개요
기타 — 인도 시장 상품정보. 인도 합성고무 시장은 자동차·타이어 산업 성장과 전기차 보급, 산업용 고무제품 수요 확대에 힘입어 성장하고 있으며, 국내 생산이 소비를 따라가지 못하면서 수입 수요도 지속적으로 확대되고 있다. 향후 시장은 범용 합성고무 중심에서 전기차용 타이어 소재와 특수 탄성중합체 등 고기능·고부가가치 제품 중심으로 점차 재편될 것으로 전망된다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 400219입니다. 해당 품목은 화학 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 뭄바이무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=244070
요약
인도 합성고무 시장은 자동차·타이어 산업 성장과 전기차 보급, 산업용 고무제품 수요 확대에 힘입어 성장하고 있으며, 국내 생산이 소비를 따라가지 못하면서 수입 수요도 지속적으로 확대되고 있다. 향후 시장은 범용 합성고무 중심에서 전기차용 타이어 소재와 특수 탄성중합체 등 고기능·고부가가치 제품 중심으로 점차 재편될 것으로 전망된다.
내용
상품명 및 HS Code 합성고무는 HS Code 4002.19로 정의할 수 있다. 시장 동향 세계 합성고무 시장은 모빌리티 산업과 인프라 투자 확대, 산업 제조업 성장 및 에너지 산업 관련 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있다. 특히 타이어, 자동차 부품, 산업용 밀봉재, 벨트, 호스 등 고성능이 요구되는 제품에 합성고무 사용이 확대되면서 시장 성장을 이끌고 있다. (단위: US$십억) [자료: Future Business Insights] 지역별로는 아시아·태평양 지역이 탄탄한 제조업 기반과 중국·인도·일본 등 주요 소비시장을 바탕으로 세계 최대 합성고무 시장의 지위를 유지하고 있다. 유럽은 자동차와 타이어를 비롯해 벨트·호스 등 산업용 제품 수요를 바탕으로 세계 두 번째 규모의 시장을 형성하고 있다. 북미에서는 자동차를 비롯한 다양한 산업 분야에서 특수 고무 소재에 대한 수요가 꾸준히 증가하면서 안정적인 시장 성장을 이어가고 있다. 중남미는 신발과 자동차, 건설 및 고무산업을 중심으로 완만한 성장세를 보이고 있으며, 중동·아프리카 지역은 석유 및 가스 관련 산업을 중심으로 산업용 고무 수요가 시장을 뒷받침하고 있다. (단위: US$십억) [자료: Future Business Insights Report] 이러한 글로벌 시장 환경 속에서 인도는 세계 합성고무 산업의 주요 시장으로 부상하고 있다. 합성고무 소비 증가 속도가 국내 생산 증가를 웃돌면서 국내 생산만으로는 수요를 충족하기 어려워 수입 의존도가 심화됨에 따라 해외 공급업체들에게 새로운 진출 기회가 되고 있다. 인도 고무위원회(Rubber Board)에 따르면 2025년 4월부터 2026년 2월까지 인도의 합성고무 생산량은 54만2730톤인 반면 소비량은 83만500톤으로 집계되어 국내 생산만으로는 수요를 충족하지 못하고 있다. 이에 따라 같은 기간 합성고무 수입량도 전년 동기 37만7264톤에서 40만1927톤으로 증가하며 부족한 물량을 해외 조달을 통해 보완하고 있다. 더불어, 인도 정부의 국내 제조업 육성, 화학산업 기반 강화 및 산업 생산능력 확대 정책 역시 합성고무 시장의 장기적인 성장 가능성을 뒷받침하고 있다. 1. 인도 시장 트렌드 인도 합성고무 시장은 다양한 산업의 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, IMARC Group은 타이어 수요와 자동차 생산, 교체용 타이어 시장, 전기차 보급을 시장 성장의 핵심 배경으로 지목하며, 해당 시장이 2025년 약 12억 달러 규모에서 2034년 20억 달러까지 성장, 연평균 성장률 5.84%를 보일 것으로 전망하였다.또한 전기차 보급 확대 등 모빌리티 산업의 변화에 따라 타이어 성능과 내구성은 물론, 용도별 엘라스토머(elastomer)*에 대한 수요도 증가하고 있다. * 엘라스토머(elastomer): 고무처럼 탄성이 뛰어난 성질을 가진 고분자 물질을 뜻하는 말로, 탄성중합체라고도 함 (단위: US$십억) [자료: IMARC Group] 수급 측면에서는 합성고무 소비가 국내 생산보다 많은 수준을 유지하면서 불균형이 이어지고 있다. 인도 고무위원회의 최근 자료에 따르면 4월부터 이듬해 2월까지 생산과 소비가 모두 증가했지만, 소비 증가율이 더 높게 나타났다. 이는 인도 합성고무 시장의 성장과 함께 수입 수요도 지속되고 있음을 보여준다. 특히 국내 공급이 충분하지 않거나 제품 종류와 품질 요건을 충족하기 어려운 분야에서는 해외 공급업체의 진출 기회가 더욱 커질 것으로 보인다. [자료: 인도 정부 산하 고무위원회(Rubber Board] 타이어 산업은 인도 합성고무 시장의 최대 수요처이며, 일반 고무제품 분야 역시 주요 수요처로 자리 잡고 있다. 인도 고무위원회(Rubber Board)의 연간보고서에 따르면 합성고무 소비는 전반적으로 증가했으며, 자동차용 타이어 부문의 증가폭이 일반 고무제품 분야보다 더 크게 나타났다. 이에 따라 타이어용 SBR(Styrene-Butadiene Rubber), BR(Polybutadiene Rubber) 등 기능성 엘라스토머를 공급하는 기업의 진출 가능성이 높아지고 있으며, 호스, 벨트, 밀봉재, 개스킷, 신발, 접착제, 산업용 고무 부품 등 다양한 분야에서도 수요 확대가 기대된다. 인도 합성고무 시장은 소비 증가와 적용 분야 확대가 동시에 이뤄지는 가운데 고성능 제품에 대한 수요도 꾸준히 늘어나고 있다. 범용 합성고무의 비중은 여전히 크지만, 앞으로는 제품별 특성에 따른 수요가 시장을 좌우할 것으로 보인다. 2. 제품 유형별 시장 동향 인도 합성고무 시장은 다양한 제품군으로 구성되어 있으며, 용도에 따라 서로 다른 시장을 형성하고 있다. SBR과 BR은 타이어 제조를 비롯해 자동차 부품, 신발, 접착제 및 산업용 고무 부품 등에 폭넓게 사용되며 시장의 중심을 이루고 있다. 이는 인도의 대규모 타이어 산업을 기반으로 내구성과 연비 향상에 기여하는 합성고무에 대한 수요가 꾸준히 이어지고 있기 때문이다. 타이어용 합성고무 외에도 용도에 특화된 엘라스토머의 활용이 점차 확대되고 있다. SBC(Styrenic Block Copolymer)는 포장재와 의료 분야에서 사용이 늘어나고 있으며, EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer)은 밀봉재, O-링, 자동차 웨더스트립, 지붕 방수재 등 외부 환경에 강한 성능이 요구되는 제품에 주로 사용된다. 부틸고무(IIR)은 공기 유지 성능과 열에 대한 안정성이 뛰어나 타이어 분야에서 꾸준히 활용되고 있으며, 폴리이소프렌은 타이어와 라텍스 제품을 비롯해 천연고무와 비슷한 특성이 필요한 제품에 사용된다. NBR(Nitrile Butadiene Rubber)과 클로로프렌 고무(Chloroprene Rubber)는 내유성이 요구되는 산업과 건설 분야에서 활용되며 시장의 제품군을 더욱 다양하게 하고 있다. NBR은 자동차, 의료, 장갑, 밀봉재, 호스 등에 사용되며, 클로로프렌 고무는 자동차, 건설, 접착제 및 산업용 고무 부품 등에 폭넓게 활용되고 있다. 이처럼 인도 합성고무 시장은 범용 제품 중심에서 벗어나 기능과 용도에 맞춘 제품의 비중이 점차 확대되는 추세다. (단위: US$백만, %) 품목 시장규모(2025) 예상 시장규모(2034) 연평균 성장률 SBR 388.6 604.6 4.88 BR 263.3 397.6 4.55 SBC 526.64 732.36 3.78 EPDM 298.2 540.2 7.80 IIR 4.78 Polyisoprene 76.3 108 6.20 NBR 83.4 128.8 4.80 CR 92.1 131.8 6.40 [자료: IMARC Group, Reed Intelligence, Grand View Horizon] 3. 향후 전망 및 신흥 트렌드 인도 합성고무 시장은 자동차, 타이어, 건설, 신발, 소비재 및 산업용 제품 분야의 활용 확대에 따라 성장이 지속될 것으로 전망된다. 특히 전기차 보급 확대와 고성능 타이어 수요 증가로 내구성과 기능성이 우수한 합성고무 소재에 대한 수요가 확대되고 있으며, 인프라 개발과 도시화 진전에 따라 접착제, 호스, 벨트, 신발 및 산업용 고무 제품 등 다양한 분야에서 활용 범위가 더욱 확대될 것으로 예상된다. 인도 정부의 'Make in India' 및 인도 자립 정책(Atmanirbhar Bharat) 은 국내 제조업 육성과 수입 대체를 추진하고, 석유화학 및 고무 가공산업에 대한 투자를 확대하며 시장 성장 기반을 강화하고 있다. 이에 따라 주요 합성고무 제품의 생산능력 확대와 현지 생산 확대가 본격화될 것으로 전망된다. 기술 발전 또한 향후 시장 변화에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 제조업체들은 품질 안정성 확보, 생산 효율 제고 및 폐기물 저감을 위해 자동화, IoT 기반 모니터링, 첨단 공정 제어 기술 등을 적극 도입하고 있다. 또한 내구성, 탄성, 내열성 및 내후성이 우수한 특수 탄성중합체에 대한 수요도 꾸준히 이어질 것으로 예상된다. 인도 합성고무 시장은 물량 중심의 성장에서 고부가가치 제품 중심으로 재편되고 있다. 향후에는 전기차용 타이어 소재, 친환경 타이어, 특수 탄성중합체, 산업용 패킹 및 가스켓, 건설자재, 용도별 맞춤형 고무 배합재 분야를 중심으로 새로운 사업 기회가 생겨날 것으로 예상된다. 수입 동향 ※ 제시된 수입 동향은 동일한 HS 코드에 속하는 타 품목의 수치까지 포함하고 있어, 타겟 제품군만의 실제 통계와는 차이가 있을 수 있다. 2025년 기준 인도의 전 세계 수입 규모는 전년 대비 증가하며 확대되는 모습을 보였다. 한국은 수입액과 시장점유율이 모두 상승하며 최대 수입국의 지위를 유지했으며, 이는 인도 시장에서 한국산 제품의 경쟁력이 더욱 강화되고 있음을 보여준다. 태국과 중국 역시 수입이 증가하며 시장점유율을 확대해 주요 공급국으로 자리매김했다. 한편, 국가별 수입 구조에도 일부 변화가 나타났다. 폴란드, 싱가포르, 대만 및 일본으로부터의 수입은 감소한 반면, 러시아, 튀르키예 및 독일은 상대적으로 낮은 수입 규모를 바탕으로 높은 증가율을 기록했다. 전반적으로 인도의 수입시장은 지속적으로 확대되는 가운데 국가 간 경쟁 구도도 변화하고 있으며, 한국은 선두 자리를 유지하는 한편 아시아와 유럽 주요 국가들도 시장 내 입지를 넓혀가고 있다. (단위: US$백만, %) 순위 교역국/지역 수입액 점유율 증감률 (2025년 12월 누계 기준, 전년 동기 대비) 2023 2024 2025 2023 2024 2025 전세계 307.16 393.16 413.03 100. 0 100.0 100.0 5.1 1 대한민국 78.60 94.97 109.48 25.6 24.2 26.5 15.3 2 태국 30.88 48.72 61.39 10.1 12.4 14.9 26.0 3 중국 35.06 44.17 51.98 11.4 11.2 12.6 17.7 4 폴란드 36.66 68.99 48.95 11.9 17.6 11.9 -29.1 5 싱가포르 26.52 39.35 37.74 8.6 10.0 9.1 -4.1 6 대만 17.81 17.14 14.27 5.8 4.4 3.5 -16.8 7 일본 11.24 15.09 13.36 3.7 3.8 3.2 -11.4 8 러시아 6.22 4.83 12.01 2.0 1.2 2.9 148.6 9 튀르키예 4.80 4.42 11.72 1.6 1.1 2.8 165.5 10 독일 5.38 7.58 10.76 1.8 1.9 2.6 42.0 [자료: 인도 상공부(Ministry of Commerce)] 경쟁 동향 인도 합성고무 시장은 국내 생산과 수입이 함께 이루어지는 구조를 갖추고 있다. SBR, BR(폴리부타디엔고무), 부틸·할로부틸 고무 등 범용 제품은 현지 생산 기반이 비교적 탄탄한 반면, 일부 특수 합성고무는 수입 비중이 높은 편이다. 이에 따라 공급업체들은 최종 조달 비용, 제품 품질, 다양한 제품 사양의 공급, 안정적인 공급 및 기술 지원 등을 중심으로 경쟁하고 있다. 기업명 설립연도 주요 내용 Reliance Sibur Elastomers Pvt. Ltd. 2012 Reliance Industries와 러시아 SIBUR의 합작법인. 인도 최초의 부틸·할로부틸 고무 생산시설을 운영하며 연간 약 12만톤의 생산능력을 보유 Apcotex Industries Ltd. 1986 SBR 라텍스, NBR, NBR 라텍스, VP 라텍스, XSBR 라텍스, 아크릴 라텍스 등 다양한 합성고무 및 라텍스 제품 생산 GRP Ltd. 1974 재생 폴리머, 재활용 폴리올레핀, 맞춤형 다이폼, 타이어 열분해유(Pyrolysis Oil), 재생 카본블랙 등 순환경제 기반 소재 사업 운영 Rishiroop Ltd. 1984 고무용 화학제품, 코팅제 및 접착제를 중심으로 광업, 건설, 산업용 세척, 잉크, 종이, 개인위생용품, 의약품, 플라스틱, 폴리우레탄, 섬유 등 다양한 산업에 제품 공급 [자료: 각 기업 웹사이트] 유통 구조 인도 합성고무 유통시장은 국내 생산업체와 해외 제조업체가 경쟁하는 구조를 보이고 있다. 수입 제품은 가격과 품질의 일관성, 다양한 제품 사양 및 기술 사양 등을 중심으로 경쟁하고 있으며, 글로벌 제조업체는 첨단 기술과 기존 거래처와의 네트워크를 바탕으로 시장에 참여하고 있다. 국내외 공급업체는 경쟁력을 확보하기 위해 수입업체, 유통업체, 재고 보유업체 및 고무 배합업체 등 유통망 참여 기업과의 협력을 강화하는 한편, 안정적인 품질, 기술자료 제공, 제품 시험 지원 및 수요산업별 맞춤형 제품을 함께 제공하고 있다. 인도 시장은 가격 경쟁력이 중요한 요소로 작용하지만, 장기적인 거래 관계에서는 안정적인 공급, 제품 성능 및 기술 지원 역량이 공급업체 선정의 중요한 기준으로 평가되고 있다. 최근에는 친환경·고기능성 탄성중합체에 대한 수요가 증가하면서 공급업체와 고무 배합업체를 중심으로 배합 기술 개선과 생산 효율 향상, 용도별 맞춤형 제품 개발이 활발해지고 있다. 이에 따라 유통망도 단순한 제품 공급을 넘어 기술 지원, 신속한 납품 및 맞춤형 제품 제공 등 부가 서비스를 함께 제공하는 방향으로 발전하고 있다. [자료: KOTRA 뭄바이무역관 2차 조사] 관세 HS 코드: 4002.19.10 품목 설명: 유전 스타이렌-뷰타다이엔 고무(Oil-extended SBR) 등 Styrene-butadiene rubber emulsion 및 관련 합성고무 제품 국가 인도와의 FTA 특혜관세 적용 기본관세(BCD) 총 관세율 중국 아시아·태평양 무역협정(APTA) 적용 7% 27.99% 일본 포괄적경제동반자협정(CEPA) 적용 0% 18.00% 한국 포괄적경제동반자협정(CEPA) 적용 0% 18.00% 독일 해당 없음 미적용 10% 32.28% 스웨덴 해당 없음 미적용 10% 32.28% [자료: https://www.indiantradeportal.in/] 항목 세율 산출 공식 최종 세액 과세 가격 (AV) - 100 기본 관세 (BCD) 10 10%X(AV) 10.00 농업인프라개발세 (C. AIDC) 0 10%X(BCD) 1.00 의료세(CHCESS) 0 0%X(AV) 0.00 사회복지부과금 (SWS) 10 10%X(BCD+AIDC+CHCESS) 1.10 통합상품서비스세(IGST) 18 18%X(AV+BCD+AIDC+CHCESS +SWS) 20.18 보상세 (CC) 0 0%X(AV+BCD) 0.00 총관세 BCD+AIDC+CHCESS +SWS+IGST 32.28% [자료: 인도 상공부(Ministry of Commerce)] 인증제도 인도에 합성고무 제품을 수출하려는 해외 기업은 해당 제품이 인도표준국(BIS)의 의무 인증 대상인지 우선 확인해야 한다. BIS는 Scheme-I(ISI Mark Scheme)를 통해 의무 인증 대상 품목을 관리하고 있으며, SBR 라텍스는 IS 11356:2020과 SBR 라텍스 품질관리명령의 적용 대상이다. 따라서 SBR 라텍스를 인도에 수출하거나 판매하려는 해외 제조업체는 BIS 인증을 취득해야 한다. 반면 비라텍스 형태의 SBR, 폴리부타디엔고무(BR), 부틸고무(IIR), 할로부틸고무(HIIR), 니트릴고무(NBR), EPDM, 폴리클로로프렌고무(CR) 등 주요 합성고무는 현재 BIS Scheme-I의 강제 인증 대상에 포함되어 있지 않다. 다만 제품의 규격, 등급, HS Code 및 개별 품질관리명령에 따라 인증 의무가 달라질 수 있으므로 수출 전 품목별 적용 여부를 확인할 필요가 있다. BIS 인증 대상 제품은 해외제조업체 인증제도(FMCS)에 따라 인증을 취득하고 인도 내 공인 대리인을 지정해야 한다. 또한 통관과 거래처 승인 절차를 위해 분석증명서, 물질안전보건자료, 기술 데이터 시트, 원산지 증명서, 인보이스, 포장명세서, 제품 사양서 등을 준비해야 한다. 시사점 한국 기업은 인도 합성고무 시장의 높은 수입 수요를 바탕으로 시장 진출 기회를 확대할 수 있을 것으로 보인다. 특히 HS Code 400219에 해당하는 SBR은 한국 기업이 주목할 만한 품목이다. 인도 고무위원회에 따르면 2024~25 회계연도 기준, SBR은 인도 합성고무 생산의 53.1%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했다. 주요 수요처는 타이어를 비롯해 자동차 부품, 신발, 접착제, 호스, 벨트 및 산업용 고무제품 등이다. 인도는 가격에 민감하고 경쟁이 치열한 시장이므로 가격 경쟁력 확보가 중요하다. 이에 따라 장기적인 거래 관계를 구축하기 위해서는 가격뿐만 아니라 일관된 품질과 안정적인 공급 능력이 함께 바탕이 되어야 한다. 따라서 우리 기업은 분석 증명서와 기술 데이터 시트 등 표준 기술 문서를 철저히 구비하고, 바이어의 초기 시험 생산 과정에 필요한 기술 자문과 제품 평가를 제공할 필요가 있다. 시장 진출 시에는 대형 제조업체를 직접 공략하거나 경험이 풍부한 현지 구매대행업체와 협력하는 전략이 효과적일 것으로 보인다. 중소 고무제품 제조업체는 수입업체, 유통업체, 재고 보유업체 및 고무 배합업체를 통해 접근하는 방안을 고려할 수 있다. 한국 기업은 SBR을 비롯한 합성고무 제품을 가격 경쟁력과 안정적인 품질, 기술 지원을 강점으로 내세워 성장하는 인도 타이어 및 고무제품 산업을 공략할 수 있다. 가격 경쟁력과 제품의 일관된 품질, 기술 지원 및 안정적인 공급 역량을 함께 확보한다면 인도 합성고무 시장에서 입지를 강화하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 자료: Future Business Insights, IMARC Group, 정부 산하 고무위원회(Rubber Board), Reed Intelligence, Grand View Horizon, Ministry of Commerce, Indian Trade Portal 등 KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
인도 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
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