개요
기타 — 방글라데시 시장 상품정보. 방글라데시 산업용 정수기(HS 8421.21.92) 시장은 연 1700만~1900만 달러 규모로, 중국·인도·터키가 수입액의 80% 이상을 점유한다. 섬유업 환경규제(ECR 2023) 및 다카상수도청 지표수 전환 계획으로 고성능 재이용 설비 수요가 늘고 있어, 한국은 기술력과 현지 파트너십을 기반으로 프리미엄 틈새시장 공략이 가능하다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 For filtering or purifying water이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 8421219000입니다. 해당 품목은 기계류,환경 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 다카무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=244177
요약
방글라데시 산업용 정수기(HS 8421.21.92) 시장은 연 1700만~1900만 달러 규모로, 중국·인도·터키가 수입액의 80% 이상을 점유한다. 섬유업 환경규제(ECR 2023) 및 다카상수도청 지표수 전환 계획으로 고성능 재이용 설비 수요가 늘고 있어, 한국은 기술력과 현지 파트너십을 기반으로 프리미엄 틈새시장 공략이 가능하다.
내용
상품명 및 HS Code 본 글에서 정수처리설비는 HS 8421.21, 산업용 정수기는 HS 8421.21.92로 정의한다. 시장동향 방글라데시는 섬유·봉제 습식가공, 피혁, 제약, 식음료 등 수출제조업 확대와 도시화, 수자원 부족이 맞물리며 산업용 정수·처리·재이용 설비 수요가 꾸준히 늘고 있다. 현지 섬유 산업은 국가 수출의 약 80%를 차지하는 동시에 최대 산업폐수 배출원으로, 정부 규제와 해외 바이어 양측의 처리·재이용 압박을 동시에 받고 있다. 수입 추이는 완만한 성장이 아닌 투자 사이클 형태를 보인다. 2018~19 회계연도 39.9% 급증(섬유업 설비투자 및 공장 이전 붐), 2019~20 회계연도 -45.1%(코로나19 셧다운), 2020~21 회계연도 +13.1%(수출공장 투자 재개)로 나타난다. 연번 회계연도 수입액(달러) 증감률 1 2017~18 31,405,275 – 2 2018~19 43,918,715 +39.85% 3 2019~20 24,124,090 -45.06% 4 2020~21 27,286,260 +13.10% 5 2021~22 27,259,612 -0.10% 6 2022~23 29,243,614 +7.28% 7 2023~24 18,682,624 -36.11% 8 2024~25 17,091,636 -8.52% [자료: 방글라데시 통계청(BBS)] 수요 규모의 구조적 근거로는 세 가지를 들 수 있다. 그레이터다카 권역 일일 폐수 발생량은 약 530만㎥(약 70%가 제조업 기인)로, 현재 가동 중인 처리설비로는 이를 감당하기 어려워 시장이 아직 초기 단계에 있다. 다카상수도청(WASA)·수자원모델링연구소(IWM)는 지표수 공급 비중을 2029년까지 67%, 향후 10년 내 70% 이상으로 확대할 계획이며, 이에 따라 발주 파이프라인이 확대되고 있다. 사바르 피혁공단 통합폐수처리장(CETP)은 실제 가동능력(일 1만4000~ 1만8000㎥)이 설계용량(일 2만5000㎥) 및 피혁공단 자체 폐수발생량(약 1만7000㎥/일)에 못 미쳐, 노후설비 업그레이드 수요가 증가하고 있다. 연번 지표 수치 자료출처 1 국가 수출 중 섬 유산업 비중 약 80% 세계은행(2030 WRG) 2 그레이터다카 일 일 폐수발생량 약 530만㎥/일 세계은행(2030 WRG) 3 그레이터다카 폐수 중 가공업 비중 약 70% 세계은행(2030 WRG) 4 그레이터다카 소재 공장 수 5,000 개 이상 세계은행(2030 WRG) 5 다카상수도청 지표수 공급목표 2029 년까지 67% The Business Standard 6 수자원모델링연구소 지표수 목표 10 년 내 70% 이상 수자원모델링연구소(IWM) 7 사바르 피혁공단 CETP 설계용량 일 25,000㎥ Prothom Alo 8 주요 섬유부문 폐수재이용 기술적 가능률 70~80% SMEP 프로그 램 [ 자료: 세계은행(2030 WRG), The Business Standard, 수자원모델링연구소(IWM)] [ 자료: The Daily Star, Prothom Alo] 환경보전법(1995)에 근거한 환경보전규칙(ECR) 2023이 2023년 3월 시행되며 섬유 염색·인쇄·세탁 폐수 배출기준(색도 150 Hazen 이하, COD 200mg/L 이하, 온도상승 5℃ 이내)이 신설돼, 단순 기초 ETP를 넘어 멤브레인·정밀여과·소독·자동계측 등을 포함한 통합 처리설비 수요를 뒷받침한다. 2026년 2월 발표된 SMEP 프로그램 조사에 따르면 방글라데시 주요 섬유 부문의 폐수 재이용률은 기술적으로 70~80%까지 가능한 것으로 나타나, 고성능 재이용 설비에 대한 상업적 근거가 강화되고 있다. 방글라데시경제구역청(BEZA) 산하 치타공 2A구역(BSMSN)에는 통합폐수처리장(CETP) 구축사업(사업비 18억7000만 방글라데시 타카)이 추진 중으로, 펌프, 블로워, 필터, 디퓨저, 밸브, 계측·자동화, 약품주입 설비 등 부대 기자재 수요도 함께 창출된다. 2026년 4월 방글라데시 통계청 무역통계 기준 기계류(Machinery & Parts) 수입액은 3월 5억2940만 달러에서 4월 5억5120만 달러로 증가해 자본재 수입 모멘텀이 이어지고 있다. [자료: 수자원모델링연구소(IWM), The Business Standard, 아시아개발은행, 방글라데시 통계청] 연번 시점 기계류 수입액(백만 달러) 1 2026 년 3월 529.4 2 2026 년 4월 551.2 [자료: The Daily Star, Prothom Alo ] 주재국 수입동향 및 대한 수입규모 HS 8421.21.92 기준 방글라데시 총 수입액은 2021~22회계연도~2022~23회계연도 2726만~2924만 달러 수준을 유지하다 2023~24회계연도 1868만 달러(-36.1%)로 급감했고, 2024~25회계연도 1709만 달러(-8.5%)로 축소되며 연 1700만~1900만 달러 수준에서 안정화됐다(동 기간 타카화 가치가 달러 대비 약 41% 절하된 점을 감안하면 타카 기준 감소폭은 이보다 완만함). 상위 4개국 집중도는 81~91%에 달하며, 중국이 2023~24회계연도를 제외하고 1위(비중 28~41%)를 유지하고 인도가 2~3위(393만~815만 달러)를 유지하는 가운데 , 터키가 2023~24회계연도 134만 달러에서 2024~25회계연도 312만 달러(비중 18%)로 급성장하며 중저가 시장의 새로운 경쟁자로 부상했다. 대한 수입규모는 2023~24회계연도 12만8448달러, 2024~25회계연도 11만6322달러로 비중은 작으나, 2020~21회계연도 기준 약 60만 달러(6위)를 기록한 이력이 있고 현지 바이어도 한국산 수처리 제품·서비스에 대해 우호적이다. 이탈리아는 대형 플랜트 수주 시 일시 급증하는 프로젝트성 수입 패턴 ( 2023~24회계연도 612만 달러, 비중 32.8%) 을 보이며, 서구권과 한국·일본은 합산 연 150만~250만 달러 규모의 프리미엄 틈새시장을 형성한다. (단위: US$ 천, % ) 연번 국가 2024~25 회계연도 2023~24 회계연도 2022~23 회계연도 비중 (2024~25) 증감률 (2024~25) 1 중국 6,986 5,173 11,975 40.9 35.0 2 인도 3,926 4,440 8,147 23.0 -11.6 3 터키 3,119 1,336 - 18.2 133.5 4 이탈리아 841 6,122 2,056 4.9 -86.3 5 싱가포르 688 71 379 4.0 866.7 6 영국 441 38 - 2.6 1066.6 7 프랑스 251 43 145 1.5 486.3 8 스웨덴 212 - - 1.2 - 9 미국 204 168 - 1.2 21.4 10 아랍에미리트 135 - - 0.8 - 12 한국 116 128 - 0.7 -9.4 기타 172 1,163 6,542 1.0 -85.2 합계 17,092 18,683 29,244 100.0 -8.5 [자료: 방글라데시 통계청 대외무역통계] 경쟁동향 현지 제조업체는 가격 경쟁력을 이유로 중국·인도산 설비를 주로 구매하며, 예산이 큰 현지 기업은 신뢰성·효율성을 이유로 한국·유럽산 설비(펌프, 모터, 필터프레스, 블로워, 디퓨저, 기어모터, 실험장비, 약품류)를 선택하는 이원화 구조가 뚜렷하다. 저가 시장은 중국·인도·터키산 표준형 물리화학·생물학적 처리설비가 대부분을 차지하며 현지 업체가 설계·시공을 담당하는 반면, 고급 시장에서는 유럽·한국 기술이 멤브레인, 고회수율 재이용, 자동화, ZLD(Zero Liquid Discharge) 솔루션에서 우위를 갖는다. 다카 소재 섬유공장의 SMEP 지원 모듈형 재이용 파일럿(재이용률 최대 85%)과 베올리아(Veolia)의 MBR 기반 섬유폐수처리장(일 360만~620만 리터) 사례가 프리미엄 시장의 대표 사례로 꼽힌다. 저가 경쟁이 어려운 해외 공급업체는 고회수율 재이용 설비, MBR·RO·UF 특수 멤브레인, 색도·COD 제거용 3차 처리, 제약·식품등급 정수설비, 스마트 계측·자동화, 슬러지 탈수기, 소모품·유지보수 서비스 등 특화 분야에 집중하는 전략이 유효하다. 유통구조 공공 부문은 방글라데시 공공조달청(BPPA)이 운영하는 전자조달시스템(e-GP)을 통한 공개·국제입찰로 조달되며, 아시아개발은행(ADB)이 지원하는 다카 지표수 공급사업 등 대형 상수도 프로젝트가 대표적이다. 민간 부문은 현지 에이전트·유통업체가 해외 브랜드의 입찰·설치감독·사후관리를 대행하고, 엔지니어링 시공업체(system integrator)가 수입 모듈을 조달해 현지에서 플랜트를 구축하는 구조가 일반적이다(현지 ETP 시공업체의 벡 심코 제약 320㎥/h RO 플랜트 시공 실적 등 확인). 멤브레인·카트리지·하우징·디퓨저·약품주입장치 등은 반복 교체가 필요해 준공 이후에도 소모품·서비스 수요가 지속되므로, 해외 제조업체는 부품 재고와 신속 대응이 가능한 현지 파트너 확보가 필수적이다. [자료: 아시아개발은행, e-GP, SMEP] 관세율 2026~27회계연도 관세율표 기준 HS 8421.21군 전체에 관세(CD) 1%, 부가가치세(VAT) 7.5%, 선급소득세(AIT) 5%가 공통 적용되나, 산업용 정수기(8421.21.92)에는 선급세(AT) 15%가 추가로 부과돼 총조세부담률(TTI)이 28.73%에 달한다. 반면 폐수처리 플랜트 일체(8421.21.93)와 필터 등 부품(8421.21.94)은 AT가 0%로 TTI가 13.58%에 그쳐, 완제품 단일 기계보다 플랜트 패키지 또는 부품 단위로 구분 신고할 경우 약 15%p의 세부담 절감이 가능하다. 아울러 과세가격결정령 개정, TDS 선납세 전환, 부가가 치세 분기 신고·자동환급, 이의신청 예치금 인하(1~2%) 등 세정 개선으로 수입업체의 운전자금 부담이 완화되고 있다. HS코드 품목설명 관세 (CD) 특별관세 (SD) 부가가치세 (VAT) 선급소득세 (AIT) 규제관세 (RD) 선급세 (AT) 총조세부담률 (TTI) 8421.21.92 산업용 정수기 1% 0% 7.5% 5% 0% 15% 28.73% 8421.21.93 폐수처리 플랜트 1% 0% 7.5% 5% 0% 0% 13.58% 8421.21.94 카본필터·디퓨저 1% 0% 7.5% 5% 0% 0% 13.58% [ 자료: 방글라데시 관세율표 2026-27] 인증 원문 자료 및 관세율표 검토 범위에서는 HS 8421.21.92 산업용 정수기(수처리기계) 자체에 대한 별도의 강제·임의 인증 제도는 확인되지 않았다. 다만 섬유공장 등 최종 수요처는 환경보전규칙(ECR) 2023에 따른 배출허가(환경클리어런스) 및 글로벌 의류 브랜드가 요구하는 ZDHC(Zero Discharge of Hazardous Chemicals) 폐수·슬러지 기준 충족이 사실상 필수 요건으로 작용하며, 관련 시험은 TÜV SÜD 방글라데시 등 공인시험기관을 통해 진행된다. 시사점 가격 경쟁이 치열한 중국·인도·터키산이 수입액의 약 80%를 차지하는 구조에서, 고효율·고가 설비를 취급하는 공급업체는 프리미엄 포지셔닝보다 회수율·에너지 및 약품 절감·슬러지 감소·가동률·컴플라이언스 근거 등 수명주기 경제성을 앞세운 영업이 필요하다. 다카상수도청의 지표수 전환 계획과 BEZA 경제구역 CETP 사업 등 공공 부문 발주 파이프라인이 가시화되고 있어, e-GP 공개입찰 참여 및 정부간 협력 채널 활용이 유효한 진입 경로다. 연 1700만~1900만 달러 규모 시장에서 기술·실적·컴플라이언스 대응으로 승부하는 약 300만~400만 달러 규모의 틈새시장이 존재하며, 한국은 소규모지만 신뢰도 높은 공급국으로 인식돼 있어 현지 파트너를 통한 프로젝트 레퍼런스 축적이 중요하다. 자료: 세계은행, Veolia MBR 사례, SMEP 프로그램 및 무역관 자체보유 자료 등
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
방글라데시 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
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자주 묻는 질문
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진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
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