개요
기타 — 중국 시장 상품정보. 2025년 중국 메탈 실리콘 시장은 단기 반등에도 공급 과잉이 지속되며 산업 재편기에 놓여 있다. 폴리실리콘 중심의 태양광 산업이 여전히 핵심 소비처이나, 유기실리콘 및 합금용 수요는 정체된 상황으로 향후 추세를 지속 모니터링할 필요가 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 280469입니다. 해당 품목은 광물/에너지 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 난징무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=236584
요약
2025년 중국 메탈 실리콘 시장은 단기 반등에도 공급 과잉이 지속되며 산업 재편기에 놓여 있다. 폴리실리콘 중심의 태양광 산업이 여전히 핵심 소비처이나, 유기실리콘 및 합금용 수요는 정체된 상황으로 향후 추세를 지속 모니터링할 필요가 있다.
내용
상품명 및 HS 코드 상품명 HS CODE 메탈실리콘 2804 . 69 메탈 실리콘 (Metal Silicon, 金 属 硅 ) 은 규석 (SiO ₂ ) 을 탄소 환원법으로 제련해 얻는 비철 금속 재료로 , 실리콘 함량이 일반적으로 98~99.99% 수준이다 . 메탈 실리콘 밸류체인은 규석 ( 석영 ) 을 채굴해 전기로에서 1 600 ℃ 이상으로 녹여 98~99% 의 메탈 실리콘을 만드는 상류 (Upstream) 단계에서 시작된다. 이후 중류 (Midstream) 단계에서 이를 정제해, 폴리실리콘· 유 기실리콘·알루미늄 합금 등 고부가 소재로 전환한다 . 최종적으로 하류 (Downstream) 단계에서 태양광 (PV), 반도체 , 자동차용 알루미늄 합금 , 실리콘 고무·접착제 등 다양한 산업에 활용되며 , 특히 태양광과 알루미늄 합금이 가장 큰 수요처를 이룬다 . 메탈 실리콘의 생산은 전기로를 사용하기에 전기요금이 생산원가에서 큰 비중을 차지하고 있다. 기술 장벽이 높지 않아 신규 진입이 용이해 시장 경쟁이 치열하며 , 전기로 가동 등과 관련한 환경규제도 변수로 작용하고 있다 . 순도 99.99% 미만의 메탈 실리콘은 HS Code 2804.69( 기타 실리콘 , other Silicon) 로 분류돼 , 중국 현행 법령상 강제성 제품인증 (CCC) 대상에는 해당하지 않는다 . 중국 메탈 실리콘 시장 동향 2020 년부터 2024 년까지 중국의 메탈 실리콘 생산능력은 꾸준히 증가해 2024 년 기준 727 만7000 톤에 이르렀고 , 전년 대비 3.9% 늘어났다 . 같은 기간 생산능력 이용률은 상승과 하락을 반복하다 2024 년에는 64.7% 로 회복되며, 60% 를 상회했다 . 이는 일부 지역의 전력 공급 여건 개선과 기업의 생산 재개에 따른 결과로 분석된다 . 중국의 메탈 실리콘 산업은 전력 자원이 풍부한 지역에 뚜렷하게 집중돼 있다 . 서북 지역은 석탄화력 중심의 전력망을 , 서남 지역은 수력자원을 기반으로 한 생산 체계를 갖추고 있다 . 신장 ( 新疆 ), 윈난 ( 云南 ), 쓰촨 ( 四川 ) 등이 대표적인 주요 생산 거점이다. 이들 지역은 상대적으로 낮은 전력비와 안정적인 에너지 공급을 바탕으로 높은 생산 비중을 유지하고 있다 . 서북 지역에서는 신장 , 간쑤 ( 甘 肃 ), 닝샤 ( 宁夏 ), 칭하이 ( 青 海 ) 가 핵심 생산지로 꼽힌다 . 2024 년 초에는 환경 점검, 전력 부족 , 가격 하락 등의 요인으로 일시적인 생산 차질이 있었으나 , 하반기에는 점차 회복세를 보였다 . 2025 년 1 월 20 일 기준으로 신장은 115 대 , 간쑤는 23 대 , 닝샤는 15 대의 용광로가 가동 중으로 , 전반적인 공급 수준은 안정적인 편이다 . 한편 , 서남 지역의 생산은 수력발전에 의존하고 있다 . 따라서 하천 수량이 풍부한 하절기 ( 우기 , 5~10 월 ) 에 생산이 집중되며 , 수력발전이 소강기에 들어가는 동절기에는 생산이 중단된다 . 2024 년의 경우 재고 과잉에 따른 시장 가격 하락의 영향으로 서남지역 생산 업체 다수는 7 월 말이 돼서야 생산을 개시한 바 있다 . 2025 년 1 월 기준 윈난은 17 대 , 쓰촨은 5 대의 용광로가 운영되고 있다 . 구이저우 ( 贵 州 )는 전력요금이 상대적으로 높아 대부분의 기업은 생산을 중단했으며 , 소수 업체만 제한적으로 가동하고 있다 . 그밖의 지역에서는 전력비 부담으로 생산이 크게 위축된 상황이다 . 후난 ( 湖南 ) 과 푸젠 ( 福建 ) 지역의 기업들은 높은 전력요금으로 인한 손실로 대부분 가동을 멈추고 설비 점검에 들어갔으며 , 일부 업체만 단기 주문 납기를 위해 한시적으로 가동하고 있다 . 동북 지역은 기업 수가 적고 전력 공급이 불안정해 생산이 매우 제한적이며 , 2024 년 말부터 2025 년 초까지 대부분의 기업이 가동을 중단한 상태다 . 종합하면 , 중국의 메탈 실리콘 산업은 생산설비는 꾸준히 확대되고 있으나 , 전력비 · 환경 규제 · 가격 하락 등 복합적 요인으로 인해 지역별 가동률 격차가 크다 . 특히 서북 지역은 비교적 안정적인 공급 기반을 유지하고 있지만 , 서남 및 기타 지역은 계절적 요인과 수익성 악화로 인해 생산이 제한되는 추세가 지속되고 있다 . 년 중국 메탈실리콘 생산능력 동향 > ( 단위 : 만 톤 ，%) [ 자료 : 관연보고망 ( 观研报 告 网 )] 2025 년 중국 메탈 실리콘 가격은 상반기 급락 후 하반기 점진적 회복세를 보였다 . 연초부터 가격이 지속적으로 하락해 6 월 초에는 연중 최저 수준에 이르렀으며 , 이후 소폭 반등세를 나타냈다 . 시장 전반의 수요가 약화된 가운데 가격이 장기간 낮은 수준에 머물면서 일부 기업은 가동을 중단하거나, 생산을 축소했다 . 6 월 초부터는 하류 (Downstream) 폴리실리콘 기업들이 설비 점검 및 감산에 들어갔으나 , 서남 지역에서는 하절기 ( 우기 ) 를 맞아 점차 가동이 확대되면서 공급이 수요를 초과하는 상황이 심화됐 다 . 이에 따라 메탈 실리콘 가격은 생산 원가선에 근접할 정도로 하락하며 바닥권을 형성했고 , 일부 생산업체는 불가피하게 감산이나 가동 중단을 선택했다 . 이후 가격은 저점을 다지며, 일정한 범위 내에서 등락을 보였다. 하반기 들어 다소 회복세를 보였으나, 상승 폭은 제한적이다 . 2025 년 들어 상반기 동안 북부 지역의 주요 대형 업체들이 단기간 대규모 감산에 나섰음에도 불구하고 , 시장 재고 과잉과 공급 초과 현상이 지속되면서 구조적 불균형은 쉽게 해소되지 않았다 . 서남 지역은 하절기 ( 우기 ) 에 맞춰 순차적으로 용광로를 재가동했으나 , 시장 상황이 여전히 부진했다. 따라서 일부 기업은 생산 재개를 미뤘고 , 공급 과잉 국면은 계속 이어졌다 . 년 중국 메탈 실리콘 월평균 가격 > ( 단위 : US$ ) [ 자료 : KOTRA 난징무역관 정리 ] 주재국 수입 동향 및 대한(對韓) 수입 규모 중국은 전 세계 메탈 실리콘 생산능력의 80% 이상을 차지하는 세계 최대의 생산국이자 소비국 , 그리고 수출국이다 . 2024 년 기준 중국의 메탈 실리콘 수입량은 국내 소비량의 1.4% 에 불과하며 , 수출량은 수입량의 약 24 배에 달했다. 이는 중국 내 생산 중심의 산업 구조를 잘 보여준다 . 2025 년 1~3 분기 기준 , 중국의 메탈 실리콘 누적 수입액은 약 2 591 만 달러 ( 약 358 억 원 ) 로 , 전년 동기 대비 72.9% 감소했 다 . 주요 수입국은 프랑스 , 스페인 , 남아프리카공화국으로 , 이들 3 개국으로부터의 수입액은 약 2 324 만 달러 ( 약 321 억 원 ) 로 전체의 89.7% 를 차지했다 . 반면 , 한국으로부터의 수입액은 전체의 0.1% 수준인 2 만 달러 ( 약 2 800 만 원 ) 에 불과하며 , 중국의 메탈 실리콘 수입국 중 13 위를 기록했 다 . 이는 중국의 높은 자급률과 내수 중심의 공급 구조로 인해 한국을 포함한 해외 의존도가 지속적으로 낮아지고 있음을 보여준다 . 중국 메탈실리콘 (HS Code: 2804.69) 수입 동향 > ( 단위: 천 US$, % ) 순 위 국가/지 역 2022 20 2 3 2024 2025.Q3 전년 동기 대 비 증감률 (' 24/' 25 ) 총 계 111,227 21,332 122,120 25,905 -72.9 1 프랑스 4 1,896 42,328 16,848 -41.6 2 스페인 1 2,388 39,168 3,822 -88.3 3 남아공 0 7,124 34,834 2,569 -91.2 4 러시아 0.3 0 0 813 - 5 중국 * 865 1,806 748 495 -33.8 6 노르웨이 95 389 90 485 439.5 7 베트남 22 472 416 370 -9.0 8 라오스 108 34 197 202 25.7 9 북한 0 95 1,017 148 -68.1 10 일본 91 154 278 59 -76.2 13 한국 41 406 0 21 - * 다국적 기업의 공급망 전략 혹은 복합적인 무역 흐름에 따라 중국 내 생산 제품이 해외 수출 후 다시 역수입된 경우를 의미 *순위는 2025년 3분기 기준임 [ 자료 : 중국 해관 ] 2020 년부터 2025 년까지 중국의 한국산 메탈 실리콘 수입액과 증가율은 큰 폭의 변동을 보였다 . 2020 년 중국의 한국산 메탈 실리콘 수입액은 약 20 만 1022 달러 ( 약 2억8 000 만 원 ) 에 불과했으나 , 2021 년 들어 중국의 태양광 산업이 급속히 성장하고 폴리실리콘 생산능력이 대폭 확충되면서 원료 수요가 급증했 다 . 이에 따라 한국으로부터의 수입은 125 만77 04 달러 ( 약 17 억 3 000 만 원 ) 로 늘어나 전년 대비 525.7 % 의 큰 폭의 증가세를 기록했다 . 그러나 2022 년 신장 ( 新疆 ) 과 윈난 ( 云南 ) 등 주요 생산지의 메탈 실리콘 설비가 본격적으로 가동되면서 중국의 자급률이 빠르게 상승했 고 , 수입 의존도가 급격히 낮아진 결과 한국으로부터의 수입은 4 만 855 달러 ( 약 5 600 만 원 ) 로 급감해 전년 대비 약 96.8 % 감소했 다 . 2023 년에는 중국 폴리실리콘 산업이 기술 업그레이드와 정부 정책 지원에 힘입어 다시 수요가 회복됐 고 , 고순도 메탈 실리콘에 대한 수입이 늘어나면서 한국산 수입액도 40 만62 63 달러 ( 약 5 억6 000 만 원 ) 로 반등했 다 . 증가율은 무려 899.3% 에 달했다 . 하지만 2024 년 중국 정부가 ‘ 고에너지 소비·저부가가치’ 제품 수입을 제한하는 산업정책을 강화하면서 메탈 실리콘의 수입이 사실상 중단됐 고 , 한국으로부터의 수입은 0 달러를 기록했다 . 2025 년 들어서는 시장이 점차 재조정되고, 일부 고순도 소재 수요가 늘어나면서 수입이 소폭 회복됐 다 . 1~3 분기 기준 한국산 메탈실리콘 수입액은 2 만 1 039 달러 ( 약 2 900 만 원 ) 로 집계되며, 미미한 회복세를 보였다 . 중국 메탈실리콘 (HS Code: 2804.69) 대한 ( 對韓 ) 수입액 (2020~2025.Q3) > ( 단위 : US$, % ) [ 자료 : 중국 해관 ] 중국 메탈 실리콘 업계 경쟁동향 중국의 메탈 실리콘 산업에서는 주요 선도 기업들이 자원 통합 , 산업 밸류체인 확장 , 기술 혁신을 축으로 한 다각적인 전략을 추진하며 , 각기 뚜렷한 강점을 지닌 발전 구도를 형성하고 있다 . 먼저 자원 부문에서는 허성 ( 合盛 ) 등 주요 기업들이 서북 지역의 석탄·전력 자원과 서남 지역의 수력 자원 등 에너지 우위를 지닌 지역에 집중하고 있다 . 이들은 석탄·전력 일체화 , 수력 발전 심화 개발 등의 방식을 통해 생산 거점을 최적화하며 안정적인 에너지 기반 위에 원가 경쟁력을 강화하고 있다 . 산업 밸류체인 측면에서는 기업별로 차별화된 구조가 나타나고 있다 . 일부는 ‘ 규석광–메탈 실리콘–유기실리콘·폴리실리콘’으로 이어지는 완전한 밸류체인을 구축해 원재료부터 최종 제품까지 내부 순환 체계를 완성하고 있으며 , 다른 일부는 메탈 실리콘을 태양광 , 신에너지 소재 산업과 연계함으로써 산업 간 시너지와 부가가치 확대를 꾀하고 있다 . 기술 부문에서는 고순도 메탈 실리콘 , 전자급 실리콘 웨이퍼 , 저탄소 생산 공정 , 맞춤형 실리콘계 소재 개발 등을 핵심 과제로 삼고 있다 . 이러한 기술 혁신은 중국 메탈 실리콘 산업이 고부가가치화 , 친환경화로 전환하는 데 중요한 동력으로 작용하고 있다 . 이처럼 선도 기업들의 다층적 전략은 개별 기업의 경쟁력 강화를 넘어 , 산업 전반의 자원 활용 효율성 , 밸류체인 협업 수준 , 기술 고도화를 동시에 끌어올리고 있다 . 앞으로 중국 메탈 실리콘 산업의 경쟁 은 반도체급 실리콘 등 기술 장벽 해소 , 그 린전력·탄소거래 기반의 저탄소 생산체계 구축 , 그리고 인도·아프리카 등 신흥시장 개척을 중심으로 전개될 것으로 전망된다 . 중국 주요 메탈 실리콘 생산기업 현황 > 기업명 핵심 전략 방향 기술 및 산업 밸류체인 방향 허성규업 ( 合盛硅 业 ) 석탄·전력 일체화와 수력자원을 기반으로 ‘ 규석광–메탈 실리콘–유기실리콘·폴리실리콘’ 전주기 산업 체계 구축 고순도 메탈 실리콘 · 전자급 실리콘 웨이퍼 개발 동방희망 ( 东 方希望) 서북 지역에서 석탄 · 전력 · 수력 복합 운영을 통해 태양광 산업과 연계 강화 폴리실리콘 일체화 프로젝트 추진 신안주식회사 ( 新安股 份 ) 서남 지역 수력자원 통합으로 유기실리콘 · 신에너지 소재 산업과 시너지 강화 저탄소(低碳)•저황(低硫) 맞춤형 메탈 실리콘 개발 협신테크놀로지 ( 协鑫 科技 ) 내몽골에서 ‘ 태양광 + 메탈 실리콘 ’ 통합 모델 운영 , 녹색전력 · 탄소거래 연계 고순도 실리콘 파우더 제조기술 개발 통웨이주식회사 ( 通威股 份 ) 복수 생산기지 확장 , 태양광 소재 중심의 수직계열화 추진 태양광급 메탈 실리콘·폴리실리콘 협동 생산 동악그룹 ( 东 岳集 团 ) 쓰촨 중소 생산능력 인수 · 통합 , 수력자원 활용해 지역 집중도 제고 고순도 실리콘 합금 조성 연구 영창규업 ( 永昌硅 业 ) 윈난 수력자원 활용 , 에너지 절감형 전기로 기술 개발 폐열 회수 · 저탄소 생산 공정 도입 [ 자료 : 중상정보망 ( 中商情 报网 ) ] 중국 메탈 실리콘 유통 구조 중국의 메탈 실리콘 유통 구조는 국내외 시장과 산업 밸류체인의 전 단계를 아우르는 다층적·복합적 체계로 발전하고 있다 . 가장 핵심적인 유통 경로는 하류 (downstream) 제조업체에 대한 직납 ( 直供 ) 방식으로 , 유기실리콘·폴리실리콘·알루미늄 합금·반도체 등 분야의 대형 기업과 직접 거래해 대규모 원료 수요를 충족시키는 형태다 . 이와 함께 전문 무역상과 유통업체 네트워크를 통해 주요 생산지의 물량을 통합하고 , 중소 가공업체를 대상으로 물류·금융 등 지원 서비스를 제공하며 분산된 수요에 효율적으로 대응하고 있다 . 중국은 세계 최대의 메탈 실리콘 수출국으로 , 국제 무역회사 및 크로스보더 전자상거래 플랫폼을 통해 동남아시아 , 유럽 , 미주 등 전 세계 시장으로 수출하고 있다 . 주요 고객은 해외 자동차 , 태양광 , 전자산업 기업들이다 . 또한 , 메탈 실리콘과 같은 표준화 제품은 선물시장을 통해 실물 인도 거래가 이루어지며 , 이를 통해 현물–선물 연계 및 리스크 관리가 가능하다 . 한편 , 전주기 구조를 갖춘 대형 기업들은 내부 계열사를 통해 일부 물량을 자체 소화함으로써 ‘ 자체 생산–내부 소비’의 순환형 공급 체계를 구축하고 있다 . 최근에는 산업용 전자상거래 플랫폼의 확대로 온라인 판매 채널이 빠르게 성장하면서 중소기업 및 해외 구매자와의 거래 효율이 높아지고 있다 . 또한 제품 등급에 따라 유통 방식에도 차이가 나타난다 . 고순도 메탈 실리콘은 주로 고급 제조업체에 직납되거나 전문 수출 채널을 통해 해외로 판매되는 반면 , 저등급 제품은 무역상 , 전통 제조업체 직납 , 선물시장 거래 등을 중심으로 내수 시장에서 유통되고 있다 . 관세율 및 인증 절차 2025 년 중국 메탈 실리콘 (HS Code 2804.69.0000) 의 대한국 수입 관세율은 아래와 같다 . 중국 메탈실리콘 대 ( 對 ) 한국 수입 관세율 (2025 년 기준 )> (단위: %) Hs Code MFN(2025) FTA(2025) RCEP (2025) 2804.6900.00 4 0 0 [ 자료: 중국 해관] 중국의 현행 법규 및 세관 관리 규정에 따르면 , HS CODE 2804.69 에 해당하는 메탈 실리콘 ( 규소 함량 99.99% 미만 ) 은 수출입 및 국내 유통 과정에서 강제성 제품인증 (CCC 인증 ) 을 받을 필요가 없다 . 시사점 2025 년 중국 메탈 실리콘 시장은 단기적 반등에도 불구하고 근본적인 공급 과잉 구조가 해소되지 않은 상태에서 산업 재편 국면에 진입했다 . 주요 대형 기업들은 에너지 효율화 , 고순도 제품 생산 , 전력 일체화 등 원가 경쟁력 강화 전략을 추진하는 반면 , 중소 생산업체는 수익성 악화로 구조조정 압력이 커지고 있다 . 수요 측면에서는 폴리실리콘 중심의 태양광 산업이 여전히 핵심 소비처로 자리하고 있으나 , 유기실리콘 및 합금용 수요는 정체된 상황이다 . 중국 현지 보고서 및 원자재 시장정보 제공업체에 따르면 , 2025 년 메탈 실리콘 산업은 가격 회복보다는 공급 효율화와 산업 고도화에 초점이 맞춰지고 있는 추세로 , 향후에도 산업 동향을 지속 모니터링할 필요가 있다 . 자료 : 관연보고망 ( 观研报告网 ), 중상정보망 ( 中商情报网 ), 바이인포 ( 百川盈孚 ), 중국 해관, KOTRA 난징무역관 자료 종합
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