개요
폴리우레탄 — 중국 시장 상품정보. 중국 폴리우레탄 시장은 2025년 약 2675억 위안 규모로, 생산량은 세계의 42%를 점유하는 세계 최대 생산·소비국이다. 2022년부터 수출이 수입을 초과하는 흑자 국면이 지속되고 있으나, TPU 필름 등 고성능 특수 품목은 여전히 한국 등에서 수입하고 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Polyurethanes이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 390950입니다. 해당 품목은 화학 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 상하이무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=244021
요약
중국 폴리우레탄 시장은 2025년 약 2675억 위안 규모로, 생산량은 세계의 42%를 점유하는 세계 최대 생산·소비국이다. 2022년부터 수출이 수입을 초과하는 흑자 국면이 지속되고 있으나, TPU 필름 등 고성능 특수 품목은 여전히 한국 등에서 수입하고 있다.
내용
상품명 및 HS Code 폴리우레탄 (Polyurethanes) 은 기초 화학 제품인 이소시아네이트 (isocyanate) 와 폴리올 ( polyol ) 의 중축합으로 합성되는 고분자 수지로 , 고무의 탄성과 플라스틱의 강도 및 가공성을 겸비하고 있다 . 폴리우레탄 소재는 내유성 , 내노화성 , 내마모성 , 내수성 , 단열성 , 방음성 , 탄성 등의 많은 장점을 지니고 있어 , 고분자 재료 중에서도 종류가 가장 많고 용도가 가장 넓으며 발전 속도가 가장 빠른 특수 유기 합성 소재에 속한다 . 상품명 및 HS 코드 > 상품명 HS CODE 폴리우레탄 3909.50 [ 자료 : 중국해관총서 ] 산업 가치사슬 폴리우레탄 산업의 가치사슬은 원자재 공급 , 중간재 제조 , 다운스트림의 응용을 아우르는 완전한 체계를 갖추고 있다 . 업스트림의 원자재에는 주로 이소시아네이트 (isocyanate) 류 , 폴리에스테르 폴리올 (polyester polyol) 과 폴리에테르 폴리올 (polyether polyol) 류 , 그리고 보조 용제류 등이 포함되며 , 화학 반응을 거쳐 폴리우레탄 수지로 제조된다 . 미드스트림 제조 단계는 폴리우레탄 수지의 생산과 가공에 집중되어 , 다양한 형태와 성능의 폴리우레탄 제품을 생산한다 . 대표적으로 발포체 계열 ( 경질폼 , 연질폼 ) 과 CASE 계열 ( 도료 , 접착제 , 실란트 , 탄성체 ) 이 있다 . 다운스트림 응용 시장은 건축 , 가전 , 교통 등 여러 분야에 걸쳐 있으며 , 소재의 우수한 단열 , 방음 , 내마모성 등의 특성으로 관련 분야에서 중요한 역할을 하고 있다 . 국민 경제의 발전과 주민 생활 수준의 향상에 따라 폴리우레탄 소재의 응용 분야는 지속적으로 확대되고 , 시장 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망된다 . 중국 폴리우레탄 산업 가치사슬 > [ 자료 : 첀짠산업연구원 ] 시장 동향 중국은 전 세계 폴리우레탄 산업 대국이며 , 비록 일부 분야에서는 세계 선도 기업과의 격차가 있지만 산업 규모는 지속적인 성장세를 유지하고 있다 . China Baogao( 观研天下 ) 데이터에 따르면 , 2024 년 중국 폴리우레탄 산업 시장 규모는 2443 억 5900 만 위안 , 2025 년 상반기에는 약 1276 억 2400 만 위안으로 집계됐다 . 베이저쓰 ( 贝哲斯咨询 ) 컨설팅 데이터에 따르면 , 2025 년 중국 폴리우레탄 시장 규모는 2674 억 8100 만 위안으로 집계됐다 . 년 중국 폴리우레산 시장규모 > ( 단위 : 억 위안 , %) [ 자료 : China Baogao, 贝哲斯咨询 ] 베이저쓰 컨설팅 조사 데이터에 따르면 , 2025 년 전 세계 폴리우레탄 시장 규모는 6806 억 1300 만 위안에 달했으며 , 중국은 2674 억 8100 만 위안을 기록했다 . 중국 폴리우레탄 산업의 비약적인 발전과 도시화 가속화에 힘입어 , 중국은 이미 세계 최대의 폴리우레탄 생산국이자 소비국 중 하나로 자리매김했다 . GEP Research 에 따르면 , 2025 년 폴리우레탄 생산량은 1680 만 톤을 기록하며 전세계 42% 시장을 점유한 것으로 집계됐다 . 년 상반기 중국 폴리우레탄 생산량 > ( 단위 : 만 톤 ) [ 자료 : China Baogao, GEP Research ] 수출입 동향 중국의 폴리우레탄 수출입을 살펴보면 , 2022 년부터 수입이 점차 하락하는 추세를 보였고 , 2022 년부터 수출이 수입을 초과하는 흑자국면을 유지하고 있다 . 2025 년에는 수출액이 10억 5800 만 달러로 수입액 (5억 9700 만 달러 ) 의 거의 2 배에 가까운 수준에 달했다 . 2026 년 1~5 월은 수출액이 5억 3400 만 달러 , 수입액이 2억 3700 만 달러로 수출액이 수입액의 2 배를 초과했다 . 년 (1~5 월 ) 중국 폴리우레탄 수출입액 및 증감률 추이 > ( 단위 : US$ 백만 , %) * 주 : HS CODE 3909.50 기준 [ 자료 : 한국무역협회 ] GEP Research 에 따르면 , 중국은 주로 고성능 특수 폴리우레탄 (TPU 필름 , 의료용 등급 엘라스토머 ) 을 수입하고 있으며 , 2025 년 수입량은 약 55 만 톤으로 수입은 주로 일본 , 한국 , 유럽 , 미국에 집중되어 있다 . 2025 년 중국의 폴리우레탄 주요 수입국은 대만 , 독일 , 일본 , 한국 순이다 . 그중 對 한국 수입액은 2025 년 24.4% 대폭 하락했다가 , 2026 년 (1~5 월 ) 은 8.5% 성장하는 모습을 보이고 있다 . 년 중국 폴리우레탄 주요 수입국 / 지역 > ( 단위 : US$ 천 , %) 순위 국가명 수입액 증감률 '26(1~5 월 ) 비중 '26(1~5 월 ) 2023 년 2024 년 2025 년 2026 년 (1~5 월 ) 전 세계 715,326 665,958 597,212 236,769 0.1% - 1 대만 150,676 149,735 123,361 51,791 0.0% 21.9% 2 독일 141,548 123,388 99,917 36,371 -13.5% 15.4% 3 일본 96,254 86,359 92,042 35,731 5.7% 15.1% 4 한국 90,777 92,139 69,678 30,853 8.5% 13.0% 5 미국 71,335 60,197 66,630 20,941 -8.2% 8.8% 6 이탈리아 28,084 30,982 27,221 9,972 -13.0% 4.2% 7 스페인 27,847 23,675 22,492 9,697 5.7% 4.1% 8 싱가포르 12,259 13,458 13,695 6,809 41.7% 2.9% 9 베트남 15,606 13,315 11,410 4,998 9.7% 2.1% 10 네덜란드 17,285 14,700 12,879 4,770 -27.9% 2.0% * 주 : 상기 순위는 HS CODE 3909.50 의 2026 년 1~5 월 기준 수입액 순위 [ 자료 : 한국무역협회 ] 경쟁 동향 중국 폴리우레탄 산업은 규모 확장에서 고급화 , 친환경화 방향으로 전환 및 업그레이드되고 있으며 , 기술 경쟁은 수성 폴리우레탄 , 바이오 기반 소재 등 친환경 제품 개발에 집중하고 있다 . 응용 분야는 전통 가구 , 신발 소재에서 신에너지 자동차 , 전자 패키징 등으로 빠르게 확장되고 있다 . Wanhua( 万华化学 ) 은 MDI 생산의 장점을 바탕으로 제품을 다양화하고 글로벌 레이아웃을 구축하여 업계 선두 위치를 확립했고 , Inov( 一诺威 ) 는 선도적인 시장 지위 , 탄탄한 기술 축적 및 완전한 산업 체인 배치를 바탕으로 폴리우레탄 분야에서 경쟁 우위를 확보했으며 , Huafon( 华峰化学 ) 은 신발 밑창 원액 등 방면에서의 현저한 우위를 바탕으로 산업 사슬의 일체화를 실현했다 . Huide Science( 汇得科技 ) 는 폴리우레탄 합성 가죽 및 엘라스토머 사업에 중점을 두고 있으며 , Cangzhou Dahua( 沧州大化 ) 는 TDI 기술의 장점을 활용하여 세분화된 분야를 강화하고 있다 . 중국 폴리우레탄 주요 경쟁기업 > 기업명 업무 범위 세부내역 万华化学 Wanhua Chemical Group Co., Ltd. 세계 선도적인 MDI, TDI 및 폴리에테르 폴리올, 수성 폴리우레탄 공급업체 - 세계 선도적인 MDI, TDI 및 폴리에테르 폴리올 공급업체 - 2025년 기준 연간 MDI 380만 톤, TDI 147만 톤, 폴리에테르 232만 톤의 생산 능력을 보유 시장 점유율: MDI(세계 33.8%), TDI(세계 40.2%), 폴리에테르 폴리올(중국 25.1%) - 성과 구분 2025 2026Q1 총 영업이익 (억 위안) 2032.35(+11.62%) 540.52(+25.5%) 폴리우레탄매출 (억 위안) 750.58(-1.04%) 192.9(+4.7%)) 풀리우레탄 생산량 (만 톤) 623(+7.5%) 168(+14.3%) 폴리우레탄 판매량 (만 톤) 631(+11.8%) 165(+13.8%) 一诺威 ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd. 폴리에테르폴리올, 엘라스토머, CASE체계, 귀도교통용 소재 전문 생산 - CASE 체계 적용 경험이 풍부하고, 철도 교통 고객 인증 통과, 기술 서비스 팀 전문, 맞춤형 솔루션 성숙 - 시장 점유율: 폴리우레탄 원액 중국 약 65%, 세계 1위, 아디핀산 생산능력 세계 1위, 스판덱스 중국 1위, 세계 2위 - 총 영업이익: 75억위안(+9.37%) - 그 중 폴리우레탄 엘라스토머 수익 24.38억 위안(+4.68%), 폴리에테르 제품 수익 27.33억 위(+7.46%) 华峰化学 Huafon Chemical Co., Ltd. 폴리우레탄 원액, 아디프산, 스판덱스 섬유 생산 - 폴리우레탄 원액, 아디프산 생산량 세계 1위, 스판덱스 섬유 생산량 글로벌 선두자기업, 중국 국내 1위 - 총 영업이익: 241억 9,800만 위안(-10.15%) - 폴리우레탄 원액 생산능력 52만 톤 - 아디프산(원료) 생산능력 135.5만 톤 沧州大化 Cangzhou Dahua Co., Ltd. 중국 내 최초로 TDI를 대규모로 생산한 기업, 중국국내 TDI 분야에서 선도적인 지위를 차지 - TDI 분야의 강력한 기술 보유, 중국 선도기업, TDI 제품 순도는 업계 선진 수준 - 시장 점유율: TDI 생산능력 중국 전체 10% 구분 2025 2026Q1 총 영업이익 (억 위안) 45.63(-10.1%) 10.49(-0.38%) TDI영업이익 (억 위안) 19.52(-9.44%) 4.63 TDI생산량 (만톤) 16.95(+0.01%) - TDI판매량 (만톤) 16.78(-1.1%) 3.65(-7.36%) 汇得科技 Shanghai Huide Science & Technology Co., Ltd. 핵심 사업은 폴리우레탄 수지 제품, 합성피혁 수지, 수성 우레탄, 기능성 수지, 친환경 소재 연구개발 - 피혁용 폴리우레탄 분야에서 강력한 기술적 우위와 시장 점유율 보유 - 시장 점유율: 피혁용 폴리우레탄 생산량 중국 전체 생산량의 10.9% - 수정수지 선도 기술 보유, 친환경 제품 인증 완비, 세분화된 시장 맞춤형 역량 강화, 지속적인 연구개발 혁신 - 총 영업이익: 24억 7200만 위안(관련 산업중 제5위)/2026년 1분기 6억 2700만 위안 - 가죽용 폴리우레탄 16억 2100만 위안, 폴리에스터 폴리올 4억 2900만 위안, 폴리우레탄 엘라스토머 및 원액 2억 3700만 위안 [ 자료 : 중상산업연구원 , sina, 중신건설증권 , CHINA POST SECURITIES 등 자료 KOTRA 상하이 무역관 자체 정리 ] 유통구조 업계 유통은 주로 직판 (Direct Sales) 방식을 기본으로 하며 , 특히 대형 제조기업은 주로 수주 현황에 따른 ' 수요 기반 생산 ' 계획을 체계적으로 수립하여 , 고객 니즈에 따른 제조 , 품질 검사 후 인도하는 방식으로 운영하고 있다 . 또한 , MES, BATCH 등 첨단 정보 시스템을 도입하여 디지털 스마트 팩토리를 실현하고 있다 . 업계는 통상 ‘ 생산 기반 조달 및 적정 재고 ‘ 원칙에 근거 , 안정적 조달 채널을 구축하고 , 원활한 경영 활동을 보장하기 위해 적정 수준의 안전 재고를 유지하고 있다 . 거래는 주로 ’ 선결제 후배송 ‘ 원칙에 따라 제품을 판매하며 , 엄격한 신용 정책을 적용하고 있다 . 단 , 신용도가 매우 높거나 장기간 안정적으로 거래한 우량 고객에 한해서는 신용 한도 및 결제 유예를 부여하기도 한다 . 관세율 및 인증 HS CODE '3909.50' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다 . 폴리우레탄 중국 수입 관세율 및 인증 필요 사항 > HS CODE 한중 FTA RCEP 최혜국 세율 (MFN) 일반 세율 인증 3909.50 0% 0% 6.5% 45% 유 [ 자료 : 중국세관총서 ( 中国海关总署 )] 중국에서 위험화학물질을 생산 혹은 판매하는 경우 위험화학물질 안전 생산허가증 >, 위험화학물질 경영허가증 > 을 합법적으로 취득해야만 생산 , 판매가 가능하며 , 전제는 관련 제품이 ' 위험화학물질 목록 ' 에 포함되는지 여부이다 . 모든 폴리폴리우레탄 제품이 위험화학물질에 속하는 것은 아니지만 『 위험화학물질 목록 (2015 년판 ) 』 및 『 위험화학물질 목록 (2015 년판 ) 시행 지침 ( 시행 ) 』 에 따르면 , 폴리우레탄 수지 , 폴리우레탄 수지 코팅 , N, N- 디메틸포름아미드는 위험화학물질에 포함되었다 . 따라서 해당 제품을 생산 , 취급하는 기업은 반드시 관련 규정에 따라 합법적으로 허가증을 취득해야 한다 . 위험화학물질 확인 방법은 해당 제품의 MSDS(Material Safety Data Sheet) 를 확인하여 위험화학물질 목록 > 해당 여부를 검토하고 , 최종 확인은 관할 지역 시장감독관리국 및 응급관리국 등 주무 기관을 통해 확인할 수 있다 . 시사점 폴리우레탄 업계는 구질서와 신질서 사이의 과도기에 있다 . 공급과잉의 진통 , 녹색 전환의 압박 , 기술 혁신의 가속화 , 경쟁 구도의 재편 등 다양한 요인이 얽혀 복잡하고 , 긴장감 넘치는 산업 배경하에서 미래의 승자는 기술 혁신 , 친환경 · 저탄소 , 디지털 전환 , 글로벌 배치 등 측면에서 동시에 체계적 우위를 구축할 수 있는 기업이 될 것이다 . 중연망 ( 中硏罔 ) 은 향후 폴리우레탄 시장은 아래와 같은 발전 추세를 보일 것으로 전망했다 . ① 바이오 기반 및 재활용 소재의 산업 표준화 탈탄소 도입이 확대되고 소비자의 환경 보호 인식이 제고됨에 따라 , 바이오 기반 폴리우레탄과 재활용 폴리우레탄은 더 이상 틈새 (Niche) 제품에 그치지 않고 산업 표준으로 자리 잡을 것으로 전망된다 . 앞으로 폴리우레탄 제품의 탄소 발자국은 에너지 효율 등급처럼 의무적으로 표시될 것이며 , 저탄소 및 제로 카본 폴리우레탄은 시장에서 확실한 프리미엄을 점유하게 될 것이다 . ② 디지털 전환과 지능화 (Intelligence) 의 심층 융합 AI 를 활용한 소재 설계 , 디지털 트윈 (Digital Twin) 기반의 생산 최적화 , 빅데이터에 기반 배합관리가 폴리우레탄 산업의 전통적인 경험 중심 R&D 패러다임을 변화시키고 있다 . 앞으로 폴리우레탄 기업의 핵심 경쟁력은 화학 배합뿐만 아니라 데이터 자산과 알고리즘 역량에 의해 결정될 것이다 . ③ 응용 분야 확장 바이오 의료 분야는 생분해성 폴리우레탄 스텐트와 ’ 약물 서방형 운반체 ( 약물에 특수 재료를 입혀 약물이 체내에서 천천히 방출되도록 하는 것 ) 등 최첨단 기술이 실제 임상에 적용되고 있다 . 항공우주 분야에서는 경량 폴리우레탄 복합재가 일부 금속 구조재를 대체하고 있으며 , 해양 엔지니어링 분야에서는 해수 부식에 강한 폴리우레탄 코팅과 밀봉재의 수요가 급증하면서 폴리우레탄의 응용 범위가 끊임없이 확장되고 있다 . ④ 산업 재편 가속화 및 과점 구도 고착화 공급과잉과 환경 규제 압력이 동시에 작용하면서 , 중소형 폴리우레탄 기업의 생존 공간은 더욱 좁아질 것이다 . 산업 재편이 가속화될 것이며 , 최종적으로 전 산업망을 아우르는 기술장벽을 갖춘 소수의 글로벌 과점 기업들이 시장을 주도하게 될 것이다 . ⑤ 지역 중심의 공급망 재편 지정학적 리스크와 공급망 안보에 대한 우려가 폴리우레탄 공급망의 지역화 (Regionalization) 재편을 촉발하고 있다 . 과거 ' 원료는 중동 , 생산은 중국 , 소비는 유럽 · 미국에서 ' 라는 글로벌 분업 모델은 ' 근거리 생산 및 소비 ' 라는 지역 중심 모델로 대체되고 있어 글로벌 폴리우레탄 무역구조와 기업의 생산능력 (Capacity) 배치 전략에 큰 영향을 미칠 것이다 . 중국 폴리우레탄 시장은 범용제품의 공급과잉과 현지 선도기업의 경쟁력 강화로 가격 중심 진입이 더욱 어려워지는 반면, 친환경·고기능·의료·신에너지차 등 고부가 특수 소재 분야의 수입 수요는 여전히 기회요인으로 작용하고 있다. 이에 우리 기업은 범용제품보다 TPU 필름, 고기능 엘라스토머, 수성·바이오 기반 소재 등 차별화 제품을 중심으로 현지 수요처를 발굴하는 한편, 위험화학물질 해당 여부와 인증·통관 요건을 사전에 점검할 필요가 있다. 자료 : 중국세관총서 , 중상산업연구원 , 챈짠산업연구원 , 베이저쓰 , sina, 중신건설증권 , CHINA POST SECURITIES, Chinabaogao 등 KOTRA 상하이 무역관 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
중국 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.