개요
기타 — 캐나다 시장 상품정보. 캐나다 세제 및 비누 시장은 팬데믹 이후 물량 조정기를 거쳐 완만한 회복세를 보이고 있으나, 원자재가 상승과 미·캐나다 간 관세 조치로 비용 부담이 가중되었다. 이에 따라 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드가 확산하며 천연 및 친환경 제품에 대한 수요가 확대되는 추세를 보였다. 따라서 한국 수출 기업은 한-캐나다 FTA 무관세 혜택을 활용하는 동시에, 엄격한 현지 환경·인증 기준에 맞춘 저독성 및 특화 제품으로 전략을 수립해야 한다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 340290입니다. 해당 품목은 생활소비재 분야에 속하며, 시장 권역은 북미입니다. 현지 시장 조사는 토론토무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=243264
요약
캐나다 세제 및 비누 시장은 팬데믹 이후 물량 조정기를 거쳐 완만한 회복세를 보이고 있으나, 원자재가 상승과 미·캐나다 간 관세 조치로 비용 부담이 가중되었다. 이에 따라 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드가 확산하며 천연 및 친환경 제품에 대한 수요가 확대되는 추세를 보였다. 따라서 한국 수출 기업은 한-캐나다 FTA 무관세 혜택을 활용하는 동시에, 엄격한 현지 환경·인증 기준에 맞춘 저독성 및 특화 제품으로 전략을 수립해야 한다.
내용
HS Code 개요 HS Code 3402.90 은 유기계면활성제 , 계면활성제 조제품 , 세제 및 세척제 제품군을 포괄한다 . 시장 규모 및 동향 시장조사기관 IBIS World 보고서에 따르면 , 지난 5 년간 (2020~2025 년 ) 캐나다 세제 및 비누 제조업 시장은 연평균 2.9% 의 감소세를 기록했다 . 코로나 19 팬데믹 당시 과다 비축된 청소용품의 소진 , 원자재 가격 상승 , 공급망 불안정 등이 주된 원인으로 꼽히며 , 전체 시장 규모는 2020 년 29 억 캐나다 달러에서 2025 년 25 억 캐나다 달러 규모로 축소됐다 . 향후 5 년간 (2026~2031 년 ) 캐나다 세제 및 비누 시장은 호텔 및 숙박업의 수요 회복 , 의료 시설의 강화된 위생 기준 , 소득 증가에 따른 구매 복원에 힘입어 연평균 약 1.2% 씩 완만하게 성장해 2031 년에는 약 27 억 캐나다 달러에 이를 것으로 보인다 . 최근 캐나다 세제 및 비누 시장은 석유화학 제품과 계면활성제 등 핵심 원자재 가격이 오르고 , 인력 부족으로 임금이 상승하면서 제조업체의 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다 . 아울러 2025 년 3 월 미국과 캐나다 양국이 화학 및 가정용 제품을 포함한 주요 품목에 25% 의 상호 관세를 부과하면서 오랜 기간 긴밀하게 유지되어 온 북미 공급망에 차질이 생겼다 . 특히 미국산 수입과 대미 수출 의존도가 높은 세제 및 비누 산업의 특성상 관세 비용이 제조업체에 가중됐고 , 이에 에콜랩 (Ecolab) 과 프록터앤드갬블 (P&G, Procter & Gamble) 등 캐나다의 주요 기업들은 가격 인상 등으로 대응했다 . 이와 함께 소비자의 건강 인식 확대로 유해 화학물질이 없는 천연 및 저독성 제품 선호가 뚜렷해지고 있다 . 대형 제조사는 친환경 제품군을 늘리는 한편 , 민감성 피부용 제품과 수제 비누를 다루는 중소 및 신규 업체도 늘어나며 경쟁이 치열해지고 있다 . 캐나다 세제 및 비누 연도별 시장 규모 > ( 단위 : C$ 백 만 ) 주 : 2026~2031 년은 전망치 [ 자료 : IBIS World, KOTRA 토론토무역관 정리] 수입 동향 및 주요 수입국 캐나다 세제 및 비누 시장의 2025 년 기준 총 수입 규모는 약 3 억 6,389 만 캐나다 달러를 기록했다 . 연도별 추이를 살펴보면 , 주요 국가들로부터의 수입액은 2021 년 약 2 억 167 만 캐나다 달러에서 연평균 약 14.4% 씩 증가하여 2025 년까지 전반적인 증가 흐름을 나타냈다 . 최대 수입 대상국은 미국이다. 22025 년 미국으로부터의 수입액은 2 억 8,017 만 캐나다 달러로 전체 수입의 79.44% 를 차지했다 . 2025 년 초 양국 간 관세 부과 조치로 공급망에 차질이 빚어졌음에도 불구하고 , 지리적으로 가깝고 산업 전반에 걸쳐 오랜 기간 깊게 연결되어 온 북미 공급망의 특성상 여전히 압도적인 비중을 유지하고 있다 . 주로 P&G 나 에콜랩 같은 대형 글로벌 기업들의 본사 및 인근 공장에서 생산된 세탁세제 , 주방세제 , 산업용 세척제 등 완제품과 핵심 브랜드 제품들이 가장 큰 비중을 차지하며 수입되고 있다 . 2 위인 중국은 2025 년 수입액 2,751 만 캐나다 달러로 7.8% 를 차지했다 . 중국은 거대한 생산 능력을 바탕으로 가격 경쟁력을 갖추고 있으며 , 캐나다 시장 내 원가 절감 요구에 따라 계면활성제 등 기초 화학 원료를 비롯해 대형 유통업체의 자체 브랜드 (PB) 저가 완제품과 소형 세정 도구류 중심으로 수입 수요가 이어지고 있다 . 그 외 주요 수입국으로는 독일 (1,942 만 캐나다 달러 , 5.51%), 영국 (635 만 캐나다 달러 , 1.8%), 싱가포르 (317 만 캐나다 달러 , 0.9%), 이탈리아 (312 만 캐나다 달러 , 0.88%), 멕시코 (288 만 캐나다 달러 , 0.82%), 네덜란드 (283 만 캐나다 달러 , 0.8%), 프랑스 (261 만 캐나다 달러 , 0.76%), 벨기에 (259 만 캐나다 달러 , 0.73%) 등이 있다 . 2025 년 한국으로부터의 수입액은 199 만 캐나다 달러로 11위를 기록하였다(점유율 0.57%)이다. 2021 년 54 만 캐나다 달러에서 수출액이 꾸준하게 증가하는 추세를 보이고 있다 . 캐나다 세제 및 비누 연도별 수입 규모 (HS Code 3402.90 기준 )> ( 단위 : C$ 천 , %) 순위 국가 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년 2025 년 2025 년 수입 비중 1 미국 170,467 244,741 245,349 257,985 280,174 79.44 2 중국 3,407 11,328 12,441 20,589 27,505 7.80 3 독일 11,669 14,793 15,565 18,084 19,416 5.51 4 영국 4,381 4,683 3,389 6,731 6,349 1.80 5 싱가포르 1,230 4,242 6,217 12,296 3,167 0.90 6 이탈리아 1,969 2,376 2,713 2,024 3,115 0.88 7 멕시코 428 1,058 1,700 1,787 2,879 0.82 8 네덜란드 881 2,098 1,904 2,158 2,833 0.80 9 프랑스 1,242 1,620 1,592 1,561 2,671 0.76 10 벨기에 5,449 5,374 4,226 2,058 2,587 0.73 11 한국 546 1,314 825 1,548 1,993 0.57 전 세계 211,552 302,634 307,209 334,780 362,889 100.0 [ 자료 : 캐나다 통계청, KOTRA 토론토무역관 정리 ] 경쟁 동향 캐나다 세제 및 비누 제조업 시장은 브랜드 인지도와 규모를 갖춘 선두 기업들이 주도하고 있으나 상위 4 개 기업의 시장점유율은 40% 를 넘지 않는다. 이는 전체 제조업체의 56.5% 이상이 직원이 5 명 미만인 영세 기업이기 때문이며 , 소규모 및 틈새 기업들은 지역 시장을 바탕으로 수제 비누와 천연 제품을 공급하고 있다 . 주요 기업별로는 P&G 가 매출 약 6 억 캐나다 달러를 기록하며 약 24% 의 점유율로 시장을 선도하고 있고 , 에콜랩이 매출 약 1 억 5,000 만 캐나다 달러로 약 6% 의 점유율을 차지하고 있다 . 이들 선두 기업 외에 처치앤드와이트 (Church & Dwight) 나 유니레버 (Unilever) 같은 나머지 상위권 기업과 수많은 중소 · 영세 제조업체들이 포함된 기타 기업들의 매출 합계는 약 17 억 5,000 만 캐나다 달러로 전체 시장의 70% 를 차지하고 있다 . P&G 와 에콜랩 같은 대기업은 탄탄한 브랜드 인지도와 규모를 바탕으로 시장에서 큰 영향력을 유지하고 있다 . P&G 는 타이드 (Tide), 질레트 (Gillette), 올드스파이스 (Old Spice) 등의 브랜드를 앞세워 소비재 시장을 주도하고 있으며, 북미 프로아이스하키리그 (NHL, National Hockey League) 및 다양한 브랜드와 공식 파트너십을 맺고 브랜드 노출과 협상력을 높이고 있다 . 에콜랩은 산업용 및 상업용 세척 제품을 중심으로 성장했으며 , 최근 홈디포 (The Home Depot) 등과 협력하여 가정용 등 일반 소비자용 제품 시장으로 범위를 넓히고 있다 . 한편 , 중견 · 로컬 기업들의 활약도 두드러지는데, 퀘벡 주에 본사를 두고 500 명 이상의 직원을 둔 사니마크 (Sani Marc) 는 상업 · 산업용 위생 및 수영장 수처리 솔루션 등 전문 분야를 공략하고 있다 . 또한 , 친환경 세탁 스트립 제품으로 잘 알려진 트루 어스 (Tru Earth) 를 비롯해 캐나다 전역에 분포한 다수의 소규모 업체들도 지역 원료와 수제 방식 , 제로웨이스트 (Zero-waste) 가치를 내세워 틈새시장에서 존재감을 드러내고 있다 . 시장 진입 장벽은 생산 시설 구축과 기계 도입에 많은 자본이 소요되며 엄격한 안전 기준과 허가 절차를 거쳐야 하므로 높은 편에 속한다 . 이와 함께 대기업은 대량 생산으로 비용을 줄이고 공급망을 관리하며 이익을 지키는 한편 친환경 및 천연 성분 제품을 늘리고 있고 , 중소 및 신규 업체는 수제 방식이나 민감성 피부용 제품 및 지역 원료를 활용하여 차별화된 경쟁을 벌이고 있다 . 유통구조 캐나다 세제 및 비누 제조업의 유통은 원자재 공급부터 최종 소비자에 이르기까지 상류 산업과 하류 산업이 서로 연결되어 있다 . 원재료 공급 부문에서 제조업체들은 석유화학 제품 , 무기 화학물질 , 유기 화학물질 , 화학제품 제조업체, 석유 정제업체 등 1 차 공급업체와 광물 및 인산염 채굴 , 석유 및 가스 시추 , 범용 기계 제조업체 등으로부터 핵심 재료와 장비를 받는다 . 이 과정에서 공급업체의 안정적인 물류는 제조업체의 일정 유지와 비용 관리에 필수적이다 . 만들어진 제품은 화학물질 , 식료품 , 의료용품 도매업 등의 1 차 유통 채널을 거쳐 최종 시장으로 넘어간다 . 최종 소비재와 상업용 제품은 대형 슈퍼마켓 , 식료품점 , 약국 , 드럭스토어 , 뷰티 · 화장품 · 향수 전문점 등을 통해 판매된다 . 대형 유통업체는 규모의 경제를 바탕으로 가격 인하 요구와 유리한 조건을 제시하는 경향이 뚜렷하며 , 대기업은 자체 유통망 확장이나 제휴로 판로를 확보하고 있다. 반면 소규모 수제 비누 제조업체는 지역 시장이나 소비자 직거래 방식을 이용한다 . 관세율 및 세금 한 - 캐나다 자유무역협정 (FTA) 에 따라 한국산 세제 및 비누 제품 ( HS Code 3402.90) 을 캐나다로 수출할 때 관세가 부과되지 않는다 . 다만 이 혜택을 받으려면 한국에서 생산 · 가공되었음을 증명하는 원산지 증명서와 관련 서류를 반드시 갖추어야 하며 , 미비할 경우 일반 최혜국대우 (MFN) 관세가 적용되어 가격 경쟁력이 떨어질 수 있다 . 또한 캐나다 현지에서 통관 및 판매될 때는 관세 외에도 연방 물품서비스세 (GST) 5% 와 주별 주 판매세 (PST) 또는 온타리오주의 통합 판매세 (HST) 13% 가 추가로 부과된다 . 주별 세율은 아래 웹사이트에서 확인할 수 있다 . * 주별 세율 안내 : https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/gst-hst-businesses/charge-collect-which-rate.html 인증 및 규제 캐나다 세제 및 비누 제조업 시장은 연방 , 주 , 시 단위에 걸쳐 다층적인 규제를 받으며 , 주요 규제 분야는 환경 보호 , 소비자 보호 및 제품 안전 , 그리고 작업장 보건과 안전으로 나뉜다 . 각 분야별 구체적인 규제 내용과 적용 방식은 다음과 같다 . 환경 규제 측면에서 제조업체는 폐수 배출 , 대기 오염 물질 배출 , 화학 부산물 처리에 관해 연방 , 주 , 시 정부가 정한 기준을 철저히 준수해야 한다 . 특히 연방법인 캐나다 환경보호법 (CEPA, Canadian Environmental Protection Act) 에 따라 화학 물질의 사용 , 수입 , 배출이 엄격하게 통제되며 , 모든 화학 성분은 사전에 환경 및 건강에 미치는 위해성 평가를 거쳐야 한다 . 이 평가 결과에 따라 공중 보건과 환경 보호를 위해 특정 유해 물질은 사용이 제한되거나 전면 금지되며 , 생산 공정에 새로운 성분을 도입할 때도 반드시 사전 승인과 평가를 거쳐야 한다 . 예를 들어 온타리오 주의 경우 , 주 환경보호법 및 관련 규정에 따라 세제 및 화학제품 제조시설은 대기 오염물질 배출에 대한 엄격한 법적 기준을 준수해야 하며 , 공장 가동이나 오염물질 배출 및 폐수 방류 전에 주 정부로부터 환경종합허가 (ECA, Environmental Compliance Approval) 를 필수로 취득해야 한다 . 또한 배출량이 기준치를 초과할 경우 감축 계획을 즉시 이행하고 매년 배출량 요약 및 분산 모델링 보고서를 제출해야 하는 등 까다로운 검증 절차를 거치게 된다 . 소비자 보호와 제품 안전 분야는 관련 법령에 따른 포장 및 라벨링 기준이 적용된다 . 캐나다 소비자제품안전법 (CCPSA, Canada Consumer Product Safety Act) 과 소비자 화학제품 및 용기 규정 (CCCR, Consumer Chemicals and Containers Regulations) 이 대표적이며 , 항균 손비누는 보건부 (Health Canada) 산하에서 인체용 의약품 안전성 및 유효성 규제를 담당하는 치료제품국 (TPD, Therapeutic Products Directorate) 으로부터 안전성과 효능 , 품질을 확인받는 의약품으로 관리되어 별도의 인증이 요구된다 . 식품의약품법에 따라 모든 소비재가 안전 및 보건 기준을 충족해야 하며 , 소비자 포장 및 라벨링 법에 따라 성분 , 경고 문구 , 사용법을 명확히 적어야 한다 . 작업장 보건 및 안전과 관련해서는 유해물질 정보 시스템 (WHMIS, Workplace Hazardous Materials Information System) 을 준수해야 한다 . 제조업체는 유해제품규정에 따라 제품을 나누고 영어와 불어로 된 경고 라벨을 부착하며 위험성 , 사용법 , 비상 조치 사항이 적힌 물질안전보건자료 (SDS, Safety Data Sheet) 를 제공해야 한다 . 고용주는 사내 WHMIS 제도를 운영하여 유해 물질 취급 근로자 교육을 실시하고 관련 기록을 남겨야 하며 , 세계조화시스템 (GHS, Globally Harmonized System) 과 연결된 이 제도는 연방 및 주 당국이 관리하여 새로운 위험 정보가 나올 때마다 라벨과 물질안전보건자료를 갱신해야 한다 . 시사점 캐나다 세제 및 비누 시장은 코로나 19 팬데믹 이후 물량 조정기를 거쳐 완만한 회복세를 보이고 있으나 , 원자재 가격 상승과 미국 · 캐나다 간 관세 조치에 따른 공급망 차질로 비용 부담이 가중되는 전환기를 맞이하고 있다 . 이와 함께 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드가 확산하면서 천연 및 친환경 제품에 대한 수요가 늘고 있어 , 제품의 안전성과 친환경성을 확보하는 것이 핵심 역량으로 작용하고 있다 . 따라서 한국 수출 기업은 한 - 캐나다 FTA 의 무관세 혜택과 철저한 원산지 관리를 바탕으로 가격 이점을 살리는 동시에 , 엄격한 캐나다 환경보호법 (CEPA) 과 까다로운 라벨링 · 인증 기준을 충족하는 저독성 및 민감성 피부용 특화 제품으로 틈새시장을 공략하는 전략적 접근이 필요해 보인다 . 자료 : 캐나다 통계청 , 캐나다 보건부 , IBIS World, KOTRA 토론토무역관 자료 종합
주요 항목
수출 정보, 이렇게 활용하세요
캐나다 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.