 잔고에 같은 관계를 유지하기 위해 보험 한도를 현재 약 35 만 달러 ( 이 보험 한도는 2008 년에 정해진 것임 ) 에서 상향 조정 ( 예를 들면 40 만 달러 ) 이 필요함을 지적한 것 기업 , 지역 , 국가 경제에 대한 견해 □ 사업의 현재 재무 상태에 대해서 26%, 지역 경제의 현재 상태에 대해서는 3%, 국가 경제에 관해서는 겨우 1% 정도만이 매우 양호하다고 각각 응답 o 자신의 사업 재무상황에 대해서 거의 절반 (45%) 이 양호하다고 , 25% 가 그저 그렇다고 응답 , 5% 만이 현재 사업의 재무 상태를 좋지 않다고 응답 o 지역경제에 대해서는 33% 는 양호하다고 보고했고 , 44% 는 그저 그렇다고 보고 , 5 명 중 1 명은 좋지 않다고 응답 . o 국가 경제에 관한 한 절반 이상 (58%) 의 소유자들은 국가 경제의 현재 상태를 양호하지 않다고 평가 , 9% 는 양호하다고 보고했고 , 32% 는 그저 그렇다고 응답하여 국가 경제에 대해서 매우 비관적 견해를 보유 - 미국 경제가 다음 경기 침체에 언제 진입할 것인지에 대해서는 절반을 조금 넘는 중소기업들 (52%) 이 미국이 이미 경기 침체에 빠져 있다고 생각 , 2% 는 다음 경기 침체가 2023 년 7~9 월에 시작 , 17% 는 2023 년 10~12 월 , 20% 는 2024 년 1~6 월 , 10% 는 2024 년 7 월 이후에 경기 침체가 발생할 것이라고 응답 연방규정 변화 인지 □ 중소기업 소유주의 정보 제출 의무에 관한 새로운 연방 규제에 대해서 중소기업인 거의 대부분 (90%) 이 전혀 숙지하지 않은 실정 o 9% 는 다소 익숙하고 , 1% 만이 매우 친숙하여 대부분의 중소기업인은 이 규제를 준수해야 하지만 , 현재 그 존재를 아는 소유주는 거의 없음 . * 2024 년 1 월 1 일부터 , 새로운 연방 규정 ( 일반적으로 " 유익한 소유권 (beneficial ownership)" 이라고 함 ) 은 20 명 이하의 정규직 근로자를 보유한 대부분의 사업체에 대한 정보와 해당 사업체의 지분율이 25% 이상인 모든 소유주에 대한 정보를 미 재무부에 보고해야 함 . 3. 시사점 □ 다양한 금융기관 중에서 특히 은행은 기업에게 필수적인 존재이며 , 한국의 경우 그 관계가 더욱 중요해질 것 o 은행은 중소기업 운영에 있어서 다양한 서비스 제공을 위한 필수적인 존재이며 , 따라서 은행과 중소기업 간 정보의 원활한 유통은 은행 서비스 품질과 중소기업의 은행 이용의 원활화에 중요 □ 정책금융과 관련한 논란이 그치지 않고 금융시장의 선진화를 지향하는 한국으로서는 중소기업과 은행의 관계에 대한 이러한 조사 및 분석은 매우 중요 o 금융 시스템의 건전성은 중소기업 운영에 필수적이기 때문이며 , 특히 중소기업인 고객에 대한 서비스의 품질에 대한 통찰력을 제공 □ 미국의 경우에도 최근에 코로나 19 팬데믹에 대한 금융 대응이 은행 시스템과 새로운 차원의 중소기업 유대 관계를 가져왔음 . o 은행 시스템을 통해 급여 보호 프로그램 (Paycheck Protection Program, PPP) 이 촉진되었는데 , 이는 이전에 볼 수 없었던 중소기업과 은행 간의 수준 높은 상호 작용을 요구했음 . □ 애로사항 중심의 중소기업 자금조달 조사 분석에 더하여 , 향후 중소기업과 은행 간 관계가 더욱 긴밀해지고 중요해질 것을 감안한 조사연구가 필요 o 따라서 양자 간 관계와 요구 등을 면밀하게 파악하고 그 변화를 분석할 조사연구가 활발해져야 함을 시사 o 중소기업의 은행 접근 용이성 , 은행의 중소기업을 위한 서비스의 다양성과 품질 제고는 서로에 대한 원활하고 정확한 정보에 근거하는 것
첨부파일
db.kosbi.re.kr/kosbiDB/attachfiles/file/download?fileName=Banking-Survey-2023-Part-II_20231027111055.pdf&fileObject=H231027E01
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기술 정보, 이렇게 활용하세요
중소기업 정책 동향과 제도 변화를 파악하려는 기업·실무자는 이 연구자료를 경영 전략 수립과 정책 대응의 참고 자료로 활용할 수 있습니다. 기술 도입·이전·사업화를 검토하는 중소기업이 참고하는 기술 정보입니다. 보유·도입 가능 기술의 분야와 조건을 파악해 R&D·사업화 전략에 활용됩니다.
- 도입 기술은 자사 생산공정·제품과의 적합성을 먼저 검토하세요.
- 기술보증·기술이전 지원사업과 연계하면 사업화 부담을 줄일 수 있습니다.
- 특허·인증 등 권리 관계를 확인하세요.
자주 묻는 질문
중소기업 정책연구는 어떻게 활용하나요?
도입·이전 가능한 기술의 분야·조건을 파악해 R&D·사업화 전략 수립과 기술 협력처 탐색에 활용합니다.
기술 도입 시 무엇을 확인해야 하나요?
자사 생산공정·제품과의 적합성, 특허·인증 등 권리관계, 사업화 비용을 함께 검토하고 기술보증·기술이전 지원사업과 연계하세요.
데이터 출처와 신뢰도는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)의 정부·공공기관 원천 데이터를 매일 자동 갱신해 제공합니다. 세부 사항은 원문에서 확인하세요.
중소기업 정책연구 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.