개요
승용자동차용[스테이션왜건(station wagon)과 경주 자동차용을 포함한다] — 베트남 시장 상품정보. 베트남 타이어 시장은 2025년 32억6000만 달러에서 2030년 42억1000만 달러로 성장할 전망이다. 자동차 보급과 전기차 확대에 따라 교체용·전기차 전용 타이어 수요도 늘고 있다. 2025년 승용차용 타이어 수입은 17.6% 감소했지만, 프리미엄·전기차용 제품은 수입 의존도가 높다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 401110입니다. 해당 품목은 자동차/수송기기 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 하노이무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
품목명(영문)
Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=243257
요약
베트남 타이어 시장은 2025년 32억6000만 달러에서 2030년 42억1000만 달러로 성장할 전망이다. 자동차 보급과 전기차 확대에 따라 교체용·전기차 전용 타이어 수요도 늘고 있다. 2025년 승용차용 타이어 수입은 17.6% 감소했지만, 프리미엄·전기차용 제품은 수입 의존도가 높다.
내용
상품명 및 HS코드 상품명 HS코드 승용자동차용 고무타이어[스테이션왜건(station wagon)과 경주 자동차용을 포함한다] 4011.10 [자료: 베트남 관세총국] 시장동향 모더 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면 베트남 타이어 시장 규모는 2025년 32억6000만 달러에서 2030년 42억1000만 달러로 확대돼, 2025~2030년 연평균 5.21%의 성장률을 기록할 전망이다. 승용차용 타이어는 2024년 기준 전체 타이어 시장의 55.67%를 차지했다. 해당 비중을 2025년 시장 규모에 적용하면 베트남 승용차용 타이어 시장은 약 18억 달러 규모로 추정된다. 베트남 타이어 시장의 성장은 자동차 보급 확대에 힘입은 것으로 분석된다. 베트남의 자동차 판매량은 2026년 약 70만 대로 전년 대비 약 20% 증가할 전망이다. 베트남지원산업협회(VASI·Vietnam Association of Support Industries )는 향후 수년 내 연간 자동차 판매량이 100만 대 수준에 도달할 것으로 내다보고 있다. 자동차 등록 대수가 지속해서 늘어나면서 신차용 타이어뿐만 아니라, 기존 차량이 교체 주기에 진입함에 따른 교체용 타이어 수요도 함께 확대될 것으로 예상된다. 전기차 보급 확대도 베트남 타이어 시장의 주요 변화 요인으로 꼽힌다. 2026년 상반기 VinFast의 전기차 판매량은 11만5916대로, 같은 기간 베트남 전체 자동차 판매량 32만8818대의 35% 이상에 해당한다. 전기차는 내연기관 차량보다 차량 중량이 무겁고 초기 토크가 높아 타이어의 하중 지지력과 내마모성, 접지력이 중요하다. 주행 소음이 상대적으로 적다는 특성상 타이어의 저소음 성능도 주요 고려 요소로 부상하고 있다. 이에 따라 향후 베트남에서는 고하중·고내구성과 저소음 성능을 갖춘 전기차 전용 타이어 수요가 빠르게 증가할 것으로 전망된다. 수입동향 베트남의 승용차용 타이어(HS코드 4011.10) 수입액은 2025년 1억3818만 달러로 전년 대비 17.6% 감소했다. 2023년 1억4752만 달러에서 2024년 1억6778만 달러로 증가했으나, 2025년에는 감소세로 전환됐다. 이는 베트남 내 타이어 제조업체들이 생산능력을 확대하면서 일부 수입 수요가 현지 생산제품으로 대체된 결과로 풀이된다. 동향> (단위: US$천, %) 순위 구분 수입액 점유율 ('25 ) 증감률 (' 24/'25) 2023 2024 2025 - 전체 147,523 167,783 138,179 100.0 -17.6 1 태국 69,677 89,178 74,980 54.3 -15.9 2 중국 22,291 22,562 21,255 15.4 -5.8 3 일본 17,989 16,617 14,427 10.4 -13.2 4 인도네시아 11,253 9,297 5,588 4.0 -39.9 5 한국 5,545 5,958 5,066 3.7 -15.0 6 말레이시아 2,611 5,938 4,332 3.1 -27.1 7 인도 230 1,658 1,744 1.3 5.2 8 루마니아 2,208 1,795 1,383 1.0 -22.9 9 독일 2,025 1,488 1,362 1.0 -8.5 10 폴란드 320 477 1,220 0.9 155.7 [자료: GTA, 2026.7.24.] 태국은 베트남 승용차용 타이어 시장의 최대 공급국 지위를 유지하고 있다. 2025년 태국산 수입액은 7498만 달러로 전년 대비 15.9% 감소했지만, 전체 수입액의 54.3%를 차지했다. Bridgestone, Michelin, Goodyear 등 글로벌 타이어 기업이 태국에 구축한 생산기반과 아세안상품무역협정(ATIGA)에 따른 특혜관세, 지리적 인접성에서 비롯된 물류 경쟁력 등이 태국산 제품의 높은 시장점유율을 뒷받침하는 것으로 분석된다. 중국과 일본은 각각 제2위와 제3위 공급국으로, 2025년 기준 전체 수입액의 15.4%와 10.4%를 차지했다. 중국산 타이어는 가격 경쟁력과 보급형부터 중가 제품까지 아우르는 폭넓은 제품군을 기반으로 시장을 확보하고 있다. 일본계 브랜드는 품질과 브랜드 인지도를 바탕으로 베트남의 중·고급 타이어 시장에서 비교적 강한 입지를 유지하고 있다. 한국은 베트남의 제5위 승용차용 타이어 공급국이다. 2025년 한국산 수입액은 506만6000달러로 전년 대비 15.0% 감소했으며, 시장점유율은 3.7%를 기록했다. 한편 베트남은 승용차용 타이어의 주요 수출기지로 성장하면서 해당 품목에서 무역흑자를 기록하고 있다. 2025년 HS코드 4011.10 기준 베트남의 수출액은 약 11억5000만 달러로, 수출 물량의 상당 부분이 미국으로 향하고 있다. 다만 현지 생산은 대량생산이 가능한 범용 제품에 상대적으로 집중돼 있어 프리미엄 타이어와 전기차용 타이어, 대형 규격 제품 등 일부 고부가가치 품목은 여전히 수입에 의존하는 것으로 보인 다. 경쟁동향 1) 시장 경쟁구도 베트남 승용차용 타이어 시장은 현지 생산기지를 보유한 외국계 기업이 주도하고 있다. Bridgestone, Sailun, Kumho Tire, Yokohama 등 글로벌 제조업체는 베트남에 대규모 생산시설을 구축하고 신차용(OEM)과 교체용 타이어 시장에 제품을 공급하고 있다. 베트남 현지기업 가운데서는 Casumina와 DRC가 대표적인 제조업체로 꼽히며, 주로 교체용 타이어 시장을 중심으로 사업을 전개하고 있다. 구분 브랜드 관련국 공장 소재지 주요 현황 외국계 Bridgestone 일본 하이퐁 · 연간 약 1800만 개의 승용차용 레이디얼 타이어 생산능력 보유(2017년 기준) · 베트남 공장을 유럽·북미·일본 시장을 대상으로 한 주요 수출기지로 운영 Sailun 중국 떠이닌 · 연간 약 1600만 세트의 승용차용 타이어 생산능력 보유(2024년 기준) · 생산량의 약 95%를 수출 · VinFast의 대부분 차종에 타이어 공급 · Sailun의 최대 해외 생산기지로, 현지산 천연고무를 전량 사용 Kumho Tire 한국 호치민 · 연간 약 1200만 개의 승용차용 타이어 생산능력 보유(2025년 기준) · 북미가 최대 수출시장 Yokohama 일본 호치민 · 승용차용 스페어타이어 생산에 특화 · 생산제품 대부분을 해외로 수출 · 최근 연간 생산능력 관련 공개자료는 확인되지 않음 베트남 Casumina 베트남 호치민 · 연간 약 120만 개의 승용차용 레이디얼 타이어 생산능력 보유(2020년 기준) · 교체용 타이어 시장을 중심으로 공급 DRC 베트남 다낭 · 연간 약 100만 개의 승용차용 레이디얼 타이어 생산능력 보유(2025년 기준) · 내수시장과 수출시장에 모두 공급 [자료: 현지 언론 등 하노이무역관 자료 종합] 2) 가격 동향 베트남 승용차용 타이어 시장에서는 가격이 소비자의 구매 결정에 큰 영향을 미치는 것으로 나타난다. 현지 타이어 유통기업 EuroTyre의 영업담당 임원에 따르면, 기술사양과 내구성 및 주행성능을 세부적으로 비교하는 소비자는 일부 젊은 소비자층에 집중돼 있으며, 상당수 소비자는 제품 선택 시 품질과 성능보다 가격을 우선적으로 고려하는 경향을 보인다. 이에 따라 보급형 및 중저가 브랜드가 판매량 측면에서 프리미엄 브랜드보다 유리한 위치를 확보하고 있다. 브랜드 제품 모델 규격 제조국 판매가격 Dunlop SP Sport Maxx 060 235/50R20 일본 590만 동 (약 233.1달러) Continental ComfortContact CC6 175/65R15 말레이시아 500만 동 (약 197.6달러) Yokohama BluEarth ES32 205/65R15 필리핀 500만 동 (약 197.6달러) Kumho Road Venture MT71 35X12.5R17 베트남 400만 동 (약 158.1달러) Michelin Primacy SUV+ 225/55R19 태국 380만 동 (약 150.2달러) Goodyear EfficientGrip Performance SUV 265/50R20 중국 370만 동 (약 146.2달러) Toyo Proxes R46A 225/55R19 말레이시아 335만 동 (약 132.4달러) DRC DriveForce 195/65R16 베트남 220만 동 (약 86.9달러) Sailun Terramax HLT 255/70R16 베트남 211만 동 (약 83.4달러) Casumina ADVENZA VENTURER AV789 205/55R17 베트남 199만5000동 (약 78.8달러) Bridgestone Ecopia EP150 205/65R16 인도네시아 193만 동 (약 76.3달러) Hankook Kinergy Eco2 K435 205/65R16 인도네시아 130만 동 (약 51.4달러) Presa PS01 175/70R14 태국 90만 동 (약 35.6달러) [자료: Thanh An Auto Care, Casumina, Shopee; 환율 1달러=2만5306동, 베트남 중앙은행(SBV), 2026.7.29.] 유통구조 베트남 승용차용 타이어 시장은 신차용(OEM)과 교체용 시장으로 구분된다. 신차용 타이어는 국내외 타이어 제조업체가 완성차 조립기업에 직접 공급하고, 완성차 출고 단계에서 차량에 장착하는 구조가 일반적이다. 차량 판매 이후에는 완성차기업의 공인 딜러 및 서비스센터를 통해 해당 차량의 OEM 규격에 부합하는 교체용 타이어가 지속해서 공급된다. 교체용 타이어의 경우 베트남에서 생산된 제품은 주로 제조사의 직영 영업점이나 공인 대리점을 통해 유통된다. 수입산 제품은 현지 수입업체 또는 브랜드별 공인 대리점을 거친 후 타이어 전문점, 자동차 정비소, 딜러 및 서비스센터 등의 유통망을 통해 최종 소비자에게 판매된다. 따라서 해외기업이 교체용 시장에 진출하려면 수입·통관 역량뿐만 아니라 전국적인 판매망과 장착·정비 서비스를 갖춘 현지 유통 파트너를 확보하는 것이 중요하다. 관세율 및 인증 베트남은 승용차용 타이어에 25%의 일반특혜관세(MFN)를 부과하고 있다. 이는 현지 타이어 제조업체와 베트남에 생산시설을 구축한 외국계 기업을 보호하는 요인으로 작용한다. 다만 베트남이 체결한 자유무역협정에 따라 원산지별 적용 관세율에는 차이가 있다. 아세안상품무역협정(ATIGA)의 원산지 기준을 충족하는 아세안 회원국산 타이어와 베트남·일본 경제동반자협정(VJEPA)이 적용되는 일본산 타이어에는 0%의 관세율이 적용된다. 중국산은 중·아세안 자유무역협정(ACFTA)에 따라 5%, EU산은 베트남·EU 자유무역협정(EVFTA)에 따라 3.1%의 관세율을 적용받을 수 있다. 반면 한국산 승용차용 타이어의 협정세율은 일반특혜관세보다 유리하지 않은 것으로 나타난다. AKFTA 세율은 32%, VKFTA와 RCEP 세율은 각각 25%로, 실제 수입 시에는 요건에 따라 25%의 일반특혜관세 또는 협정관세가 적용될 수 있다. HS코드 품목명 일반특혜 AKFTA VKFTA RCEP 4011 고무로 만든 공기타이어(신품으로 한정한다). 4011.10.00 - 승용자동차용[스테이션왜건(station wagon)과 경주 자동차용을 포함한다] 25 32 2 5 2 5 주: 베트남 HS코드상 4011.10 하위 코드는 4011.10.00 단일 코드 [자료: 베트남 관세총국] 수입 타이어는 2025년 1월부터 시행된 자동차용 공기입 타이어 국가기술규정 QCVN 34:2024/BGTVT를 준수해야 한다. 해당 규정은 자동차용 공기입 타이어의 생산·조립·수입 과정에서 요구되는 기술안전 및 환경보호 관련 검사·시험·인증 기준을 규정하고 있다. 다만 시속 60㎞ 미만 또는 300㎞를 초과하는 타이어와 모터스포츠 경주용 타이어는 적용 대상에서 제외된다. 베트남은 안전상의 이유로 중고 승용차용 타이어의 수입을 금지하고 있어 신품만 수입할 수 있다. 해당 제한은 기존 규정뿐만 아니라 이후 개정된 수입관리 체계에서도 지속해서 적용되고 있다. 타이어 제조업체와 수입업체는 생산자책임재활용제도 도 준수해야 한다. 시행령 Decree No. 05/2025/ND-CP 및 Decree No. 110/2026/ND-CP 에 따라 2024년부터 타이어 제조·수입업체에는 최소 5%의 의무재활용률이 적용된다. 인정되는 재활용 방식에는 타이어 재생 및 재사용, 고무분말·과립 생산, 열분해를 통한 오일제품 생산 등이 포함된다. 시사점 베트남 전기차 시장은 정부의 친환경차 육성정책과 충전 인프라 확충, 소비자 수용도 향상에 힘입어 성장세를 이어갈 전망이다. 전기차는 내연기관 차량보다 중량과 초기 토크가 높고 주행 소음이 적어 고하중·고내구성·저소음 성능을 갖춘 전용 타이어가 요구된다. 한국 타이어 기업은 이러한 기술적 요구에 대응한 전기차용 고부가가치 제품을 중심으로 현지 시장을 공략할 필요가 있다. 현지 완성차 제조업체와의 조기 협력도 중요하다. 신차 개발단계부터 기술규격에 맞는 제품을 제안하고 성능시험 및 공급업체 승인절차에 참여한다면 OEM 공급계약 확보 가능성을 높일 수 있다. OEM 납품실적은 차량 판매 이후 교체용 타이어 시장에서도 소비자의 브랜드 인지도와 신뢰도를 높이는 기반으로 활용할 수 있다. 다만 한국산 승용차용 타이어에는 25% 수준의 관세가 적용되는 반면, 태국·인도네시아 등 아세안산과 일본산 제품은 협정에 따라 무관세 혜택을 받을 수 있어 가격 경쟁 측면에서 불리할 수 있다. 베트남 정부가 자동차 및 부품산업에 대한 투자 유치를 지속하고 있는 만큼, 우리 기업은 현지 생산 확대나 아세안 역내 생산기지 활용, 현지 공급망과 유통망 강화 등을 검토할 필요가 있다. 생산 현지화는 관세 및 물류비 부담을 낮추고 납기를 단축해 OEM과 교체용 시장 모두에서 가격 경쟁력을 높이는 방안이 될 수 있다. 자료: Modor Intelligence, VASI, Global Trade Atlas, 베트남 관세총국, 현지 언론 등 KOTRA 하노이무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
베트남 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
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공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
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