개요
광전자식 표시부만을 갖춘 것 — 중국 시장 상품정보. 중국 스마트 워치 시장은 건강관리·AI 기능 수요 확대와 디지털 헬스케어 산업 성장에 힘입어 빠르게 확대되고 있다. 화웨이·샤오미 등 중국 로컬 브랜드가 시장을 주도하는 가운데, 라이브커머스 중심 온라인 판매 경쟁도 심화되고 있다. 한국 기업은 프리미엄 건강관리 기능과 세분화된 소비층 공략 전략이 필요할 것으로 보인다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 With opto-electronic display only이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 910212입니다. 해당 품목은 전자/전기 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 항저우무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=242085
요약
중국 스마트 워치 시장은 건강관리·AI 기능 수요 확대와 디지털 헬스케어 산업 성장에 힘입어 빠르게 확대되고 있다. 화웨이·샤오미 등 중국 로컬 브랜드가 시장을 주도하는 가운데, 라이브커머스 중심 온라인 판매 경쟁도 심화되고 있다. 한국 기업은 프리미엄 건강관리 기능과 세분화된 소비층 공략 전략이 필요할 것으로 보인다.
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상품명 및 HS Code 상품명 HS CODE 스마트 워치 910212 중국 스마트 워치 시장 동향 중국 스마트 워치 시장은 코로나19와 고기수 효과*, 거시경제 하방 압력, 공급망 불안정 및 원가 상승 등의 영향으로 2022년 일시적인 감소세를 보였으나, 이후 빠르게 회복하며 다시 성장세에 진입했다. 최근에는 스마트 하드웨어와 인공지능 산업의 발전이 본격화되면서 시장 규모도 지속적으로 확대되고 있다. 특히 건강관리 수요 증가와 AI 기술 고도화, 소비자의 디지털 라이프스타일 확산이 맞물리며 시장 성장 잠재력이 지속 확대되는 추세다. 중상산업연구원(中商 产业研 究院 ) 에 따르면, 2024년 중국 스마트 워치 시장 규모는 2020년 281억5000만 위안에서 2021년 324억4000만 위안으로 증가한 이후, 2022년에는 298억8000만 위안으로 일시 조정됐으나, 이후 다시 성장세를 회복했다. 2025년 중국 스마트 워치 예상 시장 규모는 413억8000만 위안에 달할 것으로 전망된다. 이는 2020년 대비 약 47% 증가한 수준으로, 단기간 내 시장 규모가 크게 확대된 것으로 평가된다. 건강관리·운동 데이터 분석·AI 기반 스마트 기능에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있으며, 스마트 워치가 단순 웨어러블 기기를 넘어 개인 맞춤형 건강관리 플랫폼으로 진화하면서 성장세가 지속되고 있다. 2020~2024년 연평균 성장률(CAGR)은 7.41% 수준으로 집계됐다. * 고기수 효과(高基 数 效 应 ): 이전 기간 기준이 높아서 현재 성장률이 낮게 나타나는 현상 중국 스마트 워치 시장 규모 추이> ( 단위: 억 위안) [ 자료: 중상산업연구원(中商 产业研 究院 )] 중국 스마트 워치 시장은 점차 단순 웨어러블 기기를 넘어 건강관리·AI 기반 스마트 서비스 플랫폼으로 빠르게 진화하고 있다. iiMedia Research(艾媒咨 询 ) 에 따르면, 중국 소비자들의 스마트 워치 구매 요인 중 건강 모니터링 기능이 45.48%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 제품 디자인·개성(44.71%), 운동 기록 기능(43.44%) 등이 뒤를 이었다. 이 같은 소비자 수요 확대에 따라 각 브랜드의 주요 제품의 심박수·혈중산소·수면·GPS·운동 데이터 측정 기능은 이미 기본 사양으로 자리 잡고 있다. 최근에는 일부 프리미엄 제품을 중심으로 저전력 AI 칩셋과 다중 생체 센서가 적용되면서 사용자 맞춤형 건강관리와 데이터 분석 기능도 한층 고도화되는 추세다. 또한 중국 정부는 《’14차 5개년’ 의료장비산업 발전계획("十四五" 医疗 装 备产业发 展 规划 ) 》 등의 여러 정책들을 통해 웨어러블 건강 관리 기기와 디지털 헬스케어 산업 육성을 추진하고 있으며, 예방 중심 건강 관리 서비스 확대와 AI·IoT 기반 의료기기 보급을 지원하고 있다. 여기에 고령화 심화와 건강 관리 수요 증가, 러닝·사이클링 등 스포츠·아웃도어 활동 확산이 맞물리면서 스마트 워치 시장의 성장세를 더욱 견인하고 있다. 중국 소비자 스마트 워치 구매 원인> [ 자료: iiMedia Research(艾媒咨 询 )] 수입 동향 한국무역협회 통계에 따르면, 2025년 기준 중국의 스마트 워치 수입액은 전년 대비 14.4% 증가한 5억3226만 달러(약 718억 원)를 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다. 주요 수입국은 태국, 일본, 이탈리아, 필리핀, 미국, 홍콩, 베트남, 스위스, 캐나다, 대만 등으로 나타났다. 2025년 기준 한국산 스마트 워치 수입액은 전년 대비 1,751% 증가하며 국가별 수입액 순위 15위를 기록했다 . 다만 수입 규모는 2천 달러 수준으로 전체 수입 시장에서 차지하는 비중은 아직 미미하다. 한편, 중국 스마트워치 시장은 화웨이, 샤오미 등 중국 로컬 브랜드가 강세를 보이는 시장 구조를 형성하고 있다. 그럼에도 태국과 일본이 각각 수입국 1·2위를 차지한 것은 중국 내 판매 구조와 글로벌 생산·공급망 구조가 반영된 결과로 볼 수 있다. 태국은 애플 스마트 워치의 주요 생산기지 중 하나로, 중국 시장에서 애플이 해외 브랜드 가운데 가장 높은 점유율을 유지하고 있어 관련 제품 수입이 집중되며 수입국 1위를 기록했다. 또한 일본은 Casio, Seiko, Citizen Watch 등 전통 시계 브랜드를 중심으로 스마트 워치 및 하이브리드 워치 수요를 확보하고 있어, 전체 시장에서는 비중이 크지 않음에도 해외 브랜드 시장 내에서는 상대적으로 높은 비중을 차지하며 수입국 2위에 오른 것으로 분석된다. 중국 스마트 워치 수입 금액 순위(2025년 기준)> ( 단위: US$ 천, %) 순위 국가명 수입액 증감률 2023 년 2024 년 2025 년 2025/2024 년 총계 61,927 46,514 53,226 14.4 1 태국 26,221 23,063 24,068 4.4 2 일본 20,877 13,568 14,994 10.5 3 이탈리아 59 122 91 -25.4 4 필리핀 19 28 67 139.5 5 미국 300 117 36 -69.1 6 홍콩 257 166 31 -81.2 7 베트남 154 52 31 -39.9 8 스위스 125 254 23 -90.9 9 캐나다 0 60 8 -86.8 10 대만 94 3 7 128.2 15 한국 0 0 2 1,751 [ 자료: 한국무역협회(kita.net)] 경쟁 동향, 주요 경쟁기업 및 유통 구조 현재 중국 스마트 워치 시장은 중국 로컬 브랜드와 글로벌 기업 간 경쟁이 심화되는 가운데, 특히 로컬 브랜드의 시장 영향력이 지속 확대되는 추세를 보이고 있다. 먼저 브랜드 선호도 측면에서, iiMedia Research(艾媒咨 询 ) 가 발표한 ‘2025년 중국 스마트워치 10대 브랜드(2025年中 国 智能手表十大品牌 )’ 순위에 따르면, 화웨이( 华为 ) 가 90.1점으로 1위를 기록했으며, 애플과 샤오미(小米)가 각각 2위와 3위를 차지했다. 해당 순위는 브랜드 인지도, 제품 경쟁력, 소비자 평가 등을 종합적으로 반영한 결과로, 상위 10개 브랜드 가운데 화웨이·샤오미·OPPO·HONOR( 荣 耀 ) 등 중국 로컬 브랜드가 다수를 차지한 것으로 나타났다. 이들 기업은 가격 경쟁력뿐만 아니라 스마트폰·태블릿·이어폰 등 자사 디지털 생태계와의 높은 연동성을 강점으로 내세우며 시장 영향력을 지속 확대하고 있다. 시장 점유율 측면에서도 중국 로컬 브랜드의 우위가 뚜렷하게 나타나고 있다. Counterpoint에 따르면, 2025년 중국 스마트워치 시장에서 화웨이( 华为 ) 는 약 42%의 점유율을 기록하며 1위를 차지했다. 화웨이는 HarmonyOS 생태계 연계, 건강관리 기능, 장시간 배터리 성능 등을 기반으로 높은 경쟁력을 확보하고 있다. 아동용 스마트워치 전문 브랜드인 샤오톈차이(小天才)는 15% 이상의 점유율로 2위를 기록했으며, 샤오미(小米)는 약 10%의 점유율로 뒤를 이었다. 애플은 약 12%의 점유율을 기록하며 프리미엄 시장에서 입지를 유지하고 있으며, 삼성도 약 5% 수준의 점유율로 시장에 참여하고 있다. 이를 종합하면 중국 로컬 브랜드의 시장 점유율은 약 75% 이상으로, 글로벌 브랜드의 점유율(약 25%)을 크게 상회하는 것으로 나타났다. 이처럼 중국 스마트 워치 시장은 화웨이·샤오미·샤오톈차이 등 로컬 브랜드가 대중 시장을 중심으로 높은 점유율을 확보하고 있는 가운데, 애플과 삼성 등 글로벌 브랜드는 프리미엄 제품군과 브랜드 경쟁력을 바탕으로 시장 내 입지를 유지하며 경쟁하는 구조를 보이고 있다. 중국 주요 기업 스마트 워치 제품> 브랜 드 주 요 제품명 가격 이미지 주요 기능 화웨이 ( 华 为 ) HUAWEI WATCH GT 6 P ro 1621 위안 프리미엄 소재 기반 21 일 배터리· 야외 스포츠 특화 시계 애 플 ( 苹果) Apple watch Ultra3 3788 위 안 GPS·36 시간 배터리·100m 방수 등 프리미엄 야외 스포츠 특화 시계 샤오미 (小米) Xiaomi Watch 5 1529 위 안 LTE 통신·ECG 심전도· 6일 배터리 중심 하이엔드 스마트워치 샤오티엔차이 ( 小天才) 샤오 티엔차이 키즈 스마트워치 Z12 2294 위안 아동 안전 중심 초정밀 위치 추적 스마트워치 HONOR ( 荣 耀) Honor Watch 5 Pro 1282 위안 AI 러닝 코치·심장 건강 연구·DeepSeek 음성비서 탑재 종합 건강 시계 OPPO OPPO W atch X3 Mini 1619 위 안 독립 eSIM·건강 모니터링 탑재 시계 VIVO VIVO iQOO WATCH GT 2 415 위안 33 일 지속 배터리· 게이밍 모드 탑재 엔트리급 시계 [ 자료: 징동닷컴 및 KOTRA 항저우무역관 정리] 중국 스마트 워치는 오프라인에서는 전자제품 전문매장, 브랜드 플래그십 스토어, 백화점 등을 중심으로 판매되고 있으며, 온라인에서는 징둥(JD), 티몰(Tmall), 타오바오(Taobao), 도우인(抖音) 등 주요 전자상거래 플랫폼을 중심으로 유통 규모가 빠르게 확대되고 있다. 특히 최근에는 국가 소비 보조금(国补) 정책이 스마트워치·스마트밴드 품목까지 확대 적용되면서 온라인 판매 증가를 견인하고 있다. 2025년 설 연휴 기간 징동에서는 안후이·쓰촨·장쑤·후난·산시 등 지역에서 보조금이 적용된 스마트워치 판매량이 전월 대비 50% 증가했으며, 티몰 역시 2025년 2월 기준 스마트워치 거래액이 60% 이상 증가한 것으로 나타났다. 또한 도우인(抖音)을 중심으로 한 라이브커머스와 숏폼 기반 콘텐츠 전자상거래가 빠르게 성장하면서 온라인 유통 채널의 영향력이 확대되고 있다. 소비자들도 제품 리뷰와 실사용 영상을 참고해 구매를 결정하는 경향이 강해지면서 온라인 채널의 영향력이 지속적으로 높아지고 있다. 2026년 1분기 기준 콘텐츠 전자상거래 채널은 중국 스마트워치 온라인 시장에서 소매 판매량 기준 56.3%의 점유율을 차지한 것으로 집계됐다. 특히 중저가 입문형 제품을 중심으로 라이브커머스 판매가 확대되면서 신규 소비자 유입과 하위 도시 시장 개척에 중요한 역할을 하고 있다. 관세율 및 수입 규제 2026년 기준 한국산 스마트 워치를 중국으로 수출할 경우 한·중 FTA 적용에 따라 일반 관세율보다 낮은 수준의 관세 혜택을 받을 수 있어 가격 경쟁력 확보에 도움이 된다. 다만 FTA 특혜관세를 적용받기 위해서는 원산지 기준을 충족해야 하며, 단순 조립·가공만으로는 원산지 인정이 어려울 수 있어 사전 검토가 필요하다. 최근 중국 정부는 스마트 기기와 웨어러블 디바이스에 대한 품질·안전 관리 기준을 지속적으로 강화하고 있다. 이에 따라 한국 기업은 제품 개발 단계부터 인증 요건을 면밀히 검토하고, 현지 인증기관 및 시험기관과 협력해 인증 절차를 사전에 준비할 필요가 있다. 중국으로 수출되는 스마트 워치는 제품 기능과 사양에 따라 다양한 인증이 요구된다. 통신 기능이 포함된 스마트 워치는 중국 강제인증제도인 CCC 인증 취득이 의무이며, 통신 기능이 없는 제품은 CCC 적용 대상에서 제외될 수 있다. 또한 블루투스, Wi-Fi, LTE 등 무선 통신 기능이 탑재된 제품은 국가무선전관리위원회(SRRC)가 발급하는 SRRC 무선인증을 받아야 한다. 특히 2024년부터는 통신 모듈(칩)이 이미 인증을 받았더라도 완제품에 대해 별도의 SRRC 인증을 취득해야 하며, 이를 통해 무선 주파수 사용 적합성과 전파 간섭 여부를 검증받게 된다. 배터리 및 전원장치에 대한 인증 요건도 강화되고 있다. 스마트 워치에 탑재되는 리튬 배터리는 2024년 8월 1일부터 GB 31241 기준에 따른 CCC 인증이 의무화됐으며, 충전장치(전원 어댑터) 역시 별도의 CCC 인증*을 받아야 한다. 아울러 중국 전자상거래 플랫폼 및 오프라인 유통망 입점을 위해서는 제품 라벨링, 중국어 사용 설명서 제공, A/S 체계 구축 등 현지 규정 준수 여부도 중요한 평가 요소로 작용한다. 한편, 최근 중국 정부는 「개인정보보호법(PIPL)」과 「데이터보안법」 등을 통해 개인정보와 중요 데이터에 대한 관리·감독을 강화하고 있다. 스마트 워치는 심박수, 수면 데이터, 위치정보 등 민감한 개인정보를 수집·처리하는 경우가 많아 관련 법규 준수 여부가 점차 중요해지고 있다. 따라서 중국 시장 진출을 추진하는 기업은 제품 인증뿐 아니라 개인정보의 수집·보관·전송 과정에 대한 데이터 규제 대응 체계도 함께 구축할 필요가 있다. * CCC 인증(China Compulsory Certification): 중국의 강제인증제도로, 안전과 품질을 보장하기 위해 특정 제품군에 대해 의무적으로 적용되는 인증 중국 스마트 워치 수입 관세율(2026년 기준)> 상품명 HS 코드 기본세율 MFN( 최혜국) 세율 한-중 FTA 세율 스마트워치 910212 100% 15% 9.2% [ 자료: 중국 자유무역구 서비스망(中 国 自 由 贸 易 区 服 务网 )] 전망 및 시사점 중국 스마트 워치 시장은 건강관리·AI·디지털 헬스케어를 중심으로 빠르게 고도화되며, 개인 맞춤형 스마트 서비스 플랫폼 시장으로 발전하고 있다. 중국 소비자들은 심박수·수면·혈중 산소·운동 데이터 분석 등 건강관리 기능을 주요 구매 요인으로 고려하고 있으며, AI 음성비서, 맞춤형 운동 코칭, 생체 데이터 기반 건강관리 서비스 등 차별화된 기능에 대한 관심도 높아지고 있다. 향후 AI·5G·클라우드 기술의 발전이 지속되면서 스마트 워치는 의료·스포츠·IoT 서비스와 연계된 종합 디지털 플랫폼으로 진화할 것으로 전망된다. 개인 맞춤형 건강관리 서비스와 실시간 데이터 분석 기능이 고도화되면서 활용 범위도 더욱 확대될 것으로 예상된다. 다만 중국 스마트 워치 시장은 화웨이, 샤오미 등 로컬 브랜드가 시장을 주도하고 있어 신규 해외 브랜드의 직접 진출이 쉽지 않은 구조를 보이고 있다. 실제로 주요 수입국 중 1위인 태국은 애플 스마트 워치의 생산기지 역할을 하고 있으며, 2위인 일본은 Casio, Seiko, Citizen Watch 등 전통 시계 브랜드를 기반으로 진출 비중을 확보하고 있다. 이는 중국 시장에서 단순 브랜드 경쟁뿐 아니라 글로벌 공급망과 제품 경쟁력이 중요한 요소로 작용하고 있음을 보여준다. 따라서 한국 기업은 중국 소비자 시장 직접 진출뿐 아니라 글로벌 브랜드 대상 OEM·ODM 생산, 핵심 부품 공급, 헬스케어 센서 및 웨어러블 기술 협력 등 다양한 방식의 시장 진출 전략을 검토할 필요가 있다. 또한 고령층·아동·헬스케어 특화 제품 등 세분화된 시장을 대상으로 차별화된 기능을 제공하는 것도 유효한 전략이 될 수 있다. 아울러 중국의 CCC 인증, SRRC 무선인증 등 관련 인증과 개인정보·데이터 규제에 대한 대응 역량을 확보함으로써 시장 진입 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화할 필요가 있다. 자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), iiMedia Research, 한국무역협회, 징동닷컴, 중국 자유무역구 서비스망(中国自由贸易区服务网), RUNTO(洛图科技), Counterpoint Research, 소호(搜狐), 차이신망(财新网) 등 및 KOTRA 항저우무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
중국 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
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자주 묻는 질문
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진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
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