개요
엔진의 동력이 18킬로와트 초과 37킬로와트 이하인 것 — 베트남 시장 상품정보. 베트남 농기계 시장은 2026년 6억 달러에서 2031년 8억800만 달러로 성장할 전망이며, 트랙터가 시장의 약 55%를 차지한다. 현지 생산은 수요의 약 30%에 그쳐 트랙터와 콤바인의 수입 의존도가 높다. 18~37kW 트랙터 시장에서는 태국과 일본의 점유율이 96%에 달한 반면 전체 트랙터 수입에서는 중국이 88.5%를 차지했다. Kubota가 4륜 트랙터 시장을 선도하고 THACO-LS엠트론, Yanmar, VEAM 등이 경쟁 중이다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Exceeding 18 kW but not exceeding 37 kW이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 870192입니다. 해당 품목은 기계류,자동차/수송기기 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 하노이무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=243290
요약
베트남 농기계 시장은 2026년 6억 달러에서 2031년 8억800만 달러로 성장할 전망이며, 트랙터가 시장의 약 55%를 차지한다. 현지 생산은 수요의 약 30%에 그쳐 트랙터와 콤바인의 수입 의존도가 높다. 18~37kW 트랙터 시장에서는 태국과 일본의 점유율이 96%에 달한 반면 전체 트랙터 수입에서는 중국이 88.5%를 차지했다. Kubota가 4륜 트랙터 시장을 선도하고 THACO-LS엠트론, Yanmar, VEAM 등이 경쟁 중이다.
내용
상품명 및 HS코드 상품명 HS코드 트렉터(엔진의 동력이 18kW 초과 37kW 이하) 8701.92 주: 세부적으로는 베트남에서 농업용은 8701.92.10으로 구분 [자료: 베트남 관세총국] 시장동향 베트남 농기계 시장은 정부의 농업 기계화 정책과 농촌 노동력 감소, 농기계 구입을 위한 금융여건 개선 등에 힘입어 성장세를 이어갈 전망이다. 시장 규모는 2025년 약 5억6500만 달러에서 2026년 5억9975만 달러로 확대되고, 이후 연평균 6.1~6.2% 성장해 2031년에는 약 8억800만 달러에 이를 것으로 예상된다. 트랙터는 베트남 농기계 시장의 성장을 이끄는 핵심 품목이다. 2026년 바퀴형 농업용 트랙터 시장 규모는 약 3억3096만 달러로 전체 농기계 시장의 약 55%를 차지할 것으로 추산된다. 해당 시장은 2031년까지 연평균 6.42% 성장해 약 4억5178만 달러 규모에 이를 전망이다. 1) 노동력 부족과 농지 규모화 베트남 농촌에서는 청년층의 도시 및 산업단지 이동으로 농업 노동력이 감소하고 있으며, 농업 종사자의 고령화도 빠르게 진행되고 있다. 계절근로자 인건비가 상승하는 가운데 분산된 농지를 통합해 대규모 생산단지를 조성하려는 움직임도 확대되고 있다. 이에 따라 인력을 대체하고 단위면적당 생산성을 높일 수 있는 고출력 트랙터, 콤바인 및 기계식 파종기 등의 경제성이 높아지고 있다. 농지 규모화가 진행되면서 농장 규모와 작업량에 대응할 수 있는 고출력 트랙터와 콤바인 등 중대형 농기계 수요도 증가하는 추세다. 이와 함께 운영 효율과 작업 정밀도를 높이기 위한 GPS 유도 트랙터와 센서·드론 기반 정밀농업 기술의 도입도 점차 확산되고 있다. 2) 정부의 농업 기계화 정책 베트남 정부는 농업 생산성과 품질을 높이기 위해 주요 농업지역을 중심으로 기계화를 추진하고 있다. 대표적으로 메콩델타의 ‘고품질·저배출 쌀 전문재배지 100만㏊ 조성사업’은 정밀 파종과 이앙, 수확 등 생산공정 전반에 걸친 현대식 농기계 도입을 촉진하고 있다. 2025년 출범한 농업환경부와 지방정부도 저리대출과 세제혜택, 시범농장 운영 등의 지원정책을 추진하고 있다. 이러한 정책은 농가와 협동조합의 초기 농기계 구입 부담을 낮추고 기계화 농법의 확산을 지원하는 요인으로 작용할 전망이다. 3) 제한적인 현지 생산능력과 높은 수입 의존도 베트남의 농기계 생산기반은 시장 수요를 충족하기에 아직 부족한 수준이다. 베트남 농업환경부 산하 농업공학·수확후기술연구원에 따르면 전국에 약 1803개의 기계공학 관련 기업이 운영되고 있으나, 현지에서 생산되는 농기계는 국내 수요의 약 32%만을 충족하고 있다. 이는 베트남 제조업체의 시장 공급 비중을 약 30%로 추산한 Mordor Intelligence의 분석과도 유사하다. 수입 의존도는 콤바인 부문에서 특히 높다. 베트남에서 유통되는 콤바인의 약 90%가 외국산이며, 현지 생산제품의 비중은 약 10%에 그치는 것으로 나타난다. 곡물건조기 역시 현지 생산으로 충족할 수 있는 비중이 전체 수요의 약 30%에 불과하다. 현지 제품 상당수는 기초적인 건조기능에 머물러 있어 수출용 농산물에 요구되는 품질기준을 충족하는 데 한계가 있는 것으로 평가된다. 농업공학·수확후기술연구원의 Pham Anh Tuan 원장은 베트남 농업기계공학 분야의 장비와 기술 수준이 여전히 아세안 평균에 미치지 못한다고 평가했다. 베트남에서 운용되는 트랙터의 70% 이상도 수입제품으로 추정된다. 4) 중고 트랙터 및 콤바인 시장 확대 신품 농기계의 높은 가격은 중소농가의 구매를 제약하는 요인으로 작용하고 있다. 이에 따라 비교적 합리적인 가격으로 높은 출력을 확보할 수 있는 일본·한국산 중고 50~100마력 트랙터에 대한 수요가 증가하면서 관련 2차 시장도 성장하고 있다. 중고제품 수요는 콤바인 시장에서도 나타난다. 베트남에서는 50~400마력급 자주식 콤바인이 안장(An Giang)과 동탑(Dong Thap) 등 벼 삼모작 지역을 중심으로 활용되고 있으며, 이를 통해 작기별 수확 기간을 14일 이내로 단축하고 있다. 다만 신품 콤바인은 중소농가가 구매하기에 여전히 고가이므로 일본·중국·태국에서 5~8년간 사용된 중고 기체의 수입 비중이 증가하고 있다. 수입된 중고 콤바인은 주로 메콩델타와 홍강델타에 형성된 전문 딜러망을 통해 유통된다. 수입동향 베트남의 18kW 초과 37kW 이하 트랙터(HS코드 8701.92) 수입액은 2025년 2143만 달러로 전년 대비 24.2% 감소했다. 2023년 1648만 달러에서 2024년 2826만 달러로 증가했으나, 2025년에는 감소세로 전환됐다. 트랙터( HS코드 8701.92, 18kW 초과 37kW 이하) 수입동향> (단위: US$천, %) 순위 국분 2023 2024 2025 점유율 (’25) 증감률 (’25/’24) - 전체 16,475 28,259 21,426 100.0 -24.2 1 태국 13,365 21,929 16,419 76.6 -25.1 2 일본 3,005 5,694 4,152 19.4 -27.1 3 인도 14 325 470 2.2 44.4 4 중국 89 223 380 1.8 70.2 5 한국 - - 3 0.01 - [자료: Global Trade Atlas, 2026.8.4.] 태국은 2025년 전체 수입액의 76.6%를 차지하며 최대 공급국 지위를 유지했다. 일본은 19.4%로 2위를 기록했으며, 태국과 일본의 합산 점유율은 96.0%에 달했다. 반면 인도와 중국은 아직 점유율이 낮지만 수입액이 각각 44.4%, 70.2% 증가했다. 한국산은 2025년 처음으로 수입실적이 확인됐으나 금액과 시장점유율은 미미한 수준이다. HS코드 8701.92는 18kW 초과 37kW 이하의 특정 출력구간만을 포함하므로 베트남 트랙터 시장의 전체 수입구조를 파악하는 데 한계가 있다. 특히 시장 수요가 확대되고 있는 중·고마력 트랙터는 HS코드 8701.93~95에 분류된다. 이에 따라 전체 트랙터 시장의 규모와 주요 공급국 구도를 보완적으로 살펴보기 위해 HS코드 제8701호 통계를 함께 분석했다. 순위 구분 2023 2024 2025 점유율 (’25) 증감률 (’25/’24) - 전체 262,392 517,071 638,294 100.0 23.4 1 중국 212,227 465,381 565,038 88.5 21.4 2 태국 14,106 28,694 46,727 7.3 62.8 3 일본 10,052 12,239 8,742 1.4 -28.6 4 말레이시아 390 234 5,362 0.8 2,191.50 5 한국 3,017 3,612 4,555 0.7 26.1 주: HS코드 8701은 농업용 트랙터뿐만 아니라 HS코드 8709를 제외한 기타 트랙터를 포괄하므로 전체 시장의 공급국 구도를 파악하기 위한 참고자료로 활용요망 [자료: Global Trade Atlas, 2026.8.4.] 베트남의 전체 트랙터 수입액은 2025년 6억3829만 달러로 전년 대비 23.4% 증가했다. 중국이 전체 수입액의 88.5%를 차지한 가운데 태국이 7.3%, 일본이 1.4%로 뒤를 이었다. 한국산 수입액은 456만 달러로 전년 대비 26.1% 증가했으나 시장점유율은 0.7%에 머물렀다. 세부 품목과 전체 통계의 공급국 구도에는 뚜렷한 차이가 나타난다. HS코드 8701.92에서는 태국과 일본이 시장을 주도하지만, HS코드 8701 전체에서는 중국이 압도적인 비중을 차지한다. 이는 중국산 수입이 37kW를 초과하는 트랙터와 기타 트랙터 품목에 집중돼 있음을 시사한다. 경쟁동향 베트남 대형 트랙터 시장은 일본계 브랜드와 한국 기술을 기반으로 한 현지 생산제품이 주도하고 있다. Kubota는 4륜 트랙터 시장에서 약 50%의 점유율로 1위를 차지하고 있으며, Yanmar, THACO, VEAM 등이 뒤를 잇고 있다. 2륜 보행형 트랙터 시장에서는 베트남 국영계 농기계기업 VEAM이 약 20%의 점유율로 선두를 유지하고 있다. 베트남 THACO는 2017년 1월 기술이전 계약을 체결한 이후 한국 LS엠트론의 베트남 독점 생산·유통 파트너로 활동하고 있다. THACO는 꽝남성 쭈라이 농기계 공장에서 LS엠트론의 제조기술을 기반으로 18~120마력급 트랙터와 콤바인, 경작기계 등을 자체 브랜드로 생산하고 있으며, 역내가치함유비율 50% 달성을 목표로 하고 있다. 일본 Yanmar는 논농사용 콤바인 시장에서 강세를 유지하고 있다. 2024년 12월에는 인도 International Tractors Limited와 협력해 타인호아성에서 Solis 트랙터 유통을 시작하며 밭농사용 시장 공략에 나섰다. Deere&Company는 현지 파트너인 TTC Bien Hoa를 통해 정밀농업 솔루션과 자율주행 농기계로 차별화를 추진하고 있으며, VEAM은 정부조달 관계와 기존 보급 장비와의 호환성을 강점으로 내세우고 있다. 브랜드 관련국 비고 Kubota 일본 - 베트남 4륜 트랙터 시장 최대 사업자(약 50% 점유율) - 폭넓은 딜러망과 금융 연계 서비스 보유 THACO-LS엠트론 베트남/한국 - 2017년부터 LS엠트론(한국)의 베트남 독점 생산·유통 파트너 - 꽝남성 쭈라이에서 18~120마력 트랙터 생산, 현지화율 50% 목표 - 2025년 빈즈엉성 신규 기계제조단지에 10억 달러 이상 투자 Yanmar 일본 - 논농사용 콤바인 선도 브랜드 - 2024년 인도 International Tractors Ltd와 파트너십을 맺고 Solis 트랙터 유통 VEAM 베트남 - 국영계 국내 제조사로 정부조달 관계 견고 - 2륜(보행형) 트랙터 부문 선두(약 20% 점유율) Deere&Company (TTC Bien Hoa) 미국 - 정밀농업 솔루션과 자율주행 기계로 차별화 Iseki 일본 - 논농사 장비에 강세 - VEAM 등 현지 제조사와 파트너십 다수 CNH 인더스트리얼 (뉴홀랜드/케이스 IH) 미국/이탈리아 - 고마력 트랙터를 공략하는 주요 사업자 [자료: Modor Intelligence, Ken Research, 각 사 홈페이지 등 하노이무역관 자료 종합] 유통구조 베트남 대형 농기계는 주로 전국 단위의 OEM 브랜드 딜러·대리점망을 통해 판매된다. Kubota, THACO, Yanmar 등 주요 기업은 메콩델타와 홍강델타, 중부고원 등 주요 농업지역에 공인 딜러망을 운영하며, 금융·할부 프로그램과 구매 전 장비를 시험할 수 있는 시범농장도 함께 제공하고 있다. 중고시장에서는 지역 딜러를 통해 일본·한국산 50~100마력급 트랙터가 가격에 민감한 소규모 농가에 공급된다. 농지가 분산된 지역에서는 협동조합을 중심으로 농기계를 공동구매·임차하는 방식도 확산되고 있다. 지방 농업당국과 협동조합은 보조금 지원 농기계의 유통 채널로도 기능한다. 관세율 및 인증 베트남은 엔진출력 18kW 초과 농업용 바퀴형 트랙터(HS코드 8701.92~95)와 수확·탈곡기계(HS코드 8433)에 대해 일반적으로 5%의 최혜국대우(MFN) 관세율을 적용한다. 한국산 제품은 원산지 기준을 충족하고 유효한 원산지증명서를 제출할 경우 VKFTA에 따라 0%의 관세율을 적용받을 수 있다. 시행령 Decree No.26/2023/ND-CP에 따르면 엔진출력별 농업용 트랙터인 HS코드 8701.92.10, 8701.93.10, 8701.94.10 및 8701.95.10에는 모두 5%의 MFN 관세율이 적용된다. ·탈곡기계(HS코드 8433) 수입관세율> HS코 드 품목명 일반 MFN VKFTA RCEP (한국산) 8433 수확·탈곡기계 - - - - 8433.51.00 콤바인(수확·탈곡 겸용) 7.5 5 0 0 8433.53.00 뿌리·구근 수확기 7.5 5 0 0 8701 트랙터(HS코드 8709 제외) - - - - 8701.92.10 18kW 초과 37kW 이하 농업용 트랙터 7.5 5 0 3.3 8701.93.10 37kW 초과 75kW 이하 농업용 트랙터 7.5 5 0 3.3 8701.94.10 75kW 초과 130kW 이하 농업용 트랙터 7.5 5 0 3.3 8701.95.10 130kW 초과 농업용 트랙터 7.5 5 0 3.3 [자료: 베트남 관세총국] 농업용 트랙터는 2024년 도로교통질서안전법 제34조3항에 따라 전문사용차량으로 분류된다. 이에 따라 베트남등록원(Vietnam Register)이 관장하는 기술안전 및 환경보호 검사 대상이며, 시행규칙 Circular No.55/2024/TT-BGTVT와 국가기술표준 QCVN 13:2023/BGTVT를 준수해야 한다. 중고 트랙터는 수입연도를 기준으로 제조 후 10년 이내인 제품만 수입할 수 있다. 연식 기준을 초과한 제품은 통관이 거부되거나 재수출 조치가 내려질 수 있으므로 선적 전 제조연도와 관련 서류를 확인해야 한다. 농업 전용 트랙터는 세관신고서에 농업용 최종용도가 명확하게 기재된 경우 Law No.71/2014/QH13에 따라 부가가치세가 면제될 수 있다. 다만 품목명이나 용도가 불명확하면 다른 품목으로 재분류돼 일반 부가가치세가 부과될 수 있어 유의해야 한다. 또한, 농업환경부는 협동조합·농촌개발국을 통해 수입 농기계의 품질검사와 관련한 세부 지침을 제시하고 있다. 해당 제품은 적용 대상에 따라 시행규칙 Circular No.14/2026/TT-BKHCN의 적합성 선언 요건을 준수해야 하며, 베트남에서 유통하기 전 시행령 Decree No.37/2026/ND-CP에 따른 상품 라벨링 요건도 충족해야 한다. 시사점 THACO와 LS엠트론의 협력모델은 기술이전과 현지 생산, 독점 유통을 결합한 대표적인 시장 진출 사례다. 다른 한국 농기계 기업도 이를 참고해 베트남 내 역내가치 비중을 높이고 RCEP·AKFTA의 원산지 기준을 충족함으로써 베트남 내수시장뿐만 아니라 제3국 수출까지 연계하는 방안을 검토할 수 있다. 수입통계상 중국은 베트남의 트랙터·농기계 수입시장에서 전반적인 우위를 차지하고 있으나, 주로 저가·범용 제품에 집중돼 있다. 반면 일본·인도·한국 기술을 기반으로 한 브랜드는 한국 수출기업에 중요한 중·고마력 시장에서 경쟁력을 유지하고 있다. 한국 기업은 단순 가격 경쟁보다 정밀농업, GPS 유도, 텔레매틱스 등 기술 차별화와 현지 애프터서비스망 구축에 주력할 필요가 있다. ‘고품질·저배출 쌀 전문재배지 100만㏊ 조성사업’에 따른 정부의 기계화 정책과 지방정부의 저리대출 제도도 시장 진출 기회로 활용할 수 있다. 한국 수출기업과 금융기관은 메콩델타의 농업협동조합을 대상으로 공동구매 금융을 제공함으로써 점차 확대되는 대량 농기계 구매 수요에 대응할 수 있을 것으로 보인다. 자료: 베트남 관세총국, Global Trade Atlas, GIIresearch, Modor Intelligence, EMR(Export Market Research), 각 사 홈페이지, 현지언론 등 KOTRA 하노이무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
베트남 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.