개요
제3901호부터 제3913호까지의 폴리머(polymer)나 고무를 기본 재료로 한 접착제 — 캐나다 시장 상품정보. 캐나다 접착제 시장은 고금리와 원자재 변동으로 다소 위축되었으나 전기차 등 특수 소재 수요를 중심으로 완만한 회복세를 보이고 있다. 미국이 수입 시장의 81.9%를 점유한 가운데 한국은 전자·광학용 특수 소재를 중심으로 진출을 모색했다. 아울러 강화된 CEPA의 VOC 규제와 화학물질 관리 계획(CMP)에 대응하기 위해 철저한 친환경 기준 준수와 인증 확보가 필수적이다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Adhesives based on polymers of headings 39.01 to 39.13 or on rubber이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 350691입니다. 해당 품목은 생활소비재,건설/인프라/플랜트,화학 분야에 속하며, 시장 권역은 북미입니다. 현지 시장 조사는 토론토무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=243524
요약
캐나다 접착제 시장은 고금리와 원자재 변동으로 다소 위축되었으나 전기차 등 특수 소재 수요를 중심으로 완만한 회복세를 보이고 있다. 미국이 수입 시장의 81.9%를 점유한 가운데 한국은 전자·광학용 특수 소재를 중심으로 진출을 모색했다. 아울러 강화된 CEPA의 VOC 규제와 화학물질 관리 계획(CMP)에 대응하기 위해 철저한 친환경 기준 준수와 인증 확보가 필수적이다.
내용
HS Code 개요 HS Code 3506.91 은 광학용 점착 필름 접착제 , 광학용 경화성 액상 접착제 , 폴리머 및 고무 기반 접착제 , 기타 접착제 등의 제품군을 포괄한다 . 시장 규모 및 동향 캐나다 접착제 제조업 시장은 주택 경기 둔화와 원자재 가격 변동으로 2025 년 다소 위축됐으나 , 향후 전기차 · 항공우주 분야의 고성능 특수 접착제 수요에 힘입어 완만한 회복세를 보일 전망이다 . 시장조사기관 IBIS World 보고서에 따르면 , 캐나다 접착제 제조업 시장은 지난 5 년간 (2020~2025 년 ) 연평균 4.2% 성장했다 . 전체 시장 규모는 2020 년 약 11 억 캐나다 달러에서 2025 년 약 13 억 5,000 만 캐나다 달러로 커졌으나 , 2025 년에는 글로벌 경제 불확실성과 고금리에 따른 건설 경기 둔화 , 그리고 석유화학 원자재 가격의 변동성이 겹치면서 전년 대비 1.9% 의 감소를 기록했다 . 캐나다 접착제 연도별 시장 규모 > ( 단위 : C$ 백 만 ) 주 : 2026~2031 년은 전망치 [ 자료 : IBIS World, KOTRA 토론토무역관 정리 ] 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인으로는 전방 산업의 수요 변동과 원자재 이슈가 꼽힌다 . 특히 건설 및 주택 시장은 캐나다 전체 접착제 수요 중 22.6% 를 차지하는 핵심 전방 시장이다 . 건물 바닥재 , 단열재 , 타일 시공 , 목공 , 창호 실링 , 홈 리노베이션 등 주거 공간을 지탱하고 마감하는 과정에서 접착제와 실란트가 필수적으로 대량 소비되므로 , 고금리 여파로 신규 주택 착공이나 리모델링 수요가 얼어붙었을 때 시장이 즉각적인 영향을 받는다 . 나아가 주택 시장의 등락과 더불어 원자재 가격의 불안정성과 글로벌 공급망 차질 역시 기업 수익성에 꾸준한 부담 요인으로 작용하고 있다 . 반면 , 이러한 도전 과제 속에서도 자동차 , 항공우주 등 신흥 산업을 중심으로 새로운 성장의 기회가 열리고 있다 . 구체적으로 자동차 및 항공우주 산업에서는 전기차 보급 확대와 경량 소재 선호에 따라 볼트 , 너트 , 나사 , 용접 , 리벳 등 기존의 기계적 체결 방식 대신 접착제를 채택하는 비중이 늘어나는 등 시장 변화가 뚜렷하다 . 아울러 탄소 배출 저감과 환경 규제 대응을 위해 생분해성 접착제 및 저휘발성 유기화합물 (low-VOC) 제품 수요가 커지고 있으며 , 제조 공정의 로봇 자동화와 센서 기반 스마트 접착제 도입으로 제품 수명 연장과 운영 효율 향상이 이루어지고 있다 . 이와 발맞추어 최근 캐나다 접착제 시장은 다국적 기업의 거점 확장과 기술 혁신이 성장을 견인하는 추세다 . 3M 과 헨켈 (Henkel) 등 글로벌 기업들은 캐나다 내 생산 시설 확충과 전략적 인수를 통해 경쟁력을 높이고 있으며 , 이를 바탕으로 친환경 고성능 제품 개발에 집중하고 있다 . 향후 5 년간 (2026~2031 년 ) 캐나다 접착제 제조업 시장은 주택 시장의 완만한 회복과 전기차 및 항공우주 분야의 고성능 특수 접착제 수요에 힘입어 연평균 약 1.2% 성장해 2031 년에는 시장 규모가 약 14 억 3,000 만 캐나다 달러에 이를 것으로 전망된다 . 수입 동향 및 주요 수입국 캐나다의 접착제 수입 시장은 미국이 큰 점유율을 바탕으로 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 , 독일과 중국 등이 그 뒤를 따르고 있는 가운데 한국은 전자 및 산업용 특수 소재를 중심으로 수출하고 있다 . 2025 년 기준 캐나다의 접착제 총 수입 규모는 약 5 억 1,647 만 캐나다 달러를 기록했다 . 연도별 추이를 살펴보면 , 총수입액은 2021 년 약 4 억 1,541 만 캐나다 달러에서 연평균 약 5.6% 씩 증가하며 2025 년까지 전반적인 상승 흐름을 보였다 . 캐나다 접착제 연도별 수입 규모 (HS Code 3506.91 기준 )> ( 단위 : C$ 천 , %) 순위 국가 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년 2025 년 2025 년 수입 비중 1 미국 341,264 423,671 407,236 416,961 423,059 81.9 2 독일 35,879 34,443 38,961 45,029 41,100 8.0 3 멕시코 8,775 15,835 18,768 19,359 17,482 3.4 4 중국 12,142 10,014 7,294 7,775 9,970 1.9 5 네덜란드 3,547 3,846 3,664 3,863 4,007 0.8 6 말레이시아 2,466 2,020 2,233 2,217 3,594 0.7 7 이탈리아 1,491 1,969 4,116 3,217 2,941 0.6 8 프랑스 1,564 1,833 3,138 2,493 2,553 0.5 9 영국 1,812 2,525 2,309 2,259 2,117 0.4 10 일본 1,409 1,900 1,713 1,564 1,546 0.3 ... 16 한국 614 138 564 347 534 0.1 전 세계 415,407 503,576 496,046 510,929 516,474 100.0 [ 자료 : 캐나다 통계청 , KOTRA 토론토무역관 정리 ] 이 중 최대 수입 대상국은 전체의 81.9% 를 차지하는 미국이다 . 2025 년 대미 수입액은 4 억 2,305 만 캐나다 달러에 달했다 . 미국과 캐나다는 긴밀하게 통합된 제조 공급망을 형성하고 있어 국경을 넘나드는 원료 및 완제품 조달이 매우 활발하다 . 특히 3M 이나 헨켈 같은 글로벌 기업들이 북미 전역에 걸쳐 구축한 물류 및 생산 거점을 바탕으로 접착제와 실란트 제품을 상호 공급하기 때문에 , 관세 및 경제적 환경 변화에도 불구하고 여전히 상당한 수입 점유율을 유지하고 있다 . 미국에 이어 유럽의 기술력을 앞세운 독일이 2 위를 차지했다 . 독일은 2025 년 수입액 4,110 만 캐나다 달러로 8% 의 점유율을 기록했다 . 세계적인 화학 · 공학 기술력을 바탕으로 고부가가치 특수 접착제와 정밀 공업용 접착 솔루션을 공급하고 있으며 , 특히 헨켈 본사의 선진 기술이 집약된 고성능 제품군을 중심으로 캐나다 시장에서 견고한 입지를 다지고 있다 . 그 외 주요 수입국으로는 멕시코 (1,748 만 캐나다 달러 , 3.4%), 중국 (997 만 캐나다 달러 , 1.9%), 네덜란드 (400 만 캐나다 달러 , 0.8%), 말레이시아 (359 만 캐나다 달러 , 0.7%), 이탈리아 (294 만 캐나다 달러 , 0.6%), 프랑스 (255 만 캐나다 달러 , 0.5%), 영국 (211 만 캐나다 달러 , 0.4%), 일본 (154 만 캐나다 달러 , 0.3%) 등이 있다 . 한국은 2025 년 수입액 53 만 4,000 캐나다 달러를 기록하며 0.1% 의 비중으로 16 위에 올랐다 . 한국은 주로 전자 · 광학용 및 산업용 특수 접착 소재 분야를 중심으로 북미 시장 진출을 시도하고 있다 경쟁 동향 캐나다 접착제 제조업 시장은 다양한 규모의 기업들이 공존하고 있으나 , 광범위한 제품군과 글로벌 네트워크를 갖춘 대형 다국적 기업들이 시장을 이끌고 있다 . 상위 3 개 대기업과 수많은 중소 및 틈새시장 제조업체들이 어우러져 경쟁 구도를 형성하고 있다 . 실제로 주요 기업별 현황을 살펴보면 , 헨켈 (Henkel) 이 약 7 억 6,000 만 캐나다 달러의 매출을 기록하며 전체 시장의 1 위를 ( 점유율 약 56.3%) 차지하고 있다 . 그 뒤를 이어 3M 이 약 1 억 200 만 캐나다 달러로 약 7.6%, 에치비 풀러 (H.B. Fuller) 가 약 6,000 만 캐나다 달러로 4.4% 의 점유율을 차지하고 있다 . 이들 상위 선두 기업과 더불어 수많은 중소 제조업체들이 나머지 약 31.7% 의 시장을 구성하고 있다 . 이들 선두 대기업들은 강력한 브랜드 인지도와 지속적인 연구개발 역량을 바탕으로 시장 영향력을 행사하고 있다 . 헨켈은 온타리오주 미시사가에 캐나다 본사 및 운영 센터를 두고 자동차 및 포장재 산업 등에 로크타이트 (LOCTITE) 등 산업용 접착제를 신속하게 공급하며 , 탄소 포집 · 이용 (CCU) 기술을 활용한 친환경 수성 접착제 개발 등 지속가능성 중심의 혁신을 추진하고 있다 . 3M 은 백신 운송용 특수 핫멜트 접착제 개발 등 뛰어난 기술력을 보여주었으나 , 최근 공급망 효율화와 재무 건전성 강화를 위한 구조조정을 병행하고 있다 . 또한 에치비 풀러 (H.B. Fuller) 는 고릴라 글루 (Gorilla Glue) 와의 독점 상표 라이선스 계약을 통해 전문 인프라 및 보수 (MRO) 시장에서 ' 고릴라프로 (GorillaPro)' 라는 신제품을 선보이며 브랜드 경쟁력을 높이고 있다 . 반면 , 대형 업체들이 주도하는 구조 속에서 다수의 중소 · 로컬 기업들은 특정 틈새시장을 공략하고 있다 . 온타리오주와 퀘벡주 등지에 집중된 중소 제조업체들은 지역 밀착형 서비스와 맞춤형 포뮬러를 무기로 특정 산업 수요에 대응하고 있다 . 주요 기업 > 기업명 로고 대표 상품 헨켈 (Henkel) 3M 에치비 풀러 (H.B. Fuller) [ 자료 : 각 기업 웹사이트 , KOTRA 토론토무역관 정리 ] 유통구조 캐나다 접착제 제조업 시장의 유통구조는 원자재 공급사에서 시작해 제조업체를 거쳐 최종 전방 산업과 소비자에 이르는 흐름을 띤다 . 우선 석유화학사 , 유무기 화학 물질 공급사 , 정유사 등 1 차 및 2 차 공급업체로부터 수지 , 고무 , 정제 석유 등 핵심 원자재를 조달받아 캐나다 내 제조 공정이나 다국적 기업의 현지 시설에서 접착제 제품이 생산된다 . 생산된 제품은 주요 최종 수요처인 산업용 제조업체 , 포장재 및 제지 기업 , 건설 · 건축업체 , 그리고 일반 소비자를 위한 소매 유통망으로 공급된다 . 구체적인 수요 비중을 살펴보면 B2B 시장이 대다수를 차지하고 있다 . 일반 제조업 (39.4%), 포장 종이 및 보드 관련 제품 제조업 (28.3%), 빌딩 및 건설업 (22.6%) 등 B2B 수요가 전체 수요의 큰 비중을 점유하며 , 소비자 리테일 시장 비중은 약 9.7% 수준이다 . 이러한 제품들은 대형 제조업체들의 자체 유통망이나 전문 유통업체 , 디스트리뷰터를 거쳐 온타리오주와 퀘벡주 등 주요 공업 지역에 공급된다 . 최근에는 디지털 플랫폼 기반의 맞춤형 솔루션 제공과 직거래 방식을 넓혀가며 공급 효율성을 한층 높여가는 추세다 . 관세율 및 세금 한국산 접착제 및 실란트 제품 (HS Code 3506.91) 을 캐나다로 수출할 때 적용되는 관세율은 한 - 캐나다 자유무역협정 (FTA) 에 따라 무관세 (0%) 혜택을 적용받을 수 있다 . 다만 , 이러한 관세 혜택을 정상적으로 적용받기 위해서는 한국에서 생산 또는 가공되었음을 증명하는 원산지 증명서 및 관련 서류를 철저히 갖추어야 하며 , 서류가 미비할 경우 일반 최혜국대우 (MFN) 관세가 부과되어 가격 경쟁력이 떨어질 수 있으므로 유의해야 한다 . 또한 , 캐나다 현지에서 통관 및 유통 · 판매될 때는 관세 외에도 연방 차원의 물품서비스세 (GST) 5% 와 주별 주 판매세 (PST) 또는 온타리오주의 통합 판매세 (HST) 13% 등이 추가로 부과된다 . 각 주별 상세한 세율 및 부과 방식은 아래의 캐나다 국세청 (CRA) 공식 안내 웹사이트에서 확인할 수 있다 . * 주별 세율 안내 : https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/gst-hst-businesses/charge-collect-which-rate.html 규제 및 인증 캐나다 접착제 제조업 시장은 환경 보호와 작업자 안전을 보장하기 위해 엄격한 규제와 인증 체계 속에서 운영된다 . 주요 규제 중 가장 핵심은 캐나다 환경부 (Environment and Climate Change Canada) 가 ' 캐나다 환경보호법 (CEPA, Canadian Environmental Protection Act)' 을 기반으로 시행하는 ' 특정 제품의 휘발성 유기화합물 (VOC, Volatile organic compounds) 집중 한도 규정 ' 이다 . 이에 따라 건축용 , 소비재용 등 약 130 여 개에 달하는 세부 제품 카테고리별로 VOC 최대 허용 중량 백분율 (% w/w 또는 g/L) 상한선이 법적으로 강제되며 , 제조업체와 수입업자는 이에 부합하도록 제품을 관리해야 한다 . 예를 들어 , 다목적 건축용 접착제나 바닥재용 접착제 등 일반 건축용 제품은 제품 총중량 대비 VOC 함유량이 통상 7% 에서 15% 이하 수준으로 엄격하게 제한되며 , 표면 실란트나 코킹 , 접착제 제거 용제 등의 제품군 역시 용도별 정해진 20% 에서 50% 이하의 세부 기준을 초과할 수 없도록 규제받는다 . 또한 , 캐나다 정부가 주관하는 국가 종합 정책 프로그램인 ' 화학물질 관리 계획 (CMP, Chemicals Management Plan)' 이 적용된다 . 이에 따라 접착제 제조 시 인체와 환경에 악영향을 미치는 물질의 사용이 제한되며 , 기준에 미달하는 경우 기존 성분을 대신할 대체 물질을 적용해 제품을 새롭게 배합하는 리포뮬레이션 (Reformulation) 과정을 거쳐야 한다 . 이와 함께 산업 현장에서 작업자의 안전을 보장하는 국가적 유해물질 전달 표준인 ' 직장 내 유해물질 정보 시스템 (WHMIS, Workplace Hazardous Materials Information System)' 이 세계조화시스템 (GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 과 연계되어 운영된다 . 이에 따라 접착제 제조업체는 작업자 안전을 위해 유해 성분이 포함된 모든 제품에 대해 영어와 불어로 작성된 안전보건자료 (SDS, Safety Data Sheet) 와 GHS 준수 라벨을 빠짐없이 제공해야 하며 , 사업장 내에서 재료의 올바른 취급 , 보관 , 폐기 방법에 대한 체계적인 교육을 실시해야 한다 . 이와 같은 법적 규제 외에도 시장 진입과 신뢰 확보를 위해 주요 인증 및 친환경 표준 제도가 폭넓게 활용된다 . 국제표준화기구 (ISO) 기준에 따라 접착제 제조 공정 전반의 품질 일관성 (ISO 9001) 과 에너지 효율성 및 폐기물 관리 등 환경적 책임 (ISO 14001) 을 검증받는 필수 글로벌 인증이 대표적이며 , 캐나다 시장에 진입하거나 대형 바이어와 거래하는 주요 접착제 기업들은 대다수 이 인증을 취득하고 있다 . 북미 지역의 대표적인 자발적 친환경 인증 제도인 UL Solutions 의 'UL 에코로고 (ECOLOGO®) 인증 ' 도 있다 . 이 인증은 제품의 전 생애 주기 동안 유해 화학물질 저감 , 지속 가능한 원자재 사용 , 폐기물 최소화 등을 엄격한 제 3 자 과학적 시험과 감사를 거쳐 입증한 경우에만 획득할 수 있다 . 인증 이름 및 로고 > 인증 이름 로고 ISO 9001 ISO 14001 ECOLOGO [ 자료 : ISO 및 UL Solutions] 시사점 캐나다 접착제 시장은 건설 및 주택 경기 변동에 민감하게 반응하는 특징을 지니고 있어 단기적인 경기 불확실성과 원자재 가격 변동에 따른 리스크 관리 전략이 요구된다 . 또한 미국산 제품이 큰 점유율을 차지하고 글로벌 대기업이 시장을 주도하는 높은 진입 장벽 속에서도 , 전기차 및 항공우주 등 신흥 산업을 중심으로 고성능 특수 접착제 수요가 확대되는 추세다 . 아울러 캐나다 정부의 강력한 휘발성 유기화합물 (VOC) 규제와 화학물질 관리 계획 (CMP) 에 대응하기 위해 친환경 및 저유해성 제품 중심의 포뮬레이션 전환이 주요 과제로 대두되고 있다 . 한 - 캐나다 자유무역협정 (FTA) 에 따른 무관세 혜택을 활용하기 위해서는 원산지 증명 관리가 수반되어야 하며 , 이를 바탕으로 한국 수출기업들은 범용 제품보다는 전자 · 광학 및 산업용 특수 소재 등 수요가 증가하는 틈새시장을 공략하는 전략적 접근이 필요하다 . 자료 : 캐나다 통계청 , IBIS World, Henkel, 3M, H.B. Fuller, ISO, ECOLOGO, KOTRA 토론토무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
캐나다 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.