개요
산업용 로봇(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) — 독일 시장 상품정보. 독일은 유럽 최대의 산업용 로봇 시장으로, 산업용 로봇 내 협동로봇(Cobot)의 비중이 지속적으로 확대되고 있다. 한국 기업의 성공적인 시장 진입을 위해서는 독일 주요 전문 전시회 참가와 CE 인증, ISO 안전 인증 등 필수 인증 확보를 통해 진입 장벽을 최소화하는 전략이 필요하다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Industrial robotsㆍ not elsewhere specified or included이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 847950입니다. 해당 품목은 기계류 분야에 속하며, 시장 권역은 유럽입니다. 현지 시장 조사는 뮌헨무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=235709
요약
독일은 유럽 최대의 산업용 로봇 시장으로, 산업용 로봇 내 협동로봇(Cobot)의 비중이 지속적으로 확대되고 있다. 한국 기업의 성공적인 시장 진입을 위해서는 독일 주요 전문 전시회 참가와 CE 인증, ISO 안전 인증 등 필수 인증 확보를 통해 진입 장벽을 최소화하는 전략이 필요하다.
내용
상품명 및 HS Code 상품명 HS CODE 산업용 협동로봇 847950 시장 동향 독일 산업용 로봇 시장은 2024년 약 2만6 982 대 ( 설치 기준 ) 규모로 , 유럽 전체 시장의 약 32% 를 차지하는 유럽 최대 규모의 시장이다 . 이는 이탈리아의 약 2 배 , 프랑스의 약 5 배 , 영국 대비 약 10 배 이상에 달하는 수준으로 , 독일이 유럽 산업용 로봇 수요의 중심지로 자리하고 있음을 보여준다 . ( 단위: 대, % ) 국가명 신규 산업용 로봇시장 설치 비율 유럽 85,000 100 독일 26,982 32 이탈리아 8,783 16 스페인 5,100 6 프랑스 4,900 5.7 영국 2,500 2.9 [자료: IFR(International Federation of Robotics)] 로봇 밀도 (Robot Density) 지표에서도 독일은 세계 3 위를 차지하고 있다 . 산업 인력 1 만 명당 로봇 설치 대수 기준으로는 한국 (1012 대 ), 싱가포르 (730 대 ) 에 이어 독일이 415 대를 기록했으며 , 유럽 내에서는 로봇 사용 비율이 가장 높은 국가로 나타났다 . ( 단위 : 로봇설치대수(대) / 만 명 ) [자료 : World robotics] 산업용 로봇 분야 중 사람과 동일한 작업 공간에서 물리적 상호작용이 가능한 협동로봇 (Cobot 또는 Co-Robot) 의 경우 , 2024 년 기준 전 세계 신규 설치 산업용 로봇의 약 11.9% 에 해당하는 6만4542 대가 설치된 것으로 나타났다 . 이는 2020 년 이후 연평균 약 9.5% 의 높은 성장률을 기록하고 있는 수치로 , 협동로봇이 산업 자동화 내에서 빠르게 비중을 확대하고 있음을 보여준다 . VS 협동로봇 연간 설치 대수> (단위: 대, %) 연도 전통 산업용 로봇 (Traditional) 협동로봇 (Cobot) 협동로봇 비율 2020 390,000 26,045 6.7 2021 526,000 41,729 7.9 2022 553,000 57,966 10.5 2023 541,000 57,148 10.6 2024 542,000 64,542 11.9 * 주1: 전 세계 신규 설치 기준 ** 주2: 협동로봇은 IFR 기준 “Human-Robot Collaboration(CR)” 카테고리 기반 [자료: IFR(International Federation of Robotics)] Interact Analysis 의 시장 분석에 따르면 , 전 세계 협동로봇 시장의 연간 성장률은 2024 년 13.8% 로 저점을 기록했으나 , 2026 년에는 23.9% 까지 확대될 것으로 전망된다 . 또한, 2029 년까지는 매년 20% 를 상회하는 성장세가 지속될 것으로 예상된다 . 특히 비제조업 ( 예 : 서비스 분야 ) 과 신에너지 산업이 시장의 핵심 성장 축으로 부상할 것으로 보이며 , 두 분야 모두 안정적인 수요 기반을 유지하고 있다 . 한편 , 전통적으로 협동로봇의 주요 수요처였던 반도체 및 전자 산업 역시 경기 회복 국면에 진입할 것으로 분석된다 . ( 단위: 대, %) [자료 : Interact Analysis] 서비스 로봇은 2024 년 기준 약 20 만 대가 판매된 것으로 나타났다. 해당 시장은 연평균 약 9% 의 성장률을 보인다 . ' 운송 및 물류 (Transportation & Logistics)' 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 , 그 외에도 호텔·숙박/서비스업 , 청소 , 농업 순으로 수요가 높은 것으로 확인된다 . [자료 : IFR(International Federation of Robotics)] 주재국 수입 동향 및 대한 수입 규모 (HS 코드 847950)> ( 단위 : US$ 천 ) 구분 2022 2023 2024 증감(23/24, %) 수출 730,354 739,930 641,587 -13.3 수입 426,502 515,247 442,620 -14.1 [자료 : Global Trade Atlas, 2025.10.28.] 2024 년 기준 독일의 산업용 로봇 총 교역량은 약 10 억6000만 달러다. 이 중 수출액은 약 6 억2000만 달러, 수입액은 약 4 억4000만 달러로, 수출액이 수입액보다 40% 높았다. (HS 코드 847950)> ( 단위 : US$ 천 ) 순위 국가 2022 2023 2024 점유율(%) 증감률('24/'23, %) 1 일본 82,077 162,817 136,894 30.9 △ 15.9 2 스위스 20,563 26,289 44,361 10 68.7 3 중국 31,250 32,388 40,004 9 23.5 4 프랑스 55,110 50,402 37,653 8.5 △ 25.3 5 스웨덴 65,124 71,178 34,570 7.8 △ 51.4 6 오스트리아 36,747 41,591 32,926 7.4 △ 20.8 7 이탈리아 35,768 37,575 27,663 6.2 △ 26.4 8 덴마크 32,712 16,021 22,052 5 37.6 9 미국 12,222 11,811 9,988 2.3 △ 15.4 10 스페인 2,204 2,948 8,641 2 193.1 17 대한민국 10,382 3,220 2,452 0.6 △ 23.9 * 주: 순위 및 점유율은 2024년 기준 [자료 : Global Trade Atlas, 2025.10.28.] 독일의 산업용 로봇 주요 수입국은 일본으로 , 2024 년 기준 일본으로부터의 수입액은 약 1 억 3600 만 달러에 달했다 . 그 뒤를 이어 스위스 ( 약 4400 만 달러 ), 중국 ( 약 4000 만 달러 ) 순으로 수입액이 높은 것으로 집계됐다 . 특히 독일의 산업용 로봇 상위 10 대 수입국 중 일본 · 중국 · 미국을 제외한 나머지 7 개국은 모두 유럽 국가로 , 유럽 역내 교역 비중이 매우 높다. (HS 코드 847950)> ( 단위 : US$ 천 ) 순위 국가 2022 2023 2024 점유율(% ) 증감(' 24 /' 23 , %) 1 미국 119,719 147,142 142,724 22.2 △ 3.0 2 헝가리 11,723 14,709 59,459 9.3 304.2 3 이탈리아 64,342 63,657 49,682 7.7 △ 22.0 4 스페인 20,019 43,044 42,004 6.5 △ 2.4 5 튀르키에 48,020 59,204 37,437 5.8 △ 36.8 6 중국 61,421 69,180 32,482 5.1 △ 53.0 7 오스트리아 48,021 46,769 29,077 4.5 △ 37.8 8 프랑스 22,563 23,731 24,407 3.8 2.8 9 폴란드 19,458 25,000 20,099 3.1 △ 19.6 10 스위스 18,637 20,485 19,768 3.1 △ 3.5 * 주: 순위 및 점유율은 2024년 기준 [자료 : Global Trade Atlas, 2025.10.28.] 독일의 산업용 로봇 주요 수출국은 미국으로 , 2024 년 기준 수출액은 약 1 억 4200 만 달러로 전체 수출액의 22.7% 를 차지했다 . 한편 , 2022~2024 년 동안 헝가리로의 수출액은 1100 만 달러에서 5700 만 달러로 대폭 증가했으며 , 중국으로의 수출액은 6100 만 달러에서 3200 만 달러로 약 50% 감소한 것이 눈에 띈다. ( 단위 : US$ 천, % ) 구분 2021 2022 2023 2024 총액 5,158 10,382 3,220 2,452 성장률 - 101 △ 68.9 △ 23.8 [자료 : Global Trade Atlas, 2025.10.28.] 독일의 한국산 산업용 로봇 수입액은 2021 년 515만8000 달러에서 2022 년 101% 증가한 1038만2000 달러를 기록했으나 , 이후 2023~2024 년 동안 수입액이 감소했다 . 그 결과 , 2024 년 기준 한국산 산업용 로봇 수입액은 245만2000 달러로 집계됐다 . 경쟁 동향 (단위: US$) 회사명 국가 주요판매모델 판매가 Universal Robots ( www.universal-robots.com ) 덴마크 UR3e 22,000~27,000 ABB ( https://new.abb.com/products/robotics ) 스웨덴 / 스위스 IRB 14000 30,000~40,000 Kuka ( www.kuka.com ) 독일 LBR iiwa 14 35,000 Fanuc ( www.fanuc.eu ) 일본 CRX-10iA/L 35,000~45,000 Yaskawa ( www.yaskawa.de ) 일본 HC 10 22.900 Stäubli ( www.staubli.com/de-de/robotics ) 스위스 TX2 - 60 50,000~60,000 Techman Robot INC ( https://www.tm-robot.com/en/) 대만 TM5 25,000~36,000 Franka Robotics GmbH ( https://franka.de/de/) 독일 Panda 30,000 Siasun Robot & Automation Co.ltd ( https://en.siasun.com/) 중국 SIA5 20,000~30,000 Rethink Robotics ( https://rethinkrobotics.com/) 미국 Sawyer 30,000~40,000 [자료 : Stamdardbots.com 및 각 제조사 홈페이지] 독일 협동 로봇 시장은 덴마크의 Universal Robots(UR)가 높은 브랜드 인지도와 시장 점유율을 확보하며 선도하고 있다. ABB, KUKA, FANUC 등 글로벌 메이저 벤더를 비롯해 중국계 제조사(Siasun 등) 와 독일의 강소기업(Franka Robotics 등)이 혼재돼, 치열한 경쟁 구도를 형성하고 있다. 글로벌 플레이어들은 설치·서비스 네트워크 및 판매 채널을 기반으로 시장 내 우위를 강화하고 있으며, 단순한 하드웨어 판매를 넘어 비전 시스템, 소프트웨어, 안전 기능, 시스템 통합 서비스 등 통합형 솔루션 제공 역량이 경쟁력의 핵심 요소로 부상하고 있다. 현재 시장 경쟁의 초점은 제품 성능(정밀도, 가반하중, 사용 편의성)과 응용 솔루션(비전·AI·시뮬레이션), 지역 통합 지원(현지 시스템 통합 및 유지보수 서비스)의 결합력에 맞춰져 있다. 이러한 복합 역량은 OEM, 자동차, 물류, 전자, 의료 산업 등 주요 수요 산업 전반의 구매 결정에 직접적인 영향을 미친다. 독일 내 한 협동 로봇 유통업체(S 사) 관계자는 "제조사 및 모델별로 가격 차이는 존재하지만, 실제 구매 결정 요인은 가격 경쟁력보다는 제품 신뢰성과 서비스 대응력에 더 크게 좌우된다"라고 밝혔다. 협동 로봇은 생산라인 내 핵심 공정에 직접 통합돼 운용되는 설비인 만큼, 장비 고장이나 성능 저하가 발생하면 생산 라인 전체의 가동 중단으로 이어질 수 있다. 이에 따라 독일의 주요 수요 기업들은 단순히 저가 제품보다는 높은 안정성과 신속한 A/S, 부품 공급 체계를 갖춘 제조사를 선호하는 경향이 강하다. 즉, 서비스 품질과 기술 지원 인프라의 수준이 곧 시장 경쟁력으로 직결되는 구조가 형성돼 있다. 유통 구조 최종소비자 ( 기업 ) ⇗ ⇑ 로봇제조사 ( 현지 제조업체 ) ⇒ 로봇 시스템 인테그레이터 (System intergrator) & 유통업체 / 에이전트 ⇖ 로봇제조사 ( 해외제조업체 ) [자료: KOTRA 뮌헨무역관 정리] 독일 산업용 로봇 시장에서는 제조사와 최종 소비자 간 거래가 대부분 로봇 시스템 통합사 (System Integrator) 나, 기술 지원이 가능한 전문 유통업체 (Agent) 를 통해 이뤄진다 . 다만 일부 독일 현지 제조사는 유통업체를 거치지 않고 직접 기업 고객에게 제품을 공급하기도 해 , 직판과 대리 유통이 혼재된 구조이다. 관세율 관세율 품목명 0% ( 한글 ): 산업용 로봇 ( 별도로 분류되지 않은 것 ) (HS847950) ( 영문 ): Industrial robots, not elsewhere specified or included (HS847950) [자료: KOTRA 뮌헨무역관 정리] 인증 수입 시 협동로봇 제품의 안전을 입증하는 CE 인증과 함께 다음 두 가지 주요 안전 인증을 획득해야 한다. 구분 인증 종류 EN ISO/TS 15066 협동로봇 제 품 안전 인증 EN ISO 10218-1 / 10218-2 협동로봇 작업장 안전 인증 [자료: KOTRA 뮌헨무역관 정리] 시사점 독일 산업용 로봇 시장은 자동화 · 디지털화 전환 (Industrie 4.0) 흐름과 더불어 2028 년까지 지속적인 고성장이 예상된다 . 특히 인간과의 협업을 전제로 한 소형 협동로봇 (Cobot) 분야가 가장 빠른 수요 확대를 보일 전망이며 , 이는 중소 제조업체 (SME) 및 물류 · 의료 · 서비스 로봇 응용 분야의 확산과 직접적으로 연계되고 있다 . 현재 시장은 덴마크의 Universal Robots(UR) 가 높은 점유율을 유지하고 있으나 , 시장 성장세에 힘입어 일본 , 스위스 , 중국 , 한국 등 다양한 국가의 경쟁사들이 적극적으로 진입 중이다 . 이로 인해 향후 독일 시장에서는 단순한 제품 경쟁을 넘어 , 기술 신뢰성 · 응용 확장성 · 서비스 대응력을 종합적으로 평가받는 ‘ 솔루션 중심형 경쟁 구조 ’ 로 전환될 가능성이 높다 . 한국 기업이 독일 협동로봇 시장에 진출하기 위해서는 우선 전문 유통사 및 시스템 인테그레이터 (SI) 발굴을 목표로 해야 한다 . 이를 위해 Hannover Messe, Automatica 등 주요 산업 전시회에 적극적으로 참가해 브랜드 인지도와 기술 신뢰성을 확보하는 것이 중요하다 . 아울러 , 독일 기술인증 (TÜV, CE) 및 국제 안전표준 (ISO 10218, ISO/TS 15066 등 ) 을 선제적으로 확보해 현지 시장 진입 장벽을 최소화할 필요가 있다 . 자료 : International Federation of Robotics, Global trade Atlas, Interact Analyse, KOTRA 뮌헨 무역관 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
독일 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
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CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
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