개요
개나 고양이용 사료(소매용으로 한정한다) — 중국 시장 상품정보. 중국 반려동물 산업은 최근 10년간 가장 빠르게 성장한 소비 시장 중 하나로 평가받는다. 과거 반려동물이 단순한 애완동물로 인식됐다면, 오늘날에는 가족 구성원이자 정서적 동반자로서 받아들여지고 있다. 결혼·출산 감소, 1인 가구 증가, 고령화 심화 등 빠른 사회구조 변화가 반려동물에 대한 정서적 의존도를 높이면서 관련 소비를 함께 성장시키고 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Dog or cat foodㆍ put up for retail sale이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 230910입니다. 해당 품목은 농림수산식품,기타 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 창사무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=242614
요약
중국 반려동물 산업은 최근 10년간 가장 빠르게 성장한 소비 시장 중 하나로 평가받는다. 과거 반려동물이 단순한 애완동물로 인식됐다면, 오늘날에는 가족 구성원이자 정서적 동반자로서 받아들여지고 있다. 결혼·출산 감소, 1인 가구 증가, 고령화 심화 등 빠른 사회구조 변화가 반려동물에 대한 정서적 의존도를 높이면서 관련 소비를 함께 성장시키고 있다.
내용
품목정보 상품명: 반려동물 사료 HS코드: 230910 시장동향 중국 반려동물 산업은 최근 10년간 가장 빠르게 성장한 소비 시장 중 하나로 평가받는다. 과거 반려동물이 단순한 애완동물로 인식됐다면, 오늘날에는 가족 구성원이자 정서적 동반자로서 받아들여지고 있다. 결혼·출산 감소, 1인 가구 증가, 고령화 심화 등 빠른 사회구조 변화가 반려동물에 대한 정서적 의존도를 높이면서 관련 소비를 함께 성장시키고 있다. 중국 반려동물 식품은 크게 사료(主粮), 간식(零食), 영양제( 营养 品 )로 구분된다. 이 중 건식, 습식, 냉동건조 사료 등의 주식류와 더불어 육포와 같은 간식류 제품의 상당 부분이 HS Code 230910(소매 포장된 개·고양이용 조제사료)으로 분류되며, 전체 반려동물 식품 시장의 대부분을 차지한다. 친처소비연구(勤策消 费研 究 )에 따르면 중국 반려동물 식품 시장 규모는 2015년 280억 위안에서 2024년 2272억 위안으로 약 8배 성장했다. 2015~2018년에는 연평균 49%의 폭발적 성장을 기록한 후 안정화 추세로 접어들었으며, 여전히 매해 두 자릿수 성장세를 유지하고 있다. 향후 2028년 시장 규모는 3800억 위안에 달할 것으로 전망된다. (단위: 억 위안, %) [자료: 친처소비연구(勤策消 费研 究 )] 반려동물 식품 시장 성장의 핵심 동력은 사육 방식의 변화다. 과학적 사육 인식이 확산되면서 직접 조리한 음식 대신 전문 반려동물 식품을 선택하는 보호자가 늘고 있으며, 이는 구매 빈도와 1인당 구매액을 동시에 끌어올리고 있다. 이에 따라 프리미엄, 기능성 제품에 대한 수요도 빠르게 확대되는 추세다. 1) '고양이 경제(猫 经济 )' 확대 최근 중국 반려동물 시장의 가장 두드러진 변화는 반려 고양이 시장의 확대다. 불과 몇 년 전까지만 해도 강아지에 대한 반려 동물 선호도가 더 컸으나, 2022년을 기점으로 고양이 보호자 수가 강아지 보호자 수를 넘어섰다. 파이두충우(派 读宠 物 )에 따르면 2024년 기준 고양이 보호자 수는 4088만 명, 강아지 보호자는 3601만 명으로 집계됐다. 2018~2024년 고양이 보호자 수의 연평균 복합 성장률은 10.4%에 달한 반면, 강아지 보호자 수는 같은 기간 1.0% 증가에 그쳤다. 이러한 변화의 배경에는 도시 생활환경이 있다. 강아지는 잦은 산책과 넓은 사육 공간이 필요하지만 고양이는 실내 사육이 가능하고 관리 부담이 적어, 바쁜 직장인과 1인 가구 사이에서 선호도가 높다. 반려동물 수량에서도 같은 흐름이 나타난다. 롄단루( 炼丹炉 )데이터에 따르면, 2025년 기준 중국의 고양이 수는 7289만 마리로 강아지 5343만 마리를 크게 상회하고 있으며, 사료 시장에서도 고양이 사료 비중이 61%로 강아지 사료 38%를 앞서고 있다. 5 년 중국 반려동물(강아지·고양이) 사육 규모> (단위: 만 마리) [자료: 롄단루( 炼丹炉 )] [자료: 파이두충우(派 读宠 物 )] 2) 프리미엄, 기능성 사료 수요 확대 반려동물 시장이 커지는 동안 소비자의 구매 기준도 달라졌다. 과거에는 가격과 브랜드 인지도가 구매를 결정했지만, 최근에는 제품 성분과 기능이 우선순위로 떠올랐다. 특히 젊은 세대를 중심으로 반려동물을 자녀처럼 돌보는 '펫 휴머니제이션(Pet Humanization, 반려동물 의인화)' 현상이 확산되면서, 사람이 먹는 식품 수준의 품질을 반려동물에게도 적용하는 소비자가 늘고 있다. 이러한 흐름 속에서 고단백, 무곡물(无谷粮), 천연원료, 냉동건조( 冻 干粮 ) 사료 등 프리미엄 제품군에 대한 수요가 높아지고 있다. 기능별로는 장 건강과 소화 흡수를 돕는 제품에 대한 관심이 가장 높다. 쟈스즈쉰(嘉世咨 询 )에 따르면 보호자가 가장 우려하는 반려동물 건강 문제는 장 건강·소화 흡수(32%)가 가장 높았으며, 피부·피모 건강(22%), 비만·체중 관리(16%), 구강·치아 건강(12%) 순으로 나타났다. 한편, 롄단루( 炼丹炉 )에 따르면 사료 선택 시 가금류(닭, 오리, 칠면조 등) 원료를 선호하는 비중이 89%로 가장 높았고, 어류·해산물(58%)이 뒤를 이은 것으로 나타났다. [자료: 롄단루( 炼丹炉 )] 3) 프리미엄을 추구하는 핵심 소비층 쟈스즈쉰(嘉世咨 询 )의 보고서에 따르면 중국 반려동물 소비자의 경우 △ 실용성을 중시하는 '실속형 소비자(精明 务实 )', △ 건강과 영양에 적극 투자하는 '디지털 헬스케어형 소비자( 赛 博 养 生 )', △ 반려동물을 자녀처럼 대하는 '육아형 소비자( 鸡 娃式 养宠 )', △ 외모와 트렌드를 중시하는 '외모중시형 소비자( 颜值 即正 义 )', △ 본연의 사육 방식을 추구하는 '자연주의형 소비자(返璞 归真 )' 등으로 세분화하여 구분했다. 이 가운데 디지털 헬스케어형 소비자와 육아형 소비자는 전체 소비자의 39%(각각 26%, 13%)에 불과하지만, 시장 소비액의 55%(각각 25%, 30%)를 차지하는 것으로 나타났다. 반면 가장 큰 비중을 차지하는 실속형 소비자는 전체 소비자의 34%를 차지하지만, 소비 기여도는 20% 수준에 그쳤다. 이는 중국 반려동물 식품 시장이 단순한 소비자 수 확대보다 소수의 프리미엄 소비자층을 중심으로 성장하고 있음을 보여준다. 실제로 중국 반려동물 식품 소비 트렌드 보고서에서도 프리미엄 사료 구매 사유로 ‘우수한 영양분(80.8%)’과 ‘천연 원료 추구(70.82%)’ 등이 주 원인으로 꼽혀, 프리미엄 소비자층의 구매 기준이 영양과 원료의 품질에 집중되어 있음을 보여준다. [자료: 쟈스즈쉰(嘉世咨 询 )] [자료: 쟈스즈쉰(嘉世咨 询 )] 경쟁동향 중국 반려동물 식품 시장은 최근 경쟁 구도가 빠르게 변화하고 있다. 과거에는 해외 브랜드가 프리미엄 제품을 중심으로 시장을 주도했으나, 최근에는 중국 로컬 브랜드가 연구 개발 강화, 공급망 및 유통채널 확대, 브랜드 마케팅 역량 제고 등을 통해 시장 점유율을 확대해 나가고 있다. 이에 따라 중국 브랜드는 단순한 수입 대체재를 넘어 시장 내 주요 경쟁자로 자리매김하고 있으며, 일부 세부 품목에서는 해외 브랜드와 대등한 경쟁 구도를 형성하고 있다. 이차이상학원( 一财商学院 )은 중국 반려식품 시장을 프리미엄 시장(高端型), 중간 가격 시장(中端型), 대중형 시장(大 众 型 ) 등 3개의 가격대로 구분하고 있으며, 가격대별로 브랜드 간 경쟁 구도가 뚜렷하게 나타나는 것으로 분석했다. 등급 가격대 및 특징 해외 브랜드 중국 브랜드 프리미엄 시장 ( 高端型 ) • 천연 · 유기농 원료, 신선육 함량 높음 • 사료: 100 위안 /kg 이상 • 간식: 200 위안 /kg 이상 • 해외 브랜드가 다수 • K9 Natural( 宠源新 , 뉴질랜드 ), • Orijen( 原始猎食渴望 , 캐나다 ) • Cesar( 西莎, 미국 ) • Sheba( 希宝 , 미국 ) • Purina Pro Plan(‌ 冠能, 미국 ) • ACANA( 爱 肯拿 , 캐나다 ) • Meatyway( 爵宴 ) • FREGATE( 弗列加特 ) • Smart Balance( 悦佰思 ) 중간 가격 시장 ( 中端型 ) • 육분 함량 높고 영양 성분 과학화 • 사료: 50~100 위안 /kg • 간식: 100~200 위안 /kg • 중국 로컬 브랜드 점유율이 점차 높아지는 추세 • Royal Canin( 皇家宠物 , 프랑스 ) • Eukanuba( 优卡 , 미국 ) • nutram( 纽顿 , 캐나다 ) • NatureBridge ( 比瑞吉 ) • Myfoodie( 麦富迪 ) • HEALTH+( 好适嘉 ) • TOPTREES( 领先 ) 대중형 시장 ( 大 众型 ) • 육분과 곡물 기반 제품 • 사료: 50 위안 /kg 미만 • 간식: 100 위안 /kg 미만 • 육분과 곡물 기반 제품 • 중국 로컬 브랜드 위주 • Whiskas( 伟嘉 , 미국 ) • Purina Cat Chow( 妙多乐 , 미국 ) • Pedigree( 宝路 , 미국 ) • Onlyou( 欧力优 ) • Nourse( 卫仕 ) • PureNatural( 伯 纳天纯 ) • Aier( 艾尔 ) • Crazydog( 疯狂小狗 ) • Balance Nutruition ( 佰萃 ) [자료: 이차이상학원( 一财商学院 )] 중국 로컬 브랜드의 성장은 단순한 가격 경쟁력에 기반한 것이 아니라 , OEM·ODM 위탁생산에서 자체 브랜드 경영으로 전환하는 과정에서 축적된 연구개발 , 생산 , 품질관리 역량에 기인한 것으로 분석된다 . 중국 로컬 반려동물 식품 기업 과이바오 ( 乖宝宠物食品集团 ) 는 앞서 언급한 중급형 브랜드 Myfoodie ( 麦富迪 ) 와 고급형 브랜드 FREGATE( 弗列加特 ) , 저가 브랜드 Balance Nutruition ( 佰萃 ) 를 보유한 모기업으로 , 세 브랜드 모두 과이바오의 연구개발 과 생산 , 글로벌 공급망 역량을 기반으로 운영되고 있다 . 과이바오는 중국 국내 생산기지와 더불어 해외 생산기지를 구축하고 있으며 국내외 연구개발센터를 운영하며 ‘ 국내 기지+해외 생산능력+글로벌 연구개발+디지털 공급망’이 결합된 사위일체(四位一体)의 글로벌화 체계를 구축한 것으로 시장 내 평가되고 있다. 이러한 해외 생산기지 구축은 원료 수급의 안정성 확보와 더불어, 고급 제품의 생산 역량 및 해외시장 진출의 기반을 동시에 뒷받침하는 요소이다. 이러한 역량을 바탕으로 과이바오는 2025년 기준 중국 반려동물 상장기업 매출 순위 1위( 67 억 6900만 위안, 전년 동기 대비 29.06% 증가)를 기록했으며, 산하 Myfoodie( 麦 富迪)의 중국 내 시장 점유율은 2015년 2%에서 2024년 6%로 확대되어 국산 브랜드 중 선두권을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 과이바오 ( 乖宝宠物食品集团 ) 산하 브랜드 제품 > Myfoodie( 麦富迪 ) FREGATE( 弗列加特) Balance Nutruition ( 佰萃 ) [자료: 기업 홈페이지] 유통구조 중국 반려동물 사료의 유통은 온라인을 중심으로 빠르게 재편되고 있는 것으로 나타났다. 炼 丹 炉 (롄단루)의 조사에 따르면, 보호자가 사료 등 반려동물 제품을 구매할 때 온라인 채널을 선택하는 비중이 68.1%로 가장 높았으며, 오프라인 펫숍(49.9%), 동물병원(41.3%)이 그 뒤를 이었다. 이 외에도 오프라인 마트(25.6%), 라이브커머스 플랫폼(18.9%), 펫숍 체인(15.2%) 등이 기타 구매 경로로 활용되고 있는 것으로 나타났다. [자료: 롄단루( 炼丹炉 )] 온라인 채널 내에서는 티몰·타오바오(天猫/淘 宝 )에 대한 선호도가 85.0%로 가장 높게 나타났으며, 이어 징둥(京 东 ) 52.2%, 핀둬둬( 拼 多多 ) 32.0%, 더우인(抖音) 25.0%, 샤오훙수(小 红书 ) 16.6% 순으로 조사됐다. 이는 대형 종합 전자상거래 플랫폼이 여전히 구매의 핵심 채널이면서도, 더우인( 抖音 ) , 콰이서우(快手) 등 라이브커머스 플랫폼과 샤오훙수( 小红书 )와 같은 소셜 커머스가 보조적 구매 경로로서 영향력을 키우고 있음을 보여준다. 오프라인에서는 펫숍과 동물병원이 여전히 처방식 약품 등과 같이 전문성과 신뢰가 요구되는 제품의 구매 접점으로 기능하고 있음을 보여준다 수입동향 중국의 개·고양이용 사료(HS CODE 230910) 수입 규모는 2022년 6억 7201만 달러에서 2025년 4억 7503만 달러로 감소했으며, 2023년, 2024년에 이어 매년 하락세가 이어지고 있다. 이는 중국 내 반려동물 식품의 생산능력 확대와 로컬 브랜드의 경쟁력 향상으로 수입 의존도가 점차 낮아지고 있는 데 따른 영향으로 분석된다. 2025년 기준 전체 수입국은 13개에 불과한 것으로 집계됐다. 주요 수입국은 미국으로, 3억 2500만 달러의 수입액을 기록하며 전체 수입시장의 약 68%를 차지했다. 다만 전년 대비 -5.4% 감소해 전체 수입 감소세(-5.2%)와 유사한 흐름을 보였다. 그 뒤를 이어 태국(5363만 달러), 뉴질랜드(4764만 달러), 이탈리아(2096만 달러) 순으로 나타났다. 년 -2025 년 중국 개 , 고양이용 사료 (HS CODE 230910 기준 ) 수입국 현황 > ( 단위 : US$ 천 , % ) 순위 국가명 2022 년 2023 년 2024 년 2025 년 수입액 수입액 수입액 수입액 증감률 672,014 573,705 501,175 475,026 -5.2 1 미국 346,244 376,720 343,535 324,997 -5.4 2 태국 78,775 46,004 48,130 53,634 11.4 3 뉴질랜드 76,637 76,546 61,117 47,639 -22.1 4 이탈리아 22,588 16,576 24,000 20,963 -12.7 5 독일 22,588 16,576 5,336 7,143 33.8 6 캐나다 126,212 40,000 9,620 6,808 -29.2 7 오스트리아 5,301 5,640 6,323 5,630 -11.0 8 스페인 2,854 2,434 1,142 4,243 271.5 9 호주 2,854 2,434 1,539 3,495 127.1 10 프랑스 2,854 2,434 369 106 -71.1 11 벨기에 570 755 5 94 1,678.0 12 아르헨티나 570 755 0 27 N/A 13 네덜란드 0 0 30 2 -94.2 [ 자료 : KITA] HS CODE 230910 기준 對한국 수입은 2018년 2만 4276달러에서 2021년 2만 9875달러까지 증가하였으나, 2022년 8148달러로 급감한 이후 2023년에는 237달러에 그쳤으며, 2024년과 2025년에는 수입 실적이 없는 것으로 나타났다. 한국 개, 고양이 사료(HS CODE 230910 기준) 수입 현황> (단위: US$) [ 자료 : KITA] 관세율 및 인증 개, 고양이용 사료 관세율 > HS CODE 품명 협정세율 최혜국세율 일반세율 증치세율 230910 개, 고양이용 사료(소매용) 0 % 15 % 90% 13% [ 자료 : 중국해관 ] 해외 기업이 중국으로 반려동물 사료 ( 반려동물 식품 포함 ) 를 수출할 경우, 반려동물 사료 관리 규정( 宠 物 饲 料管理 办 法) > 에 따라 , 중국농업농촌부( 中华人民共和国农业农村部, MARA ) 에 수입 등록을 신청해야 하며 , 수입 등록증을 취득하고 검역 기관의 검역 및 검사를 통과한 후 중국으로 수출 및 판매할 수 있다 . 인증 절차는 ①중국 내 대리 등록기업 신청 제출 ②행정센터의 자료 심사 ③농업농촌부 축산수의국의 자료 심사 ④샘플 검사 ⑤사료 및 사료 첨가제 수입 등록증 발급 순으로 진행된다. 시사점 중국 반려동물 식품 시장은 양적 성장 단계를 넘어 품질과 기능성을 중심으로 경쟁하는 시장으로 빠르게 전환되고 있다. 고양이 반려 가구 증가와 펫 휴머니제이션(Pet Humanization) 확산에 따라 프리미엄·기능성 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 전망되며, 소비자 역시 가격보다 영양 성분과 기능을 중요하게 고려하는 경향이 더욱 뚜렷해지고 있다. 다만 중국 로컬 브랜드의 연구개발, 생산, 유통 등 산업 전반에서 시장 경쟁력을 빠르게 확보하고 있음에 따라 향후 시장 경쟁은 한층 치열해질 것으로 예측한다. 이는 단순히 해외 브랜드 이미지와 가격 경쟁력만으로는 제품의 차별화를 이끌 수 없는 상황이며 기업들은 장 건강, 피부·피모 관리 등 소비자의 관심이 높은 제품 기능을 반영하고, 사용 원료의 품질과 안전성 등 종합적인 제품 경쟁력을 강화하는 방향으로 시장을 공략할 필요가 있다. 한편 중국의 반려동물 사료 수입 규모는 지속적으로 감소하고 있으며, 한국산 제품의 수입도 최근 사실상 중단된 것으로 나타났다. 이는 중국 내 생산 역량 강화와 로컬 브랜드의 성장으로 수입 의존도가 낮아지고 있음을 보여준다. 따라서 중국 시장 진출을 추진하는 한국 기업은 완제품 수출뿐 아니라 현지 기업과의 협력, OEM 생산 등 다양한 진출 방식을 함께 검토할 필요가 있다. 자료: 관세법령포털, 친처소비연구(勤策消 费研 究 ), 롄단루( 炼 丹 炉 ), 파이두충우(派 读宠 物 ), 쟈스즈쉰(嘉世咨 询 ), 이차이상학원(一 财 商 学 院 ), 과이바오(乖 宝宠 物食品集 团 ) 기업 홈페이지, 중국 해관, KITA, 중국농업농촌부(中 华 人 民共和 国农业农 村部, MARA), KOTRA 창사무역관 자료 종합
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중국 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
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진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
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