개요
기타 — 중국 시장 상품정보. 중국 IGBT 시장은 신에너지차, 산업 제어 등 다운스트림 수요의 강력한 견인으로 고속 성장을 지속하고 있다. 2025년 IGBT 시장 규모는 244억9000만 위안으로 전년 대비 9.7% 증가했다. 또한, 업계는 국산화율이 지속적으로 상승하고 중저단(中低端) 제품은 이미 국산 대체를 이루었으나, 고급 칩 및 차량용 등급 분야는 여전히 돌파를 가속화하고 있는 시장 구도를 보이고 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 854129입니다. 해당 품목은 전자/전기,그리드(전력망·기자재) 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 상하이무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=241288
요약
중국 IGBT 시장은 신에너지차, 산업 제어 등 다운스트림 수요의 강력한 견인으로 고속 성장을 지속하고 있다. 2025년 IGBT 시장 규모는 244억9000만 위안으로 전년 대비 9.7% 증가했다. 또한, 업계는 국산화율이 지속적으로 상승하고 중저단(中低端) 제품은 이미 국산 대체를 이루었으나, 고급 칩 및 차량용 등급 분야는 여전히 돌파를 가속화하고 있는 시장 구도를 보이고 있다.
내용
상품명 및 HS Code 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터 (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) 는 전력전자 분야의 'CPU' 로서 , IGBT 의 기술 발전과 시장 확장은 신에너지차 , 신재생 에너지 등 전략적 신흥 산업의 발전과 밀접하게 연관되어 있다 . 중국 내 제조업체는 정책 지원과 기술 돌파에 힘입어 국산화 대체를 가속화하고 있지만 , 첨단 기술의 돌파와 산업 사슬의 협력을 위해 여전히 지속적인 투자가 필요하다 . 실리콘 카바이드 (Silicon Carbide, SiC) 소재의 상용화가 본격화됨에 따라 , IGBT 와 SiC 의 융합은 차세대 전력 반도체의 핵심 방향이 될 것이다 . 상품명 및 HS 코드 > 상품명 HS CODE 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터 (IGBT) 8541.29 [ 자료 : HS 코드망 ] 산업 가치사슬 중국 IGBT 산업의 업스트림은 반도체 소재 및 장비 ( 실리콘 웨이퍼 , 포토레지스트 , 스퍼터링 타겟 , 전자 기체 , 패키징 재료 , 리소그래피 기계 , 식각기 등 ) 를 취급하는 업체들로 구성된다 . 미드스트림은 IGBT 칩의 설계 , 제조 , 패키징 및 테스트 과정이며 , IGBT 는 제품의 패키징 형태에 따라 단일 IGBT, IGBT 모듈 , 지능형 파워 모듈 (IPM) 로 구분된다 . 다운스트림은 IGBT 를 실제로 활용하는 산업군으로 구성된다 . 주요 응용 분야로는 △ 신에너지차 △ 소비자 전자 △ 태양광 발전 △ 산업 제어 △ 스마트 그리드 △ 철도 교통 등 다양한 영역이 포함된다 . 중국 IGBT 산업 가치사슬 > [ 자료 : 첸잔산업연구원 ( 前瞻产业研究院 )] 시장 동향 IGBT 는 현재 가장 빠르게 발전하고 있는 전력 반도체 소자 중 하나이다 . QYResearch 자료에 따르면 , 2024 년 글로벌 IGBT 시장 규모는 95 억 달러에 달했다 . 신에너지차 , 산업 제어 등 다운스트림 분야의 폭발적인 수요 증가에 힘입어 , 2031 년에는 146 억 8000 만 달러까지 증가할 것으로 예상된다 . 2025~2031 년간 연평균 복합 성장률 (CAGR) 은 7.4% 로 예상된다 . 탄소 중립 및 탄소 피크 전략 ( 이중 탄소 전략 ) 과 인공지능 (AI) 물결의 이중 구동하에 시장에서는 에너지 전환 효율 및 장비 지능화 수준에 대한 요구가 지속적으로 높아지고 있으며 , 이는 다양한 전력 반도체 소자에 대한 수요의 고속 성장을 더욱 견인하고 있다 . IGBT 등 전력 반도체 소자는 국민 경제 발전에 있어 없어서는 안 될 전자 부품으로 자리 잡았다 . 중상산업연구원 자료에 따르면 , 2024 년 중국 IGBT 시장 규모는 223 억 3000 만 위안에 달했으며 , 2025 년에는 전년 대비 9.7% 증가한 244 억 9000 만 위안에 이를 것으로 나타났다 . 또한 IGBT 는 철도 교통 분야에서도 중요한 역할을 수행하며 , 고속철도 , 지하철 견인 시스템 등 다양한 분야에 널리 활용되고 있다 . 철도 교통 건설이 지속적으로 추진됨에 따라 IGBT 의 시장 수요는 더욱 확대될 전망이다 . 2030 년 중국 IGBT 시장 규모는 423 억 3000 만 위안에 도달할 것으로 예상된다 . 년 중국 IGBT 시장 규모 > ( 단위 : CNY 억 ) [ 자료 : 중상산업연구원 ( 中商产业研究院 )] IGBT 는 전력전자 업계의 "CPU" 로 불리며 , 철도 교통 분야에서는 이미 기술 돌파를 이뤘다 . 신에너지차 분야에서 IGBT 는 전자 제어 시스템 및 직류 (DC) 충전기의 핵심 소자이다 . 중국 IGBT 생산량은 빠르게 증가하고 있다 . 2024 년 중국 IGBT 생산량은 3859 만 개에 달했다 . 2025 년 생산량은 4000 만 개를 초과할 것으로 예상 된다 . 년 중국 IGBT 생산량 변화 > ( 단위 : 만 개 ) [ 자료 : 중상산업연구원 ] 다운스트림 응용 분야별 비중을 살펴보면 , 2026 년 중국 IGBT 시장은 분야별로 신에너지차 60%, 산업 제어 18%, 인버터 백색가전 15%, 신에너지 발전 6%, 철도 교통 1% 로 구성될 것으로 예상된다 . 그중 산업 제어와 인버터 백색가전 시장은 규모가 크지만 , 산업의 발전이 이미 성숙 단계에 접어들었기 때문에 향후 성장 여력은 상대적으로 제한적이다 . 신에너지차는 IGBT 의 최대 다운스트림 응용 시장이다 . 신에너지차의 모터 구동 시스템에서 IGBT 는 핵심 전력 소자로서 , 배터리의 직류 전력을 교류 전력으로 변환하여 모터를 구동하거나 회생 제동 과정에서 모터에서 발생하는 교류 전력을 직류 전력으로 변환하여 배터리를 충전하는 역할을 한다 . 년 중국 IGBT 다운스트림 활용 시장 비중 > ( 단위 : %) [ 자료 : 아이방 반도체망 ( 艾邦半导体网 )] 수출입 동향 한국무역협회 (KITA) 데이터에 따르면 , 중국의 IGBT 수입액은 지속적으로 수출액을 상회하며 대규모 무역 적자를 보여왔다 . 2019 년부터 2025 년까지 중국의 IGBT 수출액은 38 억 2700 만 달러에서 72 억 5000 만 달러로 약 2 배 증가했지만 , 수입액도 58 억 5100 만 달러에서 95 억 4900 만 달러로 증가해 높은 수준을 유지하고 있다 . 특히 2021 년에는 수출입 모두 고성장을 기록했으나 , 이후 시장 변동으로 성장세가 다소 둔화됐다 . 한편 , 2023 년 수출액은 소폭 감소했으나 (-0.3%) 2024 년에는 반등하여 전년 대비 1.0% 증가했으며 , 2025 년에는 11.0% 의 높은 성장률을 기록하여 수입 증감률 (5.0%) 을 크게 상회했다 . 이는 중국 IGBT 산업의 국산화 대체가 점차 가속화되고 있음을 보여주는 지표로 평가된다 . 년 중국 IGBT 수출입액 및 증감률 추이 > ( 단위 : US$ 백만 , %) * 주 : HS CODE 8541.29 기준 [ 자료 : 한국무역협회 ] 중국의 IGBT 주요 수입 국가 및 지역은 말레이시아 , 필리핀 , 일본 순이다 . 그중 對 한 수입액은 최근 2 년 연속 감소했는데 , 2024 년에는 전년 대비 12.5% 감소 , 2025 년에는 전년 대비 3.6% 감소한 3 억 1900 만 달러로 집계됐다 . 년 중국 IGBT 주요 수입국 / 지역 > ( 단위 : US$ 백만 , %) 순위 국가 / 지역 수입액 증감률 (25/24) 2025 년 비중 2023 년 2024 년 2025 년 전 세계 9,156 9,091 9,549 5.0 - 1 말레이시아 1,346 1,469 1,674 14.0 17.5 2 필리핀 624 633 759 19.9 7.9 3 일본 458 439 591 34.8 6.2 4 대만 426 442 435 -1.5 4.6 5 싱가포르 269 224 346 54.7 3.6 6 독일 252 233 336 44.1 3.5 7 한국 379 331 319 -3.6 3.3 8 이탈리아 163 186 220 17.8 2.3 9 오스트리아 135 133 191 43.5 2.0 10 태국 159 150 162 7.9 1.7 * 주 : 상기 순위는 2025 년 수입액 기준 [ 자료 : 한국무역협회 ] 경쟁 동향 전 세계 IGBT 시장은 Infineon( 독일 ), Mitsubishi Electric( 일본 ), Fuji Electric( 일본 ), ON Semiconductor( 미국 ), Semikron Danfoss( 유럽 ) 등 국제 거대 기업이 주도하고 있으며 , 그중 Infineon 은 약 30% 의 글로벌 시장 점유율로 업계 1 위를 유지하고 있다 . 중국 IGBT 업계의 주요 기업은 주로 저장성 ( 浙江 ), 장쑤성 ( 江苏 ), 지린성 ( 吉林 ), 충칭 ( 重庆 ), 후베이성 ( 湖北 ) 등 지역에 집중돼 있다 . China Resources Microelectronics Holdings Limited ( 华润微电子控股有限公司 ), Hangzhou Silan Microelectronics( 杭州士兰微电子股份有限公司 ), Star Semiconductor( 斯达半导体股份有限公司 ), BYD Semiconductor Company Limited( 比亚迪半导体股份有限公司 ) 등 기업은 강력한 기술 연구개발 실력과 시장 확장 능력을 바탕으로 중국 IGBT 업계의 선두 주자로 자리 잡았다 . 이들 기업은 국내 시장에서 선도적 위치를 점유하고 있을 뿐만 아니라 , 국제 시장 진출을 적극적으로 확장하며 IGBT 제품을 신에너지차 , 철도 교통 , 스마트 그리드 등 핵심 분야에 대규모로 적용하는 것을 추진하고 있다 . 동시에 국내 기업은 연구개발 투자와 기술 혁신을 지속적으로 확대하며 중국 IGBT 산업의 고품질 발전에 새로운 동력을 지속적으로 공급하고 있다 . 중국 주요 IGBT 기업 현황 > 기업명 설립 시기 2025 년 총 영업이익 ( 백만 위안 ) 홈페이지 주요 소개 China Resources Microelectronics Holdings Limited ( 华润微电子控股有限公司 ) 2017 - www.crmicro.com - 회사는 칩 설계 , 마스크 제조 , 웨이퍼 제조 , 패키징 및 테스트 등 전 산업 사슬 의 일체화 운영 능력을 갖춘 IDM 반도체 기업임 . - 회사의 주요 영업 업무는 제품과 솔루션 , 제조와 서비스 두 가지 큰 업무 분야로 구분됨 . 회사는 제품 설계의 자주성과 제조 공정의 통제 가능성을 확보하고 있으며 , 개별 소자 및 집적회로 분야에서 이미 우수한 제품 기술과 제조 공정 역량을 갖추고 있음 . 이로 인해 선진적인 특색 공정과 시리즈화된 제품 라인을 구축 Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd. ( 杭州士兰微电子股份有限公司 ) 1997 13,052 www.silan.com.cn - 집적회로 칩 설계 및 반도체 마이크로전자 관련 제품 생산을 전문으로 하는 첨단 기술 기업임 . - 회사의 기술과 제품은 소비 제품의 다양한 분야를 포괄하며 , 녹색 전원 칩 기술 , MEMS 센서 기술 , LED 조명 및 디스플레이 기술 등 여러 기술 분야에서 국내 선도적 위치를 유지 Star Semiconductor Co., Ltd. ( 斯达半导体股份有限公司 ) 2005 4,012 www.powersemi.com - IGBT 를 중심으로 한 반도체 칩 및 모듈의 설계 및 연구개발 , 생산 및 판매 서비스를 전문으로 하는 기업임 . - 회사 제품은 칩과 모듈 두 대분야로 구분되며 , 주로 IGBT, SiC MOSFET, GaN HEMT 등 전력 반도체 소자와 자동차용 및 산업용 MCU 등을 포함 BYD Semiconductor Company Limited ( 比亚迪半导体股份有限公司 ) 2004 - www.bydmicro.com - 고효율 · 지능형 · 통합형 신규 반도체 기업으로 , 주로 전력 반도체 , 스마트 제어 IC, 스마트 센서 , 광전 반도체 , 제조 및 서비스에 종사하며 , 광 , 전기 , 자기 등 신호에 대한 감지 , 처리 및 제어를 포괄 - 회사는 차량용 반도체를 핵심으로 하며 , 제품은 이미 신에너지차의 핵심 응용 분야를 기본적으로 포괄하고 있으며 , 동시에 산업 , 가전제품 , 신에너지 , 소비자 전자 등 다양한 응용 분야에서도 널리 활용 [ 자료 : Wind, 중상산업연구원 ] 유통구조 중국 IGBT 유통 채널은 크게 두 가지 유형으로 나뉜다 . 하나는 원메이커 직공급 방식의 전문 대리점과 공인 유통업체이고 , 다른 하나는 공개 시장에서 활발히 활동하는 독립 유통업체 및 온라인 B2B 플랫폼이다 . 현재 업계의 유통 시장 구도는 공인 대리점 중심 , 현물 유통 보조 , 온라인 플랫폼 보완의 특징을 보이고 있다 . 국산화 대체 과정이 지속적으로 가속화됨에 따라 , 국산 브랜드 IGBT 의 대리 채널 규모도 빠르게 확장되고 있다 . 관세율 및 인증 HS CODE '8541.29' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다 . IGBT 중국 수입 관세율 및 인증 필요 사항 > HS CODE 한중 FTA RCEP 최혜국 세율 (MFN) 일반 세율 인증 8541.29 0% 0% 0% 30% 있음 [ 자료 : 중국세관총서 ( 中国海关总署 )] 중국 시장에서 IGBT 는 통일된 판매 허가증이 없으며 , 시장 유통을 위한 별도의 행정 심사가 필요하지 않다 . 그러나 기본적인 유통에는 법정 최저 준수 기준이 존재하며 , 중국 RoHS 규제 요건을 반드시 준수해야 한다 . 규정에 따라 유해 물질 표시 및 환경 보호 사용 기한 표기를 진행해야 한다 . 동시에 기초적인 품질 적합 증빙으로 출고 검사 보고서를 구비해야 한다 . 분야별 진입 요건은 다음과 같다 . 산업용 : 국가 강제 인증은 없다 . 다만 , 정식 완제품 제조업체의 공급망에 진입할 경우 , 업계 통행 관례에 따라 제품이 국가 GB/T 또는 국제 IEC 관련 표준을 충족해야 하며 CQC 자발적 인증 , CE, UL 인증을 보유한다 . 대형 선도 고객은 일반적으로 제 3 자 형식시험 보고서 추가 제출을 요구한다 . 차량용 : 완전한 차량 규격 인증 체계를 갖추어야 한다 . 기업은 IATF 16949 품질 경영 시스템 인증을 취득해야 하며 , IGBT 소자는 AEC-Q101 신뢰성 인증을 통과해야 하며 , 전력 모듈은 AQG 324 업계 표준을 충족해야 한다 . 또한 자동차 기업의 PPAP 인증 심사를 완료해야 한다 . 철도 교통 , 풍력 발전 , 전력망 등 특수 분야 : 해당 분야의 전문 국가 표준 및 IEC 표준을 엄격히 준수해야 하며 , 국가 전력망 , 중차 ( 中车 , CRRC), 삼협 ( 三峡 , CTG) 등 발주처가 지정하는 형식시험 및 전문 신뢰성 검사를 통과해야 한다 . 심사를 통과한 후에야 적격 공급업체 명단에 등록되어 합법적인 공급을 실현할 수 있다 . 시사점 신에너지차 , 스마트 그리드 , 산업 자동화가 핵심 성장 엔진이 됐다 . 2025 년 신에너지차 판매량은 1600 만 대를 초과했으며 , 차량당 IGBT 가치는 약 1700 위안에 달해 차량용 모듈 수요가 급증하고 있다 . 태양광 분야에서는 GW 당 IGBT 가치가 2100 만 위안에 이르며 , 2025 년에는 시장 규모가 200 억 위안을 돌파했다 . 또한 , 5G 기지국 , 데이터 센터 전원 등 고주파 응용 분야에서는 GaN-IGBT 하이브리드 모듈의 수요를 촉진하며 , 산업 제어 분야는 스마트 제조 업그레이드 ( 예 : 로봇 , 서보 시스템 ) 에 힘입어 연평균 15% 이상의 성장률을 유지하고 있다 . 오랫동안 중국 IGBT 시장은 주로 해외 기업이 장악해 왔다 . 그러나 최근 몇 년간 중국 정책의 지원과 국내 기업의 기술 수준 향상에 힘입어 IGBT 국산화가 가속화되고 있다 . BYD 등 중국 국내 기업은 IGBT 분야에서 지속적인 돌파구를 마련하며 시장 점유율이 해마다 높아지고 있으며 , 국산화율도 지속적으로 상승하고 있다 . 향후 국가 정책의 지속적인 지원과 국내 기업의 끊임없는 기술 혁신을 바탕으로 , 국산 IGBT 는 더 많은 분야에서 수입 대체를 실현하고 , 점차 고급 시장으로 침투하여 국내는 물론 글로벌 시장에서의 점유율을 더욱 제고하며 중국 IGBT 산업의 지속적인 발전을 견인할 것이다 . 자료 : HS 코드망 , 첸잔산업연구원 ( 前瞻产业研究院 ), 중상산업연구원 ( 中商产业研究 ), 아이방 반도체망 ( 艾邦半导体网 ), 한국무역협회 (KITA), Wind, 중국세관총서 ( 中国海关总署 ) 등 자료 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
중국 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
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