개요
에폭시수지 — 중국 시장 상품정보. 에폭시 수지(Epoxy Resin)는 우수한 열경화성 수지로 복합 재료, 코팅, 접착제, PVC 보조제, 제지 보조제 등 여러 응용 분야에서 사용된다. 중국에서는 풍력 등 신에너지 산업 분야에서의 활용이 빠르게 증가하며, 생산 과잉과 가격 경쟁이 계속되고 있다. 하지만 고급 제품의 경우 외국산 수입 비중이 높아 아직 시장 진출의 가능성이 있는 시장이다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Epoxide resins이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 390730입니다. 해당 품목은 화학 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 우한무역관에서 수행하였습니다.
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https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=233746
요약
에폭시 수지(Epoxy Resin)는 우수한 열경화성 수지로 복합 재료, 코팅, 접착제, PVC 보조제, 제지 보조제 등 여러 응용 분야에서 사용된다. 중국에서는 풍력 등 신에너지 산업 분야에서의 활용이 빠르게 증가하며, 생산 과잉과 가격 경쟁이 계속되고 있다. 하지만 고급 제품의 경우 외국산 수입 비중이 높아 아직 시장 진출의 가능성이 있는 시장이다.
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제품명 및 HS CODE HS CODE 품목명(국문) 품목 명( 영문) 390730 1차 형상의 에 폭시 수 지 Epoxide Resin s, In Primary Forms [자료: 중국상무부] 중국 에폭시 수지 시장 동향 에폭시 수지(Epoxy Resin)는 기계적 특성, 절연성, 내부식성 및 접착성이 우수한 열경화성 수지다. 에폭시 수지 산업의 업스트림에는 주로 비스페놀 A(CHO2), 에피클로로히드린(C3H5ClO) 등 화학 원료가 포함되며, 다운스트림에는 복합 재료, 코팅, 접착제, PVC 보조제, 제지 보조제 등 여러 응용 분야가 있다. [자료: 쯔옌(智研)컨설팅] 2020~2024년, 중국의 에폭시 수지 소비량은 전반적으로 안정적인 성장을 유지했으며, 2024년 소비량은 170만 톤에 달했다. 중국에서 에폭시 수지의 3대 응용 분야는 도료(41%), 전자전기(27%) 및 복합 재료(22%)다. 풍력 발전을 비롯한 신재생 에너지 산업이 2024년에 상대적으로 좋은 성과를 보였기 때문에 복합 재료 분야의 응용이 가장 빠르게 증가했다. (단위: 만 톤, %) [자료: 중상(中商)정보망] 2020~2021년, 업계의 수익이 높아지자 많은 신규 프로젝트가 건설됐고, 이로 인해 중국의 에폭시 수지 생산 능력이 빠르게 증가했다. 2024년에는 과잉 생산으로 인한 수익성 하락으로 생산 능력 증가 속도가 다소 둔화했다. 2024년 중국의 에폭시 수지 총 생산 능력은 342만 톤으로 2023년에 비해 4.6% 증가했다. (단위: 만 톤, %) [자료: 줘촹(卓创)컨설팅] 중국 에폭시 수지 시장 경쟁 구도 중국 정부의 환경 보호 감독 강화 및 생산 능력 최적화 정책으로 일부 중소 에폭시 수지 회사가 시장에서 철수하기 시작하며 산업 집중도가 향상되었다. 생산 기업은 약 50개만 남았으며, 주로 장쑤성(40%), 안후이성(13%), 산둥성(12%)에 집중돼 있다. (단위: %) [자료: 스위(思瀚)산업연구원] 현재 중국의 에폭시 수지 산업 CR7(TOP 7 생산 기업의 생산 능력 비율 합계)은 55.1%다. 그중 1위 기업은 싼무(三木)그룹으로, 생산 능력 비중이 11.4%다. 그다음으로 타이완의 난야전자(10.5%), 한-중 합작법인 양농금호(7.2%) 순이다. 순위 회사명 국가/ 지역 홈페이지 주요 제품 시장 점유율 (%) 1 Sanmu Group 싼무(三木)그룹 중국 sanmuresin.com 에폭시 수지, 합성수지, 화공 원료 등 11.4 2 Nan Ya Electronic 난야(南亚)전자 타이완 중국 - 전자급 에폭시 수지, 전자소재 등 10.5 3 Yangnong Kumho 양농금호(扬农锦湖) 한-중 합자 www.ynkumho.cn 에폭시 수지, 선박 도료 등 7.2 4 Ruiheng New Materials 루이헝(瑞恒)신소재 중국 e.sinochem.com 에폭시 수지, 방향족 탄화수소, 올레핀 등 6.7 5 NANTONG XINGCHEN 난퉁싱천(南通星辰) 중국 www.china-bluestar.com 에폭시 수지, 엔지니어링 플라스틱 등 6.7 6 GUANGZHOU HONGCHANG 광저우 훙창(广州宏昌) 중국 www.graceepoxy.com 전자급 에폭시 수지 6.5 7 KUKDO 쿤산궈두(昆山国都) 한-일 합자 www.kukdo.com.cn 에폭시 수지, 경화제 등 6.1 합계 55.1 [자료: 화징(华经)산업연구원] 중국 에폭시 수지의 생산 기술 관점에서 볼 때, 제품 성능, 품질 및 안정성 측면에서 글로벌 기업과 큰 격차가 있다. 비록 에폭시 수지의 생산 능력은 크지만, 주로 일반 등급 제품에 집중돼 있으며, 전자 부품 포장 전용, 동판 코팅 전용, 기능성 분말 코팅 등 고급 에폭시 수지 제품은 수입에 의존하고 있다. 중국 에폭시 수지 수입 추세 2021년 이전에는 중국의 에폭시 수지 수입 규모가 지속적으로 증가해 수입액이 2021년에 정점(14억6000만 달러)에 달했다. 2021년 이후, 수입 규모가 감소해 2024년 중국의 에폭시 수지 수입은 6억5400만 달러로 2023년에 비해 4% 감소했다. (단위: US$ 백만, %) [자료: Global Trade Atlas(2025.8.21.)] 2024년 중국의 에폭시 수지 수입국(지역) 중 대만이 28.8%로 1위를 차지했다. 일본(22.3%)과 미국(14.4%)이 뒤를 이었고, 한국에서는 에폭시 수지를 8019만 달러 수입해 12.3%의 비율로 4위를 차지했다. (단위: US$ 천, %) 순위 국가/지역 수입액 점유율 ('24년 기준) 2022년 2023년 2024년 전 세계 1,122,795 682,105 654,449 100 1 대만 417,654 236,074 188,293 28.8 2 일본 152,703 130,530 145,650 22.3 3 미국 161,870 89,130 94,456 14.4 4 한국 187,913 82,752 80,188 12.3 5 독일 76,203 47,812 58,574 9.0 6 스위스 21,875 35,559 21,703 3.3 7 이탈리아 35,111 15,161 13,091 2.0 8 싱가포르 266 2,011 12,471 1.9 9 중국 1,713 9,582 7,834 1.2 10 이스라엘 27,751 11,285 7,445 1.1 [자료: Global Trade Atlas(2025.8.20.)] 2024년, 중국의 에폭시 수지 수입 평균 가격은 4633달러/톤이다. TOP10 수입 국가(지역) 중 일본 제품 가격이 가장 높았고(9411달러/톤), 한국 제품 가격이 가장 낮았다(3146달러/톤). (단위: US$/톤, 톤) 국가/지역 단가 수량 일본 9,411 15,476 중국(대륙) 8,194 956 스위스 6,894 3,148 미국 6,701 14,097 독일 5,060 11,576 이탈리아 3,807 3,439 싱가포르 3,785 3,295 이스라엘 3,471 2,145 대만 3,328 56,571 한국 3,146 25,490 평균 단가/총량 4,633 141,268 [자료: Global Trade Atlas(2025.8.2.)] 중국 에폭시 수지 유통 구조 및 주요 수입 지역 중국 에폭시 수지의 시장 유통 구조는 주로 직판, 유통 및 온라인 플랫폼 판매의 세 가지 유형이 있다. 1. 다운스트림 제조업체에 직접 판매: 생산기업이 직접 판매해 제품 품질의 안정성과 공급망의 신뢰성을 보장함과 동시에 가격과 이윤을 더 잘 관리할 수 있다. 2. 유통업체를 통한 판매: 유통업체는 광범위한 판매 네트워크와 채널 자원을 보유하고 있어 에폭시 수지 제조업체가 시장 점유율을 확장하고 판매 비용을 절감할 수 있다. 3. 온라인 판매: 중국 국내 주요 공산품 B2B 전자상거래 플랫폼을 통해 판매한다. (예: www.1688.com, b2b.baidu.com, cn.made-in-china.com 등) 중국의 에폭시 수지 제품은 판매 장벽이 높은데, 이유는 주로 고객 인증에 소요되는 기간이 길고 고객이 공급업체를 쉽게 변경하지 않기 때문이다. 1. 에폭시 수지 성분의 미세한 조정은 제품 성능에 큰 영향을 미치므로 고객 인증이 매우 엄격하다. 전자급 에폭시 수지의 인증 주기는 보통 3~6개월이 소요되며, 인증을 통과한 후에도 고객은 소량 생산 테스트를 수행해야 하며, 이 과정은 최대 1~2년까지 걸릴 수 있다. 2. 제품 품질 안정성, 전환 비용 등을 종합적으로 고려해 고객은 일반적으로 공급업체를 쉽게 변경하지 않는다. 이에 따라 에폭시 수지 제품의 시장 진입 및 판매 장벽이 높다. 중국의 에폭시 수지 수입 지역을 보면, 주로 전자 산업이 비교적 발달한 몇몇 연해 지역에 집중돼 있다. 장쑤성(35.9%), 광둥성(24.0%), 상하이시(17.1%)가 총 77%를 차지하고 있다. 중 국 에폭시 수지 수입 TOP 10 지역> (단위: US$ 천, %) 순위 지역 수입액 점유율 1 장쑤성 234,852 35.9 2 광둥성 156,956 24.0 3 상하이 111,940 17.1 4 쓰촨성 44,484 6.8 5 산둥성 20,215 3.1 6 후베이성 19,175 2.9 7 장시성 19,116 2.9 8 푸젠성 17,746 2.7 9 톈진 8,626 1.3 10 허베이성 5,036 0.8 [자료: Global Trade Atlas(2025.8.20.)] 관세 및 인증 한국의 에폭시 수지 제품은 중국으로 수출할 때 한중 FTA를 통해 1.7%의 세율을 적용받고 있으며, 이는 RCEP 세율(3.9%)보다 더 유리하다. 수출품에 한중 FTA 협정 세율을 적용하려면 한국 관세청이나 대한상공회의소로부터 원산지 증명서를 발급받아야 한다. (단위: %) HS CODE 제품명 최혜국 MFN)세율 한중FTA 세율 RCEP 세율 수입 부가가치세 세율 390730 1차 형상의 에폭시 수지 6.5 1.7 3.9 13 [자료:중국상무부] 한중 FTA 협정에 따라 한국 에폭시 수지의 중국 수출 관세가 매년 등비율로 낮아져 2029년에는 관세가 0으로 낮아질 예정이다. (단위: %) 연도 세율 MFN 6.5 2015 6.067 2016 5.633 2017 5.2 2018 4.767 2019 4.333 2020 3.9 2021 3.467 2022 3.033 2023 2.6 2024 2.167 2025 1.733 2026 1.3 2027 0.867 2028 0.433 2029 0 [자료: 중국상무부] 에폭시 수지는 톨루엔, 메탄올과 같은 가연성 용매를 함유하고 있어 3급 위험물(UN1866)로 분류된다. 따라서 에폭시 수지 제품을 중국으로 수출할 때 ① '위험 특성 분류 및 식별 보고서'를 제공해야 하며 ② UN 표준을 충족하는 포장 용기, UN 로고, 위험물 등급 및 중국어 라벨을 사용해야 한다. 전망 중국의 에폭시 수지 수요 구조 변화를 보면, 전통적인 응용 분야인 도료, 접착제 등의 비중이 감소했지만, 풍력 발전기의 블레이드, 신에너지 자동차 등 신흥 분야에서는 수요가 빠르게 증가하고 있다. 또한, 중국의 환경 보호 규정이 점점 더 엄격해짐에 따라 수성 에폭시 수지, 무용매 에폭시 수지, 바이오 기반 에폭시 수지 등 새로운 환경 보호 제품이 점점 더 많은 시장 주목을 받을 것이다. 2025년, 중국 내에는 여전히 3~4개의 신규 또는 증설을 마친 에폭시 수지 생산 라인이 가동될 예정이며, 신규 생산 능력은 약 27만 톤에 달한다. 중저가 에폭시 수지의 공급 과잉 상황과 가격 경쟁이 지속적으로 심화될 것으로 예상된다. 일부 작고 오래된 생산 라인과 완전한 산업 체인이 없는 기업은 시장 퇴출 위험에 직면할 것으로 예상된다. (단위: CNY/톤) [자료: BAIINFO] 중국 시장에 범용급 중국산 에폭시 수지 제품이 집중돼 있지만, 고급 제조 산업은 여전히 수입 에폭시 수지를 사용하고 있다. 따라서 한국 기업은 산업 전시회를 통해 중국 에폭시 수지 시장의 발전 동향을 파악할 수 있으며, 중국 고객과 직접 소통해 즉각적인 주문을 얻거나 장기적인 협력 의향을 촉진할 수 있다. 다음은 2025년 하반기와 2026년 상반기에 열리는 중국 내 유망한 에폭시 수지 전시회 정보다. 명칭(한문) 2025 상하이 국제 합성수지 신소재 및 플라스틱 장비 전시회 명칭(영문) 2025 SHANGHAI INTERNATIONAL'S EXHIBITION OF SYNTHETIC RESIN NEW MATERIALS & PLASTICS EQUIPMENT 시간 2025년 12월 17~19일 장소 중국 상하이 신국제엑스포센터 전시 품목 수지제품, 수지생산설비, 수지생산원료 규모 30,000m²/600개의 참가업체/30,000명의 전문 관람객 홈페이지 www.isre-expo.com 명칭(한문) 2026년 제7회 선전 국제 접착제 및 밀봉제 전시회 명칭(영문) The 7th Shenzhen international adhesive and sealant Expo 2026 시간 2026년 6월 10~12일 장소 중국 선전국제엑스포센터 전시 품목 접착제, 밀봉제, 화공 원료, 기계 설비 규모 30,000m²/500개의 참가업체/30,000명의 전문 관람객 홈페이지 www.adhesive-expo.com [자 료: 전시회 홈페이지] 자료: 중국상무부, 지연컨설팅, 중상정보망, 卓 创资讯, 思瀚산업연구원, 화징산업연구원, Global Trade Atlas, BAIINFO, KOTRA 우한무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
중국 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
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자주 묻는 질문
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진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
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