개요
기타 — 중국 시장 상품정보. 전기자동차 보급이 계속 늘어나는 추세 속에 기존 내연기관 자동차용 윤활유 시장은 이미 축소되는 단계에 접어들었다. 윤활유 기업들은 시장 수요 하락 충격에 대응하기 위해 전용제품의 개발, 친환경화 등에 주목해야 한다.
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대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 271019입니다. 해당 품목은 자동차/수송기기,화학 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 우한무역관에서 수행하였습니다.
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https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=241599
요약
전기자동차 보급이 계속 늘어나는 추세 속에 기존 내연기관 자동차용 윤활유 시장은 이미 축소되는 단계에 접어들었다. 윤활유 기업들은 시장 수요 하락 충격에 대응하기 위해 전용제품의 개발, 친환경화 등에 주목해야 한다.
내용
제품명 및 HS C ODE HS CODE 한글명 영문명 271019.91 바이오 디젤 미함유 윤 활 Lubricating Oils, Without Biodiesel [자료: 중국상무부] * 동 보고서의 ‘자동차용 윤활유’ 에는 엔진오일, 변속기오일, 유압오일 등이 포함 중국 자동차용 윤활유 시장 현황 및 규모 자동차용 윤활유는 자동차 엔진, 변속기 등 부품에 사용되는 윤활제다. 주요 기능은 기계 부품 간의 마찰을 줄이고 차량의 전반적인 성능을 향상시키는 것이다. 자동차용 윤활유 산업 체인의 업스트림에는 원자재 공급업체로, 기초 오일, 윤활유 첨가제 등이 포함된다. 다운스트림 응용 분야에는 주로 자동차 제조, 자동차 정비 및 보수 , 산업 기계 등을 포함한다. [자료: 화징(华经)산업연구소] 2020-2025년 중국 자동차용 윤활유 시장 규모는 지속적으로 감소했 다. 이 기간 자동차용 윤활유 시장 수요량은 332만 톤에서 290만 톤으로 감소했으며, 매출액은 897억 위안(한화 약 19조8524억 원)에서 835억 위안(한화 약 18조4802억 원)으로 줄어들었다. [자료: Wintelligence] 중국 자동차용 윤활유 시장 규모가 감소하 는 근본적인 원인은 전기자동차가 전통적인 내연기관차를 빠르게 대체하고 있기 때문이다. 전기자동차는 엔진오일이 필요하지 않아 윤활유 수요를 직접적으로 감소시킨다. 2025년을 예로 들면, 중국의 자동차 생산량(신재생에너지차 포함)은 3453만 대로 전년 대비 10.4% 증가한 반면, 신에너지차 생산량은 전년 대비 25.1% 증가했다. 중국 자동차용 윤활유 산업 관련 정책 역시 양적 성장에서 질적 성장으로의 전환을 겪고 있으며, 기술 업그레이드와 친환경 전환을 강조하고 있다. 예를 들어, 저점도 엔진오일 및 바이오 기반 윤활유, 신에너지 자동차 전용 윤활유 개발 등을 장려하고 있다. 발표 시기 발표 기관 정책명 정책 유형 주요 내용 2025.6 국가 표준 관리 위원회 GB11121-2025 《가솔린 엔진오일》, GB11122-2025 《디젤 엔진오일》 강제성 국가 표준 - 2026년 7월 1일부터 강제 시행 예정 - 낮은 등급의 품질 기준을 삭제하고, 더 발전된 품질 기술 요구 사항을 추가함 2024.8 국무원 《경제사회의 전면적인 친환경 전환 가속화에 관한 의견》 친환경 전환 - 윤활유 기업이 신에너지 자동차에 적합한 전용 윤활유를 개발할 것을 요구함 - 윤활유의 재활용성 및 재이용률 제고를 요구함 [자료: 공개 자료 정리] 중국 자동차용 윤활유 생산 현황 치차마오(企查猫) 플랫폼 데이터에 따르면, 2025년 기준 회사명 및 사업 항목에 '윤활유'가 포함되고 등록 상태가 '영업 중'인 관련 공상 등록 기업은 총 4315개이며, 주로 동남부 연안 및 동북 지역에 분포돼 있다. 지역 기업 수 특징 동북 400 전통적인 중국 윤활유 생산 지역 환발해 2,000 최대 윤활유 생산 지역 장강삼각주 600 제2 윤활유 생산 지역 화남 연안 1,000 주요 윤활유 생산 및 소비 중심지 [자료: Gewu Zhisheng Consulting] 중국석화(Sinopec)와 중국석유(PetroChina) 두 대형 국영기업이 윤활유 부문에서 가장 큰 생산 능력을 보유하고 있으며, 각각 연간 100만 톤 이상의 생산 규모를 갖추고 있다. 캐스트롤(Castrol), 쉘(Shell), 모빌(Mobil), 토탈(Total) 등 대형 다국적 기업 브랜드들도 중국 내 여러 도시에 생산 기지를 두고 있다. 주요 브랜드 (국가) 생산 기지 소재지 공장 개요 Castrol(영국) 우한 엔진 시스템 보호액 및 차량용 윤활유 생산 및 판매를 주력으로 함 타이창 BP(브리티시 페트롤리엄)의 아시아 태평양 지역 최대 윤활유 공장으로, 연간 생산 능력 약 16만 톤 톈진 연간 생산 능력 약 20만 톤으로, 차량용, 산업용, 항공용 윤활유 및 그리스를 주로 생산 Shell(네덜란드) 주하이 연간 생산 능력 40만 톤으로, 자동차용 및 선박용 윤활유를 주로 생산 톈진 차량용 윤활유 및 중형 트럭용 엔진오일 생산 자푸 연간 생산 능력 약 38만 톤으로, 자동차 엔진 윤활유를 주로 생산 Mobil(미국) 타이창 엔진 윤활유 등 200여 종의 제품 생산 톈진 윤활유 및 그리스류 제품 생산 Total(프랑스) 톈진 차량용 윤활유 및 철강 공장 전용 그리스 제품 포괄 전장 자동차 및 산업용 윤활유 제품 생산 광저우 하이엔드 시장을 지향하며, 고성능 윤활유 제품을 주력으로 함 Sinopec(중국) 징먼 자동차 엔진 윤활유, 유압 오일, 기어 오일 생산 청두 자동차용 및 항공 특수용 윤활유 제품을 포괄 마오 밍 화남 지역의 제품 생산 중심, 판매 중심 및 기술 중심 상하 이 연간 생산 능력 50만 톤으로, 자동차 엔진 오일, 압축기 오일, 기어 오일, 유압 오일 등 제품 생산 우한 윤활유 연간 생산 능력 규모 30만 톤/년 PetroChina(중국) 베이징 화북 지역의 윤활유 생산, 배송 기지 및 기술 서비스 센터 타이창 19가지 분류, 700여 규격의 윤활유 생산 가능 란저우 서북 지역의 중요 한 생산 및 판매 기지 [자료: 공개 자료 정리] 자동차용 윤활유 시장 수요가 크게 위 축된 상황에서 중국 윤활유의 생산량과 설비 가동률도 하락 중이다. 2025년, 중국 윤활유의 생산 능력은 1174만 톤, 생산량은 599만 톤, 설비 가동률은 51.0%를 기록했다. [자료: Wintelligence] 중국 자동차용 윤활유 수입 동향 2016-2025년, 중국 자동차용 윤활유(HS CODE: 271019.91)의 수입 금액은 전반적으로 안정세를 유지했다. 2025년 수입 금액은 8억5000만 달러로, 2024년 대비 소폭 (6%) 하락했다. [자료: Global Trade Atlas(2026.05.13.)] 중국 윤활유의 수입 국가(지역)별 현황을 살펴보면, 아시아 태평양 지역에 대한 점유율이 높은 것으로 나타났다. 2025년 수입 금액 기준 상위 3개 국가와 점유율은 각각 싱가포르(45.3%), 홍콩(16.4%), 독일(10.6%)이었다. 한국은 점유율 8%로 4위를 기록했으며, 금액은 6794만 달러였다. (단위: US$ 천, %) 순위 국가(지역) 2023년 2024년 2025년 수입 금액 점유율 수입 금액 점유율 수입 금액 점유율 World 890,845 100.0 903,570 100.0 849,174 100.0 1 Singapore 357,407 40.1 360,863 39.9 384,969 45.3 2 Hong Kong, China 134,852 15.1 151,987 16.8 139,192 16.4 3 Germany 100,628 11.3 100,285 11.1 90,043 10.6 4 Korea 75,790 8.5 78,147 8.6 67,940 8.0 5 Japan 42,898 4.8 38,449 4.3 38,492 4.5 6 United States 40,115 4.5 40,708 4.5 35,222 4.1 7 Taiwan 37,254 4.2 41,749 4.6 16,262 1.9 8 Canada 17,505 2.0 15,267 1.7 15,207 1.8 9 Malaysia 27,843 3.1 17,859 2.0 14,850 1.7 10 France 13,238 1.5 8,881 1.0 6,615 0.8 [자료: Global Trade Atlas(2026.05.13.)] 수입 가격 측면에서 살펴보면, 2025년 중국 윤활유 수입 평균 가격은 2.71달러/kg 이다. 상위 10개 수입국가(지역)중 수입가격이 가장 높은 국가는 미국(5.69달러 /kg )이며, 한국은 2.06달러/kg 의 가격으로 9위를 기록했다. 순위> 순위 국가(지역) 수량(Tons) 평균 가격($/kg) 1 United States 6,187 5.69 2 France 1,171 5.65 3 Canada 2,925 5.20 4 Germany 18,647 4.83 5 Malaysia 3,792 3.92 6 Japan 10,885 3.54 7 Singapore 156,747 2.46 8 Hong Kong, China 60,008 2.32 9 Korea 32,907 2.06 10 Taiwan 9,473 1.72 총량/평균 가격 313,416 2.71 [자료: Global Trade Atlas(2026.05.13.)] 중국 자동차용 윤활유 시장 경쟁 현황 시장 수요 부족으로 인해 브랜드 우위나 핵심 기술을 갖추지 못한 많은 중소 자동차용 윤활유 기업들이 생존 어려움에 직면하여 폐쇄되거나 인수되고 있다. 2025년 중국 자동차용 윤활유 상위 10개 기업의 시장 점유율 합계는 약 47.4%이며, 향후 후발 기업들이 순차적으로 시장에서 퇴출됨에 따라 업계 내 구조조정은 계속될 전망이다. 중국 자동차용 윤활유 시장에서 외국계 브랜드는 기술적 우위를 바탕으로 고급 승용차 시장을 장악 하고 있다. 이에 반해 중국 국내 브랜드는 중급 시장 및 상용차 시장에서 가격 대비 성능과 유통 채널 효율 화를 통해 점유율을 확대하고 있다. 전반적으로 볼 때 시장 경쟁 구도는 글로벌 브랜드, 대형 국유 기업 브랜드, 민간 기업 브랜드 간의 '삼파전' 양상을 보이고 있다. - 글로벌 브랜드 : 쉘(Shell), 캐스트롤(Castrol), 모빌(Mobil) 등이 있고, 오랜 기술 축적을 바탕으로 약 35%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 특히 합성유, 특수 그리스 등 고급 분야에서 뚜렷한 우위를 보이고 있다. - 대형 국유 기업 : 중국석유(PetroChina)와 중국석화(Sinopec)의 윤활유가 대표적으로, 전(全)산업망 구축을 통해 중급 시장을 장악하고 있고, 베이스 오일 자급률은 80%를 넘고 있다. - 민간 기업 : 캄프턴(Kangputon), 통이(Unity), 룽판(Longpan) 등이 있고, 차별화 전략을 통해 틈새 시장을 공략하고 있다. 일부 기업은 이미 신에너지 자동차용 윤활유 시장에 진출했다. 품목 카테고리 브랜드 강점 대표 브랜드 시장 점유율 국제 브랜드 - 오랜 기술 축적을 바탕으로 고급 시장 점유 - 합성유, 특수 그리스 분야에서 뚜렷한 우위 Shell(네덜란드), Castrol(영국), Mobil(미국), GS Caltex(한국), SK(한국) 35% 대형 국유 기업 브랜드 - 전(全)산업망 확보, 중급 시장 점유율 장악 - 베이스 오일 자급률 80% 초과 쿤룬(Kunlun), 창청(Changcheng) 40% 민간 기업 브랜드 - 차별화 전략을 통해 잔여 시장 공략 - 일부 기업은 전기자동차용 윤활유 시장 진출 캄프턴(Kangputon), 통이(Unity), 룽판(Longpan) 25% [자료: Zhiyan Consulting] 중국 자동차용 윤활유 판매 채널 (1) 자동차 OEM 공장(시장 점유율 약 10%) - 윤활유 생산업체가 자동차 OEM 공장에 직접 제품을 판매하며, 엔진오일이 가장 주요한 판매 품목임. - 자동차 OEM 공장은 윤활유 공급업체에 대해 엄격한 생산 및 연구개발 능력 요구 사항을 적용하므로, 중소기업은 진입이 어려움. - 내연기관차 판매량의 지속적인 하락으로 인해 동 채널은 하락 추세 (2) 자동차 애프터마켓 채널(시장 점유율 약 90%) ① 직판 - 윤활유 생산업체가 자동차 브랜드 직영 4S점 및 대규모 기업 차량 운행팀에 직접 제품을 판매함. - 이 채널은 애프터마켓에서 윤활유의 가장 주요한 판매 채널임. ② 유통(도매) - 윤활유 제조사가 특정 지역의 대형 도매상을 지정하여 해당 지역의 제품 판매, 브랜드 홍보 및 시장 관리를 담당하게 함. - 판매 대상은 자동차 종합 정비 공장, 도로변 수리점, 주유소, 소규모 차량 운행팀 등을 포함함. ③ 전자상거래 - 윤활유 브랜드사 또는 공인 대리점이 온라인 플랫폼에서 소비자에게 직접 판매하며, 소비자는 구매 후 오프라인 제휴 매장을 선택하여 교체하거나 직접 교체 장소를 알아볼 수 있음. - 온라인 트래픽 유입을 통해 오프라인 소비를 촉진하며, 윤활유 제조사는 오일 유형에 따라 다양한 금액의 교체 보조금을 제공함. - 빠르게 성장하고 있는 판매 채널임. 관세 및 수입 규정 한중 자유무역협정(FTA)에 따라 한국 윤활유의 중국 수출에 대한 관세는 매년 일정한 비율로 인하되고 있다. 2026년 현재 관세는 이미 1.2%로 인하됐으며, 2029년에는 0%로 인하될 전망이다. HS CODE 제품명 최혜국 (MFN) 세율 한중 FTA 세율 RCEP 세율 수입 부가가치세율 271019.91 윤활유 6.0% 1.2% 3.0% 13% [자료: 중국 상무부] > 연도 세율(%) MFN 6 2015 5.6 2016 5.2 2017 4.8 2018 4.4 2019 4 2020 3.6 2021 3.2 2022 2.8 2023 2.4 2024 2 2025 1.6 2026 1.2 2027 0.8 2028 0.4 2029 0 [자료: 중국 상무부] 대부분의 일반 자동차용 윤활유는 수입 허가증을 발급받을 필요가 없다. 그러나 윤활유에 인화성, 폭발성, 유독성 등의 위험 특성이 포함돼 있고 《위험 화학물질 목록》에 명확히 기재돼 있는 경우, 관련 규정에 따라 위험 화학물질 수입 허가증을 반드시 발급받아야 한다. 전망: 자동차 엔진 오일의 3대 트렌드 ① 전용 제품의 부상: 2025-2030년, 중국 신에너지 자동차의 보급률은 연평균 5% 포인트씩 증가할 것으로 예상된다. 신에너지 자동차 전용 윤활유(예: 전기 구동 시스템의 기어박스 오일, 모터 베어링 윤활유, 배터리 냉각수 등)에 대한 수요가 크게 증가할 것이다. 기업들은 전기자동차, 하이브리드 자동차 등 다양한 기술 경로에 맞춘 전용 오일 제품 개발을 가속화하여 기존 제품 수요 하락에 대비해야 한다. ② 산업의 친환경화: 중국의 엄격한 배출 기준에 대응하고 연비를 개선하기 위해 저점도 기술이 자동차용 윤활유 산업에서 더욱 널리 적용될 것으로 보인다. 초저회분(ultra low-ash)이 환경 요구 사항을 충족하기 위한 주류로 자리 잡을 것이다. 동시에, 천연가스, 에탄올 등 다양한 대체 연료의 자동차 분야 적용에 대응하기 위해 다중 연료 적응 기술도 지속적으로 발전할 것이다. ③ 고부가가치 서비스화: 중국 자동차용 윤활유 산업의 지속적인 축소에 직면해 기업들은 더 이상 단순히 제품만을 판매해서는 안 된다. 전통 내연기관차 윤활유 공급업체에서 자동차 전 주기 윤활 솔루션 제공업체로 점진적으로 전환해야 하며, ‘제품 + 모니터링 + 예측 정비'를 포함한 전 주기 솔루션을 제공하고 디지털 서비스를 통해 부가가치를 높여야 한다. 자료: 중국 상무부, 화징산업연구원, Wintelligence, Global Trade Atlas, 즈옌컨설팅(智研咨询), 요찌아(有驾), 중국자동차보, 소후뉴스, KOTRA 우한 무역관 자료 종합
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