개요
음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] — 중국 시장 상품정보. 중국 무선 이어폰 시장은 성숙기에 진입해 성장세가 둔화했으며, 기존 TWS 외 오픈형 OWS 제품이 고성장하고 중고가 제품 수요가 확대되는 추세다. 샤오미·화웨이 등 중국 브랜드가 시장을 주도하는 한편, 애플·vivo 등 상위권 경쟁이 심화되고 있다. 한중 FTA로 관세가 없으며, 향후 AI 기능·생태계 연동 차별화, 온라인 유통 강화 전략이 필요하다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Machines for the receptionㆍ conversion and transmission or regeneration of voiceㆍ images or other dataㆍ including switching and routing apparatus이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 851762입니다. 해당 품목은 전자/전기 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 칭다오무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
품목명(영문)
Machines for the receptionㆍ conversion and transmission or regeneration of voiceㆍ images or other dataㆍ including switching and routing apparatus
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=243427
요약
중국 무선 이어폰 시장은 성숙기에 진입해 성장세가 둔화했으며, 기존 TWS 외 오픈형 OWS 제품이 고성장하고 중고가 제품 수요가 확대되는 추세다. 샤오미·화웨이 등 중국 브랜드가 시장을 주도하는 한편, 애플·vivo 등 상위권 경쟁이 심화되고 있다. 한중 FTA로 관세가 없으며, 향후 AI 기능·생태계 연동 차별화, 온라인 유통 강화 전략이 필요하다.
내용
상품명 및 HS 코드 HS코드 상품명 8517.62 94 무선 이어폰 [자료: 중국 해관총서] *HS 코드는 6단위까지 국제공통으로 적용되며, 본 보고서에서는 상품 식별을 위해 중국 세관의 8단위 세번(8517.6294)을 표기하였으며, 국가 간 수입통계 비교는 국제공통 6단위 HS CODE(8517.62)를 기준으로 작성함. 상품 개요 및 수요 특성 HS 8517.62에 해당하는 품목은 블루투스 등 무선 통신으로 음성·영상·데이터를 송수신하는 소형 통신·오디오 기기로, 이 중 완전 무선형 이어폰*을 의미하는 TWS(True Wireless Stereo) 이 시장의 대부분을 차지한다. 인이어 밀폐형, 오픈형, 귀걸이형 등 다양한 폼팩터가 있으며, 스마트폰 생태계와 연동된 일상 소비재로 자리 잡았다. * 완전 무선형 이어폰(TWS, True Wireless Stereo): 좌우 이어버드 간 연결선은 물론 스마트폰 (음원 기기)과 이어버드 사이의 유선 연결까지 모두 제거하고, 블루투스 등 무선 통신으로만 좌우 채널의 스테레오 음향을 구현하는 이어폰 주요 부품은 블루투스 오디오 SoC 칩, 리튬이온 배터리, 드라이버, 마이크 어레이, 충전 케이스 등이며, 최근에는 노이즈캔슬링(ANC) 칩셋, 공간음향 DSP, AI 통화 음질 개선 알고리즘 등 고부가가치 부품·소프트웨어 비중이 빠르게 높아지고 있다. 이에 따라 경쟁 축도 단순 음질 재생에서 AI 실시간 통역, 심박수 측정 등 건강관리 기능, 적응형 ANC*, 무손실 고음질 코덱으로 이동하고 있다. * 적응형 ANC: 주변 소음 크기와 착용 상태를 실시간으로 감지해 노이즈캔슬링 강도를 자동으로 조절해주는 기술 시장동향 및 산업 트렌드 시장조사기관 IDC(International Data Corporation)에 따르면 중국 블루투스 이어폰(귀·헤드셋) 시장은 2025년 이후 출하량이 완만한 성장세를 이어가면서 성장률은 3~4%대로 둔화되는 성숙 단계에 진입할 것으로 전망된다. 2025년 출하량은 1억 2137만 대로 전년 대비 6.9% 증가했다. 인이어 형태의 완전무선형 이어폰(TWS)이 7721만 대(전년 대비 6.7% 성장)로 전체 물량의 절대 비중을 차지하는 가운데, 오픈형인 귀걸이형·클립형 이어폰(OWS)은 2996만 대로 전년 대비 20%대의 큰 폭의 성장을 이루어 낸 점이 눈에 띈다. 향후에는 오픈형·헤드폰·게임용 특화 제품 비중이 점진적으로 확대되며 카테고리 믹스가 다변화될 것으로 보인다. 중국 무선 이어폰 출하량 추이 > (단위 : 백만 대) [자료: IDC(International Data Corporation), KOTRA 칭다오무역관] 시장조사기관 RUNTO(洛图科技) 집계에 따르면 2026년 상반기 중국 온라인 유통 채널에서 TWS의 판매 비중은 46.5%로 전년 동기 대비 1.3%포인트 하락했고, OWS의 비중은 26.1%로 5.1%포인트 상승했다. 제품 형태별로는 오픈형, 헤드폰, 게임용 특화 제품의 비중이 점진적으로 확대되고 있다. 가격대별로는 100위안(21,000원) 미만 저가 영역의 점유율이 축소되는 한편, 300~1,000위안(63,000~210,000원) 구간의 중가 시장 비중이 확대되고, 2,000위안(420,000원)이상 초고가 시장은 30% 이상 급감해 고가 수요에 대한 피로도가 높아졌음을 알 수 있다. 브랜드 측면에서는 2026년 상반기 온라인 매출 기준 상위 5개 브랜드(애플·화웨이 등) 합산 점유율이 51.7%에 달해 시장 집중도가 한층 높아졌다. 브랜드 경쟁 구도를 보면 , 샤오미(小米)가 HyperOS 생태계 연동과 공격적 가격 정책을 앞세워 2025년 출하량 1650만 대, 점유율 13.6%로 1위에 올랐다. 화웨이(华为)가 1360만 대로 2위, 에디파이어(漫步者)가 3위를 유지했으며 애플, vivo가 뒤를 이었다. 특히 애플(52.2%)과 vivo(50.9%)는 성장률 측면에서 50%를 상회해, 상위권 경쟁이 프리미엄과 중고가 양방향에서 심화되고 있음을 보여준다. 무선 이어폰 출하량 및 점유율 > (단위: 백만 대, %) 순위 브랜드 2025년 출하량 2025년 점유율 2024년 출하량 2024년 점유율 증감률 1 샤오미 (小米) 16.5 13.6% 14.1 12.4% 17.4%↑ 2 화웨이 (华为) 13.6 11.2% 12.6 11.1% 8.1%↑ 3 에디파이어 (漫步者) 12.7 10.5% 10.9 9.6% 17.2%↑ 4 애플 (Apple) 8.8 7.2% 5.8 5.1% 52.2%↑ 5 비보 (Vivo) 7.1 5.9% 4.7 4.2% 50.9%↑ - 기타 (Others) 62.6 51.6% 65.6 57.7% 4.6%↓ [자료: IDC, KOTRA 칭다오무역관 정리] 수입동향 및 대한 수입규모 HS 8517.62 기준 중국의 무선이어폰 수입 총액은 2023년의 94억 5600만 달러에서 2024년의 108억 1200만 달러, 2025년의 116억 1100만 달러로 3년 연속 증가세를 보였다. 중국은 전 세계 TWS 이어폰 생산의 상당 부분을 담당하는 국가이며, HS 8517.62 품목의 수입 통계에는 글로벌 브랜드의 완제품과 해외 생산기지(베트남, 대만 등)에서 생산되어 중국으로 수입되는 물량이 포함된다 . 수입 대상 국가 중에서는 베트남이 2025년 기준 50억 9100만 달러로 전체의 43.8%를 차지하며 1위를 차지했다. 이는 애플·삼성 등 글로벌 브랜드가 베트남에 주요 생산라인을 구축하여 중국에 납품한 결과라고 볼 수 있다. 한국은 2025년 기준 13억 3400만 달러(11.5%)로 2위 수입국을 차지하였으며, 2024년(18억 9500만 달러) 대비 29.6% 감소했음에도 여전히 두 자릿수 비중을 유지하고 있다. 대만은 6억 7500만 달러(5.8%)로 4위를 기록했으며, 인도·말레이시아·이스라엘 등도 각각 3~7% 내외의 비중으로 중국 무선이어폰 공급망에 참여하고 있다. (단위: US$ 백만, %) 순위 국가 2023 년 2024 년 2025 년 전년 대비 증감률 2025 년 비중 1 베트남 1,830 3,571 5,091 +42.6% 43.8% 2 한국 1,578 1,895 1,334 -29.6% 11.5% 3 인도 327 463 855 +84.7% 7.4% 4 대만 1,168 915 675 -26.3% 5.8% 5 말레이시아 380 350 346 -1.2% 3.0% 6 이스라엘 332 377 327 -13.1% 2.8% 7 멕시코 255 235 288 +22.6% 2.5% 8 독일 268 184 245 +33.0% 2.1% 9 태국 182 165 154 -7.0% 1.3% 10 헝가리 189 175 143 -18.0% 1.2% - 전 세계 9,456 10,812 11,611 +7.4% 100.0% *본 수입통계표는 HS CODE 8517.62(데이터의 수신·변환·전송 또는 재생 장치) 품목 전체 수입 실적을 기준으로 작성된 근사치 데이터이며, 해당 코드는 무선이어폰 외 라우터·스위치 등 각종 통신기기를 포함하는 세번 단위 통계로, 실제 무선이어폰 단일 품목 수입 규모와 일부 차이가 발생할 수 있음. [자료: KITA, KOTRA 칭다오무역관 정리] 경쟁동향 2024년 이후 중국 무선이어폰(블루투스 이어폰·귀·헤드셋) 시장은 가격대와 에코시스템에 따라 경쟁 주체가 뚜렷하게 분화된 구조로 고착되고 있다. 100~300위안(21,000~63,000원) 입문·저가 구간에서는 QCY, Baseus, 샤오미 레드미 등 토종 가성비 브랜드가 백 위안(21,000원)대 대표 브랜드로 자리 잡아 대다수 물량을 흡수하는 가운데, 300~1,000위안(63,000~210,000원) 중가 구간은 화웨이·샤오미·OPPO·vivo 등 스마트폰 제조사가 주력 TWS 라인업을 앞세워 시장을 주도하고 있다. 1,000위안(210,000원) 이상 고가 플래그십 구간에서는 화웨이·애플·삼성·소니 등 프리미엄 브랜드가 ANC·고음질·AI 기능을 전면에 내세워 경쟁하는 구도가 형성되어 있는데, 소비자 조사에서도 이들 브랜드가 고가 구간 선호도의 대부분을 차지하는 것으로 나타난다. 스마트폰 생태계를 보유한 기업의 우위는 같은 기간 더욱 강화됐다 . 화웨이는 HarmonyOS 기반 FreeBuds 시리즈의 다중 기기 자동 연결 및 전환과 L2HC 고음질 코덱으로 자사 스마트폰·태블릿·PC 사용자 경험을 통합하고 있으며, 샤오미는 HyperOS와 Redmi/Xiaomi Buds를 결합해 중가 구간에서 연동성과 가성비를 동시에 강조하고 있다. OPPO와 VIVO는 각각 다이나오디오(Dynaudio), 젠하이저(Sennheiser)와의 협업 튜닝을 통해 음질 차별화를 추구하며, 에디파이어·앤커(Anker Soundcore) 등 오디오 전문 브랜드는 가성비·ANC·배터리 성능을 앞세워 중상위 시장에서 존재감을 확대하는 등, 스마트폰 브랜드와 오디오 전문 브랜드 간 양강 구도가 뚜렷해지고 있다. (단위: 위안) 원산지 브랜드 대표제품 제품사진 가격대 주요 특징 중국 화웨이 (华为) FreeBuds Pro 4 75 9~1, 4 99 • 소음 차단: 지하철 등 고소음 환경에서 최대 50dB 노이즈 캔슬링 성능 확보 • 고음질: 자사 스마트폰 연동 시 무 손실 오디오 전송 지원 중국 샤오미 (小米) Buds 5 Pro 638 ~ 1,4 99 • 음질 튜닝: 하만(Harman) 전문 튜닝 적용으로 플랫한 사운드 구현 • 차단 성능: 최대 55dB ANC 탑재로 집중도 높은 청취 환경 조성 중국 에디파이어 (漫步者) Lolli Pro 5 2 82 ~ 42 9 • 가격 경쟁력: 300위안 내외 가격 대비 우수한 성능 제공 • 게이밍 최적화: 저지연 모드 탑재로 영상·게임 시 음향 싱크로율 개선 중국 VIVO TWS 5 289~499 • 초강력 ANC: 최대 60dB 심도 노이즈 캔슬링으로 초저소음 환경 구현 • 멀티포인트: 안드로이드·iOS·PC 등 최대 3개 기기에 동시 연결 지원 중국 OPPO Enco X3 789 ~ 849 • 고급 사운드: 다이나오디오社(Dynaudio) 와의 협업으로 현장감 있는 음색 재현 • 방수 방진: IP55 생활방수 지원으로 운동·야외 활동 시 활용도 높음 중국 QCY Crossky C30S 1 51 ~199 • 오픈형 디자인: 귀막힘 현상 없는 이어후크 방식으로 장시간 착용감 우수 • 장시간 배터리: 최대 40시간 재생으로 장거리 이동 시 충전 부담 적음 미국 애플 AirPods Pro 2 1, 418 ~1, 576 • 생태계 통합: iOS·macOS 간 원활한 연동 및 공간 오디오(Spatial Audio) 지원 • 보청기 대체: 주변음 증폭 기능을 통한 경도 난청 사용자 청취 지원 한국 삼성전자 Galaxy Buds3 Pro 883 ~ 3 , 9 9 8 • AI 통역: 갤럭시 AI 기반 실시간 대화·통화 번역 기능 내장 • 듀얼 스피커: 평면형 트위터 결합으로 고음 재생 시 왜곡 최소화 [자료: 각 브랜드 공식 홈페이지, 징둥(JD.com)·톈마오(Tmall), KOTRA 칭다오무역관 정리] 유통구조 중국 무선이어폰 ·귀·헤드셋 유통은 온라인 채널 비중이 압도적으로 높다. 시장조사기관 뤄투커지(洛图科技)에 따르면 2024년 중국 이어폰·헤드셋 시장에서 온라인 판매량 비중은 91%, 오프라인은 9%였으며, 2025년에도 온라인 91.4%, 오프라인 8.6%로 유사한 구조를 유지했다. 온라인은 징둥(JD.com)·톈마오(Tmall)·수닝 (Suning) 등 전통 이커머스와 더우인 (抖音)·콰이서우 ( 快手 ) ·핀둬둬 ( 拼多多 ) 등 소셜 ·신흥 이커머스로 구성되며, RUNTO 자료 기준 전통 이커머스가 약 70%, 소셜·신흥 이커머스가 약 30% 수준의 판매 비중을 나타낸다. 징둥은 정품 보장과 물류 서비스에 강점을 가진 플랫폼으로 애플 ·삼성·화웨이 등 주요 브랜드 공식 직영몰이 집중되어 있어 중·고가 모델 비중이 높고, 톈마오·타오바오는 전 가격대를 포괄하며 에디파이어·QCY·샤오미 등 다양한 브랜드가 경쟁하는 구조다. 더우인 등 라이브 커머스 플랫폼은 토종 가성비 브랜드의 판촉 채널로 활용이 확대되고 있다. 오프라인 판매는 주로 통신사 매장, 대형 전자 제품 판매 , 1선 도시 브랜드 플래그십 스토어를 중심으로 매출이 일어나고 있으며, 주로 중고가 제품을 대상으로 착용해보고 음질을 체험한 후 판매가 이뤄진다. 한국 브랜드의 경우 삼성 이어폰은 중국 내에서 스마트폰 ·가전 사업과 연계된 공식 온라인몰 및 대형 전자제품 판매점, 1선 도시 중심 플래그십 매장 등을 통해 유통되고 있다. 다만, 충칭(重庆), 칭다오(青岛)등 신1선도시와 지난(济南), 푸저우(福州) 등 2선 이하 도시에서는 체험 기회를 확대하고 대리점 및 오프라인 매장망을 강화해야 향후 판매 저변을 확대할 수 있을 것으로 보인다. 관세율 및 인증 상품명 HS코드 기본세율 최혜국세율 (MFN) 한중 FTA RCEP 무선 이어폰 8517.6294 14% 0% 0% 0% [자료: 중국 해관총서, KOTRA 칭다오무역관 정리] 관세 측면에서 HS 8517.6294 기준 중국 무선 이어폰 수입 관세는 최혜국세율(MFN) 0%로, 한·중 FTA 및 RCEP 협정세율(각 0%)과 동일하다. 한국은 WTO 회원국으로 MFN 0%를 적용 받으므로 협정 활용에 따른 추가 관세 인하 효과는 없으며, 수입 시 부가가치세 13%만 별도로 부담하게 된다. 인증 측면에서는 우선 블루투스 기능을 가진 제품으로서 SRRC(중국 무선주파수 인증)를 취득해 CMIIT ID(중국 공업정보화부 승인번호)를 표기해야 하며, 제품 포장에는 중문 라벨과 중문 사용설명서를 부착해야 한다. 무선충전 패드 등 별도 송신기를 함께 판매하는 경우에는 공업정보화부의 무선충전 설비 관련 규정에 따른 출력·주파수 제한 및 추가 형식승인 여부를 확인할 필요가 있다. 무선 이어폰 본체는 오디오 재생 기능과 내장 배터리를 갖춘 제품으로서 CCC(중국 강제 안전 인증) 필수 취득 대상이며, 동봉되는 충전기·어댑터도 CCC 대상이 될 수 있으므로 해당 사항을 점검해야 한다. 이 외에 전기안전·전자파 EMC(전자파 적합성)·배터리 안전 시험보고서, 중국 RoHS(유해물질 사용 제한) 표시 등은 유통사 및 플랫폼의 요구에 따라 필수에 가까운 실무 요건으로 작용하고 있다. 이밖에 Qi2(무선충전 표준), Hi-Res Audio(고음질 오디오 인증), IP 방수(방수방진 등급) 등 사항은 온라인 공식몰 입점과 브랜드 신뢰도 제고 차원에서 검토해볼 수 있는 선택 인증 사항이다. 시사점 중국 무선이어폰 시장은 성숙기에 진입하면서 전체 수요가 조정되는 가운데 , 스마트폰 생태계 연동과 세부 사용 환경에 맞춘 제품 차별화가 경쟁 요소로 부상하고 있다. 스마트폰 제조사들은 자사 기기와의 번들 판매와 기존 유통망을 적극 활용해 블루투스 이어폰 출하 비중을 꾸준히 늘려가는 추세이며, 이는 한국 기업이 단독 브랜드로 진입할 때 고려해야 할 경쟁 구도를 형성하고 있다. 한국 기업은 단순 가격 경쟁보다 자사 스마트폰 ·태블릿·PC와의 연결성, 통화·번역 등 AI 기능, 음질·착용감 등 사용 경험을 중심으로 제품 경쟁력을 구성할 필요가 있다. 특히 오픈형 이어폰, 그중에서도 귀걸이형 오픈형 제품이 최근 판매 확대를 주도하고 있는 만큼, 운동·업무·게임 등 세부 수요에 맞춘 제품군 검토가 유효한 전략이 될 수 있다. 판매 채널은 온라인 중심으로 설계할 필요가 있다 . 중국 이어폰·헤드셋 시장에서 온라인 판매 비중이 절대적인 만큼, 공식몰 운영과 함께 주요 이커머스 내 제품 리뷰·검색 노출·프로모션을 연계하는 방식이 요구된다. 수출 준비 단계에서는 블루투스 탑재 제품의 SRRC 형식승인, 중문 라벨·사용설명서, 충전 구성품의 규제 적용 여부를 사전에 점검해 출시 일정과 인증 절차를 병행할 필요가 있다. 자료 : IDC(International Data Corporation), 뤄투커지(洛图科技), KITA, 중국 해관총서, 중국 공업정보화부(MIIT) 및 국가시장감독관리총국(SAMR), 각 브랜드 공식 홈페이지, 징둥(JD.com)·톈마오(Tmall), KOTRA 칭다오무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
중국 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
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