개요
기어박스와 그 부분품 — 미국 시장 상품정보. 미국 자동차용 기어박스 시장은 하이브리드차 확대와 전동화로 기존 변속기와 e-액슬 등 전동 구동장치 수요가 함께 이어지고 있다. 한국산은 미국 수입시장에서 주요 공급국으로 자리하고 있으며, 향후에는 Section 232 관세와 북미 공급망 재편에 대응해 전동화 제품 확대, 현지 조달 연계, 애프터마켓 진입을 함께 검토할 필요가 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Gear boxes and parts thereof이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 870840입니다. 해당 품목은 자동차/수송기기 분야에 속하며, 시장 권역은 북미입니다. 현지 시장 조사는 디트로이트무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=244792
요약
미국 자동차용 기어박스 시장은 하이브리드차 확대와 전동화로 기존 변속기와 e-액슬 등 전동 구동장치 수요가 함께 이어지고 있다. 한국산은 미국 수입시장에서 주요 공급국으로 자리하고 있으며, 향후에는 Section 232 관세와 북미 공급망 재편에 대응해 전동화 제품 확대, 현지 조달 연계, 애프터마켓 진입을 함께 검토할 필요가 있다.
내용
상품명 및 HS Code 자동차용 기어박스(Gear Box)는 엔진이나 모터에서 발생한 동력을 주행 조건에 맞게 조절해 바퀴로 전달하는 장치다. 여러 기어와 입력축(Input Shaft)·출력축(Output Shaft), 싱크로나이저(Synchronizer) 등의 부품으로 구성되며, 주행 속도와 필요한 구동력에 맞춰 적절한 기어로 동력을 전달한다. 수동변속기(Manual Transmission, MT), 자동변속기(Automatic Transmission, AT), 무단변속기(Continuously Variable Transmission, CVT), 듀얼클러치변속기(Dual-Clutch Transmission, DCT) 등 구조와 변속 방식에 따라 다양한 형태로 사용된다. 자동차용 6단 수동변속기 구조> [ 자료: Steeda] 미국 관세체계에서 자동차용 기어박스와 그 부분품은 HS Code 8708.40(Gear Boxes and Parts Thereof)에 해당한다. 미국 HTS에서는 완성 기어박스를 적용 차량에 따라 특정 승용·상용차용(8708.40.11), 농업용 트랙터용(8708.40.30), 기타 차량용(8708.40.50)으로 구분한다. 부분품은 농업용 트랙터용(8708.40.60), 기타 트랙터용(8708.40.65), 주철제(8708.40.70), 기타(8708.40.75) 등으로 세분화된다. 시장 동향 글로벌 자동차용 기어박스 시장은 완만한 성장세가 예상된다. 시장조사기관 The Insight Partners는 글로벌 시장이 2025년 2346억2000만 달러에서 2034년 3595억9000만 달러로 연평균 5.48% 성장할 것으로 전망했다. Fortune Business Insights에 따르면 미국 시장은 2026년 103억9000만 달러 규모로 추산된다 . 미국은 픽업트럭과 SUV, 배달용 밴, 대형 상용차 수요가 큰 시장으로, 자동변속기 중심의 기어박스 수요가 높은 편이다. 특히 견인이나 화물 운송에 많이 사용되는 픽업트럭과 상용차에서는 큰 동력을 안정적으로 전달하고 장시간 운행을 견딜 수 있는 기어박스의 성능과 내구성이 중요하다. 글로벌 자동차용 기어박스 시장 규모 및 전망> ( 단위: US$ 십억, %) [ 자료: The Insight Partners] 전동화는 기어박스 시장의 제품 구성에도 변화를 가져오고 있다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2026년 2분기 미국 신차 판매에서 하이브리드차(HEV) 비중은 역대 최고인 16%를 기록했다. 배터리 전기차(BEV)는 일반적으로 내연기관차보다 단순한 감속기 구조를 사용하는 반면, 하이브리드차는 엔진과 전기모터를 함께 사용하는 구조에 맞는 변속 시스템이 필요하다. 기어박스 업체들도 경량화와 전자제어 기술을 적용하고 하이브리드차에 적합한 제품 개발을 확대하고 있다. 미국에서 차량을 오래 운행하는 추세도 부품 수요를 뒷받침한다. S&P Global Mobility에 따르면 2025년 미국 승용차와 경트럭의 평균 차량 연령은 12.8년으로 역대 최고치를 기록했으며, 운행 차량 수는 2억8900만 대에 달했다. 특히 보증기간이 종료된 차량이 늘면서 정비 및 부품 교체 수요가 확대될 것으로 예상돼 기어박스 부분품을 포함한 애프터마켓 시장에서도 관련 수요가 증가할 것으로 전망된다. 수입 동향 미국의 기어박스 및 그 부분품(HS Code 8708.40) 수입은 2024년 소폭 증가한 뒤 2025년 감소했다. 전체 수입액은 2023년 116억9080만 달러에서 2024년 117억6520만 달러로 0.6% 증가했으나, 2025년에는 106억9910만 달러로 전년 대비 9.1% 감소했다. 국가별로는 멕시코가 2025년 36억5970만 달러로 전체 수입의 34.2%를 차지해 1위를 유지했다. 일본은 25억7940만 달러로 24.1%를 차지했으며, 독일은 전년 대비 25.0% 감소한 16억7880만 달러로 점유율이 2024년 19%에서 2025년 15.7%로 낮아졌다. 반면 캐나다산 수입은 11억1140만 달러로 전년 대비 4.5% 증가해 주요 수입국 가운데 유일하게 증가세를 보였다. 한국은 2025년 미국의 5위 수입국으로, 수입액은 9억3830만 달러를 기록했다. 전년 대비 6.9% 감소했지만 전체 수입 감소폭(-9.1%)보다는 작아 점유율은 2024년 8.6%에서 2025년 8.8%로 소폭 상승했다. 미국의 기어박스 수입시장은 멕시코와 일본을 중심으로 높은 수입 비중이 유지되는 가운데, 한국산도 최근 3년간 점유율을 높이며 주요 공급국으로 자리하고 있다. ­­ 미국의 기어 박스 및 그 부분품 수입 동향> ( 단위: US$ 백만, %) 순위 구분 수입액 점유율 증감률 ('25/'24) 2023 년 2024 년 2025 년 2023 년 2024 년 2025 년 전체 11,690.8 11,765.2 10,699.1 100.0 100.0 100.0 -9.1 1 멕시코 3,973.5 3,906.6 3,659.7 34.0 33.2 34.2 -6.3 2 일본 2,385.0 2,726.0 2,579.4 20.4 23.2 24.1 -5.4 3 독일 2,532.7 2,236.9 1,678.8 21.7 19.0 15.7 -25.0 4 캐나다 1,111.7 1,063.8 1,111.4 9.5 9.0 10.4 4.5 5 한국 803.0 1,007.5 938.3 6.9 8.6 8.8 -6.9 6 중국 177.6 196.0 174.8 1.5 1.7 1.6 -10.8 7 인도 152.9 136.4 124.8 1.3 1.2 1.2 -8.5 8 이탈리아 85.6 73.2 70.0 0.7 0.6 0.7 -4.3 9 루마니아 91.0 69.9 59.1 0.8 0.6 0.6 -15.5 10 영국 29.9 41.3 38.5 0.3 0.4 0.4 -6.7 * 주: HS코드 870840 (Gear Boxes For Motor Vehicles)기준, 수입 비중 순위는 2025년 수입액 기준 [ 자료: Global Trade Atlas (2026.10.16.), KOTRA 디트로이트 무역관 정리] 경쟁 동향 및 주요기업 글로벌 자동차용 기어박스 시장에서는 Aisin, ZF Friedrichshafen, JATCO, BorgWarner, Magna International 등이 주요 기업으로 자리하고 있다. Mordor Intelligence에 따르면 주요 기업들은 글로벌 생산 기반과 자체 전자제어 기술, 하이브리드차용 제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁하고 있다. 기어박스에 전자제어 기술이 결합되면서 제품 개발 속도와 전동화 대응 역량도 중요한 경쟁 요소가 되고 있다. 기어박스 업체 간 경쟁의 무게 중심도 달라지고 있다. 신규 업체들은 인버터와 기어박스를 통합한 전기차용 e-액슬(e-Axle)을 앞세워 시장에 진입하고 있으며, 기존 기어박스 업체들도 모터와 전자제어 기능을 결합한 제품군을 확대하고 있다. 오랜 기간 축적한 기어 설계·생산 기술이 전동화 구동계에도 활용되면서, 기계 부품뿐 아니라 전자제어와 시스템 통합 역량까지 경쟁 범위가 넓어지는 모습이다. 글로벌 주요 자동차용 기어박스 기업> 기업명 국가 주요 제품·기술 북미·미국 관련 최근 동향 일본 자동변속기, CVT, 하이브리드용 트랜스액슬 · 미국 인디애나 공장에서 Mazda 개발 6단 자동변속기 위탁생산 개시 (’26.4) · 신형 Jeep Cherokee용 2모터 하이브리드 구동모듈의 트랜스액슬·모터를 노스캐롤라이나에서 생산 (’26.8) 독일 승용·상용차용 자동변속기, 하이브리드 구동계 · 미국 사우스캐롤라이나에서 생산하는 PowerLine 8단 자동변속기를 Freightliner M2 106 Plus에 공급 (’26.3) · Capacity Trucks 의 TJ Series 터미널 트랙터에도 PowerLine 공급 확대 (’26.5) 일본 자동변속기, CVT, 전동 구동장치 · 모터·인버터·감속기 등을 통합한 X-in-1 전동 구동장치 적용 확대. 북미 판매 Nissan LEAF 및 북미 출시 예정 Rogue 등에 적용 (’26.6) 미국 변속기 부품, 통합 전기 구동모듈(iDM) · eMotor ·기어박스·인버터를 통합한 차세대 구동모듈(iDM) 프로그램 수주, 2027년 생산 예정 (’26.8) 캐나다 DCT, 하이브리드 구동시스템, eDrive · 북미 기반 글로벌 완성차 업체의 PHEV용 전용 하이브리드 변속기 프로그램 수주, 2028년 출시 모델에 적용 예정 (’25.8) [ 자료: 각 기업 홈페이지] 유통구조 자동차용 기어박스와 부분품은 크게 신차 생산용과 교체·수리용 애프터마켓으로 공급된다. 완성 기어박스는 차량의 엔진·모터와 구동방식, 차급 등에 맞춰 개발되기 때문에 신차 생산과 밀접하게 연결돼 있다. Mordor Intelligence에 따르면 2024년 글로벌 자동차용 기어박스 시장에서 완성차 업체(OEM) 공급 비중은 83.38%를 차지했다. 수동변속기 시장에서도 신차 생산용 공급 비중이 높다. Global Market Insights에 따르면 2024년 글로벌 수동변속기 시장에서 OEM이 71%, 애프터마켓이 29%를 차지했다. 년 글로벌 수동변속기 시장의 유통채널별 비중> [ 자료: Global Market Insights] 애프터마켓에서는 기어박스 전체를 교체하기도 하지만 고장이나 마모 정도에 따라 내부 부품을 수리하거나 교체하고, 재제조품을 사용하기도 한다. ZF Aftermarket은 승용차용 기어박스의 신품과 교환품, 순정부품, 수리용 부품 세트 등을 공급하고 있으며, 사용한 제품을 회수해 재제조한 제품도 다시 시장에 공급하고 있다. 관세율 및 인증 미국 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission, USITC)의 '2026 HTS Revision 20’에 따르면, 기어박스 및 그 부분품은 HS Code 8708.40에 해당하며 세부 품목에 따라 0~2.5%의 일반관세가 적용된다. 완성 기어박스 중 8708.40.11과 8708.40.50에는 2.5%가 적용되며, 농업용 트랙터용 기어박스(8708.40.30)는 일반관세가 면제된다. 부분품은 8708.40.60, 8708.40.65, 8708.40.70이 무관세이며, 기타 부분품(8708.40.75)에는 2.5%가 적용된다. 한국산은 한미 자유무역협정(KORUS FTA) 원산지 요건을 충족할 경우 2.5%의 일반관세가 적용되는 품목도 기본관세가 면제된다. 다만 실제 수입 시에는 무역확장법 232조(Section 232)에 따른 추가관세를 확인해야 한다. Section 232는 국가안보를 이유로 특정 수입품에 관세 등 수입조정 조치를 취할 수 있도록 한 제도로, 자동차와 자동차부품에도 적용되고 있다. 미국 관세국경보호청(U.S. Customs and Border Protection, CBP)에 따르면, 2025년 11월 1일부터 Section 232 적용 대상인 한국산 승용차·경트럭용 자동차부품은 기본관세와 Section 232 관세를 합한 세율이 15%가 되도록 조정됐다. 반면 중·대형차(MHDV)용 부품에는 별도의 Section 232 조치가 적용돼 25%의 추가관세가 부과된다. 따라서 같은 HS Code 8708.40이라도 적용 차량에 따라 관세 체계가 달라지며, 두 세율이 동시에 적용되는 것은 아니다. Section 232 적용 대상이 아닌 한국산 제품은 상호관세 적용 여부를 별도로 확인해야 한다. 미국 자동차용 기어박스 관련 주요 인증 · 규제 > 구분 적용 대상 주요 내용 자료 출처 연방 자동차 안전기준 (FMVSS) 해당 기준이 적용되는 자동차 및 자동차 장비 · NHTSA 의 사전승인이 아닌 제조업체 자기인증 방식 . · FMVSS No. 102 는 차량의 변속 위치 , 시동 인터록 등 변속장치 관련 요건을 규정 NHTSA; 49 CFR §571.102 연방 자동차 도난방지 표준 (49 CFR Part 541) Part 541 적용 대상 차량의 교체용 변속기 · Transmission 이 표시 대상 주요 부품에 포함되며 , 적용 대상 교체용 변속기에는 등록상표 또는 고유 식별표시와 R, DOT 표시 등이 요구됨 . eCFR, 49 CFR §§541.3, 541.5, 541.6 미국 내 송달대리인 지정 (49 CFR Part 551) 자동차 또는 자동차 장비를 미국 수입용으로 제공하는 해외 제조업체 등 · 미국 수입용으로 제품을 제공하기 전에 미국 내 송달대리인 (Agent for Service of Process) 을 지정해야 함 . NHTSA, 49 CFR Part 551 Subpart D [ 자료: NHTSA, eCFR, KOTRA 디트로이트 무역관 정리] 미국 도로교통안전국(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)은 자동차와 자동차 장비를 정부가 사전에 승인하는 방식이 아니라 제조업체가 적용되는 연방자동차안전기준(FMVSS)의 준수 여부를 스스로 인증하는 ‘자기인증(Self-Certification) 제도’를 운영한다. 변속장치 관련 FMVSS No. 102는 기어박스 단품이 아니라 승용차, 다목적승용차, 트럭, 버스 등 차량에 적용된다. 다만 일부 교체용 변속기는 적용 차량에 따라 ‘연방 자동차 도난방지 표준(49 CFR Part 541)’의 표시 요건을 확인해야 하며, 해외 제조업체가 자동차 또는 자동차 장비를 미국 수입용으로 제공하는 경우에는 ‘미국 내 송달대리인 지정 규정(49 CFR Part 551)’에 따라 송달대리인을 지정해야 한다. 미국 시장 진출 시에는 제품의 적용 차량과 판매 방식에 따라 관련 NHTSA 규정의 적용 여부를 함께 확인할 필요가 있다. 시사점 미국 기어박스 시장에서는 내연기관·하이브리드용 변속기 수요가 이어지는 가운데, 전기차용 e-액슬 등 전동 구동장치로 제품 영역이 넓어지고 있다. 글로벌 경영컨설팅사 BCG는 전기차 파워트레인 관련 부품 수요가 빠르게 성장하는 반면 내연기관 파워트레인 부품은 점차 감소할 것으로 전망한다. 다만 미국에서는 배터리 전기차 전환이 예상보다 느리고 차종별 수요 변동도 큰 상황이다. 실제로 2026년 2분기 미국 승용차·경트럭 판매에서 하이브리드차 비중은 역대 최고인 16%까지 높아진 반면 배터리 전기차는 6%를 차지했다. 기어박스 업체도 내연기관·하이브리드용 변속기와 전기차용 구동장치 수요에 동시에 대응해야 하는 상황이다. 미국 승용차·경트럭 파워트레인별 분기 판매 비중 동향> [ 자료: 미국 에너지정보청(EIA)] 한국 부품기업은 기존 기어와 축 등 정밀 가공 역량을 바탕으로 하이브리드 구동계와 감속기, e-액슬 등 전동화 구동계로 적용 범위를 넓힐 필요가 있다. 공급 방식도 함께 살펴봐야 한다. BCG는 미국의 관세 상승이 자동차 공급망의 비용 구조와 조달 전략을 바꾸고 있으며, 공급업체에는 관세와 지정학적 위험에 대응할 수 있는 멀티로컬(multilocal) 생산·조달 체계가 필요하다고 분석한다. 한국 생산 후 미국 수출만을 전제로 하기보다 고객사의 생산 거점과 물량, 적용 차량별 관세를 함께 고려해 미국이나 멕시코 등 북미 내 생산·조달망과 연계하는 방안도 검토할 필요가 있다. 현지 생산 여부와 관계없이 납기, 공급 안정성, 관세 부담을 함께 관리할 수 있는 공급체계가 수주 경쟁력과 직결되고 있다. 신차용 시장과 별도로 애프터마켓도 진입 경로가 될 수 있다. 미국에서 차량을 오래 운행하는 추세가 이어지는 만큼, 수리·교체용 부품을 공급하는 애프터마켓도 함께 살펴볼 필요가 있다. 완성 기어박스보다 개별 부품에 경쟁력이 있는 중소기업이라면 정밀 기어와 축, 하우징, 수리용 부품 등 자사 강점을 중심으로 전문 유통업체나 재제조업체를 공략하는 방안도 고려할 수 있다. 전동화 대응과 북미 공급망 연계, 애프터마켓 진입을 자사 제품과 고객군에 맞춰 조합하는 전략이 필요하다. 자료: Steeda, 미국 국제무역위원회(USITC), The Insight Partners, Fortune Business Insights, 미국 에너지정보청(EIA), S&P Global Mobility, Global Trade Atlas, Mordor Intelligence, Aisin, ZF, JATCO, BorgWarner, Magna International, Global Market Insights, ZF Aftermarket, 미국 관세국경보호청(CBP), 미국 도로교통안전국(NHTSA), eCFR, Boston Consulting Group(BCG), KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합
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진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
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