개요
폴리프로필렌 — 중국 시장 상품정보. 중국 변성 플라스틱 시장은 2025년 3280억 위안에서 2026년 약 3450억 위안으로 성장할 전망이다. 자동차·신에너지차가 전체 수요의 39.9%로 최대 시장이며, 다음으로 가전(25.3%)·전자3C(14.8%)가 뒤따른다. 일반 제품은 공급과잉으로 경쟁이 치열한 반면, 고기능 소재는 수입 의존도 60~80%로 국산화가 미진 상태다. 정부는 15차 5개년 계획으로 고부가 소재 국산화를 육성하고 있으며, PCR 재생 소재가 새 경쟁 변수
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Polypropylene이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 390210입니다. 해당 품목은 자동차/수송기기,산업일반 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 상하이무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=244692
요약
중국 변성 플라스틱 시장은 2025년 3280억 위안에서 2026년 약 3450억 위안으로 성장할 전망이다. 자동차·신에너지차가 전체 수요의 39.9%로 최대 시장이며, 다음으로 가전(25.3%)·전자3C(14.8%)가 뒤따른다. 일반 제품은 공급과잉으로 경쟁이 치열한 반면, 고기능 소재는 수입 의존도 60~80%로 국산화가 미진 상태다. 정부는 15차 5개년 계획으로 고부가 소재 국산화를 육성하고 있으며, PCR 재생 소재가 새 경쟁 변수
내용
상품명 및 HS Code 변성 플라스틱 (Modified Plastics) 은 호모폴리머 , 공중합체 등 범용 원료 PP/PE/ABS 에 충전제 , 강화제 , 난연제 , 상용화제 , 안정제 등 첨가제를 혼합 · 압출 가공해 내충격성 , 강성 , 내열성 , 난연성 , 내후성 등 물성을 개선한 고기능 중간 소재를 의미한다 . 단순 원료 수지와 달리 하류 업체별 맞춤 물성 구현이 가능해 철 대체 · 목재 대체 핵심 소재로 자리 잡고 있으며 , 자동차 , 가전 , 전자전기 , 의료 , 건축 , 신에너지 등 전 산업에 필수적으로 사용된다 . 상품명 및 HS 코드 > 상품명 HS CODE 변성 플라스틱(PP) 3902.10 [ 자료 : HS 코드망 ] 산업 가치사슬 중국 변성 플라스틱 산업의 상류는 PP, ABS, PC, PA 등 합성수지 원료와 유리섬유 , 탄산칼슘 , 난연제 , 산화방지제 등 첨가제 공급 업체로 구성된다 . 중류는 배합 , 압출 , 펠릿타이징 등 컴파운딩 ( 변성 압출 가공 ) 공정을 거쳐 고객 맞춤 변성 플라스틱을 생산하는 기업이 위치한다 . 하류는 변성 소재를 사출 · 성형해 최종 제품에 적용하는 산업군으로 △ 자동차 ( 내 · 외장재 , 기능 부품 ) △ 가전 ( 냉장고 , 세탁기 , TV 등 ) △ 전자 ·3C( 스마트폰 , 노트북 , 5G 기지국 ) △ 신에너지 ( 배터리 하우징 , 태양광 부품 ) △ 건축 · 의료 산업으로 분류된다 . 중국 변성 플라스틱 산업 가치사슬 > [ 자 료 : 전첸산업연구원 ( 前瞻产业研究院 ) ] 시장 동향 QYResearch 통계에 따르면 2025 년 글로벌 변성 플라스틱 시장 매출액은 4479.6 억 달러로 집계됐으며 , 2032 년에는 5438.4 억 달러로 확대될 전망이다 . 연평균 성장률 (CAGR) 은 2.9% 수준이다 . 자동차 경량화와 전자기기 소형화 추세가 지속되면서 글로벌 시장은 완만한 성장세를 이어가고 있으며 , 이 과정에서 중국은 세계 최대 변성 플라스틱 생산 · 소비 시장으로 부상했다 . 중국 변성 플라스틱 시장은 하류 산업의 수요 확대를 바탕으로 꾸준히 성장해 왔다 . 특히 자동차 · 신에너지차와 가전 부문 수요가 시장 확대를 견인하고 있다 . 2020 년 중국 변성 플라스틱 시장 규모는 2445 억 위안이었으나 , 수요 증가에 힘입어 2024 년 3107 억 위안 , 2025 년 3280 억 위안으로 늘어났다 . 2026 년에는 약 3450 억 위안 규모로 성장할 것으로 예상된다 . 년 중국 변성 플라스틱 시장 규모 > ( 단위 : CNY 억 ) 2021~2025 년 중국 변성 플라스틱 업계는 지속적인 생산 능력 확장 국면을 이어갔다 . 2020 년 전국 생산 능력은 2820 만 톤 수준이었으나 , 신에너지차와 가전제품 등 하류 산업의 수요 확대를 바탕으로 설비 증설이 활발히 진행됐다 . 그 결과 2025 년 생산 능력은 연 3860 만 톤으로 늘어났다 . 다만 공급 구조는 제품군별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다 . 범용 충전 변성 제품 라인은 중소기업을 중심으로 과잉 공급 상태가 심화되며 가격 경쟁이 치열한 반면 , 자동차용 고기능 변성 소재와 비할로겐 난연 소재 등 고부가가치 제품 생산라인은 상대적으로 부족한 구조다 . 년 중국 변성 플라스틱 생산 능력 > ( 단위 : 만 톤 ) 변성 플라스틱 하류 수요는 자동차 산업이 주도하고 있다 . 신에너지차 경량화 정책이 본격화되면서 관련 소재 수요가 빠르게 늘고 있다 . 2025 년 분야별 소비 비중을 보면 자동차 ( 신에너지차 포함 ) 가 39.9% 로 가장 높았고 , 가전제품 25.3%, 전자 ·3C 제품 14.8% 가 뒤를 이었다 . 건축 , 의료 , 일용품 등 기타 분야는 잔여 수요를 형성했다 . 2025 년 중국 변성 플라스틱 하류 응용 분야 비중 > ( 단위 : %) [ 자료 : 전첸산업연구원 ( 前瞻产业研究院 ), 지연컨설팅 ] 수출입 동향 한국무역협회 (KITA) 와 중국 세관 데이터에 따르면 중국은 오랫동안 변성 플라스틱 순수입국을 유지해 왔으나 , 2025 년 수출량이 크게 늘었다 . 수입 규모가 여전히 수출보다 커 단기적으로는 순수입 구조가 이어지고 있지만 , 향후 1~2 년 내 순수출국으로 전환될 전망이다 . 수출 측면에서는 2020 년 42.5 만 톤 수준이던 수출량이 2025 년 310.1 만 톤으로 전년 대비 28.87% 증가했으며 , 수출액은 총 27 억 달러로 전년보다 19.2% 늘었다 . 수입은 2021 년 이후 감소세가 이어지고 있다 . 2025 년 변성 플라스틱의 기초 원료인 폴리프로필렌 (PP) 수입량은 336.82 만 톤으로 전년 대비 8.26% 감소했고 , 2026 년 1~5 월 누적 수입량은 112.8 만 톤으로 전년 동기 대비 19.13% 줄었다 . 전체 소재 수입 의존도는 2020 년 20% 에서 2025 년 8% 로 낮아지며 자급률이 90% 이상으로 높아졌다 . 다만 자동차 · 의료용 고급 특수 소재는 수입 의존도가 30% 이상으로 , 품목별 격차가 여전히 크다 . 년 중국 변성 플라스틱 수출입액 > ( 단위 : US$ 억 달러 , %) * 주 : HS CODE 3902.10 기준 [ 자료 : 한국무역협회 ] 한국무역협회 (KITA) 기준 중국 변성 플라스틱 수입 시장의 공급 구도가 재편되고 있다 . 한국 , 아랍에미리트 , 일본 , 대만 , 싱가포르 등 기존 주요 공급국의 점유율은 하락한 반면 태국 , 말레이시아 , 러시아의 공급 비중은 확대됐다 . 특히 러시아는 2024 년 대비 수입액이 97.6% 증가하며 공급국 순위 7 위로 올라섰다 . 년 중국 변성 플라스틱 주요 수입국 / 지역 > ( 단위 : US$ 천 달러 , %) 순위 국가 / 지역 수입액 증감률 (25/24) 2025 년 비중 2023 년 2024 년 2025 년 전 세계 2,793,243 242,6374 212,7674 -0.14 - 1 한국 640,945 583,184 517,982 -11.2 24 2 아랍에미리트 연합 383,841 353,610 210,380 -40.5 10 3 일본 207,016 196,183 196,422 0.1 9 4 대만 213,943 222,587 174,186 -21.7 8 5 태국 161,766 161,012 166,974 3.7 8 6 싱가포르 226,204 207,170 160,693 -22.4 7 7 러시아 121,934 66,733 131,853 97.6 6 8 말레이시아 86,130 112,430 125,945 12 6 9 벨기에 108,514 98,659 106,168 7.6 5 10 사우디아라비아 242,650 138,492 75,919 -45.2 4 * 주 : 상기 순위는 2025 년 수입액 기준 [ 자료 : 한국무역협회 ] 경쟁 동향 중국 변성 플라스틱 업계는 기업 수가 1 만 5000 개 이상에 달할 정도로 분산된 경쟁 구조를 유지해 왔으나 , 신에너지차와 프리미엄 가전 수요 확대를 계기로 상위 대형 기업 중심의 시장 집중화가 빠르게 진행되고 있다 . 금발과기 ( 金发科技 ), 완화화학 ( 万华化学 ) 등 연간 생산 능력 30 만 톤 이상인 8 개 선두기업의 시장 점유율은 약 27% 를 차지하고 있으며 , 중소형 저가 범용 변성 소재 기업은 가격경쟁 압박으로 지속적인 폐업 및 합병의 산업 재편 단계에 접어들었다 . 주요 대기업은 원료 일체화 , 자체 첨가제 개발 , 해외 생산 거점 확장 등 차별화 전략을 펼치고 있다 . 금발과기 ( 金发科技 ) 는 규모에서 압도적 우위를 보이며 자동차용 고성능 변성 소재를 주력으로 하고 있으며 , 도은주식 ( 道恩股份 ) 은 자동차 범퍼용 변성 PP 분야에서 기술 경쟁력을 갖추고 있다 . 완화화학 ( 万华化学 ), 중경석화 ( 中景石化 ) 등 원재료 석유화학 기업은 자체 PP 생산 라인을 바탕으로 변성 가공까지 수직 통합해 원가 경쟁력을 확보하는 추세다 . 반면 대부분의 중소 변성 플라스틱 업체는 기술 장벽이 낮은 충전 변성 제품 위주로 생산하며 수익성이 지속적으로 악화되고 있다 . 향후 환경 규제 강화와 고성능 소재 수요 증가가 맞물리면 기업 간 격차는 더욱 커질 전망이다 . 중국 주요 변성 플라스틱 기업 현황 > 기업명 설립 시기 2025 년 총 영업수익 ( 억 위안 ) 홈페이지 주요 소개 Kingfa Science & Technology ( 金发科技 ) 1993 653.96 http://www.kingfa.com 글로벌 변성 플라스틱 선두 기업으로 제품 품목이 가장 다양함 . 2025 년 상반기 변성 플라스틱 판매량 130.88 만 톤 ( 전년 동기 대비 9.74% 증가 ), 특수 공학 플라스틱 (LCP/PEEK/PPA) 판매량 1.48 만 톤 ( 동비 60.87% 증가 ). AI 서버 커넥터 , 로봇 부품 소재 기술 확보 및 " 바이오 기반 단량체 - 폴리에스터 - 변성 소재 " 전 산업 사슬 구축 . 해외 기지 베트남 , 스페인 , 인도네시아 커버리지 , 글로벌 판매량 33.17% 증가 . Guoen Technology ( 国恩股份 ) 2000 212.51 http://www.qdgon.com 자동차 경량화 소재 선두 기업 . 변성 폴리프로필렌 복합 소재 박육화 ( 薄壁化 ) 기술 돌파 . 저 VOC 소재 고급 자동차 실내장식 적용 , FAW 및 BYD 와 심층 협력 . 칭다오 기지 생산 능력 20 만 톤 , 일체형 레이아웃으로 원가 절감 Tongyi Technology ( 同益股份 ) 2002 30.14 https://www.tongyiplastic.com/ 중고급 공학 플라스틱 유통 및 기술 서비스 선두 기업 . SK/ 듀폰 등 브랜드 대리 . 자체 변성 PPS/PEI 반도체 장비에 사용 , 고객사 화웨이 ·ZTE 포함 . Wote New Materials ( 沃特股份 ) 2001 20.52 https://www.wotlon.com/ 특수 고분자 소재 플랫폼화 전략으로 LCP/PEEK/PPA 등 " 중합 - 변성 - 형재 가공 " 전 산업 사슬 역량 보유 . LCP 수지 생산 능력 세계 선두 ( 충칭 기지 2.5 만 톤 ). 제품은 5G 안테나 , AI 서버 방열 , 휴머노이드 로봇 관절 ( 무게 15% 감소 , 항속 시간 30% 향상 ) 에 적용 . 2025 년 H1 특수 소재 매출 4.43 억 위안 ( 비중 50%). Hechang Polymer ( 禾昌聚合 ) 1999 19.88 http://www.szhc.com 자동차 변성 플라스틱 전문 기업 . 저왜곡 PP 소재 수입 대체 , 선루프 가이드 레일 소재 시장 점유율 30%. 창청 · 지리자동차와 협력 , 2025 년 H1 매출 25% 증가 . Genius New Materials ( 杰事杰 ) 2006 19.96 http://www.geniuscn.com 장유리섬유 강화 PP 기술 선두 . 소재 자동차 프론트 엔드 모듈 및 배터리 트레이에 사용 , 경량화 솔루션으로 무게 30% 감소 . 허페이 기지 생산 능력 15 만 톤 . Pret Composites ( 普利特 ) 1999 98.99 http://www.pret.com.cn 변성 소재 산업용 로봇 대량 공급 , LCP 박막 저궤도 위성 및 뇌 - 컴퓨터 인터페이스 분야 대량 납품 . 수지 I/II/III 형 전 품목 커버리지 , 신에너지 사업 시너지 발전 . 2025 년 H1 매출 9.06% 증가 , 순이익 43.94% 증가 . Huitong New Materials ( 会通股份 ) 2008 64.90 https://www.orinko.com.cn/ 저탄소 친환경 소재 집중 . 바이오 기반 변성 플라스틱 비중 30% 초과 , PLA/PBAT 복합 소재 규모화 양산 . 제품 EU 녹색 인증 획득 , 가전 분야 시장 점유율 25%. Times New Materials ( 时代新材 ) 2002 186.44 https://www.crrcgc.cc/sdxc/ 철도 · 풍력용 고분자 감쇠 소재 글로벌 선두 . 진동 소음 20dB 저감 기술 보유 , 해외 인수합병으로 기술 역량 확충 추진 . [ 자료 : Wind, 전첸산업연구원 ] 유통구조 변성 플라스틱은 고객의 구체적인 물성 요구사항에 따라 맞춤형으로 생산되는 경우가 많아 , 제조사와 최종 사용자 ( 자동차 부품사 , 가전 업체 등 ) 간의 직접 거래가 주를 이룬다 . 특히 자동차 산업의 경우 , Tier 1(1 차 부품업체 ), Tier 2(2 차 부품업체 ) 를 대상으로 장기 공급 계약을 체결하고 공동 개발을 진행하는 방식이 일반적이다 . 중소 규모 사출성형 업체를 대상으로는 지역별 정식 대리점이나 유통상을 통해 표준 규격 제품을 공급하는 채널도 병행된다 . 최근에는 온라인 B2B 플랫폼을 통해 샘플을 신청하거나 소량을 구매하는 형태도 늘어나고 있다 . 관세율 및 인증 HS CODE '3902.10' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다 . 변성 플라스틱 중국 수입 관세율 및 인증 필요 사항 > HS CODE 한중 FTA RCEP 최혜국 세율 (MFN) 일반 세율 인증 3902.10 0% 0% 6.5% 45% 있음 [ 자료 : 중국세관총서 ( 中国海关总署 )] 전자 · 가전용 난연 변성 플라스틱은 CCC 인증 , 자동차 및 건축용 소재는 GB 국가표준 적합 인증을 의무 취득해야 하고 자동차 소재는 IATF 16949, 의료용 변성 PP 는 ISO 10993, 전자 난연 소재는 UL94, 식품 접촉 소재는 FDA 및 중국 GB 식품 접촉 기준 인증이 요구되며 PCR 재생 변성 플라스틱은 국내 순환 경제 재생 소재 인증 획득 시 정책 보조금과 구매 우대 혜택을 받을 수 있다 . 시사점 2025 년 중국 변성 플라스틱 총생산능력은 3860 만 톤인 반면 연간 수요량은 3342 만 톤으로 전 업계적으로 공급과잉 구조가 고착화됐다 . 탈크 충전 등 기술 진입장벽이 낮은 범용 제품은 중소업체 난립으로 가격경쟁과 수익 악화가 지속되고 있지만 , 신에너지차 배터리용 고내충격 소재 , 비할로겐 난연 소재 , 의료 멸균용 고순도 변성 PP 는 등 고기능 소재는 기술 격차로 수입 의존도 60~80% 에 달하는 공급 부족 상태다 . 중국 정부는 제 15 차 5 개년 계획 (2026-2030) 및 《 화학신소재산업 발전 가이드라인 》 을 통해 고기능 변성 소재 국산화를 집중 육성할 방침이다 . 수요 구조는 기존 가전 중심에서 자동차 · 신에너지차로 빠르게 이동했다 . 자동차 ( 신에너지차 포함 ) 는 전체 수요의 39.9% 를 차지하는 최대 시장으로 성장했다 . 차량 경량화와 배터리 안전 규제 강화로 고강도 · 저취 변성 PP 수요는 연 8~10% 의 높은 성장세를 보이는 반면 , 가전과 3C 등 전통 분야는 성장률이 3% 내외로 둔화되며 산업별 수요 격차가 커지고 있다 . 탄소중립과 폐플라스틱 규제 강화로 PCR 재생 변성 소재 라인 확충도 가속화되고 있다 . 국가 차원에서 《 재생재료 응용 보급 행동 방안 》 등을 통해 재생 소재 사용 기준을 높이고 인증 · 인센티브 체계를 정비하고 있으며 , 선두 대기업들은 친환경 제품을 새로운 성장 동력으로 육성하고 있다 . 향후 재생 기술과 탄소 발자국 관리 역량이 기업 간 핵심 경쟁 변수로 부상할 전망이다 . 중국 변성 플라스틱 시장은 범용 제품 중심의 공급과잉이 심화되는 반면 , 자동차 · 신에너지차 · 의료 · 전자소재 등 고기능 소재 분야에서는 국산화가 아직 충분하지 않아 한국 기업의 진입 여지가 남아 있다 . 한국 기업은 저가 범용 변성재가 아닌 고부가 제품 포트폴리오를 중심으로 중국 현지 고객사와의 공동 개발 및 로컬 인증을 추진하는 것이 필요하다 . 특히 중국 내 완성차 , 신에너지차 , 가전 , 3C 기업과 직접 거래하기 어려운 경우 , 현지 Tier 1 부품사 , 유통 · 기술 서비스 파트너를 통해 진입하는 실용적 경로도 유효하다 . 중국 시장에서는 단순 수출보다 현지 기술 지원 , 빠른 샘플링 , 일관된 배치 품질 등 역량 확보가 경쟁력을 좌우하기 때문이다 . 또한 중국 내 생산 거점 또는 합작 · 라이선스 모델을 검토하고 , 현지화 생산을 결합해 공급 안정성과 원가 경쟁력을 동시에 확보하는 전략도 필요할 것이다 . 자료 : HS 코드망 , 첸잔산업연구원 ( 前瞻产业研究院 ), 중상산업연구원 ( 中商产业研究 ), 지연 컨설팅 ( 智研咨询 ), 한국무역협회 (KITA), Wind, 중국세관총서 ( 中国海关总署 ) 등 KOTRA 상하이무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
중국 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.