개요
입술화장용 제품류 — 인도네시아 시장 상품정보. 인도네시아 립 제품 시장은 색조화장품 중 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 성장세를 이어가고 있다. 한국산 립 제품은 수입액 기준 중국에 이어 2위를 유지하고 있으나, 로컬 브랜드의 품질 향상과 중국산 저가 제품 확산으로 경쟁이 심화되고 있어 디지털 마케팅 강화와 인증 선행 취득 등 전략적 대응이 필요한 시점이다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Lip make-up preparations이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 330410입니다. 해당 품목은 생활소비재 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 자카르타무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=242969
요약
인도네시아 립 제품 시장은 색조화장품 중 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 성장세를 이어가고 있다. 한국산 립 제품은 수입액 기준 중국에 이어 2위를 유지하고 있으나, 로컬 브랜드의 품질 향상과 중국산 저가 제품 확산으로 경쟁이 심화되고 있어 디지털 마케팅 강화와 인증 선행 취득 등 전략적 대응이 필요한 시점이다.
내용
상품명 및 HS 코드 상품 명 HS CODE 입술화장용 제품류 330410 시장동향 인도네시아 립스틱 시장은 색조화장품 카테고리 중 가장 규모가 크고 성장 속도도 빠른 분야다. 유로모니터 인터내셔널에 따르면 립 제품은 색조화장품 전체 중 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 그 규 모 는 69억4000만 루피아(약 5억 7000만 원) 에 달한다. 립 제품의 연평균 복합 성장률(CAGR)은 전 세계 및 아시아·태평양 지역의 다른 색조화장품 카테고리와 비교해도 선두권에 위치하고 있다. 이는 립스틱·립틴트·립글로스 등 립 제품이 다른 색조화장품에 비해 진입장벽이 낮고 반복 구매 주기가 짧다는 특성이 반영된 결과로, 신규 진입을 노리는 해외 브랜드에게도 매력적인 세부시장이 형성되어 있다. [자료: 유로모니터 인터내셔널] 인도네시아에서 립스틱은 단순한 색조 제품을 넘어 일상적인 뷰티 루틴의 핵심 아이템으로 자리 잡고 있다. 인도네시아의 모바일 설문조사 플랫폼 Jakpat에 따르면 인도네시아 여성의 38%가 다른 립 제품보다 립스틱을 선호한다고 답했다. 짧은 시간 안에 인상을 바꿀 수 있다는 실용성과 다양한 스타일 연출이 가능하다는 점이 선호도를 높이는 주요 요인이다. (단위: %) [자료: Jakpat] 이러한 선호에는 소비의 심리적 동기도 함께 작용한다. 최근 인도네시아의 경기 둔화 국면에서는 이른바 '립스틱 효과'가 점차 뚜렷해지고 있다. '립스틱 효과'는 경기가 나빠지면 소비자들이 고가 내구재 지출은 줄이는 대신, 립스틱처럼 상대적으로 저렴하면서도 기분 전환 효과가 있는 품목의 소비는 오히려 유지하거나 늘리는 현상을 의미한다. 콤파스(Kompas)는 관련 보도에서 "작은 소비로 스스로에게 보상하려는 경향이 실제로 늘었으며, 구매력이 약해질수록 이런 자기 보상이 가장 부담 없는 사치로 자리 잡았다"고 전했다. 결과적으로 소비자들은 자동차나 가전 등 고액 구매는 뒤로 미루는 대신, 립스틱과 같이 정서적 만족을 주는 소액 구매는 지속하는 경향을 보이고 있다. 수입 동향 인도네시아의 립 제품 수입 동향을 보면 한국은 2021년부터 2025년까지 줄곧 상위 5위권 안에 위치하고 있다. 특히 금액 기준으로는 중국에 이어 2위 자리를 유지하고 있다. 다만 수량과 금액을 나란히 놓고 보면 눈에 띄는 격차가 발견된다. 한국의 수입 물량은 중국의 10분의 1 수준에 그치지만, 금액 점유율은 물량 비중보다 훨씬 높게 나타난다. 이는 한국산 립 제품이 상대적으로 고단가 제품 위주로 소비되고 있다는 뜻이며, 인도네시아 소비자들이 한국 브랜드에 대해 높은 신뢰도와 지불 의사를 갖고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 성장 추이를 살펴보면 한국은 2025년 주요 경쟁국 중 가장 높은 수입액 성장률을 기록했는데, 2024년 대비 32.6% 증가했다. 같은 기간 중국을 비롯한 다른 상위권 국가들의 수입액 증감률과 비교해도 두드러지는 수치다. 2021년부터 2025년까지 5년 동안 한국 립 제품에 대한 수요가 감소하지 않고 있다는 점은 인도네시아 시장에서 한국 립스틱 및 립 제품이 안정적 수요층을 형성하고 있음을 시사한다. (단위: kg) 순위 국가 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2025년 비중 (%) 전년 대비 증감율 (‘24 - ‘25) 1 중국 706,312 1,434,093 2,030,764 1,898,637 1,311,758 84.9% -30.9% 2 한국 53,511 49,609 55,015 88,572 88,698 5.7% 0.1% 3 태국 36,662 43,167 93,877 98,338 42,692 2.8% -56.6% 4 프랑스 23,112 42,739 43,953 35,972 28,990 1.9% -19.4% 5 이탈리아 10,737 10,236 15,112 28,210 23,854 1.5% -15.4% 6 미국 8,862 14,784 33,580 43,981 19,088 1.2% -56.6% 7 인도 75,730 28,288 43,699 67,675 7,556 0.5% -88.8% 8 독일 10,537 4,644 8,734 13,262 4,556 0.3% -65.6% 9 일본 6,304 7,324 5,888 4,438 3,028 0.2% -31.8% 10 말레이시아 571 2,352 1,296 3,704 2,853 0.2% -23.0% 합계 983,591 1,669,948 2,378,193 2,314,942 1,544,909 100.0% -33.3% [자료: 인도네시아 통계청(BPS)] (단위: 천 달러) 순위 국가 2021 2022 2023 2024 2025 2025년 비중 (%) 전년 대비 증감율 (‘24 - ‘25) 1 중국 13,545 26,688 38,658 37,658 43,347 69.3% 15.1% 2 한국 2,744 3,252 3,355 5,998 7,956 12.7% 32.6% 3 프랑스 1,760 3,177 3,701 3,476 4,006 6.4% 15.2% 4 태국 847 1,258 1,727 2,160 2,375 3.8% 10.0% 5 이탈리아 430 642 1,138 1,979 1,987 3.2% 0.4% 6 미국 437 708 1,670 2,330 1,189 1.9% -48.9% 7 인도 1,159 365 511 1,024 372 0.6% -63.7% 8 일본 180 175 225 213 265 0.4% 24.3% 9 독일 159 208 293 274 231 0.4% -15.7% 10 캐나다 122 215 360 258 222 0.4% -14.2% 합계 22,498 37,639 52,921 56,555 62,515 100.0% 10.5% [자료: BPS] 경쟁 동향 인도네시아 소비자들의 미용에 대한 관심이 높아지면서 성별 구분 없이 다양한 소비자층이 뷰티 제품 구매층으로 새롭게 유입되고 있다. 이러한 흐름 속에서 립 제품은 특히 두드러지는 카테고리로 자리 잡고 있다. Jakpat의 2025년 보고서에 따르면 립 제품은 메이크업 제품 중 가장 많이 쓰이는 카테고리로 꼽혔다. 2023년 Jakpat 설문조사에서 립스틱은 립 제품 부문 내 38%의 점유율로 3위를 차지했으며, 2025년 설문조사에서는 전 세대에 걸쳐 립 제품 사용이 일상적 메이크업 루틴으로 자리 잡은 것으로 확인됐다. 립 제품 시장 규모는 지속적으로 성장하고 있으나, 최근 시장 내 경쟁 구도에서는 몇 가지 변화가 발생하고 있다. 2025년에는 인도네시아 소비자들이 화장품 브랜드를 선택할 때 글로벌 브랜드보다 국내 브랜드를 택하는 경향이 뚜렷해졌다. 시장조사기관 Populix의 조사에 따르면 밀레니얼 세대와 Z세대의 87%가 인도네시아 로컬 브랜드를 선호한다고 답했는데, 이는 단순히 가격 때문만은 아닌 것으로 보인다. 최근 로컬 브랜드는 저렴한 대안에 머물지 않고 제품력과 성분 신뢰도를 앞세워 인지도와 신뢰를 갖춘 브랜드로 자리매김했다. 여기에는 한국의 대표적 화장품 OEM·ODM 기업인 코스맥스(COSMAX)의 인도네시아 진출도 한몫한 것으로 보인다. 코스맥스의 현지 생산 기반을 활용하면서 로컬 브랜드들이 합리적인 가격으로도 높은 품질의 제품을 만들 수 있게 된 것으로 분석된다. 여기에 공격적인 디지털 마케팅까지 더해지면서 일부 현지 브랜드는 특정 제품군에서 시장을 주도하는 위치까지 올라섰다. 스킨티픽(Skintific)이 대표적인 사례다. 다만 이러한 현지 브랜드 강세가 곧 한국 브랜드의 영향력 축소를 의미하는 것은 아니다. 소셜미디어 인플루언서들은 여전히 꾸준하게 한국 뷰티 제품을 소개하고 있으며, 특히 Z세대가 추구하는 미적 기준 자체가 K-뷰티 트렌드의 영향을 크게 받고 있다. 즉 '어떤 모습이 예쁜가'에 대한 기준은 한국에서 비롯되지만, 정작 실제 구매로 이어지는 제품은 현지 브랜드를 향하는 다소 모순적인 흐름이 나타나고 있는 셈이다. 이러한 시장의 변화는 한국 브랜드가 인도네시아 시장에서 마주하고 있는 핵심 과제이기도 하다. 브랜드명 국가명 주요 특징 가격대 인기 립스틱 제품 메이블린 미국 지속력 IDR 50,000~85,000 (4,170 - 7,090원) 슈퍼 스테이 매트 잉크 오 마이 글램 인도네시아 합리적 가격으로 학생들에게 인기 IDR 19,000~27,500 (1,585 - 2,294원) 매텔라스트 립 크림 하나스이 인도네시아 저렴한 가격대비 우수한 품질로 인기 IDR 30,000~45,200 ( 2,504 - 3,772원) 넥스트 레벨 립라스트 크림 메이크 오버 인도네시아 메이크업 아티스트들이 선호하는 전문가용 브랜드 IDR 105,000~126,000 (8,770 - 10,524원) 파워스테이 글레이즈드 락 립 피그먼트 와르다 인도네시아 인도네시아 할랄 인증 화장품 분야의 선두 브랜드, 시장 내 충성도 높음 IDR 65,000~80,000 (5,443 - 6,699원) 립 크림 - 매트 립 크림 임플로라 인도네시아 저가형 시장에서 인기있는 현지 브랜드로 누드톤 색상으로 인기 IDR 19,500~23,000 (1,635 - 1,928원) 데이 투 데이 라이트 매트 립 크림 타임포리아 중국 모던, 미니멀리즘 컨셉의 독특한 디자인의 브랜드로 인기 IDR 67,000 - 80,500 (5,603 - 6,733원) 스텔라 더스트 립 스테인 O.Two.O 중국 합리적인 가격에 럭셔리한 스타일의 패키지로 유명한 이커머스 중심 브랜드 IDR 23,500~48,000 (1,971 - 4,027원) 벨벳 매트 립 & 치크 머드 로레알 파리 프랑스 글로벌 R&D를 기반의 립 텍스쳐가 강점인 프리미엄 대중 브랜드 IDR 95,000~119,000 (7,955~9,965원) 인팔러블 매트 레지스턴스 리퀴드 립스틱 썸띵 인도네시아 빠른 속도로 성장한 로컬 브랜드 IDR 27,250~45,500 (2,315 - 3,865원) 체크메이트 트랜스퍼프루프 립스틱 [자료: 유로모니터, 쇼피 등 KOTRA 자카르타 무역관 종합] [자료: Compas (2026년 4월)] 유통 구조 립 제품을 포함한 인도네시아 색조화장품의 주요 유통 채널은 오프라인과 온라인 유통망 두 축으로 나뉜다. 2020년부터 2025년까지 이커머스 시장은 33.7%의 시장 점유율을 기록했다. 오프라인 유통망은 66.3%로 여전히 시장 대부분을 차지하고 있으나 점유율은 감소 추세다. 유통망 명 구분 구분 특징 브랜드 Sociolla 오프라인 뷰티 전문몰 옴니채널 뷰티 플랫폼으로, 인도네시아 로컬 및 K-뷰티 트렌드 제품을 큐레이션 Esqa, Timephoria, Maybelline, Skintific 등 Watsons 오프라인 헬스&뷰티(H&B) 스토어 트렌드에 민감한 헬스·뷰티 전문 매장으로, 스킨케어·웰니스 제품과 생필품을 큐레이션해 제공 Maybelline, OMG, Emina, L’Oreal 등 Guardian 오프라인 헬스&뷰티(H&B) 스토어 약국 기능에 일상용 퍼스널케어·웰니스·뷰티 제품을 결합 Make Over, Maybeline, Wardah 등 OHSOME 오프라인 종합상품점 젊은 세대를 겨냥한 셀프서비스형 매장으로, 뷰티부터 스낵까지 아시아 트렌드 제품을 큐레이션 Lanbena, Glad to Glow, Gogotales 등 MINISO 오프라인 종합상품점 미니멀한 홈 리빙 제품과 트렌디한 팝컬처 IP 제품을 함께 취급 The Ballerina, Mini Poni [자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관 종합] 유통망 명 구분 구분 특징 브랜드 Sociolla Online 뷰티 전문 온라인 몰 옴니채널 뷰티 플랫폼으로, 인도네시아 로컬 및 K-뷰티 트렌드 제품을 큐레이션 Esqa, Timephoria, Maybelline, Skintific 등 Tokopedia Online 종합 이커머스 인도네시아 주요 마켓플레이스로, 생필품부터 디지털 서비스까지 폭넓게 취급 Wardah, Hanasui, Oh My Glam 등 Shopee Online 종합 이커머스 인도네시아 주요 마켓플레이스로, 생필품부터 디지털 서비스까지 폭넓게 취급 Oh My Glam, Implora, Hanasui Tiktok Online 소셜커머스 숏폼 기반 비디오커머스 결합한 소셜커머스 플랫폼 Timephoria, Focallure, Revlon, O.Two.O 등 Astro Online 퀵 커머스 생필품과 신선식품을 초고속 배송하는 즉시배송형 이커머스 플랫폼 3CE, Maybelline, O.Two.O, Revlon 등 Fast Beauty Online 뷰티 전문 온라인 몰 한국 뷰티 제품 소싱 뷰티 전문 플랫폼 YNM, I’m MEME 등 Style Korean Online 뷰티 전문 온라인 몰 한국 뷰티 제품 위주 이커머스 플랫폼 TirTir, House of HUR, PeriPera, etc. 등 [자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관 종합] [자료: 쇼피] 아울러 인도네시아 비디오커머스 시장에서는 패션·액세서리에 이어 뷰티 및 퍼스널 케어 제품이 20%의 비중을 차지하고 있다. 2026년 인도네시아 인터넷서비스제공업체협회(APJII)가 실시한 설문조사에서도 인도네시아 인터넷 이용자의 18.6%가 뷰티·퍼스널 케어 제품을 구매한 경험이 있다고 응답했다. 이는 많은 인도네시아 소비자들이 다양한 유통망을 통해 립스틱 제품을 구매하는 트렌드가 형성되고 있음을 시사한다. [자료: Indonesia e-Conomy SEA 2025 보고서] 관세율 2026년 현재 인도네시아-한국 포괄적 경제동반자협정(IKCEPA)에 따라 HS 코드 330410 립 메이크업 제품에는 0%의 협정관세가 적용된다. 다만 협정관세와 별도로 최혜국대우관세(BM MFN)는 15%로 책정돼 있어, IKCEPA 원산지 요건을 충족하지 못할 경우 이 세율이 적용된다. 수입 관세 외에도 2025년 2월 1일부터 시행 중인 부가가치세(VAT) 12%와, 물품 수입 및 특정 국내 상업 활동에 부과되는 소득세 제22조(PPh 22) 10%가 함께 적용된다. HS Code 최혜국대우관세 (BM MFN) 수입 관세 (한-인니 IKCEPA 적용 시) 부가가치세(VAT) 소득세(PPh22) 330410 15% 0% 12% 10% [자료: 재무부 규정(PMK) 제227호/2022, 재무부 규정(PMK) 제51호/2025, 재무부 규정(PMK) 제131호/2024] 인증 인도네시아로 립스틱 제품을 수출하려는 한국 기업은 아래 인증 요건을 사전에 확인하고 준비해야 한다. 특히 인도네시아 식약청 BPOM 유통허가는 필수이며 할랄 인증은 필수 요건으로, 인증 취득에 상당한 시간이 소요되는 만큼 시장 진입 전 선행 준비가 필요하다. 인증명 구분 근거 규정 주요 내용 인도네시아 식약청 BPOM 유통허가 (Izin Edar) 필수 BPOM 규정 제12호/2020 e-BPOM에서 제품을 등록하고 성분·포장·라벨링·안전 데이터를 제출해야 한다. 통상 3~6개월이 소요되며, 통지번호(NA)를 받아야 수입·유통이 가능하다. 할랄 인증 필수 (단계적 의무화) 정부 규정(PP) 제39호/2021, 제42호/2024 2021.10.17.부터 단계적 시행, 2026.10.18일부 할랄 인증. 전면 의무화 예정 인도네시아 할랄보장청(BPJPH) 직접 인증 또는 상호 인정 협정 활용 가능 SNI(인도네시아 국가표준) 자율 SNI 16-4769-1998 SNI 인증을 취득하고자 한다면 시험 화장품 성분 기술요건 필수 BPOM 규정 제25호/2025 색소 등 사용 가능 성분 목록을 포함해, BPOM이 규제하는 화장품 성분 기준 확인 필요 CPKB(우수 제조관리기준) 현지 제조 시 필수 BPOM 규정 제31호/2020(제25호/2019 개정) 인도네시아 내 직접 제조를 원할 경우 GMP 수준의 제조관리기준 충족 필요 [자료: BPOM, 종교부(BPJPH), SNI 등 KOTRA자카르타 무역관 종합] 시사점 한국 제품은 인도네시아 립스틱 시장에서 수입액 기준으로 중국에 이어 2위를 차지할 만큼 신뢰도가 높다. 다만 최근 인도네시아 로컬 브랜드 및 중국산 제품과의 경쟁이 심화되고 있어, 가격이 아닌 다른 방식으로 시장 내 존재감을 높이는 전략이 필요하다. 한국 제품 대부분이 프리미엄 포지션에 있는 만큼, 저가 경쟁에 뛰어들기보다 디지털 마케팅 역량을 강화하는 편이 현실적이다. 메이블린은 여러 신제품을 홍보하는 대신 '슈퍼 스테이 매트 잉크' 한 제품에 마케팅을 집중해 시장 선두를 지키고 있다. 한국 브랜드도 대표 제품 하나를 중심으로 번짐 방지·지속력 등 현지 소비자가 선호하는 특성을 앞세우고, 틱톡 샵·쇼피 라이브 같은 비디오커머스 채널에서 크리에이터 협업·라이브 커머스를 적극 활용해 소비자 접점을 넓힐 필요가 있다. 규제 대응도 서둘러야 한다. 인도네시아는 최근 몇 년간 BPOM 유통허가와 할랄 인증 요건을 단계적으로 강화해왔으며, 특히 화장품 할랄 인증은 2026년 10월 18일부터 전면 의무화된다. 이 시점 이후에는 할랄 인증 없이 시장 진입 자체가 어려워질 수 있는 만큼, BPOM 유통허가 취득과 할랄 인증 확보를 후순위 과제가 아닌 시장 진입의 선행 조건으로 다뤄야 한다. 특히 한국 내 할랄 인증 기관과 인도네시아 BPJPH 간 상호 인정 협정을 활용하면 인증 절차에 걸리는 시간을 단축할 수 있어, 이를 우선적으로 검토할 필요가 있다. 자료: BPS, 유로모니터 인터내셔널, Jakpat, Kompas, Populix, Compas, 쇼피, 틱톡, APJII, 재무부 규정(PMK), BPOM, BPJPH 등 KOTRA 자카르타 무역관 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
인도네시아 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
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상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.