개요
기타 — 인도네시아 시장 상품정보. 인도네시아 건설 기계 부품 시장은 정부 주도의 인프라 개발과 인도네시아의 주요 산업인 광산업을 바탕으로 꾸준한 수요가 있을 것으로 전망된다. 중국의 저가 브랜드와 공신력 있는 글로벌 브랜드들이 시장을 주도하고 있으나 현지 유통업체와의 파트너십을 바탕으로 공급 체계를 확보한다면 진출 기회가 있을것으로 전망된다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 843149입니다. 해당 품목은 광물/에너지,기계류,건설/인프라/플랜트 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 자카르타무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=233480
요약
인도네시아 건설 기계 부품 시장은 정부 주도의 인프라 개발과 인도네시아의 주요 산업인 광산업을 바탕으로 꾸준한 수요가 있을 것으로 전망된다. 중국의 저가 브랜드와 공신력 있는 글로벌 브랜드들이 시장을 주도하고 있으나 현지 유통업체와의 파트너십을 바탕으로 공급 체계를 확보한다면 진출 기회가 있을것으로 전망된다.
내용
상품명 및 HS CODE HS Code 843149는 크레인, 작업용 트럭, 기타 건설ᆞ광산 기계 부품을 의미한다. 인도네시아에선 이 범주가 굴착기, 불도저, 크레인 등 중장비에 사용되는 유압 브레이커, 크러셔, 해머 등을 포함하며 인프라 건설 프로젝트에 주로 활용된다. 시장동향 및 규모 유로모니터에 따르면, 건설 기계 부품이 사용되는 인도네시아의 건설 및 광산 기계 시장은 2023년에서 2028년까지 연평균 6.4% 증가할 것으로 기대된다. 인도네시아 시장은 생산가치 기준으로 아시아 태평양 지역에서 여섯 번째로 큰 시장이며, 규모로는 네 번째로 큰 시장이다. 2023년 기준 전체 시장 규모의 78.2%가 수입에 의존하고 있어 외국기업이 시장을 주도하고 있음을 알 수 있다. (단위: US$ 백만) 연도 2020 2021 2022 2023 2024 시장규모 5,191 5,938.2 8,553.0 8,312.9 8,485.2 [자료: 유로모니터(Euromonitor)] 인도네시아의 건설 및 광산 기계 시장은 2021년 대비 2022년 약 44% 증가했 으며 이후 꾸준한 시장 규모를 유지하고 있다. 이는 인도네시아 정부의 국가전략프로젝트(PSN) 시행에 따라 도로, 철도, 항구, 파이프라인 등 많은 인프라 프로젝트가 본격적으로 추진되면서 건설 및 기계 장비의 수요 또한 확대된 것으로 추정된다. 인도네시아 중장비산업협회(HINABI)에 따르면, 현지 시공 업체들은 건설 기계의 높은 수입 의존도에 따라 비용 절감을 위해 더 저렴한 브랜드를 선택하는 추세를 보이고 있다고 한다. 이에 따라 가격 경쟁력이 있는 중국 제품의 수요가 높으며 이는 인도네시아 시장에 납품하는 글로벌 기업들에 큰 도전 과제로 작용한다. 수입동향 및 국가별 수입규모 인도네시아 통계청(BPS) 자료에 따르면, HS Code 843149에 해당하는 제품의 수입액은 2021년, 2022년 모두 높은 증가율을 보였으며 2022년 약 9억7851만 달러로서 가장 큰 수입액을 기록했 다. 하지만 2023년, 2024년 수입액은 감소세를 보였는데 석탄, 니켈과 같은 원자재 가격 하락에 따른 광업 부문의 수요 둔화, 현지 화폐인 루피아 가치 하락에 따른 수입 비용 증가 등 복합적인 요인이 적용된 것으로 보인다. 인도네시아의 전 세계 건설 기계 부품 수입량 중 가장 큰 비중을 차지하는 국가는 중국이며, 2024년 기준으로 전체 수입량의 약 39.2%를 차지한다. 그 다음으로는 일본에서 28.5 %를 수입하고 있으며, 뒤이어 한국(5.9 %), 미국(4.9 %), 이탈리아(4.4 %), 독일(3.8 %) 순으로 수입되고 있다. 중국의 경우 가격 경쟁력을 바탕으로 최대 공급국 지위를 유지하고 있는 반면, 미국의 2024년 수입 규모는 3833만 달러로서 전년 대비 42.5 % 급감했 다. 이는 상대적으로 높은 미국 제품의 단가와 상승한 물류비 및 아시아 제품의 신속한 애프터 서비스로 인해 미국산 제품의 수요가 줄어든 것으로 추정된다. 일본의 경우 Hitachi, Komatsu 등 글로벌 건설기계 브랜드의 고품질 부품을 바탕으로 공급국 2위를 유지하고 있으며 한국의 경우 중국 제품 대비 높은 품질과 일본 제품 대비 합리적인 가격 경쟁력을 바탕으로 공급국 3위를 유지하고 있다. de 8 43149) 수입현황> (단위: US$ 천, % ) 연도 수입액 증감률 2021 626,059 68.3 % 2022 978,515 56% 2023 892,824 -8.7% 2024 778,625 -1 3% [자료: 인도네시아 통계청(BPS)] 수입규모> (단위: US$ 천, %) 순위 국가명 수입액 점유율 증감률 2021 2022 2023 2024 2024 23/24 전 세계 626,059 978,515 892,824 778,625 100.0 -12.8 1 중국 210,498 341,069 306,463 305,252 39.2 -0.4 2 일본 188,87 6 281,494 254,138 222,208 28.5 -12.6 3 한국 46,397 65,126 55,98 5 45,723 5.9 -18.3 4 미국 29,560 68,722 66,644 38,330 4.9 -42.5 5 이탈리아 22,731 46,037 46,841 34,342 4.4 -26.7 6 독일 17,318 22,846 30,582 29,736 3.8 -2.8 7 말레이시아 8,790 6,366 10,377 12,945 1.7 24.7 8 프랑스 5,160 9,916 13,279 12,527 1.6 -5.7 9 태국 16,157 21,350 18,489 12,505 1.6 -32.4 10 스페인 1,689 10,665 15,346 10,298 1.3 -32.9 [자료 : 인도네시아 통계청(BPS)] 경쟁동향 기업명 취급 브랜드(경쟁사) 기업 로고 소개 PT Hexindo Adiperkasa Tbk Hitachi 일본 Hitachi 중장비 브랜드의 공식 유통사로서 굴착기, 휠로더, 불도저 등 여러 종류의 중장비 및 기계 부품을 유통 및 임대함. PT Komatsu Marketing and Support Indonesia (KMSI) Komatsu 일본 Komatsu 중장비 브랜드의 정식 부품 유통사로서 인도네시아의 5개 지역에 소재하고 있으며 Komatsu 장비 전문 유통사인 PT United Tractors Tbk와 협력해 부품을 납품함 PT Trakindo Utama Caterpillar 미국 Caterpillar 중장비 브랜드의 현지 공식 유통사로서 건설장비 및 부품 유통과 a/s 등을 전담함 PT Tunas Habibi Indonesia Digga, MB, FAE 인도네시아의 건설 기계 부품 전문 유통기업으로서 유압 브레이커, 드럼 커터, 리퍼 등을 취급하며 한국기업 제품 및 호주(Digga), 이탈리아(MB, FAE) 등 해외 제조사의 제품을 유통함 PT Gunung Baja Traktor Yutong Machinery IHI, P&H 인도네시아 건설 및 광산 기계 부품 유통업체로서 한국기업 제품 및 중국(Yutong Machinery) 제조사의 건설 장비를 유통하고 있으며 IHI, P&H와 같은 해외 브랜드의 크레인 임대 서비스 또한 제공함 PT Aman Global Pacific FTM Machinery 유압 브레이커, 돌 파쇄기, 리퍼 등 건설기계 부품 크레인 등 건설 장비를 취급하는 유통업체로서 한국기업 제품 및 중국(FTM Machinery) 제조사의 장비를 유통함 PT Hartec Mitra Mandiri Hartec Hydraulic 인도네시아 굴착기 부품 전문 제조 및 유통사로서 유압 브레이커, 커플러 등 굴착기용 부품들을 직접 제조하며 유통함. [자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관 재가공] 유통구조 HS Code 843149에 해당하는 건설 기계 부품은 산업용 원자재로서 무역부의 규정(No.22/M-DAG/PER/3/2016)에 의해 관리되고 있다. 이 규정의 핵심 원칙은 외국기업이 인도네시아 내에서 제품을 수입하고 유통하기 위해선 일반적으로 현지에 등록된 법인을 통해서만 가능하다는 점이 다. 즉, 외국기업은 현지에 직접 판매할 수 없으며 현지 에이전트 및 유통업체와 같은 수입자 역할을 수행할 수 있는 업체를 통해 판매할 수 있다. 이 외에도 수입자는 2024년 산업부 규정 제1호 에 따라 기술적 고려사항(Pertimbangan Teknis, 이하 Pertek)을 우선적으로 발급받아야 한다. Pertek이 발급된 이후 수입자는 2025년 무역부 규정 제22호(시행 예정일: 2025년 8월 29일)에 따라 사전 수입 승인(PI, Persetujan Impor)을 반드시 받아야 하며 NIB(Nomor Induk Berusaha, 사업자등록번호) 및 수입 라이센스 역할을 하는 API(Angka Pengenal Impor, 수입업체 식별번호)를 보유해야만 현지 유통이 가능하다. 건설 기계 부품은 제품 특성상 현지 유통 업체가 수입 절차를 담당하며, 동시에 판매 이후의 유지보수 및 에프터 서비스를 제공하는 역할을 수행한다. [자료: KOTRA 자카르타 무역관 재가공] 관세율 및 인증 HS Code 843149에 해당하는 건설 기계 부품은 크레인이나 지게차와 같은 주 기계가 아닌 부품으로 분류되기 때문에 인도네시아 국가 표준(SNI, Standar National Indonesia) 의무 인증 대상이 아니다. 하지만, 대다수의 제품은 현지 정부 프로젝트나 광산업에 사용됨에 따라 안전 인증서, 제조사 발행 공장 시험 성적서와 같은 기술 문서를 구매처 에서 요청할 수 있다. HS Code 제품명 관세율 VAT MFN AKFTA IKCEPA 843149 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430 5% 0% 0% 12% [자료: 인도네시아 재무부] 시사점 인도네시아의 건설 기계 부품 시장은 현지 생산이 매우 제한적이며 수입에 크게 의존하고 있다. 최근 광업 부문의 수요 둔화, 현지 화폐 가치 하락 등 외부 요인으로 인해 수입규모가 줄어들었으나 정부 주도의 인프라 개발과 인도네시아의 주요 수출 품목인 석탄, 니켈 등 광물 채굴 과정에서 필수적인 장비다 보니 건설 기계 부품 시장은 지속적인 수요를 바탕으로 꾸준한 성장이 있을 것으로 전망된다. 비록 중국의 저가 브랜드와 공신력 있는 세계적인 글로벌 브랜드들이 시장을 주도하고 있어 경쟁이 치열하나, 현지 유통업체와의 전략적 파트너십을 통해 안정적인 부품 공급망과 신속한 유지 보수 체계를 확보한다면 수입 의존도가 높은 인도네시아 시장에서 진출 기회를 모색할 수 있을 것으로 판단된다. 자료: 인도네시아 통계청(BPS), 인도네시아 재무부, 유로모니터, 각 사 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합
주요 항목
수출 정보, 이렇게 활용하세요
인도네시아 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.