개요
그 밖의 화물선과 화객선 — 중국 시장 상품정보. 2025년 상반기, 중국 조선업 3대 지표(DWT 기준)의 전 세계 점유율은 각각 51.7%, 68.3%, 64.9%를 기록하며 모두 세계 1위 점유율을 기록했다. 화물선 역시 중국이 전 세계 수주량의 61%를 차지하며 1위를 기록하고 있다. 우리나라의 대중국 컨테이너선 수출은 적은 수치지만, 최근 친환경 연료 선박으로 전환되며 기자재 부품 수출은 늘어나고 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other vessels for the transport of goods and other vessels for the transport of both persons and goods이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 890190입니다. 해당 품목은 자동차/수송기기 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 다롄무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
품목명(영문)
Other vessels for the transport of goods and other vessels for the transport of both persons and goods
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=233136
요약
2025년 상반기, 중국 조선업 3대 지표(DWT 기준)의 전 세계 점유율은 각각 51.7%, 68.3%, 64.9%를 기록하며 모두 세계 1위 점유율을 기록했다. 화물선 역시 중국이 전 세계 수주량의 61%를 차지하며 1위를 기록하고 있다. 우리나라의 대중국 컨테이너선 수출은 적은 수치지만, 최근 친환경 연료 선박으로 전환되며 기자재 부품 수출은 늘어나고 있다.
내용
시장규모 및 동향 중국 COSCO 컨테이너선 > [ 자료 : 중국교통신문망 ] 1. 2025 년 상반기 중국 조선 산업 동향 2025 년 상반기 , 중국의 조선 건조량은 2413 만 DWT 로 전년 동기 대비 3.5% 감소했다 . 신규 수주량은 4433 만 DWT 로 18.2% 줄었으며 , 6 월 말 기준 수주 잔량은 2 억 3454 만 DWT 로 36.7% 증가했다 . 동기간 중국 조선업 3 대 지표 (DWT 기준 ) 의 전 세계 점유율은 각각 51.7%, 68.3%, 64.9% 를 기록하며 모두 세계 1 위 점유율을 기록했다 . CGT 기준으로는 각각 47.2%, 64.0%, 57.6% 를 기록했다 . 2025 년 상반기 중국의 건조량 , 수주량 , 수주잔량에서 수출되는 비중은 각각 89.6%, 89.5%, 93.2% 를 차지했으며 , 선박 수출 금액은 245 억 달러 ( 약 33 조 원 ) 에 달했다 . 한편 , 중국의 국제 해운 물동량은 세계의 약 3 분의 1 을 차지하는 등 해양 경제 규모도 지속적으로 성장하고 있다 . 년 상반기 전 세계 건조량 ( 좌 ) 및 수주량 ( 우 ) 국가별 수주 비중 (DWT 기준 )> ( 단위: %) [ 출처 : 중국선박공업협회 ] 2. 2025 년 상반기 한 - 중 - 일 신규 수주 지표 클락슨 데이터에 따르면, 2025 년 상반기 전 세계 신규 수주 선박은 647 척이었으며 , 총 4678 만2000 DWT 로 전년 동기 대비 57.9% 감소해 2021 년 이후 동기 기준 최저 수준을 기록했다 . CGT 기준으로는 총 1938 만5000 CGT 로 전년 대비 54.5% 감소했으며 , 계약 금액은 총 675 억 4 000 만 달러를 기록했다 . 년 상반기 한 - 중 - 일 조선 신규 수주지표 ( 선박수 및 DWT 기준 )> (단위: 척, 만, %) 국가 신규수주량 신규수주량( DWT) DWT 중국 370 4,433 68.3 한국 113 1,421 21.9 일본 94 369.9 5.7 [ 자료 : 중국선박집단 (CSSC) 경제연구센터 ] 2025 년 상반기 컨테이너선은 계약 선형 중 압도적으로 많은 비중인 40%를 차지했다. 1~6 월 기준 CGT 로 산정한 계약 선형 비율은 유조선 (18%), 벌크선 (12%), 컨테이너선 (40%), 가스 운반선 (11%), 여객선 (10%), 기타 선박 (9%) 순으로 집계됐다 . 2025 년 상반기 선박 유형별 수주 현황 (CG T 기준 ) > ( 단위: %) [ 출처 : 중국선박공업협회 ] 3. 컨테이너선 트렌드 동향 2025 년 글로벌 신조선 시장 전체 주문량은 2024 년 사상 최고 기록보다 소폭 감소했지만 , 컨테이너선 부문은 여전히 강한 성장세를 보이고 있다 . 2025 년 상반기까지 누적된 컨테이너선 신규 주문은 총 201 척 (192 만 TEU) 으로 , 2024 년 연간 460 만 TEU 보다는 증가율이 둔화됐으나 최근 10 년 평균의 2 배에 달하는 수준이다 . 중국의 2025 년 상반기 전 세계 컨테이너선 수주 비중은 61% 수준으로 , 134 척 (117 만 TEU)을 수주했다 . 수주 잔량 기준으로 중국은 총 701 척 (694 만 TEU) 의 컨테이너선 수주 잔량을 보유하고 있으며 , 이는 TEU 기준으로 전 세계 74% 비중을 의미한다 . 한국 조선업계는 157 척 (198 만 TEU), 시장 점유율 21.1% 로 2 위를 차지했으며 , 일본은 44 척 (44 만 TEU) 에 4.7% 의 점유율로 그 뒤를 이었다 . 한·중·일 3 국이 전 세계 컨테이너선 수주 잔량의 99.8% 를 차지하고 있다 . 전 세계 2025 년 상반기 컨테이너선 수주 잔량 건조국별 비중 (TEU 기준 )> ( 단위: %) [ 자료 : 클락슨 통계 ] 경쟁동향 전 세계 컨테이너선 수주 잔량 기준 상위 10 개 조선소 중 중국 조선소가 7 곳 , 한국 조선소는 3 곳이 포함됐다 . 특히 주목할 점은 지난해 9 월 컨테이너선 시장에 처음 진출한 다롄 소재 헝리조선소 ( 恒力造船 - 大 连 )가 현재 세계 6 위의 수주 잔량을 기록하며 급성장한 것이다 . 헝리조선소는 지난해 9 월 세계 최대 컨테이너 선사인 MSC 로부터 2만1000 TEU 급 LNG 듀얼 퓨엘 선박 10 척의 첫 주문을 수주하며 신시장 진출에 성공했다 . 이후 불과 1 년도 채 되지 않은 기간 동안 MSC 로부터 2만4000 TEU 급 10 척과 2만2000 TEU 급 6 척의 추가 주문을 재차 수주하며 두각을 나타내고 있다 . 2025 년 상반기 전 세계 컨테이너선 수주 잔량 순위 TOP10 조선소 > 순위 조선소 척수 TEU TEU 점유율(%) 1 신스다이 조선 (新时代造船） 73 897,820 9.6 2 신양쯔 조선 (新扬子造船） 70 752,170 8 3 HD 현대중공업 (HD现代重工) 39 638,708 6.8 4 저우산 창홍 인터내셔널 (舟山长宏国际） 45 635,300 6.8 5 양쯔 신푸 조선 (样子鑫福) 32 608,000 6.5 6 헝리 조선(다롄) (恒力造船(大连)) 26 582,000 6.2 7 장난 조선 (江南造船） 31 478,400 5.1 8 HD현대 삼호 (HD现代三湖) 40 459,812 4.9 9 와이가오치아오 조선 (外高桥造船) 38 435,460 4.6 10 삼성중공업 (三星重工) 27 426,946 4.5 [ 자료 : 클락슨 데이터 ] 유통구조 중국 컨테이너선 제조를 위한 유통 구조는 원자재 및 조선기자재 공급 , 선박 제조 , 선주 또는 해운사로 납품 등으로 구성된다 . 1. 원자재 및 조선기자재 원자재 공급업체 중 철은 컨테이너선 제조의 가장 핵심적인 원자재로 약 70% 를 차지하며 , 비철금속과 복합재료 역시 중요한 원재료다 . 조선기자재 는 선박의 설계·건조·운항에 필요한 장비 및 부품 전반을 총칭하며 ➀ 자재 , ➁ 외장 , ➂ 내장 , ➃ 기계장비 , ➄ 배관장비 , ➅ 전기장비 , ➆ 종합장비 등 7 개 부문으로 분류된다 . 2. 선박 제조 선박 제조 기업은 이러한 원자재와 조선기자재 등을 바탕으로 하나의 선박을 건조한다 . 건조과정에서 원자재 및 조선기자재 수급이 중요하며 , 중국 공신부 ( 工信部 ), 중국조선공정학회 ( 中 国 造船工程 学会 ) 의 데이터에 따르면 , 사용되는 기자재 국산화율은 중국 54%, 한국 90% 이상 , 일본은 95% 이상의 국산화율을 보이고 있다 . 3. 바이어 바이어는 해운사 , 선주사 등을 의미하며 , 건조된 선박을 소유해 임대하거나 , 직접 운영하는 단위 등을 의미한다 . 바이어는 국내 해운 기업 , 해외 선주 , 해양 자원 개발 등 관련 업무를 수행하는 기업 등이 포함된다 . 수출동향 2025 년 1~6 월 중국 컨테이너 선박 수출량은 3600 척으로 전년 동기 대비 622 척 증가했으며 , 증가율은 27.2% 를 기록했다 . 수출 금액은 244 억95 57 만 달러로 전년 대비 18.6% 증가했다 . 이 중 HS 코드 890190 에 해당하는 품목의 수출액은 166 억6000 만 달러 기록했다 . 한국으로의 수출량을 살펴보면 , 2021 년 3 억 806 만 달러를 수출한 이후 , 2024 년 7 억 1095 만 달러로 증가했으며 , 2025 년 상반기 기준 5 억 534 만 달러 수준을 기록하고 있다 . 기준 수출액 (2021~2025.06)> ( 단위: US$ 천) 순위 국가명 수출금액 2021 2022 2023 2024 2025(1~6 월) 총계 11,231,193 13,286,494 20,043,149 33,760,009 16,663,078 1 라이베리아 1,307,057 1,956,780 5,117,331 7,828,569 4,418,123 2 홍콩 3,964,099 2,713,169 4,740,009 7,977,589 3,726,332 3 싱가포르 1,298,359 1,493,035 3,486,342 4,011,914 1,627,131 4 마셜제도 1,182,142 1,380,931 1,712,026 2,568,532 1,161,019 5 파나마 1,010,319 1,492,921 1,265,904 1,987,201 963,044 6 한국 308,061 500,027 270,748 710,952 505,343 7 노르웨이 67,620 47,298 58,977 140,324 488,901 8 몰타 287,654 437,730 532,091 2,815,500 413,544 9 인도네시아 94,602 109,200 202,978 656,414 374,205 10 호주 186,383 219,509 61,068 383,656 358,686 [ 자료: KITA] 수입동향 중국의 컨테이너선 수입동향을 살펴보면 , 2021 년에는 6 억 4478 만 달러를 기록했고 , 2024 년에는 2097 만 달러로 감소했으며 , 2025 년 상반기 6088 만 달러로 소폭 회복됐다 . 중국의 컨테이너선 수출량에 비하면 수입 금액은 매우 작은 수준으로 , 2025 년 상반기 기준 수입액은 수출액의 0.35% 수준을 기록했다 . 한국으로부터의 수입액을 살펴보면 , 2021 년에 7848 만 달러를 수입한 이후 , 수입 이력이 없었으며 , 2025 년 상반기에 1728 만 달러를 기록하는 등 간헐적으로 일부 연도에만 수입했다 . 참고로 , 수입 통계에서 중국의 수입 대상국 중 하나로 중국이 통계에 나타나는 이유는 여러 가지 원인이 있으며 , 그중에는 1) 원산지가 중국인 제품에 대해 , 해외에서 가공을 거쳐 중국에 재수입하는 경우 , 2) 중국산 선박이 수출된 후 수리 혹은 반품 등의 사유로 다시 중국으로 반입되면 세관에서 ' 수입' 으로 처리하는 경우 등이 있다 . 기준 수입액 (2021~2025.06)> ( 단위: US$ 천) 순위 국가명 수입금액 2021 2022 2023 2024 2025(1~6 월) 총계 644,784 400,552 80,191 20,970 60,882 1 중국 459,863 389,310 49,691 20,970 43,600 2 한국 78,485 0 0 0 17,282 3 독일 0 0 30,500 0 0 4 필리핀 0 10,767 0 0 0 5 러시아 92 335 0 0 0 6 아랍에미리트연합 0 140 0 0 0 7 일본 68,497 0 0 0 0 8 베트남 36,571 0 0 0 0 9 인도네시아 1,276 0 0 0 0 [ 자료: KITA] 관세율 및 규제 중국의 HS Code 890190 기준 수입 관세율 (2025 년 기준 )> 상품명 HS Code 기본세율 MFN( 최혜국) 세율 한-중 FTA 협정 세율 컨테이너선 8901.9021 14% 9% 2.4% [ 자료 : 관세법령정보포털 ] 인증 수출자 입장에서는 별도의 인증이 필요없지만 , 수입자 입장에서는 컨테이너선 수입을 위한 허가 및 검사 관련 사항에 대한 인증이 필요하다 . 선박 수입 시 관련인증> 수입 허가 관련 인증 중국 상무부에서 발급하는 또는 선박 검사 관련 인증 1) 중고 선박 수입 시 중화인민공화국 해사국 또는 중화인민공화국 어업선박 검험국에서 수입 선박에 대 한 검사를 실시하고 를 발급해 선박의 기술 성능이 요구 사항에 부합함을 증명 2) 신규 선박 수입 시 외국적 선박 구매 후 , 해사 관리 기관에서 인정하는 선박 검사 기관에 초기 검사를 신청해 해당 기관에서 발급하는 를 취득해야 하며 , 이는 선박이 관련 안전 및 기술 기준에 부합함을 증명 관련링크 https://www.mofcom.gov.cn/wggjk/art/2003/art_4485a62d08444e4eb3caf636682c132e.html [ 자료 : 중국 상무부 홈페이지 ] 시사점 2025 년 4 월 미국은 중국 해운사 및 중국산 선박 대상 입항 수수료를 부과하는 ‘입항세’ 부과를 발표 했다 . 중국 해운사의 선박이거나 외국 해운사가 운영 중인 중국산 선박인 경우 수수료를 부과하는 내용이 골자로 , 이 러한 조치는 중국의 컨테이너선 선박 수요를 감소시킬 것으로 예상된다 . 전 세계 컨테이너선 수주 물량 대부분을 중국이 점유하고 있는 가운데 , 이러한 미국의 입항세 조치는 한국 조선소에 일부 반사 이익이 발생할 것으로 예상된다 . 한편 , 중국의 컨테이너선 자체 생산력 및 가격경쟁력이 우수해 , 한국의 컨테이너선 수입은 매우 간헐적으로 이어지는 등 컨테이너선의 수입 수요는 낮지만 , 중국의 조선기자재 국산화율은 아직 54% 수준에 머물고 있어 , 조선기자재 관련 수출에 대한 기회는 여전히 큰 것으로 보인다 . 특히 , 최근 친환경 동력 선박의 수요가 급증하며 , 친환경 연료를 활용하는 엔진 및 엔진 부품 제조에 강점이 있는 한국의 대중 수출은 증가하고 있다 . 2024 년 기준 한국은 중국의 선박 엔진 및 엔진부품 수입 대상국 1 위로 , 선박 엔진 및 선박 엔진 부품의 대중 수출 증가율도 34.3%, 8.9% 를 기록하며 가파르게 증가했다 . 비록 중국이 조선 강국으로 조선 3 대 지표에서 모두 세계 1 위 점유율을 유지하고 있지만 , 한국은 중국의 선박 건조에 필요한 핵심 기자재 수출을 확대하며 , 중국의 조선산업과 연계한 이익을 확대할 수 있을 것으로 판단된다 . 자료 : 중국 상무부 , 관세법령정보포털 , KITA, 클락슨 데이터 , 중국선박공업협회 , 중국교통신문망 , 중국선박집단 (CSSC) 경제연구센터 , KOTRA 다롄무역관 자료 종합
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