개요
기타 — 캐나다 시장 상품정보. 캐나다 도료 및 코팅제 시장은 미국이 수입의 86.2%를 점유하며 과점 구조를 형성하고 있으나, 친환경·모빌리티 수요에 힘입어 한국산 제품의 수입 규모도 점진적인 상승세를 보이고 있다. 특히 2023년 개정된 캐나다환경보호법(CEPA)과 엄격한 생산자 책임 재활용(EPR) 제도가 정착됨에 따라, 향후 현지 진출 시 저VOC 기준 준수와 에코로고(ECOLOGO) 인증 확보 등 철저한 친환경 규제 대응이 핵심 과제로 보인다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 320890입니다. 해당 품목은 생활소비재,건설/인프라/플랜트,화학 분야에 속하며, 시장 권역은 북미입니다. 현지 시장 조사는 토론토무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=243525
요약
캐나다 도료 및 코팅제 시장은 미국이 수입의 86.2%를 점유하며 과점 구조를 형성하고 있으나, 친환경·모빌리티 수요에 힘입어 한국산 제품의 수입 규모도 점진적인 상승세를 보이고 있다. 특히 2023년 개정된 캐나다환경보호법(CEPA)과 엄격한 생산자 책임 재활용(EPR) 제도가 정착됨에 따라, 향후 현지 진출 시 저VOC 기준 준수와 에코로고(ECOLOGO) 인증 확보 등 철저한 친환경 규제 대응이 핵심 과제로 보인다.
내용
HS Code 개요 HS Code 3208.90 은 페인트 , 에나멜 , 래커 및 바니시를 비롯해 각종 공업용 특수 코팅제 및 관련 용액 제품군을 포괄한다 . 시장 규모 및 동향 시장조사기관 IBISWorld 보고서에 따르면 , 캐나다 도료 및 코팅제 제조업 시장은 지난 5 년간 (2020~2025 년 ) 연평균 2% 성장했다 . 전체 시장 규모는 2020 년 약 28 억 8 000만 캐나다 달러에서 2025 년 약 31 억 7 000 만 캐나다 달러로 확대되었으며 , 경제 위기와 공급망 차질 속에서도 완만한 성장세를 나타냈다 . 이러한 성장 배경에는 몇 가지 핵심 요인이 작용했다 . 우선 코로나 19 팬데믹 기간 재택근무 확산으로 주거 공간을 개선하려는 홈 임프로브먼트 (Home Improvement) 지출이 급증하며 건축용 도료 수요가 탄력을 받았다 . 또한 , 중동 지역 사태 등 지정학적 리스크와 글로벌 공급망 불안으로 석유화학 원료 및 핵심 안료의 조달 비용이 치솟는 원가 상승 압박이 이어졌으나 , 주요 제조사들이 제품 출고가를 조정하여 매출 규모와 수익성을 유지했다 . 이와 함께 엄격한 친환경 규제에 선제 대응하여 고부가가치 저유기화합물 (low-VOC, low Volatile organic compounds) 및 수성 코팅 제품군으로 포트폴리오를 빠르게 재편해 프리미엄 시장 수요를 창출했다 . 아울러 건축물의 정기적인 재도색 주기 ( 약 8~10 년 ) 와 정부 주도의 인프라 및 주택 관련 투자 프로그램이 수요를 뒷받침했다 . 수요 측면을 살펴보면 , 건축용 도료가 전체 시장 매출의 56.5% 를 차지하며 가장 큰 비중을 기록하고 있고 주거용 도색 및 보수 공사도 주요 수요처 역할을 담당하고 있다 . 신흥 트렌드 및 기술 변화로는 수성 코팅의 비중 확대가 두드러지며 , 특히 저 VOC 수성 페인트가 전체 건축용 페인트 판매의 96% 이상을 점유하고 있다 . 향후 캐나다 도료 및 코팅제 제조 시장은 환경 규제 대응 및 기술 혁신에 힘입어 2026 년 약 32 억 2950 만 캐나다달러를 기록한 후 연평균 1.4% 의 성장률로 증가하여 2029 년에는 약 33 억 6410 만 캐나다달러에 이를 것으로 전망된다 . 캐나다 도료 및 코팅제 연도별 시장 규모 > ( 단위 : C$ 100 만 ) 주 : 2026~2029 년은 전망치 [ 자료 : IBIS World, KOTRA 토론토무역관 정리 ] 수입 동향 및 주요 수입국 캐나다의 도료 및 코팅제 수입 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 , 전 세계 총수입액은 연평균 7.3% 성장하여 2021 년 약 2 억 8225 만 캐나다달러에서 2025 년 약 3 억 7394 만 캐나다달러 규모로 확대되었다 . 전체 수입 시장에서 미국이 압도적인 비중을 차지하는 가운데 , 유럽 주요 국가들과 일부 신흥국들이 그 뒤를 따르고 있다 . 국가별 수입 동향을 살펴보면 , 미국은 2025 년 기준 전체 수입의 86.2% 에 달하는 3 억 2234 만 캐나다달러를 기록하며 1 위 공급국 지위를 유지하고 있다 . 지리적 인접성과 긴밀한 북미 공급망을 바탕으로 매년 수입 규모가 꾸준히 우상향하고 있다 . 2 위부터 10 위까지의 상위권에는 주로 유럽 국가들이 포진해 있다 . 독일은 2025 년 기준 1003 만 캐나다달러 ( 수입 비중 2.7%) 로 미국 외 국가 중 가장 큰 수입 대상국이며 , 이어 이탈리아 (722 만 캐나다달러 , 1.9%), 오스트리아 (547 만 캐나다달러 , 1.5%), 영국 (443 만 캐나다달러 , 1.2%), 스페인 (408 만 캐나다달러 , 1.1%) 순으로 나타났다 . 이외에도 벨기에 , 프랑스 , 네덜란드 , 멕시코 등이 안정적인 교역량을 형성하고 있다 . 캐나다 도료 및 코팅제 수입 규모 (HS Code 3208.90 기준 )> ( 단위 : C$ 천 , %) 순위 국가 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년 2025 년 2025 년 수입 비중 1 미국 243,095 281,429 288,442 300,129 322,341 86.2 2 독일 6,730 8,715 8,345 10,026 10,035 2.7 3 이탈리아 5,880 8,076 8,093 7,888 7,227 1.9 4 오스트리아 4,244 7,544 6,666 7,000 5,470 1.5 5 영국 4,125 3,714 4,331 3,912 4,436 1.2 6 스페인 2,234 2,810 2,984 3,976 4,089 1.1 7 벨기에 518 480 1,563 2,294 2,915 0.8 8 프랑스 1,483 1,604 1,695 1,956 2,669 0.7 9 네덜란드 1,201 1,080 1,608 1,532 1,563 0.4 10 멕시코 916 1,618 2,017 1,130 1,216 0.3 ... 14 한국 28 42 75 125 755 0.2 전 세계 282,245 329,533 336,715 351,310 373,943 100.0 [ 자료 : 캐나다 통계청 , KOTRA 토론토무역관 정리 ] 한편 , 한국의 경우 2021 년 2 만8000 캐나다달러에서 2025 년 75 만5000 캐 나다달러로 수입 규모가 확대되며 비중 0.2%, 14 위를 기록했다 . 이러한 상승세는 북미 진출 한국계 기업의 특수 도료 수요와 공급망 재편에 따른 대체 공급선 부각 , 그리고 초기 기저효과가 복합적으로 작용한 결과로 분석되며 , 향후 대캐나다 수출 다변화의 잠재력을 나타낸다 . 경쟁 동향 캐나다 도료 및 코팅제 제조업 시장은 상위 소수 대형 기업이 전체 매출의 과반을 차지하는 과점 구조를 형성하고 있다 . 2025 년 기준 상위 4 개 기업의 점유율 합계가 전체 시장의 절반을 웃도는 가운데 , 피피지 (PPG) 가 매출액 약 7 억 3000 만 캐나다달러로 점유율 23% 를 기록하며 시장을 주도하고 있다 . 그 뒤를 이어 셰윈윌리엄스 (Sherwin-Williams) 가 약 6 억 3000 만 캐나다달러 ( 점유율 19.9%), 알피엠 인터내셔널 (RPM International) 이 약 5 억 6000 만 캐나다달러 ( 점유율 17.7%), 캐나다 현지 기업인 클로버데일 페인트 (Cloverdale Paint) 가 약 2 억 3000 만 캐나다달러 ( 점유율 7.3%) 의 순으로 집계되었으며 , 나머지 32.1% 의 매출은 기타 기업들이 분담하고 있다 . 대형 제조사들은 막대한 자본력을 바탕으로 R&D 에 역량을 집중하고 있다 . 이들은 기존의 용제형 도료를 대체할 수 있는 수성 코팅 기술 개발에 적극적으로 투자하여 강화되는 환경 규제에 선제적으로 대응하고 있다 . 대표적으로 피피지는 건축용 압출재에 적용되는 고성능 FEVE(fluoroethylene vinyl ether) 분체 도료 기술로 색상 유지력을 극대화했으며 , 셰윈윌리엄스는 단일 도포만으로 방청 및 부식 방지가 가능한 고효율 코팅 제품을 선보여 시공 기간을 단축하고 있다 . 또한 , 생산 라인에 디지털 자동화 시스템을 도입해 일일 배치 생산량을 대폭 끌어올리는 등 공정 효율성을 높이고 있으며 , 북미 전역의 자체 판매망을 통해 최종 소비자 및 건설사와 직접 소통하는 유통 체계를 구축하고 있다 . 나아가 대규모 M&A 를 통한 생산 설비 통합과 공급망 재편도 활발히 전개하고 있으며 , 일례로 알피엠 인터내셔널은 영국의 청소 및 코팅 관련 기업들을 인수한 바 있다 . 반면 클로버데일 페인트와 같은 중소 및 현지 기업들은 지역 시장에 대한 깊은 이해도와 신속한 맞춤형 대응을 무기로 차별화 전략을 펼치고 있다 . 이들은 대형사가 포용하기 어려운 틈새 수요나 전문 분야를 공략하는 한편 , 고객 맞춤형 소량 생산과 용도별 특화 도료 공급을 통해 거대 기업과의 소모적인 정면 승부를 피하고 있다 . 탄탄한 현지 지리적 접근성을 바탕으로 물류 비용과 배송 시간을 최소화하고 , 지역 내 주요 건설사들과 긴밀한 파트너십을 유지하고 있다 . 실제로 클로버데일 페인트는 탄소 포집 · 활용 (CCU) 기술을 보유한 글로벌 화학 기업과 손잡고 지속 가능한 친환경 페인트 솔루션을 공동 개발하는 동시에 , 대형 유통망과 협력해 자사 브랜드 제품을 공급하는 등 틈새시장과 일반 소비자 시장을 동시에 파고드는 전략을 구사하고 있다 . 주요 기업 > 기업명 로고 대표 상품 피피지 (PPG) 셰윈윌리엄스 (Sherwin-Williams) 알피엠 인터내셔널 (RPM International) 클로버데일 페인트 (Cloverdale Paint) [ 자료 : 각사 웹사이트 , KOTRA 토론토무역관 정리 ] 유통구조 캐나다 도료 및 코팅제 제조업 시장의 유통구조는 도매상 , 소매상 , OEM 및 산업용 최종 소비자를 중심으로 형성되어 있다 . 제조업체에서 생산된 도료 및 코팅 제품은 이러한 다양한 유통 경로를 거쳐 최종 소비자나 산업 현장에 공급된다 . 가장 큰 비중을 차지하는 유통 채널은 도매상 및 유통업체로 , 전체 매출의 57.2% 를 차지하고 있다 . 이들은 제조업체로부터 대량의 제품을 구매한 뒤 소매점 , 전문 계약자 , 산업용 고객에게 재판매하며 물류 지원과 광범위한 재고 관리를 담당한다 . 이를 통해 제조업체들은 별도의 직접 유통 인프라를 구축하는 부담 없이 광활한 캐나다 전역으로 판매망을 효율적으로 확장하고 있다 . 소매 채널은 전체 매출의 19.8% 를 차지하며 , 일반 소비자 및 전문 계약자를 직접 대면하는 핵심 유통 경로로 활용되고 있다 . 홈디포 (Home Depot) 등 대형 홈 임프로브먼트 전문점을 비롯하여 독립 페인트 상점 , 제조사 운영 전문 아울렛 등이 여기에 포함된다 . 홈디포 , 셰윈윌리엄스 (Sherwin-Williams), 벤자민무어 (Benjamin Moore) 등의 주요 유통망이 전국적인 네트워크를 운영하며 , DIY 소비자와 전문 시공업체 모두에게 제품과 색상 조색 서비스를 제공하고 있다 . 산업 및 제조 부문에서는 OEM 과 산업용 최종 소비자가 전체 매출의 15.1% 를 점유하고 있다 . 자동차 제조사 , 항공우주 기업 , 농기계 및 건설 장비 제작사 등 완성품 제조 과정에서 코팅 공정이 필수적인 기업들이 직접 제조업체나 전문 유통망을 통해 제품을 조달한다 . 이외에도 정부 공공기관 , 호텔 및 숙박업소 등 기타 기관 수요처가 나머지 유통 및 조달 구조의 한 축을 구성한다 . 관세율 및 세금 한국산 도료 및 코팅제 (HS Code 3208.90) 을 캐나다로 수출할 때 적용되는 관세율은 한 - 캐나다 자유무역협정 (FTA) 에 따라 무관세 (0%) 혜택을 적용받을 수 있다 . 다만 , 이러한 관세 혜택을 정상적으로 적용받기 위해서는 한국에서 생산 또는 가공되었음을 증명하는 원산지 증명서 및 관련 서류를 철저히 갖추어야 하며 , 서류가 미비할 경우 일반 최혜국대우 (MFN) 관세가 부과되어 가격 경쟁력이 떨어질 수 있으므로 유의해야 한다 . 또한 , 캐나다 현지에서 통관 및 유통 · 판매될 때는 관세 외에도 연방 차원의 물품서비스세 (GST) 5% 와 주별 주 판매세 (PST) 또는 온타리오주의 통합 판매세 (HST) 13% 등이 추가로 부과된다 . 각 주별 상세한 세율 및 부과 방식은 아래의 캐나다 국세청 (CRA) 공식 안내 웹사이트에서 확인할 수 있다 . * 주별 세율 안내 : https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/gst-hst-businesses/charge-collect-which-rate.html 규제 및 인증 캐나다 도료 및 코팅제 제조업계는 환경 보호와 작업자 안전을 목적으로 연방 및 주 정부가 시행하는 엄격한 규제와 인증 체계의 적용을 받고 있다 . 연방 차원에서는 환경부와 보건부가 공동 관리하는 ' 화학물질 관리 계획 (CMP, Chemicals Management Plan)' 을 통해 성분 물질의 유해성을 평가하고 있다 . 특히 2023 년 6 월 개정된 ' 캐나다환경보호법 (CEPA, Canadian Environmental Protection Act)‘ 에 따라 , 유해 물질을 정부가 예고한 일정을 거쳐 단계적으로 퇴출하는 제도가 도입되어 과불화화합물 (PFAS, Per- and polyfluoroalkyl substances) 등의 사용이 제한되었으며 , 제조사는 대체 성분을 발굴해 포트폴리오를 재설계해야 한다 . 또한 건축용 도료의 VOC 는 제품 유형별로 100~800g/L 의 허용 기준을 적용받는다 . 아울러 작업장 안전을 위해 ' 근로자 화학물질 정보 시스템 (WHMIS, Workplace Hazardous Materials Information System)' 에 따라 세계조화시스템 (GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 기반의 표준 픽토그램 ( 경고 그림 기호 ) 라벨과 유해성 · 위험성 , 응급조치 요령 등 16 개 항목의 안전보건자료 (SDS, Safety Data Sheet) 를 구비해야 한다 . 환경 규제와 연계된 ' 생산자 책임 재활용 (EPR, Extended Producer Responsibility) 프로그램 ' 에 따라 , 제조사는 ’ 제품케어협회 (Product Care Association)‘ 등이 총괄하는 폐페인트 회수 및 처리 전 과정 소요 비용의 100% 를 분담금으로 부담하고 있다 . 특히 온타리오주는 ' 자원회복순환경제법 (RRCEA, Resource Recovery and Circular Economy Act)' 및 ' 유해특수제품 (HSP, Hazardous and Special Products) 규정 ' 을 통해 재활용 비용 구조를 운영하고 있다 . 이러한 법적 의무 외에도 업계는 시장 경쟁력을 높이기 위해 자발적인 인증 제도를 적극적으로 활용하고 있다 . 대표적으로 UL Solutions 가 관리하는 친환경 ' 에코로고 (ECOLOGO) 인증 ' 을 비롯해 , 북미 건축 시장의 ' 그린실 (Green Seal)' 및 'LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)' 기준을 상호 준용하여 친환경 성능 스펙을 확보하고 있다 . 나아가 다수의 선도 기업은 'ISO 14001' 및 'ISO 9001' 인증을 기반으로 품질과 환경 리스크를 체계적으로 관리하고 있다 . 인증 이름 및 로고 > 인증 이름 로고 ECOLOGO Green Seal LEED ISO 14001, ISO 9001 [ 자료 : 각사 웹사이트 ] 시사점 캐나다 도료 및 코팅제 시장은 고금리와 원자재 가격 변동 속에서도 친환경 · 저 VOC 제품 중심의 성장을 이어가고 있으며 , 대대적인 캐나다환경보호법 (CEPA) 개정안과 엄격한 생산자 책임 재활용 (EPR) 제도가 정착되어 있어 현지 진출 시 철저한 규제 대응력이 필수적이다 . 특히 미국산 제품이 시장의 큰 점유율을 차지하고 있으나 , 최근 한국산 특수 코팅제 수출이 상승세를 보인 만큼 , 한 - 캐나다 FTA 무관세 혜택과 에코로고 (ECOLOGO) 등 자발적 친환경 인증을 적극 활용한다면 북미 공공 · 상업용 프로젝트 및 틈새시장을 공략하는 효과적인 수출 다변화 전략을 모색할 수 있다 . 자료 : 캐나다 통계청 , IBIS World, PPG, Sherwin-Williams, RPM International, ECOLOGO, Green Seal, LEED, ISO, KOTRA 토론토무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
캐나다 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.