개요
기타,기타 — 캐나다 시장 상품정보. 2024년 캐나다 자동차 시장은 전체 GDP의 13%로 활성화된다. 단조는 강철, 알루미늄을 열간, 냉간, 온간 방식으로 성형해 엔진, 구동계, 서스펜션 부품을 만든다. 전기차와 경량화로 고강도 단조품 수요가 증가한다. 2024년 시장규모는 62억5048만 달러, 2030년까지 7.6% 성장 전망이다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other ,Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 732690,870899입니다. 해당 품목은 기계류,자동차/수송기기,철강/금속,건설/인프라/플랜트 분야에 속하며, 시장 권역은 북미입니다. 현지 시장 조사는 토론토무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=234019
요약
2024년 캐나다 자동차 시장은 전체 GDP의 13%로 활성화된다. 단조는 강철, 알루미늄을 열간, 냉간, 온간 방식으로 성형해 엔진, 구동계, 서스펜션 부품을 만든다. 전기차와 경량화로 고강도 단조품 수요가 증가한다. 2024년 시장규모는 62억5048만 달러, 2030년까지 7.6% 성장 전망이다.
내용
단조는 금속을 고온 또는 상온에서 압력을 가해 원하는 형상으로 성형하는 가공 방법이다 . 망치로 두드리거나 프레스, 금형을 활용해 금속을 소성 변형시켜 강도와 내구성이 뛰어난 부품을 제작한다. 주로 강철, 알루미늄, 티타늄 등의 소재가 사용되며 가공 온도에 따라 열간 단조, 냉간 단조, 온간 단조로 구분된다. 자동차 산업에서 단조 부품은 형 단조로 제작되며 피로 저항성, 균열 방지, 우수한 내구성 덕분에 엔진 부품, 구동계 부품, 서스펜션 부품과 같은 핵심 부품으로 주로 사용된다. 캐나다 금속 단조 시장동향 캐나다 단조 시장은 2020년부터 자동차, 항공우주, 중장비 및 기계 제조 분야의 꾸준한 수요 덕분에 성장세를 유지했다 . 자동차 부품은 형단조(Closed-Die Forging)로 제조되며, 열간, 냉간, 온간 단조가 모두 활용된다. 열간 단조는 금속을 재결정화 온도 이상(약 700–1200°C)으로 가열해 성형하는 공정으로 크랭크샤프트, 커넥팅 로드, 캠샤프트와 같은 대형 부품에 주로 사용된다. 냉간 단조는 실온에서 이루어진다. 변형 경화(strain hardening)를 통해 강도를 높여 볼트, 너트, 핀과 같은 소형 정밀 부품에 적합하다. 온간 단조는 열간과 냉간의 중간(약 300–800°C)에서 수행되며 냉간의 정밀도와 열간의 성형성을 결합해 조인트 부품이나 기어 제조에 자주 사용된다. 대표적으로 자동차 산업은 캐나다 최대의 제조업이자 핵심 수출 산업이다. 2024 년 기준 약 249 억 캐나다 달러의 부가가치를 창출하며 국내총생산 (GDP) 의 약 13% 를 차지했다 . 이렇게 자동차 및 자동차 부품 산업에서 단조 수요를 견인하고 있지만 자동차 산업 외에 광산 , 오일과 가스 , 플랜트 등 캐나다가 강점이 있는 산업에서도 다양하게 사용된다 . 전기차 생산 확대와 차량 경량화 추세는 새로운 단조 부품 수요를 만들어낸다. 항공우주 산업에서는 착륙 장치나 구조용 부품과 같은 정밀 단조품의 주문이 안정적인 매출 기반을 제공한다. 재생에너지와 송전 인프라 투자가 늘어나면서 엔지니어링 단조 부품의 수요도 꾸준히 이어지고 있다. 건설과 농업 장비 분야 역시 장기적인 수요처로 작용한다. 이와 더불어 신속한 시제품 제작과 첨단 기술의 발전은 기업들에 새로운 성장 기회를 제공한다. 시장조사기관 Grandview Horizon Research 에 따르면 , 캐나다 금속 단조 시장 규모는 2024 년 62 억 5048 만 달러를 기록했다. 2030 년까지 연평균 7.6% 성장하여 97 억 1360 만 달러에 이를 것으로 전망된다 . 단조 원자재로는 탄소강 , 알루미늄 , 마그네슘 , 티타늄 등이 있다 . 2023 년 기준 탄소강이 전체 매출의 38.5% 로 가장 큰 비중을 차지했으나 앞으로 는 스테인리스강이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 분석된다 . 스테인리스강이 뛰어난 내구성과 내식성 , 친환경적인 지속 가능성 트렌드에 부합하는 점 등으로 의료기기 , 항공우주 , 에너지 등 첨단 산업에서 선호되기 때문이다 . 스테인리스 소재는 재활용 가능성이 높고 내구성과 수명이 길어 환경적 영향이 감소하는 효과가 있다 . 하지만 자동차 산업에서는 비용 대비 과도한 성능과 단조성이 좋지 않아 선호되는 소재는 아니다 . (단위: US$백만) [자료 : Grandview Horizon Research] 수입 동향 IBISWorld 의 시장 조사 보고서에 따르면, 캐나다의 자동차용 단조 부품 시장은 높은 수입 의존도를 보인다. 그 주요 원인은 막대한 초기 투자 비용에 있다. 단조 공정은 고온 · 고압 설비, 숙련된 인력, 대규모 에너지 투입이 요구되는 자본 집약적 산업이다. 이에 따라 캐나다의 주요 1차 벤더인 MAGNA International, Linamar 를 비롯한 다수의 자동차 부품 금속 가공 업체들은 직접 단조 생산보다는 수입에 의존하는 경향이 크다. 캐나다 통계청에 따르면 2024년 캐나다의 금속 단조 및 자동차 부품 수입액은 전년 대비 8.1% 증가한 총 80억693만 캐나다 달러를 기록했다. 미국은 지리적 근접성과 GM, Ford, Stellantis 등 미국계 완성차 공장의 영향, 그리고 자동화, 현대적 스탬핑 · 단조 설비, 광범위한 제품군 제조 능력으로 전체 수입의 63.1%를 차지하며 1위를 달렸다. 일본은 Honda, Toyota 등 완성차 업체 및 1차 벤더의 캐나다 생산 공장 덕분에 12.3% 점유율로 2위를 기록했다. 이어 중국(9.5%)은 대규모 생산, 낮은 인건비, 중앙화된 제조 허브, 항만 현대화로 비용 경쟁력을 확보하며 3위, 멕시코(5.6%)는 4위를 차지했다. 한국은 1억1268만 캐나다 달러로 전년 대비 0.3% 감소했으나 5위를 유지했다. 2024년 한국의 기타 철강 제품(HS 코드: 732690) 대캐나다 수출액은 2029만 달러로 전년 대비 약 320.9% 증가했다. 이는 같은 해 자동차 부품 수입 감소 폭을 일부 상쇄하는 요인으로 작용했다. 수출의 큰 폭 성장은 캐나다 내 조선, 항공우주, 철강 · 금속 가공, 산업기계 · 플랜트 설비용 단조품을 포함한 기타 철강 제품의 수요 확대에 따른 것으로 분석된다. (단위: CA$천, %) 전체 국가 수입액 비중 증감률 23/24 2022 2023 2024 2024 전체 5,839,304 7,409,577 8,006,938 100 8.1 1 미국 3,376,822 4,594,951 5,050,279 63.1 9.9 2 일본 566,152 747,789 985,586 12.3 31.8 3 중국 744,838 744,582 759,892 9.5 2.1 4 멕시코 423,186 540,490 450,003 5.6 -16.7 5 한국 96,657 132,188 112,680 1.4 -14.8 6 독일 84,399 87,412 85,996 1.1 -1.6 7 캐나다(재수입) 49,949 66,131 78,504 1.0 18.7 8 이탈리아 54,079 63,075 62,208 0.8 -1.4 9 대만 76,519 56,152 49,825 0.6 -11.3 10 인도 31,432 38,638 47,386 0.6 22.6 *주 : 732690, 870899 [자료 : 캐나다 통계청] 경쟁 동향 및 유통 구조 캐나다에서는 여러 산업의 주요 부품 중 하나인 금속 단조품을 자체적으로 생산하는 자동차용 단조 전문 기업은 존재하지 않는다 . 캐나다 시장에서 사용되는 단조 제품은 주로 미국, 멕시코, 아시아 등의 해외에서 수입되고 있다. 캐나다 내 주요 자동차 부품 업체들은 이러한 수입 제품을 가공하거나 완성품으로 조립하는 형태로 산업 구조가 형성돼 있다. 기업 내용 MAGNA International - 홈페이지: www.magna.com - 설립 연도: 1957 - 본사: 온타리오주, 캐나다 - 주력 품목: 엔진, 트랜스미션 등 자동차 구동 시스템 전반 - 캐나다 최대 규모의 자동차 부품 공급업체로 전 세계에 보유하고 있는 생산 공장에서 차체, 섀시, 파워트레인 등 다양한 부품을 생산함. Linamar - 홈페이지: www.linamar.com - 설립 연도: 1966 - 본사: 온타리오주, 캐나다 - 주력 품목: 엔진, 트랜스미션 등 자동차 구동 시스템 전반, 농기계, 자재 취급 장비 등 - 구엘프에 소재한 캐나다의 대표적인 자동차 부품 및 중장비 제조 업체로 전 세계 약 75개의 생 산 공장을 보유함. Ontario Drive & Gear - 홈페이지: www.odg.com - 설립 연도: 1962 - 본사: 온타리오주, 캐나다 - 주력 품목: 기어, 샤프, 기어박스 - 기어 전문 가공업체로 자사 내 150개 이상의 가공 장비를 보유 중이며 자동차, 중장비용 기어, 샤프트, 기어박스 등을 주력으로 생산 [자료 : 각 기업 홈페이지, KOTRA 토론토 무역관] 해외 단조 업체들은 샤프트, 기어, 허브, 베어링 하우징 등 차량 구동계에 사용되는 단조 제품을 캐나다로 수출한다. 이러한 제품은 고객의 요구에 따라 1차 및 2차 가공 공정이 필요로 한다. 우리 기업들은 이러한 가공 수요에 대응하여 정밀 가공, 열처리, 표면처리 등 후가공 역량을 기반으로 현지 시장에 진출할 기회를 모색할 수 있다. 캐나다에 도착한 단조 반제품은 두 가지 주요 경로를 통해 유통된다 . 첫 번째는 전문 가공 업체를 통한 처리이다. Ontario Drive & Gear 등과 같은 고정밀 가공 역량을 보유한 기업들이 수입된 반제품을 받아 정삭, 열처리, 연마, 도금 등의 2차 가공 및 후처리 공정을 수행한다. 이들은 주로 자동차, 건설기계, 산업용 장비 등의 부품으로 납품되는 완성도를 갖춘 제품을 제작한다. 두 번째 경로는 자동차 산업의 1차 협력업체(1st Tier Vendor)를 통한 처리다. MAGNA International, Linamar, Martinrea 등 주요 부품 공급업체들은 자체적으로 가공 설비와 기술을 보유하고 있다. 단조 반제품을 자체 공장에서 가공한 후 완성품 형태로 조립해 완성차 업체(OEM)로 납품한다. 이 과정에서 단조품은 엔진, 변속기, 구동축 등 차량의 핵심 시스템에 조립돼 사용된다. 이러한 1차 협력업체들은 단순 가공을 넘어 설계, 품질관리, 공급망 통합 등 복합적인 역할을 수행한다는 점에서 단순 가공 업체와 차별화된다. 가공 및 품질 검사를 모두 마친 단조 제품은 최종적으로 Ford, General Motors, Stellantis 등 캐나다 내 생산 거점을 보유한 완성차 업체에 납품된다. 단조 제품의 기계적 강도와 정밀도는 자동차의 안전성과 성능에 직접적인 영향을 미치기 때문에 가공 및 품질 관리는 매우 높은 수준에서 이뤄진다. 결론적으로 캐나다 내 자동차 단조 제품 산업은 해외 의존적인 단조품 수입 구조를 기반으로 해 고도화된 가공 기술과 완성차 산업의 수직계열화된 공급망을 통해 고부가가치 제품으로 전환하는 구조를 갖춘다. 이는 캐나다 자동차 부품 산업의 경쟁력을 유지하는 핵심 요소 중 하나로 평가된다. [자료 : KOTRA 토론토 무역관] 관세율 및 인증 한 -캐 자유무역협정(Canada-Korea Free Trade Agreement, CKFTA)에 따라 한국산 금속 단조 제품(HS 코드: 732690 , 87089)의 캐나다 수입 관세율은 0으로 무관세다. 각 HS 코드별 관세율은 Canada Tariff Finder 홈페이지에서 확인할 수 있으며 한국산 제품일 경우(KRT, Korea Tariff)로 표기돼 있다. [참고 자료] *주: 관세율 안내 자료: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2025/01-99/01-99-2025-eng.pdf *주: Canada Tariff Finder: https://www.tariffinder.ca/en/getStarted 캐나다 국경 관리청 (Canada Border Service Agency, CBSA) 에서 다음과 같은 HS 코드로 정의한다 . 코드 관세율 정보 > ( 단위 : %) HS 코드 품목 한국(KRT) 732690 Other articles of iron or steel - Forged or stamped,but not further worked 0.0 870899 Other parts and accessories of motor vehicles [자료 : Canada Tariff Finder] ISO/TS 16949 인증은 자동차 산업의 품질 관리 시스템에 대한 국제 표준이다. 글로벌 시장에서 신뢰성과 품질을 확보하기 위한 필수 요소다. 한국의 제조사는 이 인증과 관련된 규정들을 철저히 이해하고 필요한 테스트와 서류 작업을 체계적으로 준비해야 한다. 이를 통해 제품의 안전성, 품질, 환경 적합성을 입증함으로써 시장 경쟁력을 강화할 수 있다. 행사명 Canadian Manufacturing Technology Show(CMTS) 홈페이지 www.cmts.ca 장소 Toronto Congress Centre 개최 주기 격년 개최 시기 25. 9. 29.~25. 10. 2. 전시품목 기계 가공 , 금속 성형 , 자동화 , 로봇 , 첨단 기술 등 개요 - 종합 제조 기술 전시회로, 기계 가공, 금속 성형, 자동화, 로봇, 첨단 기술 등을 다룸. - 자동차 산업도 주요 타겟 중 하나로 단조 기술과 같은 금속 공정 관련 부품 업체에게 유리함. - CMTS 는 전국적인 행사로 , 다양한 라이브 기술을 선보이며 , 최고의 기조연설 , 패널 토론 , 기술 세션 제공 [자료: CMTS 홈페이지] 전망 및 시사점 캐나다 자동차 산업은 단조 부품의 대부분을 미국 , 일본, 중국, 한국, 인도 등 수입에 의존한다. 전기차 보급 확대와 차량 경량화 추세에 힘입어 고강도 · 경량 단조 부품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있지만 캐나다 내 단조 생산 인프라는 부족한 상황이다. 이에 따라 고정밀 가공과 후처리 역량을 갖춘 해외 기업들이 캐나다 시장에서 경쟁 우위를 점한다. 엔진, 구동계, 서스펜션 등 핵심 부품은 가격 경쟁력, 품질과 정밀성이 매우 중요해, 한국 기업이 높은 기술력과 품질 관리 능력을 기반으로 틈새시장을 공략할 좋은 기회가 존재한다. 앞으로 캐나다 자동차 단조 시장에서 한국 기업은 정밀 가공, 열처리, 표면처리 등 후가공 기술을 강화해 현지 완성차 업체 및 1차 협력 업체와의 협력을 확대하는 전략이 필요하다. 자료 : 캐나다 통계청, IBISWorld, Grandview Horizon Research, CBSA, Canada Tariff Finder, CMTS, KOTRA 토론토 무역관 종합
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