개요
피부세척용 유기계면활성제품과 조제품(액체나 크림 형태의 소매용으로 한정하며, 비누를 함유한 것인지에 상관없다) — 일본 시장 상품정보. 일본 세안제 시장은 엔데믹 이후 완만한 성장세를 이어가는 가운데, 모공·각질 관리와 효소·클레이·스크럽 등을 활용한 기능성 제품 중심으로 시장이 고도화되고 있다. 한국산 세안제는 최근 3년간 수입 규모가 크게 확대되며 일본의 4위 수입국으로 자리매김했으나, 동남아 국가들의 추격이 본격화되면서 제품 차별화의 중요성이 높아지고 있다. 또한 드럭스토어와 통신판매가 주요 유통채널로 자리 잡고 있어 온·오프라인을 연계한 마케팅 전략이 요구된다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 340130입니다. 해당 품목은 생활소비재 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 도쿄무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
품목명(영문)
Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=241963
요약
일본 세안제 시장은 엔데믹 이후 완만한 성장세를 이어가는 가운데, 모공·각질 관리와 효소·클레이·스크럽 등을 활용한 기능성 제품 중심으로 시장이 고도화되고 있다. 한국산 세안제는 최근 3년간 수입 규모가 크게 확대되며 일본의 4위 수입국으로 자리매김했으나, 동남아 국가들의 추격이 본격화되면서 제품 차별화의 중요성이 높아지고 있다. 또한 드럭스토어와 통신판매가 주요 유통채널로 자리 잡고 있어 온·오프라인을 연계한 마케팅 전략이 요구된다.
내용
상품명 및 HS코드 상품명, HS코드 및 관세율> HS 코드 상품명 340130 유기 계면활성제 및 그 조제품(피부 세정에 사용되는 것으로, 액상 또는 크림 형태이며 소매용으로 만든 것에 한정하고, 세척을 포함하든 포함하지 않든 관계없다.) [ 자료: 일본 재무성 무역통계 수입통계품목표(2026년 4월 1일)] 세안은 피지 오염, 각질, 얼굴에 붙은 먼지 등 수성 성분을 제거하기 위해 사용되는 것이 보통인데 클렌징(파운데이션, 마스카라, 립스틱 등 색조 화 장 을 지우는 메이크업 제거)으로는 완전히 제거되지 않은 계면활성제나 메이크업 잔여물 등을 씻어내는 역할을 하기도 한다. 본고에서는 피부 표면의 세정을 목적으로 하며, 비누가 가진 세정력에 더해 피부 보호 기능과 모공의 노폐물을 제거하는 효과를 겸비한 얼굴 전용 세정제를 중심으로 다루고자 한다. 세안제 시장은 코로나19 팬데믹 속에서도 사용 빈도는 줄지 않았으나 백화점 등 오프라인 매장의 인바운드 수요 감소로 인해 마이너스를 기록하였다가 2021년에는 영업 재개, 마스크 착용 습관화에 따른 모공 및 각질 케어 수요로 회복되었다. 2023년에는 코로나19의 영향이 거의 사라지고 마스크 미착용 비율이 높아짐에 따라 모공 케어 수요가 높아졌으며 방일 관광객의 증가로 수요가 회복세를 보였다. 이러한 인바운드 수요 회복세에 더해, 일본 내에서도 피부 관리, 각질 케어 등에 대한 관심이 높아지면서 필링 기능을 내세운 상품이 출시되고, 고부가가치 상품으로서 단가 상승도 이어지며 시장은 확대되었다. 일본의 세안제 시장규모> [ 자료: 후지경제연구소] 세안제는 크게 폼, 고형비누, 프리폼, 파우더, 기타 이렇게 다섯 종류로 나눌 수 있다. 폼이란 크림 또는 젤 타입으로 프리폼의 등장으로 인해 비중은 미미하게나마 하락세를 보여왔다. 고형비누는 엄밀히 따지면 HS 340130에 해당되지 않으나 높은 세정력, 피부 친화성 등을 기반으로 소위 레거시 세안제로서 고정적인 지지를 받고 있다. 다만, 거품을 내는 데에는 타 제품 대비 한계가 있어 비중은 감소세를 이어가고 있다. 프리폼은 펌프나 에어로졸 용기 등을 사용하고, 눌렀을 때 제형이 거품으로 나오는 타입을 의미하는데, 높은 편의성을 바탕으로 폼 유형의 수요층을 흡수하고 있다. 또한 제조사들은 거품을 만드는 기술을 향상시켜 편의성을 더욱 높이는데 중점을 두고 있다. 파우더는 분말 형태의 세안제로 모공 관리에 대한 수요가 높아짐에 따라 세정력도 높고 모공 속 노폐물도 제거하기 쉬운 효소를 사용한 제품의 수요가 높아지고 있다. 기타에는 스크럽이나 젤, 액상 타입의 제품이 포함된다. 특히 2025년에는 스크럽과 클레이, 스크럽과 숯 등 스크럽 신제품이 시장에 다수 출시되며 모공케어 수요를 흡수하려는 움직임이 활발해지며 보습 스크럽과 같은 신기술도 등장하고 있다. 세안제 종류별 시장규모 추이> [ 자료: 후지경제연구소] 주재국 수입동향 및 대한 수입규모 일본의 세안제 수입시장은 최근 3개년 동안 안정적인 규모를 유지하고 있으며, 전체 수입액은 2023년 1억 6 667 만 달러에서 2024년 1억 7 458 만 달러로 증가한 뒤 2025년에는 1억 7 345 만 달러를 기록하며 소폭 감소하였다. 주요 수입국은 프랑스, 베트남, 태국 등으로, 2025년 기준 이들 3개국이 전체 수입시장의 약 50% 이상을 차지하고 있다. 일본의 한국산 세안제의 수입액은 2023년 1 456 만 달러에서 2024년 2 439 만 달러로 크게 증가하였으며, 2025년에도 2 188 만 달러를 기록해 높은 수준을 유지하였다. 이에 따라 한국의 시장점유율은 2023년 8.7%에서 2024년 14.0%로 확대되었으며, 2025년에도 12.6%를 기록해 프랑스·베트남·태국에 이어 4위 수입국 지위를 유지하고 있다. 특히 한국산 제품은 최근 3년간 수입 규모가 약 50% 증가하는 등 주요 경쟁국 대비 높은 성장세를 보이며 일본 세안제 시장 내 영향력을 확대하고 있는 것으로 나타났다. 일본의 최근 3개년 세안제(HS 340130) 수입 통계> ( 단위: US$ 천, %) 순위 국가 수입액 비율 증감율 (’25/’24) 2023 2024 2025 2025 - 전체 166,668 174,575 173,452 100.0% -0.6% 1 프랑스 22,949 27,846 29,606 17.1% 6.3% 2 베트남 23,671 24,303 28,961 16.7% 19.2% 3 태국 29,104 26,453 28,533 16.5% 7.9% 4 한국 14,562 24,385 21,877 12.6% -10.3% 5 미국 14,878 19,113 17,875 10.3% -6.5% 6 호주 11,385 10,545 9,537 5.5% -9.6% 7 인도네시아 10,934 9,267 7,624 4.4% -17.7% 8 중국 8,721 6,349 6,512 3.8% 2.6% 9 말레이시아 5,992 6,108 6,001 3.5% -1.8% 10 이스라엘 12,298 8,325 3,716 2.1% -55.4% [ 자료: Global Trade Atlas(2026. 6. 1.), 순위는 2025년 수입액 기준 내림차순] 경쟁동향 일본 세안제 시장은 특정 브랜드에 대한 소비자 선호가 비교적 분산되어 있는 가운데, 기타 브랜드가 61.3%를 차지해 시장이 다수의 브랜드로 구성된 경쟁 구조를 보이고 있다. 개별 브랜드 기준으로는 카오 프리미엄 화장품에서 출시한 비오레가 7.0%로 가장 높은 점유율을 기록했으며, 이어 판켈(6.1%), SENKA(5.6%)가 상위권을 형성하고 있다. 그 밖에 올비스와 도브가 각각 3.2%, 프로액티브+가 2.9%를 차지하는 등 주요 브랜드들의 점유율은 대부분 한 자릿수 수준에 머물렀다. 또한 DHC(2.1%), 도로아와와(1.9%), 클레드포보테(1.8%), 로제트(1.7%), 마나라 및 스이사이(각 1.6%) 등 다양한 브랜드가 시장에 참여하고 있어 경쟁이 치열한 것으로 나타났다. 이러한 구조는 일본 세안제 시장이 특정 기업 중심의 과점 시장이라기보다 다양한 브랜드가 공존하는 다극화 시장임을 시사한다. 세안제 브랜드별 시장점유율> ( 단위: %, 괄호 안은 제조사명) [ 자료: 후지경제연구소] ※ 단, 점유율 1.5% 이하의 브랜드는 ‘기타’로 표시 주요 세안제 제조사 동향> ( 단위: 백만 엔) 제조사명 2024 년 판매액 동향 카오 프리미엄 화장품 10,720 - 대표 상품은 ‘비오레’와 ‘큐렐’ 두 브랜드 - 비오레의 경우 ‘더 페이스 거품 세안제’를 대표 상품으로 ‘마찰 없는 세안’을 강조하며 꾸준히 인기 제품으로 판매되고 있음 - 큐렐의 경우 민감성 피부 사용자들에게 꾸준히 인기를 얻고 있음 판켈 8,220 - 2024 년에 브랜드 다각화 전략을 전면 재검토하며 브랜드 강화를 목표로 ‘뷰티 부케’ 등의 브랜드를 ‘판켈’ 브랜드로 통합 일원화함 - 2024 년 말 초등학생용 세안제 ‘클리어 업 거품 세안제’를 출시하면서 본격 어린이용 스킨케어 시장을 열고 있음 - 회사 내 화장품 사업이 무진한 가운데 세안제 부분은 연간 총 매출이 증가하는 추세 - 창업 이래 세안제는 파우더 유형을 중심으로 제조, 판매해왔으나 2025년에는 크림 타입의 신제품을 출시해 신규 고객 유치를 도모 파인투데이 7,300 - 코로나 이후 SENKA 브랜드 탄생 20주년을 기념한 대규모 리뉴얼 및 광고홍보를 통해 시장 점유율 확대 - 세안제 프리미엄 라인으로 2024년 7월 ‘SENKA 프리미엄 퍼펙트 윙 클리어’를 한정수량으로 판매하고 2025년 2월 정식 제품으로 전국에 출시함 가네보 화장품 4,870 - 2024 년에는 스이사이에서 출시한 탄산 거품 세안 파우더 ‘뷰티 클리어 필링 파우더 워시’ 제품이 각질케어 수요자들에게 인기를 끔. 2025년에는 여드름 예방 제품, 복합성 피부 타깃 제품, 모공케어 제품 등 기능성 세안제를 출시 - 가네보의 ‘스크러빙 머드 워시’가 클레이 배합에 따른 모공 케어 효과가 높다는 호평이 이어지며 높은 재구매율을 보이며 브랜드 실적 확대를 견인 (2024년에는 화장품 리뷰 사이트 @COSME에서 베스트 코스메틱 명예의 전당에 오름) 더 프로액티브 컴퍼니 3,790 - 2024 년 말부터 ‘프로액티브+’ 시리즈를 리뉴얼하고 신제품을 출시하는 등 견조한 성장을 보였음. - 그러나 2025년 1월 후지TV 스캔들로 TV 광고를 줄이고 웹 검색을 통한 유입을 주요 경로로 삼고 있는데, 본 제조사는 지상파 광고에 대한 의존도가 높았기 때문에 일부 타격을 입음 - 유통 채널별로는 통신 판매가 부진한 반면, 매장 판매가 선전하고 있음 [ 자료: 후지경제연구소] 주요 세안제품 목록(2026. 6월 첫째주 기준 TOP 5)> 제품명 (브랜드명) 제품 이미지 제품 특징 집에서 하는 에스테틱 딥클레이 세안 (비오레) - 각질 제거, 때와 오염을 깔끔하게 제거하여 맑고 매끈한 피부를 만들어 줌 - 카오 프리미엄 화장품(제조사)만의 각질 파괴 기술을 탑재 - 보습 성분을 함유 에센스 인 클렌징 폼 (d프로그램) - 민감성 피부를 위한 저자극 세안제로 수분을 유지·공급하면서 각질층 장벽을 보호하며 세정 - 당김없이 촉촉한 세정감 가네보 스크러빙 머드 워시 (가네보) - 3 단계 질감 변화를 통해 피부를 갈고 닦는 듯이 세정하는 흡착 연마 세안제 - 모로코 용암 클레이를 함유한 페이스트에 스크럽을 첨가 - 페이스트이나 물에 닿으면 부드러운 거품이 발생함 ABC-G 필 워시 (닥터케이) - 일상적인 홈케어로 각질관리에 용이한 거품형 세안제 - 각질 연화 성분인 클리콜산이 들어 있어 모공에 낀 각질을 부드럽게 하고, 아미노산 유래의 세정 성분이 피지와 오염물을 씻어내는 역할을 함 포어클리어 스크럽 워시 (ONE BY KOSE) - 높은 모공 세정력과 당김 없는 느낌의 튜브형 스크럽 클렌징 폼 - 코세이 최초의 보습 스크럽과 천연 유래 마이크로 스크럽으로 오염물 제거 - 숯과 3종 클레이로 모공 내 오래된 각질과 과다한 피지, 오염물을 다각적으로 흡착 [ 자료: 앳코스메(@COSME) 홈페이지] 유통구조 일본 세안제 시장의 유통채널별 구성비를 살펴보면, 드럭스토어가 2024년 기준 28.3%로 가장 높은 비중을 차지하며 핵심 판매채널로 자리 잡고 있다. 이어 통신판매가 25.2%를 기록해 온라인 채널의 영향력이 크게 확대된 것으로 나타났으며, 방문판매(9.1%), 대형 할인점(8.5%), 제조사 직영점(7.1%), 백화점(5.7%) 등이 뒤를 이었다. 2022년부터 2025년 전망치까지의 추이를 보면 드럭스토어와 통신판매 비중은 각각 28%대, 25%대 수준을 유지하며 안정적인 판매 기반을 형성하고 있는 반면, 방문판매는 9.8%에서 8.7%로 점진적으로 감소하는 모습을 보이고 있다. 또한 백화점과 화장품 전문점·약국의 비중은 큰 변화 없이 유지되고 있으며, 통신판매 도매 채널은 2.9%에서 3.2%로 소폭 확대될 것으로 전망된다. 전반적으로 일본 세안제 시장은 오프라인에서는 드럭스토어 중심의 판매 구조가 지속되는 가운데, 온라인·통신판매 채널의 중요성이 높아지며 온·오프라인이 병행되는 유통구조가 정착된 것으로 분석된다. 세안제 유통채널별 구성비> [ 자료: 후지경제연구소] 관세율 HS Code 관세율 340130 기본: 4.6% WTO 협정: 무관세(無稅) RCEP: 무관세(無稅) [자료: 일본 재무성 무역통계 수입통계품목표(2026년 4월 1일), KOTRA 도쿄무역관 종합] 인증 일본에서 세안제를 판매하려면 의약품의료기기법(이하 약기법)에 따라 제품의 성격에 맞춰 필수적인 인허가 및 등록 절차를 반드시 거쳐야 한다. 단순 세정, 보습 목적의 일반 세안제인 경우 배합 금지 성분이 없고 규격에 맞으면 비교적 빠르게 신고 후 판매할 수 있다. 그러나 여드름 예방, 모공 개선 등 특정 기능성 유효성분이 포함된 세안제일 경우 ‘의약부외품’으로 분류되기 때문에 일본 후생노동성 산하 의약품의료기기종합기구(이하 PMDA)의 승인을 받아야 하며 이는 최소 1년 이상의 기간이 소요된다. 시사점 일본 세안제 시장은 엔데믹 이후 연간 1% 대의 성장률을 보이고 있으나, 그 안에서는 단순 세정에서 모공·각질 케어, 효소·클레이·스크럽 등 기능성 제형으로 무게중심이 옮겨가고 있다. 성장 동력이 판매량이 아니라 단가와 기능에 있는 만큼, 한국 기업은 가격·물량 경쟁보다 명확한 기능적 콘셉트와 고부가가치 포지셔닝으로 접근할 필요가 있다. 한국산은 최근 3년간 수입 규모가 약 50% 늘며 4위 수입국에 올랐으나, 2025년 수입액이 전년 대비 10.3% 감소한 점은 주의할 대목이다. 같은 기간 베트남(+19.2%)·태국(+7.9%)이 점유율을 늘린 것과 대비되며, 후발 경쟁국의 추격이 본격화되고 있음을 보여준다. ‘한국 제품’이라는 이미지에 기대기보다 제품 자체의 차별성 확보가 관건이며, 저자극·보습 세정 수요는 순한 기능성 제형에 강점을 지닌 한국 기업이 파고들 수 있는 유효한 틈새로 보인다. 진입 경로 측면에서는 통신판매 비중이 25.2%까지 확대된 점에 주목할 만하다. 온라인 채널은 신규·중소 브랜드의 진입 문턱을 낮추지만, 그만큼 ‘발견되는 능력’이 매출을 좌우한다. 초기에는 온라인 채널과 리뷰·바이럴 마케팅으로 평점과 인지도를 쌓는 전략이 효과적이다. 한편 여드름 예방·모공 개선 등을 내세운 기능성 제품은 의약부외품으로 분류되어 PMDA 승인에 최소 1년 이상이 소요되므로, 일반 화장품으로 우선 진입해 평판을 확보한 뒤 기능성 라인으로 확장하는 단계적 전략을 취할 수 있다. 자료: 재무성 무역통계, 후생노동성, PMDA, Global Trade Atlas, 후지경제연구소, 앳코스메, 마츠모토 키요시 온라인몰 등 KOTRA 도쿄무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
일본 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
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자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
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