개요
산업용 로봇(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) — 미국 시장 상품정보. 미국 산업용 로봇 시장은 제조업 리쇼어링과 노동력 부족을 배경으로 지속 성장하고 있다. 자동차 중심이던 수요가 반도체·전자, 생명과학·제약, 식품 등 일반 제조업으로 확대되는 가운데, 협동로봇과 AI 기반 자동화 솔루션 수요도 증가하고 있어 국내 기업의 시장 진출 기회가 확대될 것으로 기대된다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Industrial robotsㆍ not elsewhere specified or included이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 847950입니다. 해당 품목은 기계류,전자/전기,IT,산업일반 분야에 속하며, 시장 권역은 북미입니다. 현지 시장 조사는 달라스무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=242583
요약
미국 산업용 로봇 시장은 제조업 리쇼어링과 노동력 부족을 배경으로 지속 성장하고 있다. 자동차 중심이던 수요가 반도체·전자, 생명과학·제약, 식품 등 일반 제조업으로 확대되는 가운데, 협동로봇과 AI 기반 자동화 솔루션 수요도 증가하고 있어 국내 기업의 시장 진출 기회가 확대될 것으로 기대된다.
내용
1. 상품명 및 HS Code 8479.50 산업용 로봇 (Industrial robots, not elsewhere specified or included)은 제조 공정, 조립, 이송, 용접, 도장 등 산업 전반의 자동화를 목적으로 여러 개의 축(Axis)을 가지고 프로그램에 따라 다목적으로 작동하는 기계 장치로 다관절 로봇(Articulated Robot), 협동로봇(Collaborative Robot, Cobot) 등이 포함된다. 2. 시장동향 ① 제조업 리쇼어링 및 노동력 부족으로 인한 미국 산업용 로봇 수요 확대 미국 정부는 제조업 경쟁력 강화와 공급망 안정화를 위해 첨단 제조와 자동화 기술 육성을 지속 추진하는 한편, 국가안보와 공급망 보호를 위한 규제도 강화하고 있다. 미 의회에서는 자동화 및 로봇 산업의 경쟁력 강화를 위한 국가로봇위원회법(National Commission on Robotics Act) 이 발의되어 국가 차원의 로봇 전략 수립과 정책 조정 체계 마련이 논의되고 있다. 또한 중국산 첨단기술 장비에 대한 공급망 및 보안 검증 요구가 강화되면서, 산업용 로봇을 포함한 자동화 장비의 원산지와 소프트웨어 신뢰성에 대한 관심도 높아지는 추세다. 이러한 정책 기조 하에, 미국 재무부(U.S. Department of the Treasury)는 2022년 이후 발생한 제조시설 건설 지출 증가의 상당 부분이 컴퓨터·전자·전기 분야에 집중되었다고 분석했다. 이는 대규모 첨단 제조시설 투자가 현지 로봇 수요의 강력한 기반을 형성하고 있음을 보여준다. 또한 딜로이트와 미국 제조업연구소(The Manufacturing Institute)는 제조업 분야에서 2033년까지 최대 190만 개의 일자리가 미충원될 것으로 전망했으며, 이러한 고질적인 숙련공 부족(Skilled Labor Shortage)과 고임금 압박이 반복·정밀 공정 내 자동화 투자를 촉진하는 핵심 동인으로 작용하고 있다. ② 북미 로봇 시장 회복과 일반 제조업 중심의 수요 다변화 시장 측면에서는 자국 내 공장 신설 속도가 빨라짐에 따라 로봇 수요가 과거 자동차 중심의 투자 구조에서 일반 산업 분야(General Industry)로 빠르게 다변화·재편되고 있다. 미국 자동화진흥협회(A3)에 따르면, 2025년 북미 로봇 주문량은 3만 6,766대, 주문 금액은 22억 5,000만 달러로 전년 대비 각각 6.6%, 10.1% 급증하며 완벽한 반등세에 진입했다. 북미 분기별 로봇 주문 수량 및 매출액 추이> [자료: 북미 자동화진흥협회 26.6] 특히 기존 주요 수요처였던 자동차 산업 외의 분야에서도 자동화 도입이 확대되는 추세를 보이고 있다. 미국 자동화협회(A3, Association for Advancing Automation)에 따르면, 2025년 일반 제조업 부문의 로봇 주문은 전년 대비 증가했으며, 세부 산업별로는 생명과학·제약 부문이 54.1% , 반도체·전자·광학 부문이 31.7% , 식품·소비재 부문이 16.0% 증가한 것으로 나타났다. 산업용 로봇의 적용 분야가 자동차 중심에서 생명과학·제약, 반도체·전자, 식품 등 다양한 제조업으로 확대되면서, 시장 수요도 대규모 생산라인 중심에서 산업별 공정 특성에 맞는 자동화 솔루션으로 다변화되는 추세를 보이고 있다. [자료: 북미 자동화진흥협회 26.6] * 북미 자동화 진흥 협회 자료, 달라스무역관 번역 ③ 협동로봇과 AI 기반 자동화 솔루션 확산 최근 미국 산업용 로봇 시장은 단순 장비 공급을 넘어 머신비전(Machine Vision), 인공지능(AI), 소프트웨어가 결합된 자동화 솔루션 중심으로 발전하고 있다. 특히 고가의 대형 산업용 로봇 구축이 부담스러운 중소 제조기업(SME, Small and Medium-sized Enterprise)을 중심으로 설치가 비교적 간편하고 생산라인 변경이 용이한 협동로봇(Collaborative Robot, Cobot) 도입이 확대되고 있다. 미국 자동화협회(A3, Association for Advancing Automation)에 따르면 협동로봇은 2025년 4분기 북미 전체 로봇 주문의 28.6% 를 차지하며, A3가 협동로봇을 별도로 집계하기 시작한 이후 가장 높은 분기 비중을 기록했다. 이를 반영하듯 매뉴팩처링 USA(Manufacturing USA) 산하 로봇제조혁신연구소(ARM Institute, Advanced Robotics for Manufacturing)도 로봇과 인공지능(AI)을 활용한 첨단 제조기술 개발과 제조 인력 양성을 핵심 과제로 추진하고 있다. 3. 주재국 수입동향 및 대한 수입 규모 ① 미국 산업용 로봇 수입 시장의 지속적 외연 확장 및 공급망 다변화 미국의 산업용 로봇(HS Code 8479.50) 수입 시장은 제조업 자국화 기조와 스마트 팩토리 투자 확대에 힘입어 지속적인 성장세를 기록하고 있다. 2025년 기준 미국의 산업용 로봇 총수입액은 6억 3,667만 달러로 전년 대비 5.1% 증가했으며, 2023년(5억 1,792만 달러) 이후 꾸준한 외연 확장을 이어가고 있다. 국가별 수입 구조를 살펴보면, 인접국이자 북미자유무역협정(USMCA) 수혜국인 캐나다가 수입액 9,854만 달러(점유율 15.5%)로 1위 자리를 공고히 유지하고 있다. 가장 주목할 만한 변화는 이탈리아의 가파른 부상이다. 이탈리아는 2025년 전년 대비 117.3% 폭증한 8,864만 달러의 수출을 기록하며 수입국 순위 2위(점유율 13.9%)로 뛰어올랐다. 이는 유럽계 하이테크 자동화 솔루션 및 정밀 기계 부품군의 대미 공급이 급격히 확대되었음을 시사한다. 반면, 유니버설 로봇(Universal Robots) 등 협동로봇의 본산인 덴마크(3위, -4.6%)와 전통적인 로봇 강국인 일본(4위, -9.9%), 독일(6위, -23.3%)은 전년 대비 다소 주춤하는 양상을 보이며 수입 공급망의 재편이 진행 중임을 나타냈다. ② 대미 수출 규모 추이 및 점유율 조정기 진입 우리나라는 미국의 산업용 로봇 수입 시장에서 전체 5위의 주요 공급국 위치를 차지하고 있다. 2024년 한국의 대미 로봇 수출액은 5,686만 달러(점유율 9.4%)로 정점을 기록했으나, 2025년에는 전년 대비 16.5% 감소한 4,749만 달러(점유율 7.5%)를 기록하며 숨 고르기 양상에 진입했다. 이러한 수출액 조정은 최근 수년간 미국 현지에 집중되었던 한국 대기업(배터리, 전기차, 반도체 신공장)의 1차 대규모 설비 반입 단계가 일정 부분 마무리 단계에 접어들었기 때문으로 분석된다. 다만, 대미 수출 총액은 감소했으나 2023년(4,253만 달러) 대비 전체적인 수출 기초 체력은 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 미국 시장 내 우리나라 장비에 대한 신뢰도와 인지도는 견고하게 구축된 것으로 보인 다. HS Code 8479.50 기 준 미국 수입 현황 ( 단위: US$ 만,%) > 구분 수입액(만$) 점유율(%) 증감률(%) 순위 국가 2023 2024 2025 2023 2024 2025 '24/'25 전체 51,792.9 60,585.5 63,667.1 100.0 100.0 100.0 5.1 1 캐나다 6,747.5 9,085.6 9,854.0 13.0 15.0 15.5 8.5 2 이탈리아 4,093.1 4,078.9 8,864.5 7.9 6.7 13.9 117.3 3 덴마크 8,616.2 7,923.2 7,561.3 16.6 13.1 11.9 -4.6 4 일본 7,264.2 7,459.6 6,721.3 14.0 12.3 10.6 -9.9 5 대한민국 4,253.7 5,686.0 4,749.6 8.2 9.4 7.5 -16.5 6 독일 5,124.6 6,007.8 4,610.4 9.9 9.9 7.2 -23.3 7 중국 2,049.8 2,944.7 2,769.8 4.0 4.9 4.4 -5.9 8 영국 847.1 2,110.2 2,577.8 1.6 3.5 4.0 22.2 9 프랑스 1,776.4 1,563.9 1,937.4 3.4 2.6 3.0 23.9 10 오스트리아 1,519.1 1,991.4 1,936.9 2.9 3.3 3.0 -2.7 *주: 주요 수입국 순위는 2025년 데이터 기준 [자료: US Census Bure au (2026.6.4. ) ] 4. 경쟁동향 미국 산업용 로봇 시장은 최근 전통 산업용 로봇(Traditional Industrial Robot)과 협동로봇(Cobot, Collaborative Robot)을 중심으로 시장이 이원화되는 추세다. 전통 산업용 로봇은 자동차, 철강, 금속가공 등 대규모 생산라인에서 용접, 조립, 도장, 고중량 이송(Material Handling) 등의 작업을 수행하는 고속·고하중 로봇으로, 일반적으로 작업자와 분리된 공간에서 안전펜스(Safety Fence) 등을 갖춘 환경에서 운용된다. 반면 협동로봇은 작업자와 동일한 작업공간에서 함께 작업할 수 있도록 설계된 로봇으로, 별도의 대규모 안전설비 없이도 비교적 유연하게 활용할 수 있어 생산라인 변경이 잦은 중소 제조업체와 다품종 소량생산 공정을 중심으로 도입이 확대되고 있다. 전통 산업용 로봇 시장에서는 화낙(FANUC, 일본), 야스카와전기(Yaskawa Electric, 일본), ABB(스위스), 쿠카(KUKA, 독일) 등 글로벌 로봇 제조사가 주요 공급자로 자리하고 있다. 이들 기업은 자동차, 금속가공, 전기·전자 등 대규모 제조라인에서 활용되는 다관절 로봇, 용접 로봇, 핸들링 로봇 분야를 중심으로 오랜 공급 실적과 현지 생산·엔지니어링·유지보수 네트워크를 구축하고 있다. 최근에도 주요 기업들은 미국 내 생산 및 서비스 역량을 확대하고 있다. ABB는 2023년 미시간주 오번힐스(Auburn Hills)의 북미 로봇 본부 및 제조시설 확장 계획을 발표했으며, 화낙 아메리카도 2024년 미시간주 오번힐스에 신규 로봇·자동화 캠퍼스를 개소하는 등 북미 시장 대응을 강화하고 있다. 협동로봇 시장에서는 덴마크의 유니버설 로봇(Universal Robots)이 대표적인 글로벌 기업으로 평가받고 있으며, 화낙, ABB 등 기존 산업용 로봇 제조사도 협동로봇 제품군을 지속 확대하고 있다. 이와 함께 두산로보틱스(Doosan Robotics), 레인보우로보틱스(Rainbow Robotics), 뉴로메카(Neuromeka), 한화로보틱스(Hanwha Robotics) 등 우리 기업들도 미국 시장 진출을 확대하고 있다. 특히 협동로봇은 자동차 산업 외에도 식품·음료(Food & Beverage), 반도체·전자, 의료기기, 포장, 검사, 머신텐딩(Machine Tending) 등 다양한 제조 공정으로 적용 범위가 넓어지고 있으며, 이에 따라 시장 참여 기업과 제품군도 지속적으로 다양해지는 추세다. FANUC의 산업용 로봇 M-800 모델 Universal Robots의 협동로봇 UR8 Long 모델 [자료: 각 기업 홈페이지, 26.6.] 5. 유통구조 미국 산업용 로봇 시장의 주요 유통구조는 로봇 제조사 → 현지 대리점 또는 유통사(Distributor) → 시스템 통합 (SI, System Integration) 업체 → 최종 수요 기업(End User)으로 가는 구조가 일반적이다. 산업용 로봇 시장에서 시스템 통합 (SI, System Integration) 업체가 중요한 역할을 하는 이유는 산업용 로봇이 본체만으로 생산라인에 적용할 수 있는 제품이 아니기 때문이다. 일반적으로 그리퍼(Gripper), 머신비전(Machine Vision), 안전센서(Safety Sensor), 컨베이어(Conveyor), 제어시스템(PLC, Programmable Logic Controller) 등 주변 장비와 연계되고 공정별 프로그래밍 및 시운전(Commissioning)을 거쳐야 생산라인에 적용할 수 있다. 이에 따라 최종 사용자의 생산공정에 맞춰 자동화 설비를 설계·구축하는 현지 시스템 통합(SI) 업체가 제조사와 수요기업을 연결하는 핵심 역할을 수행한다. 미국 자동화협회(A3, Association for Advancing Automation)는 이러한 전문성을 갖춘 업체를 대상으로 공인 시스템 통합업체(Certified Robot Integrator) 인증 프로그램을 운영하고 있으며, 제조기업들은 프로젝트 수행 경험과 기술력을 갖춘 SI 업체를 통해 자동화 설비를 구축하는 사례가 많다. 이러한 시장 구조를 반영하 여 최근 미국 산업용 로봇 시장에서는 제조사들이 자체 판매 조직뿐 아니라 SI 파트너 생태계(Partner Ecosystem) 를 확대하는 전략을 강화하고 있다. 유니버설 로봇(Universal Robots)은 공식 파트너 프로그램을 통해 시스템 통합업체와 엔드이펙터(End-Effector), 비전시스템, 소프트웨어 기업 등과 협력 네트워크를 운영하고 있으며, ABB, FANUC, 두산로보틱스(Doosan Robotics) 등 주요 기업들도 미국 내 인증 파트너 및 시스템 통합 네트워크를 확대하고 있다. 반면 자동차, 반도체, 배터리 등 대규모 제조시설은 로봇 제조사와 직접 계약하거나, 대형 시스템 통합업체 또는 EPC(Engineering, Procurement and Construction, 설계·조달·시공) 기업과 협력해 생산라인을 구축하는 사례도 많다. 6. 관세율 및 인증 산업용 로봇(HS Code 8479.50.00.00)의 미국 기본 관세율은 2.5%이나, 우리나라 제품은 한미 자유무역협정에 따라 무관세다. 다만 제품의 구성, 용도, 특정 기계와의 결합 여부에 따라 품목분류가 달라질 수 있으므로 실제 수출 시에는 최근 관세율표와 미국 관세국경보호청(CBP, U.S. Customs and Border Protection) 판정례도 함께 확인할 필요가 있다. 산업용 로봇은 미국 수입 단계에서 일률적으로 요구되는 단일 제품 인증은 없으나, 실제 제조현장에 설치·운영되기 위해서는 작업장 안전 기준 충족이 중요하다. 미국 산업안전보건청(OSHA, Occupational Safety and Health Administration)은 산업용 로봇 사용 시 작업자 안전 확보를 위한 기준으로 미국 자동화협회 산업용 로봇 안전규격(ANSI/A3 R15.06, American National Standards Institute/Association for Advancing Automation R15.06)을 제시하고 있다. 해당 표준은 산업용 로봇 및 로봇 시스템의 설계, 설치, 통합, 위험성 평가, 보호조치 등에 관한 안전 요구사항을 다룬다. 또한 국제표준화기구 산업용 로봇 안전규격(ISO 10218-1 및 ISO 10218-2, International Organization for Standardization 10218)은 산업용 로봇과 로봇 시스템의 안전 요구사항을 규정하고 있으며, 협동로봇(Cobot, Collaborative Robot)의 경우 협동로봇 안전 기술규격(ISO/TS 15066, International Organization for Standardization Technical Specification 15066)에 따른 작업자 접촉 안전성, 힘·속도 제한, 안전거리, 위험성 평가 등이 주요 검토 대상이 된다. 7. 시사점 미국 산업용 로봇 시장은 자동차 중심의 대형 생산라인에서 반도체·전자, 생명과학·제약, 식품·소비재 등 일반 제조업으로 수요가 확대되고 있다. 이에 따라 산업별 공정 특성에 맞는 자동화 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있어, 우리 기업들도 기존 산업용 로봇 산업에 한정하기보다 다양한 제조업을 대상으로 시장을 확대할 필요가 있다. 특히 미국 내 첨단 제조시설 투자와 중소 제조업체의 자동화 수요가 동시에 증가하고 있어 협동로봇과 공정별 맞춤형 자동화 분야에서 새로운 진출 기회를 모색할 수 있을 것으로 보인다. 또한 미국 산업용 로봇 시장은 단순히 로봇 장비를 판매하는 구조가 아니라 시스템 통합(System Integration, SI)을 중심으로 자동화 프로젝트가 추진되는 시장이다. 따라서 현지 SI 업체와의 협력, 안전규격 대응, 설치·유지보수 체계 구축 여부가 실제 프로젝트 수주에 중요한 경쟁요소로 작용할 가능성이 높다. 최근 주요 글로벌 로봇 제조사들도 미국 내 SI 파트너 생태계를 확대하고 있는 만큼, 국내 기업도 제품 경쟁력과 함께 현지 파트너십 구축 및 애플리케이션 개발 역량을 강화하는 것이 미국 시장 진출 확대에 도움이 될 것으로 기대된다. 자료: 미국 자동화협회(A3), Manufacturing USA, ARM Institute, 미국 산업안전보건청(OSHA), 미 국 인 구 조 사 국 ( U . S . C e n s u s B u r e a u ) , 각 기업 홈페이지 및 달라스무역관 자료 종합
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