개요
기타 — 베트남 시장 상품정보. 베트남 페인트 시장은 건설·인프라 투자 확대와 제조업 성장에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있다. 정부는 화학산업 발전 전략을 통해 친환경·고부가가치 페인트 제품 육성과 생산시설 현대화를 추진하며 산업 고도화를 지원하고 있다. 한국은 베트남의 주요 페인트 수입 공급국으로 자리하고 있으며, 산업용 특수 코팅과 친환경 제품 분야를 중심으로 시장 진출 기회가 확대되고 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 320890입니다. 해당 품목은 건설/인프라/플랜트 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 호치민무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=241947
요약
베트남 페인트 시장은 건설·인프라 투자 확대와 제조업 성장에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있다. 정부는 화학산업 발전 전략을 통해 친환경·고부가가치 페인트 제품 육성과 생산시설 현대화를 추진하며 산업 고도화를 지원하고 있다. 한국은 베트남의 주요 페인트 수입 공급국으로 자리하고 있으며, 산업용 특수 코팅과 친환경 제품 분야를 중심으로 시장 진출 기회가 확대되고 있다.
내용
베트남 정부의 인프라 투자 확대와 제조업 성장에 힘입어, 현지 페인트 · 코팅 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있다 . 2025 년 기준 베트남 정부는 564 개 인프라 프로젝트를 진행한 것으로 드러났으며 , 북남고속도로 , 남부 롱탄 신국제공항 , 도시철도 등 대형 인프라 프로젝트를 추진하고 있기도 하다 . 이에 교량 , 철골 구조물 , 공항시설 및 플랜트 등에 사용되는 방청 ( 防錆 )· 내식성 산업용 코팅 수요도 확대되는 추세로 확인된다. 또한 외국인직접투자 (FDI) 유입 확대로 글로벌 제조기업의 공장 및 산업단지 건설이 활발히 이뤄져 산업용 페인트 수요 역시 증가하는 추세이다 . 특히 전자 · 자동차 · 기계 산업 중심의 생산시설 확대로 금속 가공 , 자동차 부품 , 산업 설비 등에 적용되는 고기능성 코팅제 수요가 늘어나고 있으며 , 친환경 규제 강화에 따라 수성 페인트 및 저휘발성유기화합물 ( 일명 ‘ 저 VOC’) 제품에 대한 관심도 높아지고 있다 . 관련하여 2022 년 베트남 정부는 2030 년까지의 베트남 화학산업 발전 전략 (Decision No. 726/QD-TTg) 을 수립하며, 수성 페인트· 분체도료 · 나노 페인트 등 친환경 · 고부가가치 제품 육성을 추진하고 있어 , 향후 페인트 시장은 기능성 · 친환경 제품 중심으로 점진적인 고도화가 이뤄질 것으로 예상된다 . 상품명 및 HS Code HS Code (6 단위 ) 품명 베트남 상세 (8 단위 ) 품명 3208 페인트와 바니시 (varnish)[ 에나멜ㆍ래커 (lacquer) 를 포함하며 , 합성 중합체나 화학적으로 변성한 천연 중합체를 기본 재료로 하여 비수성 ( 非水性 ) 매질 ( 媒質 ) 에 분산하거나 용해한 것으로 한정한다 ], 이 류의 주 제 4 호의 용액 3208.90 기타 : 내열도가 섭씨 100 도를 초과하는 바니시 (varnish)[ 래커 (lacquer) 를 포함한다 ] 3208.90.11 치과용 3208.90.19 기타 : 내열도가 섭씨 100 도 이하인 바니시 (varnish)[ 래커 (lacquer) 를 포함한다 ]: 3208.90.21 치과용 3208.90.29 기타 3208.90.30 선체용 방오성 및 / 또는 방청성 페인트 3208.90.90 기타 [ 자료 : 관세법령정보포털 ] 시장동향 Statista 에 따르면 , 베트남 페인트 및 코팅 시장은 2018 년 4 억 9300 만 달러에서 2025 년 11 억 2225 만 달러로 확대되어, 2 배 가량 성장한 것으로 파악된다 . 이처럼 지속적인 성장 흐름이 이어져, 2031년 약 14 억 9400 만 달러 규모에 이를 것으로 전망하며 , 2026 년부터 2031 년까지 연평균 성장률 (CAGR) 은 약 5.37% 로 추정한다 . 이는 건설 및 인프라 투자 확대와 제조업 성장에 따른 산업용 코팅 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침할 것으로 평가되기 때문이다 . 베트남 페인트 시장 규모 > ( 단위 : US$ 백만 ) [ 자료 : STATISTA] 베트남 정부는 2022년 2030 년까지의 베트남 화학산업 발전 전략 (Decision No. 726/QD-TTg) 을 발표하며, 화학산업 육성을 통해 국가 산업화 · 현대화를 뒷받침하겠다는 목표를 제시했다 . 동 전략은 노후화 된 기술의 소규모 생산시설을 단계적으로 축소하고 , 첨단 · 친환경 기술 기반 생산시설과 고부가가치 분야 중심의 외국인직접투자 (FDI) 유치를 확대하는 방향을 제시했으며, 화학제품의 고부가가치화와 생산성 · 품질 · 경쟁력 향상을 주요 과제로 삼는다. 이는 곧 베트남 정부가 친환경 기술 도입 및 디지털 전환 확대를 통해 지속가능한 산업 발전을 추진하기 위함이다. 동 전략의 제 1 조 3 항 ( 발전방향 ) 에서는 페인트 및 인쇄잉크 분야에 대해 △ 기존 생산시설 현대화와 품질 개선 , △ 관련 원재료 산업 육성 방향을 제시했다 . 특히 알키드 · 아크릴 수지 , 안료 등 페인트 산업 관련 소재 생산 확대와 함께 아크릴 · 에폭시 · 폴리우레탄 계열 소재 및 특수 충진재 생산 프로젝트 육성을 주요 과제로 명시했다 . 이를 통해 페인트 산업의 원재료 공급 기반 강화와 관련 산업의 고도화를 추진할 것으로 평가된다. 특히 페인트 분야에서는 수성 페인트 , 분체도료 등 친환경 제품과 나노 페인트 , 스마트 페인트 등 고기능성 제품을 중점 육성 분야로 제시했으며, 인쇄잉크 분야에서는 유해 화학물질 사용을 최소화하는 친환경 제품 확대를 추진한다. 이를 위해 베트남 정부는 특수 목적용 , 고부가가치· 첨단기술 기반 페인트 제품에 대한 민간 투자 확대를 장려하고 저 VOC 제품 개발을 위한 인센티브 정책을 추진하고 있다. 이러한 정책 방향에 따라 베트남 페인트 시장은 범용 제품 중심 구조에서 친환경 · 고기능성 제품 중심으로 점진적인 전환이 이뤄지고 있으며 , 산업용 특수 코팅과 수성 페인트 분야의 비중도 확대될 것으로 전망된다 . 베트남 수입동향 및 對 한국 수입규모 건설 · 인프라 프로젝트 확대와 제조업 성장에 따른 산업용 페인트 및 코팅 수요 증가를 배경으로 , 베트남의 페인트 및 코팅 제품 수입 규모 는 전반적으로 증가세를 보이고 있다 . 베트남 페인트 및 코팅 제품의 수입규모는 2018 년 약 4 억 5500 만 달러에서 2022 년 약 6 억 8800 만 달러까지 확대됐으나 , 2023 년에는 일시적으로 감소했다* . 그러나 2025년까지 점차 증가세를 보여, 2031 년에는 약 8 억 9200 만 달러에 이를 것으로 예상된다 . 주 * : 2023년 베트남은 글로벌 경기침체로 인해 전년 대비 경제성장률, 대외수요 감소 등의 경제 상황이 상대적으로 악화된 바 있음 품목별로는 산업용 코팅 (Industrial Coatings) 이 전체 수입에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 , 건축용 페인트 (Architectural Paints) 와 특수 목적 코팅 (Special Purpose Coatings) 수입도 증가하는 추세다 . 이러한 흐름은 베트남 내 건설 · 인프라 개발과 제조업 확대 움직임과 맞물려 나타나는 것으로 보인다 . 베트남 페인트 및 코팅 제품 수입 규모 > ( 단위 : US$ 백만 ) 주 : 2026 년도는 추정치 , 2027 년부터 2031 년까지는 전망치 [ 자료 : STATISTA] 전체 수입규모 및 주요 국별 동향 베트남의 페인트 수입시장은 중국, 한국, 대만 등의 국가를 중심으로 형성돼 있으며 , 2022년부터 3년간 중국이 최대 공급국 지위를 유지했다 . 한국은 동 기간 두 번째로 큰 공급국으로 나타났으며, 베트남의 對한 국 페인트 수입은 전반적으로 증가세를 보여 2010 년대 초반 대비 수입 규모가 지속적으로 확대된 것으로 확인된다. 이는 베트남 내 건설 · 산업용 페인트 수요 확대와 함께 한국산 제품에 대한 품질 신뢰도 및 안정적인 공급 역량이 반영된 결과로 볼 수 있다 . 년 베트남 페인트 전체 수입 현황 > ( 단위 : US$ 백만 , %) 순위 국가명 수입액 증감률 2022 년 2023 년 2024 년 ’23/ ‘24 총계 247 208 264 26.7 1 중국 62 57 90 58.9 2 한국 53 47 52 10.5 3 대만 44 35 41 18.1 4 인도네시아 13 14 17 19.4 5 일본 14 15 17 7.0 6 말레이시아 23 10 12 19.7 7 태국 13 11 12 6.1 8 미국 8 6 8 33.9 9 독일 6 5 6 34.6 10 네덜란드 2 2 2 -13.9 [ 자료 : 한국무역협회 ] 베트남 페인트의 對 한국 수출입 > ( 단위 : US$ 백만 ) [ 자료 : 한국무역협회 ] 베트남 현지시장 경쟁동향 베트남 건설용 페인트 주요 기업 > 기업명 국가 브랜드 로고 특징 글로벌 브랜드 AkzoNobel 네덜란드 프리미엄 건축용 페인트 시장 강자 , 친환경 제품군 및 광범위한 대리점 네트워크 보유 KCC 한국 산업용 · 건축용 코팅 전문기업 , 자동차 · 선박 · 중방식 코팅 분야 경쟁력 보유 3TREES 중국 친환경 수성 페인트 중심 브랜드 , 중고가 시장 공략 Nippon Paint 일본 건축용 · 산업용 제품군 보유 , 베트남 내 높은 브랜드 인지도 확보 Jotun 노르웨이 선박용 · 중방식 코팅 강점 , 해양 및 인프라 프로젝트 중심 TOA Paint 태국 건축용 및 산업용 페인트 시장에서 강한 유통망 보유 베트남 로컬 브랜드 Son Bạch Tuyết 베트남 베트남 전통 브랜드 , 산업용 및 방청 도료 생산 KOVA Paint 베트남 친환경 건축용 페인트 중심 , 공공 프로젝트 및 건축 시장에서 인지도 보유 [자료: 기업별 홈페이지] 베트남 페인트 시장에서는 브랜드 인지도, 유통망, 가격 경쟁력, 기술력이 주요 경쟁요인으로 작용한다. 건축용 페인트 시장에서는 브랜드 인지도와 전국 단위 유통망이 주요 경쟁요인으로 작용하며 , 프리미엄 시장을 중심으로 품질과 시공 실적에 대한 중요성도 높은 편이다 . 반면 중저가 시장에서는 현지 기업과 중국산 제품을 중심으로 가격 경쟁이 이뤄진다 . 또한 제조업 및 인프라 개발 확대로 산업용 코팅 수요가 증가하면서 내식성 · 내열성 · 내구성 등 제품 성능과 기술력이 중요한 경쟁요인으로 부상하고 있으며 , 최근에는 수성 페인트와 저 VOC 제품 등 친환경 제품에 대한 수요가 확대되면서 친환경성과 기술 경쟁력의 중요성도 높아지는 추세이다. 유통구조 베트남 페인트 시장은 △산업용 · 프로젝트용 제품을 중심으로 한 B2B 채널과 △ 건축 · 인테리어용 제품을 중심으로 한 B2C 채널로 구분된다 . B2B 채널은 건설사 , 제조기업 , 산업단지 입주기업 등을 주요 수요처로 하며 , 제조사와 공식 대리점 중심의 공급망을 통해 운영된다 . B2C 시장에서는 제조사와 대리점을 거쳐 페인트 전문점 , 건축자재상 , 온라인 플랫폼 등을 통해 일반 소비자와 소규모 시공업체에 판매된다 . 베트남은 건설 및 제조업 성장에 따라 B2B 수요 비중이 높은 편이며 , 주요 기업들은 전국 단위 대리점 네트워크를 기반으로 시장을 확대하는 추세이다 . 수입 시 관세율 HS Code 품목명 실효세율 협정세율 일반 수입세율 MFN ( 최혜국관세율 ) AK FTA ( 한 - 아세안 ) VK FTA ( 한 - 베 ) 3208.90.11 내열도가 섭씨 100 도를 초과하는 바니시 (varnish)[ 래커 (lacquer) 를 포함한다 ]: 치과용 7.5% 5% 0 0 3208.90.19 내열도가 섭씨 100 도를 초과하는 바니시 (varnish)[ 래커 (lacquer) 를 포함한다 ]: 기타 15% 10% 0 0 3208.90.21 내열도가 섭씨 100 도 이하인 바니시 (varnish)[ 래커 (lacquer) 를 포함한다 ]: 치과용 7.5% 5% 0 0 3208.90.29 내열도가 섭씨 100 도 이하인 바니시 (varnish)[ 래커 (lacquer) 를 포함한다 ]: 기타 15% 10% 0 0 3208.90.30 선체용 방오성 및 / 또는 방청성 페인트 15% 10% - - 3208.90.90 기타 15% 10% - - [자료: 관세법령정보포털] 인증 및 판매 유의사항 HS Code 3208.90에 해당하는 페인트 및 바니시 품목은 제품 성분에 따라 베트남 화학물질법(Law No. 69/2025/QH15) 및 관련 규정의 적용을 받을 수 있으므로, 수입 전 성분 검토가 필요하다. 또한 페인트 품목 중 일부 건축용 제품은 건축자재 관련 국가기술규정(QCVN 16:2023/BXD)에 따른 적합성 인증(Certification of Conformity) 및 적합성 선언(Declaration of Conformity) 대상에 포함될 수 있다. 다만 해당 규정은 제품의 용도와 세부 품목에 따라 적용 여부가 달라질 수 있으므로, 수출 전에 해당 품목의 적용 대상 여부를 확인할 필요가 있다. 또한 베트남 국가기술규정(QCVN 08:2020/BCT)에 따라, 생산·수입·유통되는 페인트 제품의 납 함량 기준, 시험 방법 및 관리 요건 등의 규정 준수 여부를 확인해야 한다. 앞서 나열한 제품군들 중 HS Code 3208.90.90 품목은 규정 내 적용 대상에 포함되므로, 베트남 수출 시 기타 조건 및 준수 여부 등을 사전 검토해야 할 필요가 있다. 시사점 베트남 페인트 시장은 건설 · 인프라 투자 확대와 제조업 성장에 힘입어 지속적인 성장세가 예상되는 가운데 , 정부의 산업 고도화 정책에 따라 친환경 · 고기능성 제품 중심으로 시장 구조가 변화하고 있다 . 이에 따라 한국 기업은 가격 경쟁이 치열한 범용 페인트 시장보다는 산업용 특수 코팅 , 저 VOC 제품 , 수성 페인트 등 기술집약적 제품군을 중심으로 시장 진출 전략을 수립할 필요가 있다 . 또한 자동차 · 전자 · 기계 산업을 중심으로 제조업 투자가 지속 확대되고 있는 만큼 , 산업용 코팅 수요가 높은 분야를 공략하는 것도 유효할 것으로 보인다 . 또한 한국이 베트남의 주요 수입 공급국 중 하나라는 점과 한 - 베트남 FTA 에 따른 관세 혜택을 고려할 때 , 현지 유통망 확보와 제조업 수요처 발굴을 통한 시장 확대가 유망할 것으로 판단된다 . 자료 : 한국무역협회 , STATISTA, KCC 및 기업별 홈페이지, 베트남 정부 공식 법령 홈페이지 , 관세법령정보포털, KOTRA 호치민무역관 종합
주요 항목
수출 정보, 이렇게 활용하세요
베트남 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
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