개요
폴리프로필렌 — 인도 시장 상품정보. 폴리프로필렌은 높은 내화학성, 내열성, 기계적 강도의 특징을 갖춘 열가소성 플라스틱으로 포장재, 자동차, 건설, 섬유 등 다양한 산업에서 폭넓게 사용되고 있다. 특히 금속과 일부 엔지니어링 플라스틱을 대체할 수 있는 소재로 평가받으며, 자동차 경량화 수요 및 친환경 포장 확대에 따라 수요가 지속적으로 증가하고 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Polypropylene이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 390210입니다. 해당 품목은 화학 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 뉴델리무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=242450
요약
폴리프로필렌은 높은 내화학성, 내열성, 기계적 강도의 특징을 갖춘 열가소성 플라스틱으로 포장재, 자동차, 건설, 섬유 등 다양한 산업에서 폭넓게 사용되고 있다. 특히 금속과 일부 엔지니어링 플라스틱을 대체할 수 있는 소재로 평가받으며, 자동차 경량화 수요 및 친환경 포장 확대에 따라 수요가 지속적으로 증가하고 있다.
내용
HS Code 390210 은 ' 프로필렌의 중합체 (Polypropylene), 일차제품 (primary forms)' 을 의미하며 , 사출성형 , 압출성형 등 다양한 제조공정에 사용되는 폴리프로필렌 수지 (Resin) 를 포함한다 . 포장재 , 자동차부품 , 섬유 , 가전제품 , 의료기기 , 건설자재 등 다양한 산업 분야의 원재료로 활용되는 대표적인 범용 열가소성 플라스틱이다 . 시장 동향 폴리프로필렌 (Polypropylene, PP) 은 높은 내화학성 , 내열성 , 기계적 강도를 갖춘 대표적인 열가소성 플라스틱으로 포장재 , 자동차 , 건설 , 섬유 , 의료기기 , 소비재 등 다양한 산업에서 폭넓게 사용되고 있다 . 특히 가볍고 내구성이 우수해 금속과 일부 엔지니어링 플라스틱을 대체할 수 있는 소재로 평가받으며 , 자동차 경량화와 친환경 포장 확대에 따라 수요가 지속적으로 증가하고 있다 . Mordor Intelligence 에 따르면 글로벌 폴리프로필렌 시장 규모는 2025 년 9730 만 톤에서 2031 년 1 억 3429 만 톤으로 확대될 전망이며 , 2026~2031 년 연평균 5.52% 성장할 것으로 예상된다 . 제품별로는 호모폴리머 (Homopolymer) 가 2025 년 기준 전체 시장의 69.53% 를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했고 , 가공 방식에서는 사출성형 (Injection Molding) 이 38.20% 로 가장 높은 점유율을 차지했다 . 최종 수요 산업별로는 포장 (Packaging) 분야가 전체 시장의 51.10% 를 차지했으며 , 자동차 분야는 2031 년까지 연평균 6.05% 의 가장 높은 성장세를 기록할 것으로 전망된다 . 지역별로는 아시아 · 태평양이 2025 년 기준 58.78% 의 시장 점유율을 차지하며 세계 최대 시장을 형성하고 있다 . 최근 글로벌 시장에서는 자동차 경량화와 전기차 확산이 주요 성장 요인으로 작용하고 있다 . 완성차 업체들은 배터리 효율 향상과 차량 경량화를 위해 금속 부품을 고강도 폴리프로필렌 소재로 대체하고 있으며 , 발포 (foamed) 폴리프로필렌과 고용융강도 (High Melt Strength, HMS) 제품에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있다 . 또한 세계 주요 소비재 기업들이 재활용 가능한 단일소재 (Mono-material) 포장재 사용을 확대하면서 기존 복합 필름 대신 폴리프로필렌 필름 적용이 늘어나고 있다 . 인도 역시 폴리프로필렌 수요가 빠르게 증가하는 시장이다 . IMARC 에 따르면 인도 폴리프로필렌 시장은 2025 년 700 만 톤 규모에서 2034 년 1170 만 톤으로 성장할 전망이며 , 2026~2034 년 연평균 성장률은 5.71% 로 예상된다 . 시장 규모는 2025 년 139 억 6300 만 달러에서 2033 년 241 억 6700 만 달러까지 확대될 것으로 전망된다 . 인도에서는 생산되는 프로필렌의 약 95% 가 폴리프로필렌 생산에 사용될 정도로 산업 내 비중이 높다 . 포장재 , 섬유 , 자동차 부품 , 의료기기 , 배관 등 다양한 제조업 분야에서 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 , 급속한 산업화와 도시화 , 소비시장 확대가 시장 성장을 견인하고 있다 . 특히 경량성과 내구성을 동시에 갖춘 소재 특성이 자동차 연비 개선과 친환경 포장 확대라는 산업 트렌드와 맞물리면서 적용 분야가 지속적으로 확대되고 있다 . 가격도 상승세를 보이고 있다 . IMARC 에 따르면 2026 년 5 월 기준 인도 폴리프로필렌 평균 가격은 kg 당 1.31 달러를 기록하며 전년 대비 12.0% 상승했다 . 포장재 , 섬유 및 인프라 산업의 견조한 수요와 안정적인 국내 생산 , 제조업 경기 회복이 가격 상승을 뒷받침한 것으로 분석된다 . 글로벌 폴리프로필렌 시장 규모 추이 > ( 단위 : 백만 톤 ) [ 자료 : Mordor Intelligence Report] 인도 폴리프로필렌 시장의 성장은 포장산업 확대와 자동차 생산 증가가 핵심 요인으로 작용하고 있다 . 전자상거래 시장 성장에 따른 연포장 (Flexible Packaging) 과 경질포장 (Rigid Packaging) 수요 확대 , 자동차 경량화를 위한 플라스틱 소재 채택 증가 , 도시화에 따른 인프라 및 건설 투자 확대 등이 시장 성장을 견인하고 있다 . 특히 배관 시스템 , 지오멤브레인 (Geomembrane), 보호필름 등 건설 분야의 활용이 증가하고 있으며 , 섬유 , 의료기기 , 소비재 산업에서도 적용 범위가 지속적으로 확대되고 있다 . 석유화학 산업의 성장도 폴리프로필렌 시장 확대를 뒷받침하고 있다 . 인도 화학 · 석유화학부에 따르면 인도 화학 · 석유화학 시장 규모는 2024 년 2200 억 달러에서 2025 년 약 3000 억 달러로 성장할 전망이며 , 2040 년에는 석유화학 산업 규모가 1 조 달러에 이를 것으로 예상된다 . 현재 인도의 화학제품 소비량은 연간 2500 만 ~3000 만 톤 수준으로 선진국 대비 1 인당 소비량이 낮아 향후 수요 확대 가능성이 크다 . 인도는 세계 6 위 , 아시아 3 위의 화학제품 생산국으로 175 개국 이상에 화학제품을 수출하고 있으며 , 이는 전체 수출의 약 15% 를 차지한다 . 친환경 정책도 시장 변화의 주요 요인이다 . 정부는 플라스틱 재활용 확대와 순환경제 구축을 추진하면서 재활용 플라스틱 활용을 장려하고 있으며 , 이에 따라 재활용 폴리프로필렌 (rPP) 에 대한 관심도 높아지고 있다 . 동시에 단일소재 포장재 (Mono-material Packaging) 확대와 고부가가치 특수 등급 (Specialty Grade) 제품 개발도 활발하게 이뤄지고 있다 . 다만 시장 확대를 제약하는 요인도 존재한다 . 국내 석유화학 원료 공급의 한계와 국제 유가 변동성 , 일회용 플라스틱 규제 강화에 따른 환경 규제 , 생산비용 상승 등이 주요 리스크로 지적된다 . 또한 저가 수입 제품과의 경쟁 심화 역시 인도 폴리프로필렌 시장의 수익성에 부담 요인으로 작용하고 있다 . 인도 폴리프로필렌 수입 동향 > ( 단위 : US$ 백만 , %) 순위 국가명 수입액 점유율 (%) 증감률(2025) 2023 2024 2025 2025 - 세계 1,376 1,181 1,321 100.0 11.9 1 UAE 377 325 358 27.1 10.1 2 사우디아라비아 359 256 260 19.7 1.5 3 싱가포르 209 193 241 18.2 24.4 4 중국 60 104 141 10.7 35.7 5 말레이시아 21 28 64 4.9 130.9 6 대한민국 68 60 54 4.1 -10.1 7 태국 60 56 52 3.9 -7.2 8 오만 94 34 40 3.0 15.8 9 쿠웨이트 32 33 28 2.1 -13.8 10 일본 20 30 27 2.0 -11.0 [ 자료 : Global Trade Atlas(’26.7.13. 조회 기준 )] 인도의 폴리프로필렌 수입은 최근 수년간 증감을 반복하는 모습을 보이고 있다 . 수입액은 2021 년 11 억 2700 만 달러에서 2022 년 14 억4 000 만 달러로 증가한 이후 , 2023 년 13 억 7600 만 달러 , 2024 년 11 억 8100 만 달러로 감소했다 . 그러나 2025 년에는 13 억 2100 만 달러를 기록하며 다시 증가세로 전환됐다 . 2026 년 1~3 월 수입액은 3 억 600 만 달러로 전년 동기 (2 억 5500 만 달러 ) 대비 20.1% 증가하며 견조한 수입 수요를 이어갔다 . 한국은 2025년 기준 인도의 폴리프로필렌 수입국 가운데 6 위를 차지하고 있다 . 한국으로부터의 수입은 2021 년 9300 만 달러에서 2023 년 6800 만 달러로 감소했으며 , 2024 년에는 6000 만 달러 , 2025 년에는 5400 만 달러를 기록했다 . 2026 년 1~3 월 한국산 수입은 1308 만 달러로 전년 동기 (1336 만 달러 ) 대비 2.11% 감소하며 비교적 안정적인 수준을 유지했다 . 최근에는 아랍에미리트 (UAE) 등 중동산 제품의 가격 경쟁력이 높아지면서 인도의 수입선이 일부 중동 지역으로 이동하는 추세를 보이고 있다 . 다만 , 2026 년 상반기 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz) 통항 차질로 중동발 석유화학 제품 운송이 영향을 받으면서 공급업체들은 사우디아라비아 제다 (Jeddah)· 얀부 (Yanbu), UAE 푸자이라 (Fujairah), 오만 두큼 (Duqm)· 소하르 (Sohar)· 살랄라 (Salalah) 등 대체 항만을 활용해 수출을 이어갔다 . 공급 불확실성이 확대되자 인도 정부는 2026 년 4 월부터 폴리프로필렌을 포함한 일부 석유화학 제품의 수입관세를 한시적 0% 로 인하했으며 , 해당 조치는 2026 년 6 월 30 일까지 적용될 예정이다 . 이러한 조치는 단기적으로 수입 확대와 국내 공급 안정에 기여할 것으로 전망된다 . 경쟁 동향 인도 폴리프로필렌 시장은 원유 정제부터 석유화학 원료 생산 , 폴리머 제조까지 수직계열화를 구축한 대형 석유화학 기업들이 시장을 주도하고 있다 . 국내 생산업체들이 안정적인 공급망과 생산능력을 바탕으로 시장의 상당 부분을 점유하고 있으며 , 부족한 물량은 사우디아라비아 , 아랍에미리트 (UAE), 싱가포르 , 한국 등으로부터 수입해 충당하고 있다 . 인도 시장의 주요 기업으로는 Reliance Industries Limited 가 최대 생산업체로 시장을 선도하고 있으며 , Indian Oil Corporation Limited(IOCL), Haldia Petrochemicals Limited(HPL), ONGC Petro Additions Limited(OPaL), GAIL (India) Limited 등이 주요 생산기업으로 활동하고 있다 . 글로벌 기업 가운데서는 LyondellBasell Industries 도 인도 시장에서 영향력을 확보하고 있다 . 최근에는 포장재와 자동차 산업을 중심으로 고기능 · 고부가가치 폴리프로필렌 제품에 대한 수요가 확대되면서 주요 업체들은 생산능력 확대와 함께 특수 등급 (Specialty Grade) 제품 개발에도 투자를 늘리고 있다 . 또한 가격 경쟁력이 높은 중동산 제품의 수입 비중이 증가하면서 국내 생산업체와 수입제품 간 경쟁도 더욱 심화되는 추세다 . 유통구조 인도의 폴리프로필렌 (PP) 유통구조는 대형 석유화학 생산업체에서 최종 수요기업까지 이어지는 다단계 공급망으로 구성되어 있다 . 국내 생산이 시장 공급의 대부분을 차지하지만 , 부족한 물량은 수입을 통해 보완하고 있으며 , 전국 단위 물류망을 기반으로 포장재 , 자동차 , 섬유 등 주요 수요 산업에 안정적으로 공급되고 있다 . 인도의 폴리프로필렌 소비는 다양한 산업에서의 활용 확대에 힘입어 꾸준히 증가하고 있다 . 현재 상당한 생산능력을 보유하고 있음에도 일부 수요는 수입에 의존하고 있으나 , 신규 생산설비 건설과 증설 프로젝트가 진행됨에 따라 2030 년까지 수입 의존도를 10% 이하로 낮추는 것을 목표로 하고 있다 . 동시에 동남아시아 , 아프리카 , 중남미를 중심으로 수출도 확대되면서 인도는 폴리프로필렌의 생산 및 수출 거점으로 부상하고 있다 . 유통은 먼저 Reliance Industries Limited, Indian Oil Corporation Limited(IOCL), Bharat Petroleum Corporation Limited(BPCL), Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL) 등 대형 석유화학 기업이 폴리프로필렌 수지를 생산해 산업용 대량 판매를 진행하는 단계에서 시작된다 . 이후 제조업체가 지정한 공식 대리점과 유통업체가 재고 관리 , 지역별 공급 , 신용거래 및 고객 지원을 담당하며 전국적인 공급망을 운영한다 . 이들 유통업체는 각 지역의 플라스틱 가공 클러스터에 위치한 재고 보유업체 (Stockist) 와 지역 대리점에 제품을 공급한다 . 지역 재고업체는 대량으로 공급받은 제품을 중소 플라스틱 가공업체가 구매하기 적합한 규모로 분할해 판매하는 역할을 수행한다 . 최종적으로 폴리프로필렌은 사출성형업체 , 압출성형업체 , 필름 제조업체 , 직조포대 (Woven Sack) 제조업체 , 섬유 및 부직포 제조업체 , 자동차부품 제조업체 , 포장재 제조업체 등 다양한 수요기업에 공급된다 . 이들 기업은 폴리프로필렌 수지를 원료로 활용해 포장재 , 자동차 부품 , 생활용품 , 산업용 자재 등 다양한 최종 제품을 생산하고 있다 . 관세율 및 인증 폴리프로필렌 (HS Code 390210) 의 인도 수입 시 기본관세 (Basic Customs Duty, BCD) 는 7.5%, 사회복지부과금 (Social Welfare Surcharge, SWS) 은 기본관세의 10%, 통합간접세 (IGST) 는 18% 가 부과된다 . 이를 모두 합산한 실효 관세율은 27.735% 다 . 한국산 폴리프로필렌은 한 - 인도 CEPA 협정의 양허 대상 품목에 포함되지 않아 관세 혜택을 받을 수 없다 . 따라서 한국산 제품도 일반 수입품과 동일한 관세율이 적용된다 . 다만 , 인도 정부는 석유화학 원료의 공급 불확실성 해소와 국내 제조업 지원을 위해 2026 년 4 월 2 일부터 6 월 30 일까지 일부 석유화학 및 화학제품 40 개 품목에 대해 기본관세를 한시적으로 0% 로 인하했다 . 이번 조치는 플라스틱 , 포장재 , 섬유 , 의약품 , 화학 , 자동차부품 등 석유화학 원료를 사용하는 산업의 원가 부담을 완화하고 안정적인 원료 공급을 지원하기 위한 것이다 . 폴리프로필렌 (HS Code 390210) 도 해당 기간 동안에는 기본관세가 0% 로 적용된다 . 현재 폴리프로필렌 (HS Code 390210) 에 대해 인도에서 의무적으로 요구되는 인증이나 등록제도는 없다 . 인도 정부는 2024 년 2 월 「 Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2024 」 를 발표해 기존 사업자 , 신규 제조업체 , 수입업체 및 판매업체를 대상으로 인도표준 (BIS) 인증을 의무화하고 , 이를 2026 년 4 월 24 일부터 시행할 예정이었다 . 그러나 2025 년 11 월 해당 품질관리명령 (QCO) 을 철회 (Rescind) 하면서 시행 계획은 취소됐다 . 이에 따라 현재 폴리프로필렌 (HS Code 390210) 에 대해서는 BIS 인증을 비롯한 별도의 정부 의무 인증이나 등록제도가 적용되지 않는다 . 다만 , 인도 정부는 주요 석유화학 제품에 대한 품질관리명령 (QCO) 을 지속적으로 검토하고 있어 향후 관련 규제가 다시 도입될 가능성이 있는 만큼 , 수출기업은 상공부 (DPIIT) 및 BIS 의 정책 동향을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다 . 시사점 인도의 폴리프로필렌 (PP) 시장은 포장재 , 자동차 , 인프라 , 의료기기 , 소비재 산업의 성장에 힘입어 지속적인 확대가 예상되는 만큼 한국 기업에도 새로운 진출 기회를 제공하고 있다 . 특히 인도 정부가 'Make in India' 정책을 통해 제조업 육성을 적극 추진하면서 자동차부품 , 전자제품 , 가전 , 산업용 포장재 등 폴리프로필렌 수요 산업이 빠르게 성장하고 있어 관련 제품을 공급하는 한국 기업의 시장 진출 가능성도 높아지고 있다 . 단순히 폴리프로필렌 수지를 수출하는 방식보다는 현지 생산기업 및 가공업체와의 협력 확대가 중요해지고 있다 . 현지 합작투자 (JV), 기술협력 , 컴파운딩 (Compounding) 설비 구축 , 물류창고 운영 등을 통해 공급망을 현지화할 경우 고객 접근성을 높이고 물류비 절감과 안정적인 공급체계 구축이 가능할 것으로 기대된다 . 특히 포장재와 자동차 산업은 가장 유망한 수요처로 평가된다 . 포장 분야는 전체 폴리프로필렌 수요의 절반 이상을 차지하는 최대 시장으로 , 전자상거래 확대와 식품 포장 수요 증가에 힘입어 연포장 (Flexible Packaging), BOPP 필름 , 식품용기 등의 수요가 지속적으로 증가하고 있다 . 자동차 산업 역시 경량화와 전기차 보급 확대에 따라 범퍼 , 대시보드 , 내장재 , 배터리 케이스 등에 폴리프로필렌 적용이 확대되고 있으며 , 인도 자동차용 플라스틱 시장도 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망된다 . 인프라 및 건설 분야 역시 주목할 필요가 있다 . 폴리프로필렌은 내화학성과 내구성이 우수해 배관 시스템 (PPR 파이프 ), 연결구 , 지오텍스타일 등 다양한 건설자재에 활용되고 있다 . 인도 정부는 2026/27 회계연도 예산안에서 약 1280 억 달러 규모의 인프라 자본지출을 편성했으며 , 도시개발과 주택 공급 확대 정책을 지속 추진하고 있다 . 이에 따라 상하수도 및 배관 시스템 수요도 함께 증가할 것으로 예상된다 . 다만 시장 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다 . Reliance Industries Limited, Indian Oil Corporation Limited(IOCL) 등 인도 주요 석유화학 기업들이 생산능력을 지속적으로 확대하고 있어 향후 수입 의존도가 점차 낮아질 가능성이 있다 . 또한 중동산 저가 제품과의 가격 경쟁도 심화되고 있어 한국 기업은 범용 제품보다 고기능 · 고부가가치 제품을 중심으로 차별화 전략을 추진하고 , 현지 파트너십과 기술 지원을 강화하는 것이 인도 시장 공략의 핵심이 될 것으로 보인다 . 자료 : 6Wresearch, Coherent Market Insights, IMARC Group, Grand View Research, 인도 공보국 (PIB), Economic Times Energy, NITI Aayog, Spherical Insights, OpenPR, Argus Media, Banyan Nation, Ken Research 및 KOTRA 뉴델리무역관 자료
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