개요
실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 — 프랑스 시장 상품정보. 프랑스 신차 판매량이 계속적인 감소세를 기록하며 자동차 시장 위기가 장기화되고 있다. 경기침체와 자동차 관련 정책의 불투명성, 차량 가격 급등, 생산 과잉, 중국 브랜드의 급부상 등이 주요 원인으로 지적되며, 프랑스 자동차 시장은 2026년까지 약세를 유지할 것으로 전망된다. 프랑스 자동차 시장의 현재 상황과 수출입 규모, 경쟁 동향 등을 알아본다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Of a cylinder capacity exceeding 1ㆍ500 cc but not exceeding 3ㆍ000 cc이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 870323입니다. 해당 품목은 자동차/수송기기 분야에 속하며, 시장 권역은 유럽입니다. 현지 시장 조사는 파리무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=233294
요약
프랑스 신차 판매량이 계속적인 감소세를 기록하며 자동차 시장 위기가 장기화되고 있다. 경기침체와 자동차 관련 정책의 불투명성, 차량 가격 급등, 생산 과잉, 중국 브랜드의 급부상 등이 주요 원인으로 지적되며, 프랑스 자동차 시장은 2026년까지 약세를 유지할 것으로 전망된다. 프랑스 자동차 시장의 현재 상황과 수출입 규모, 경쟁 동향 등을 알아본다.
내용
상품명 및 HS Code HS Code 상품명 8703.23 승용차 (2,000cc 이하인 것, 신차, 중고차, 기타 포함) 시장동향 유럽 자동차 제조협회(ACEA)의 데이터에 따르면, 2023년 프랑스의 승용차 시장은 두 자릿수 성장률을 기록하며 2019년 이후 가장 좋은 성과를 거뒀다. 또한, 전기차(EV, 배터리 전기차, 하이브리드, 연료 전지 차량 포함) 판매량이 40% 급증했다. 반면, 2024년 신차 등록 대수는 3.2% 감소했는데, 이는 누적된 수요가 충족되고 경제 활동이 둔화했기 때문이라는 분석이 나온다. 최근 몇 년간 급성장해 왔던 신차 EV 판매량 또한 2024년에는 5%가 감소했다. 이는 프랑스 정부의 전기차 구매 인센티브가 축소되고, 초기 구매자들이 시장을 떠났기 때문으로 보인다. 2025년 상반기 실적을 보면, 프랑스 자동차 시장의 위기가 장기화하고 있음을 알 수 있다. 2025년 7월 프랑스 내무부가 발표한 자료에 따르면, 2025년 상반기 신차 판매량은 전년 동기 대비 8.2% ( 총 84만 대 등록 ) 감소했고, 2025년 6월 신차 판매량은 전년 동기 대비 8% 감소했다. 2024년 상반기에는 프랑스 정부의 전기차 리스 프로그램이 진행됐으나, 2025년 상반기에는 진행되지 않았다. 이를 고려해 계산하면 하락 폭이 제한적이라는 분석도 있지만, 유럽 나머지 지역과 비교하면 프랑스의 하락 폭은 큰 편이다. 2025년 1~5월 EU 시장의 자동차 판매량은 전년 대비 0.6% 감소에 그쳤기 때문이다. 2016년부터 2025년까지 상반기 판매량 추이를 살펴보면, 코로나19 이전 판매량과의 격차가 점점 더 벌어지고 있음을 확인할 수 있다. (단위: 천 대) [자료: AAA Data] 프랑스 자동차 시장의 침체 요인은 전반적인 경제 상황과 소비자들의 차량 구매 연기 현상, 차량 가격의 급등, 세 가지로 요약된다. 그중에서도 특히 차량 가격의 급등 현상은 상황을 악화시키고 있으며, 전기차 전환과 관련된 기술적, 규제적 불확실성이 주된 원인으로 분석되고 있다. 전문가들은 2025년 가을부터 프랑스 정부가 새로운 전기차 리스 프로그램을 시작할 예정임에도 불구하고 시장 규모는 160만 대에서 정점을 찍을 것으로 예측한다. 이러한 침체가 자동차 산업 전체에 끼치게 될 연쇄적인 영향을 우려하는 목소리도 있다. 매년 자동차 공장 1~2개의 생산량에 해당하는 40만 대의 차량이 감소하는 것이 공급업체와 유통업체에 영향을 끼칠 수밖에 없다는 것이다. 추가로 생산 과잉 문제를 우려하는 의견도 있다. 이 위협은 중국 브랜드의 급부상으로 더 강화되고 있으며, 이들이 “유럽 시장의 성장세를 흡수하고 있다”라는 분석이다. 프랑스 자동차 시장 전문가 도몽(Daumont) 씨는 르몽드와의 인터뷰에서 “중국 기업들은 유럽이 관세를 부과하지 않은 하이브리드 또는 플러그인 하이브리드 차량을 제공하며 고객들이 관심을 가질 만한 가격 대비 품질과 기술을 갖추고 있다”라고 지적했다. 현재 유럽 시장에서 65%의 점유율을 차지하는 유럽 자동차 제조사들은 2030년까지 59%로 감소할 것이며, 이는 중국 브랜드의 점유율 증가로 이어질 것이라는 우려다. EIU(Economist Intelligence Unit)는 전 세계적으로 자동차 정책의 불확실성이 지속되면서, 소비자 및 기업 신뢰도가 낮은 수준을 유지할 것을 예상했다. 2025~2026년 기간 프랑스 신차 시장(전기차 포함)이 약세를 보이다가 이후 2029년까지 회복될 것으로 전망된다. 또한, 2025~2029년 기간 신차 등록은 연평균 성장률(CAGR) 1.9%로 성장할 것이며, 신차 전기차 판매는 연간 평균 17% 가까운 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고, 신차 총 연간 판매량은 예측 기간 내내 팬데믹 이전 수준을 밑돌 것으로 보인다. 생산량으로 보면, 프랑스는 독일과 스페인에 이어 EU에서 세 번째로 큰 차량 제조국이다. 다만, 2020년 팬데믹으로 프랑스의 차량 생산량은 전년 대비 39% 감소하며 130만 대를 기록해 전례없는 감소세를 보였 다. 2023년 신차 생산량은 150만 대를 기록했지만, 연간 생산량은 여전히 2019년보다 약 32% 낮은 수준이었다. 2024년 프랑스 신차 생산량은 인플레이션 압력과 정치적 불확실성에 따른 소비자 수요 위축과 함께 10% 감소했고, 2025년에도 미국의 관세 부과와 프랑스 국내 신차 판매 전망의 불확실성에 따라 저조한 수준을 유지할 것으로 예상된다. 정책 동향 프랑스 정부의 자동차 배기가스에 대한 규제는 심화하는 추세다. 내연기관 차량에 대한 환경 부담금을 계속 인상 중이며, 2027년까지의 인상분이 발표됐다. 환경 부담금은 2023년 킬로미터 당 123g 이상의 이산화탄소 배출 차량 구매 시 부과됐고, 2024년 118g으로 하향된 바 있다. 환경 부담금은 2025년 113g으로, 2026년에는 106g, 2027년에는 103g으로 하향된다. 또한, 가장 오염이 심한 차량에 대한 환경 부담금 상한액도 연간 1만 유로씩 증가한다. 2024년도의 6만 유로에서, 2025년 3월부터 7만 유로, 2026년에는 8만 유로, 2027년 9만 유로로 인상된다. 2025년 1월 1일부터는 무게 관련 중량세도 계속 엄격해졌다. 차량의 무게가 1600kg을 초과하는 경우부터 과세가 시작되며, 2026년에는 1500kg 이상의 차량부터 부담금이 적용될 예정이다. 2023 2024 2025.3.부터 2026 2027 환경 부담금 부과 CO2 배출량 최소 기준 (g/km) 123 118 113 106 103 상한액 (만 유로) 5 6 7 8 9 [자료: KOTRA 파리무역관] 주재국 수입 동향 및 대한 수입 규모 HS 코드 8703.23. 기준, 프랑스의 2024년 연간 승용차 수입액은 23억7114만 달러로 전년 대비 32.5%가 감소한 금액을 기록했다. 주요 수입국은 체코, 독일, 스페인 등 유럽 주변 국가이며, 10위 권 내 주요 수입국 중 EU 외 국가는 한국과 튀르키예가 유일하다. 2024년 기준, 포르투갈(+2.2%)과 스위스(+4.7%)를 제외하고는 모든 국가로부터의 수입액이 대폭 감소했고, 특히 독일(-40.5%), 한국(-42.8%), 튀르키예(-43.4%)로부터의 수입액 감소율이 큰 편으로 나타났다. 한국은 2024년 기준 프랑스의 5번째 주요 승용차 수입국으로, 1억1486만3000달러의 수입액을 기록했다. 2022~2024년 프 랑 스 승용차 연간 수입 추이> (단위: US$ 천, %) 순위 국가 수입액 점유율 증감률 ('24/'23) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 전체 3,111,919 3,515,039 2,371,148 100.0 100.0 100.0 -32.5 1 체코 659,959 852,886 620,893 21.2 24.3 26.2 -27.2 2 독일 1,193,955 1,007,222 599,446 38.4 28.7 25.3 -40.5 3 스페인 246,445 391,937 365,871 7.9 11.2 15.4 -6.7 4 벨기에 285,579 368,522 234,897 9.2 10.5 9.9 -36.3 5 한국 120,316 200,907 114,863 3.9 5.7 4.8 -42.8 6 튀르키예 123,123 201,276 114,029 4.0 5.7 4.8 -43.4 7 이탈리아 87,187 164,000 105,306 2.8 4.7 4.4 -35.8 8 포르투갈 58,529 64,740 66,137 1.9 1.8 2.8 2.2 9 룩셈부르크 30,840 22,735 20,235 1.0 0.6 0.9 -11.0 10 스위스 16,738 17,935 18,783 0.5 0.5 0.8 4.7 [자료: GTA, 2025.8.14.] 더욱 최근인 2025년 1월~5월 기간 프랑스 승용차 수입액 추이를 살펴보면 전체 수입액은 6억4266만4000 달러로, 전년 동기대비 41.2%가 감소한 금액을 기록했다. 10위권 내 주요 수입국을 살펴보면, 튀르키예가 순위권 밖이 된 대신에 리투아니아가 전년 대비 1450.8%의 증가한 수입액을 기록하며 10위권 내로 진입한 것을 확인할 수 있다. 리투아니아는 프랑스의 주요 수입 대상국 중 2025년 1~5월 기간 유일하게 수입액이 증가한 대상국이다. 한국으로부터의 승용차 수입액은 동 기간 894만9000달러를 기록했고, 이는 전년 동기 대비 86.5%가 감소한 수치다. 10위권 내 주요 수입 대상 국가 중 가장 감소율이 큰 것으로 나타났다. (단위: US$ 천, %) 순위 국가 수입액 점유율 증감률 ('25/'24) 23.1~5월 24.1~5월 25.1~5월 23.1~5월 24.1~5월 25 .1 ~5월 전체 1,605,325 1,09 3,382 642, 664 100.0 100.0 100.0 - 41. 2 1 체 코 41 8,384 311,88 7 210, 417 26. 1 2 8.5 32 .7 -3 2.5 2 독 일 44 6,062 2 72,040 161 ,357 27 .8 2 4.9 25.1 -40.7 3 스페 인 213 ,164 135,0 50 99,451 13. 3 12.4 15 .5 -2 6.4 4 벨기 에 168,1 17 71,57 4 68,79 3 10 .5 6.5 1 0.7 -3.9 5 포르 투갈 25 ,779 29 ,363 25,1 27 1.6 2.7 3.9 -14.4 6 이탈리아 62 , 445 61,8 53 22,4 61 3.9 5.7 3.5 -63.7 7 한국 99, 576 66, 264 8,9 49 6.2 6.1 1.4 -8 6.5 8 스위스 6,64 6 8,5 11 7,48 0 0.4 0.8 1.2 -1 2.1 9 룩셈부르크 6,333 11 ,271 5,49 5 0.4 1.0 0.9 -51 . 3 10 리투아니아 2 ,515 290 4, 496 0.2 0.0 0.7 14 50.8 [자료: GTA, 2025.8.14.기준] 경쟁동향 2025년 1~7월 7개월 동안 프랑스에서 가장 많이 판매된 자동차 모델은 르노 클리오 V로, 총 6만1503대가 판매되며 전체의 6.4% 점유율을 기록한 것으로 나타났다. 그다음으로 푸조 208 II (4만4 2 94 대), 다시아 산데로 3(4만 4 82 대)가 많이 판매됐다. 상위 10개 모델은 거의 모두 프랑스 브랜드이며, 토요타 야리스 크로스는 다소 예외적이지만 이 역시 프랑스에서 생산되는 모델인 것으로 조사됐다. 자동차 제조사별 점유율을 살펴보면 스텔란티스가 27.2%, 르노 그룹이 27.1%를 차지한 것으로 나타났고, 나머지 기업이 45.7%를 차지했다. 2025.1~7월 기준 프랑스 승용차 판매량 순위 > (단위: 대, %) 순위 모델명 판매량 점유율 1 Renault Clio V 61,503 6.4 2 Peugeot 208 II 44,294 4.6 3 Dacia Sandero 3 40,482 4.2 4 Peugeot 2008 II 34,574 3.6 5 Peugeot 3008 III 25,500 2.7 6 Dacia Duster 3 25,026 2.6 7 Citroen C3 IV 24,481 2.6 8 Renault Captur II 23,642 2.5 9 Toyota Yaris Cro 20,419 2.1 10 Renault Symbioz 20,081 2.1 [자료: 프랑스 자동차 산업 협회(PFA)] 유통 구조 프랑스에서 승용차는 제조업체의 직영 판매점이나 완성차 제조업체와 계약을 체결한 대리점 및 개별 에이전시 등을 통해서 유통되고 있다. 참고로, 대리점은 완성차 제조업체와 체결한 규정에 따라 판매 가격, 매장 규모, 직원 교육, 판매 목표 등 세부 요건을 준수해야 한다. 관세율 및 인증 한국산 전기자동차는 한-EU FTA에 따라 관세율이 0%다. 유럽연합 시장에 자동차를 판매하기 위해서는 의무적으로 E-mark 인증을 획득해야 한다. E-mark 인증은 제조자가 스스로 적합성을 선언할 수 있는 CE mark와 달리 EU 각국의 교통부에서 인증서를 받는 형식이다. 국가별로 승인 번호가 다르게 부여되며, 프랑스는 E2이고, 유럽 및 비유럽 국가 포함 총 68개의 번호가 있다. 해당 인증 관련 자세한 내용은 KOTRA 파리무역관이 작성한 글에서 확인할 수 있다: E-Mark 인증 시사점 프랑스의 신차 판매량이 6개월 연속 감소하며 자동차 업계가 어려움을 겪고 있다. 전기차 정책 관련 불확실성으로 인해 소비자들이 신차 구매를 미루고 있으며, 프랑스 국내 정치적 불안정으로 인해 가계가 저축을 더 많이 하려는 경향도 보인다는 분석도 나온다. 프랑스 정부의 전기차 리스제도가 재개되는 9월부터 시장이 회복될 거라는 기대가 있지만, 코로나19 이전의 호황기 판매량으로 돌아가기는 어려울 것으로 전망된다. 시장은 어려운 상황이지만, EU는 2035년부터 신규 내연기관차 판매를 금지한다는 규정을 변함없이 유지하고 있다. 자동차 배기가스에 대한 프랑스 정부 차원의 규제 또한 계속 심화하고 있어, 장기적으로 전기 자동차 점유율은 증가할 것으로 보인다. 프랑스에 진출하고자 하는 우리 기업들은 현지 시장 상황과 자국 기업 보호 정책 등 어려움을 예상하고, 이에 맞는 대응전략을 수립해야 할 것이다. 자료: 프랑스 자동차 산업 협회(PFA), AAA data, GTA, auto-info, Le monde, Les echos, KOTRA 파리무역관 종합
주요 항목
수출 정보, 이렇게 활용하세요
프랑스 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.