개요
그 밖의 기계,인조섬유의 방사(紡絲)용ㆍ늘림(drawing)용ㆍ텍스처(texture)용ㆍ절단용 기계 — 방글라데시 시장 상품정보. 방글라데시 섬유기계 시장은 RMG·섬유 부문의 지속적 성장, 기술 현대화, MMF(인조섬유)로의 전환과 함께 빠르게 확대, 변화하고 있다. 해당 시장은 주로 HS 845180과 HS 844400으로 분류되며, 2021년 이후 MMF(인조섬유) 생산 기계시장은 25억 달러 이상 추산된다. 유럽·중국·일본·한국 장비 선호가 높고, 낮은 인건비·우호적 수입제도로 현지에서 잠재력이 크다. 한국 기업은 파트너십·합작투자로 장기 기회를 확보할 수 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other machinery ,Machines for extrudingㆍ drawingㆍ texturing or cutting man-made textile materials.이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 845180,844400입니다. 해당 품목은 기계류 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 다카무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
품목명(영문)
Other machinery ,Machines for extrudingㆍ drawingㆍ texturing or cutting man-made textile materials.
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=232805
요약
방글라데시 섬유기계 시장은 RMG·섬유 부문의 지속적 성장, 기술 현대화, MMF(인조섬유)로의 전환과 함께 빠르게 확대, 변화하고 있다. 해당 시장은 주로 HS 845180과 HS 844400으로 분류되며, 2021년 이후 MMF(인조섬유) 생산 기계시장은 25억 달러 이상 추산된다. 유럽·중국·일본·한국 장비 선호가 높고, 낮은 인건비·우호적 수입제도로 현지에서 잠재력이 크다. 한국 기업은 파트너십·합작투자로 장기 기회를 확보할 수 있다.
내용
시장 개요 방글라데시 섬유기계 시장은 국가 주력 산업인 기성복(RMG) 및 섬유봉제 산업의 지속적인 성장과 맞물려 견고한 확장세를 이어가고 있다. 기성복 산업은 국가 전체 수출의 약 85%를 차지하는 핵심 분야로, 이에 따른 섬유기계 수요도 꾸준히 증가해왔다. 최근 방글라데시 정부는 RMG 제조업의 현대화를 추진하며, 고부가가치 제품 생산을 위해 인조섬유(MMF)로의 전략적 전환에 주력하고 있다. 이 과정에서 인조섬유 및 관련 의류 생산용 기계의 연간 수입액은 40억 달러를 넘어섰으며, 주요 품목은 HS Code 845180에 해당하는 범용 섬유기계와 HS Code 844400의 인조섬유 생산용 기계이다. 2021년 이후 방 정부와 민간 부문은 인조섬유 생산 능력 확충을 위해 25억 달러 이상을 투자해왔으며, 2030년까지 전체 의류 수출에서 인조섬유 제품 비중을 24%에서 40%로 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 정책 기조는 에너지 효율성이 높고 자동화 수준이 높은 설비에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 유럽, 중국, 일본, 한국산 장비에 대한 선호도를 높이고 있다. 또한 낮은 인건비, 견조한 내수 및 수출 수요, 원부자재 수입 인센티브 등은 현지 RMG 제조업의 성장 잠재력을 뒷받침하고 있다. 특히 2023년까지 250만 개 이상의 신규 제조 설비가 추가될 것으로 전망되며, 이는 관련 섬유기계 시장의 장기적 성장 가능성을 더욱 높이는 요인이 되고 있다. 세부 품목별 시장규모 및 수입동향 범용 섬유기계(HS Code: 845180) 세척, 표백, 염색, 마감, 코팅 장비 등을 포함하는 범용 섬유기계 시장은 방글라데시 기성복(RMG) 산업을 뒷받침하는 핵심 부문이다. 현지 RMG 산업은 2022년 이전까지 대규모 투자가 집중되며 40억 달러 이상의 시장을 형성했으나, 최근에는 단기적인 둔화세를 보이고 있으며 범용 섬유기계 시장도 같은 흐름을 나타내고 있다. FY 2018-19년부터의 최근 5년간 수입 통계를 보면, 2021-22 회계연도에는 팬데믹 이후 회복세에 힘입어 범용 섬유기계 수입액이 1억 3393만 달러로 급증했다. 그러나 이후 수입은 급격히 줄어 FY 2022-23년에는 -18.3%, FY 2023-24년에는 -47.92%의 큰 폭 감소를 기록했다. 이는 외환 보유고 부족, 전국민 시위 전후의 보수적 투자 기조, 설비 현대화 프로젝트 지연 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. (단위: US$, %) 범용 섬유기계 FY 18-19 FY 19-20 FY 20-21 FY 21-22 FY 22-23 FY 23-24 수입금액 119,040,491 105,795,763 80,806,222 133,928,604 107,416,677 56,649,014 성장률 - 14.11% -40.35% 64.43% -18.30% -47.92% [ 자료 : 방글라데시 통계청] 다만 업계 관계자들은 외환 보유고 부족과 글로벌 공급망 문제의 완화로, FY 2027년까지 기존 천연섬유 RMG 수출이 회복되며 관련 기계 수요가 2배 이상 증가할 것으로 전망하고 있다. 특히 미국과의 관세 협상이 인도·중국보다 낮은 20% 수준에서 타결됨에 따라, 방글라데시로의 생산라인 이전 가능성도 점차 높아질 것으로 예상된다. 모델명 ( 기계 종류 ) 주요 기능 제조사 관련 사진 G33 (Ring Spinning Machine) Spinning machinery Rieter TC 11 (Carding Machine) Spinning / Carding Trützschler JAT710 (Air-Jet Loom) Weaving Looms Toyota OmniPlus (Air-Jet Loom) Air-Jet / Rapier Looms Picanol G 32 (Ring Spinning Machine) Spinning machinery Lakshmi Machine Works (LMW) DS-800 (Automation System) Automation & Knitting Dosun HM-3000 (Rotary Printer) Rotary Textile Printer Homer HZ-60 (Weaving Machine) Weaving Huzhou Huish [ 자료 : Toyota, Homer, Dosun, Rieter, Trüt zschler, Huzho u Huish, LMW ] 섬유(MMF)용 기계(HS Code: 844400) 폴리에스터, 스판덱스, 비스코스 등 합성섬유 가공 장비를 포함하는 인조섬유(MMF)용 기계 시장은 최근 방글라데시 기성복(RMG) 산업의 전략적 미래 성장동력으로 부상하고 있다. 방 정부는 기존의 면화 중심 수출 구조에서 벗어나, 기능성 의류와 스포츠웨어 등 글로벌 수요가 증가하는 고부가가치 합성섬유 분야에 대한 투자를 적극 장려해왔다. 정부의 정책적 지원에 힘입어 인조섬유(MMF) 관련 기계 수입은 FY 2021-22년에 4832만 달러를 기록하며 전년 대비 443%라는 폭발적인 증가세를 보였다. 그러나 범용 섬유기계 시장과 마찬가지로 FY 2022-23년에는 -3.3% 소폭 감소했고, FY 2023-24년에는 -92.8%라는 급격한 하락세를 기록하며 336만 달러까지 줄었다. ( 단위 : US$ , %) MMF 섬유기계 FY 18-19 FY 19-20 FY 20-21 FY 21-22 FY 22-23 FY 23-24 수입금액 6,173,535 12,148,993 8,890,914 48,322,855 46,728,071 3,362,932 성장률 - 96.79% -26.82% 443.51% -3.30% -92.80% [ 자료 : 방글라데시 통계청] FY 2025년에 기성복(RMG)과 범용 섬유기계 시장이 회복세로 전환된 것처럼, 인조섬유(MMF) 기계 시장 역시 유사한 흐름을 보이는 것으로 나타났다. 특히 그동안 중국에 집중되었던 글로벌 바이어들의 인조섬유(MMF) 발주 물량이 점차 방글라데시로 이전되는 추세가 이어지고 있어, 향후 관련 기계 수요도 다시 성장세를 나타낼 것으로 전망된다. 주요 인조섬유(MMF)용 섬유기계> 모델명 ( 기계 종류 ) 주요 기능 제조사 관련 사진 Texturizing 7000 (Filament Spinning) FDY, DTY, Filament Spinning O erlikon Barmag SMS 6 (Circular Knitting Machine) Circular Knitting (MMF fabrics) Santoni Autocoro 8 (MMF Yarn Spinning) MMF Yarn Spinning, Embroidery Saurer Aki-250 (Winding & Automation System) Winding, Automation Aiki Riotech EX-1000 (Fiber Extrusion Line) Fiber Extrusion, Winding TMT Machinery A.T.E. XS Series (Twisting Machine) MMF Twisting, Secondary Systems A.T.E. Tongda TD-3000 (Extrusion Machine) Extrusion, Texturizing, Finishing Chinese Brands [ 자료 : Oerlik on Barmag, A.T.E, TMT, Aiki, Saurer, Santoni 등 ] 품목 및 국가별 수입동향 범용 섬유기계(HS Code: 845180) 방글라데시 범용 섬유기계 수입 시장은 상위 5~6개 국가에 대한 의존도가 높다. 최신 통계가 확인 가능한 FY 2024년 기준, 중국이 약 1억 3765만 달러(점유율 21.69%) 규모로 최대 공급국 위치를 차지하고 있다. 이어 이탈리아가 약 1억 2813만 달러(20.19%)로 2위, 한국이 8715만 달러(13.73%)로 3위를 기록했으며, 그 뒤를 터키(4692만 달러, 7.39%), 독일(4598만 달러, 7.25%), 인도(4274만 달러, 6.73%)가 잇고 있다. 섬유기계 수입동향> (단위: US$, %) 국가 수입금액 비중 China 137,648,772 21.69 Italy 128,130,270 20.19 South Korea 87,154,227 13.73 Turkey 46,922,398 7.39 Germany 45,985,288 7.25 India 42,743,585 6.73 SWITZERLAND 27,355,199 4.31 Hong Kong 21,631,506 3.41 Spain 20,590,257 3.24 Taiwan 15,874,736 2.50 Singapore 7,357,474 1.16 Belgium 7,165,872 1.13 USA 5,573,420 0.88 Macau 3,983,110 0.63 Netherlands 4,204,725 0.66 Thailand 3,021,195 0.48 Japan 2,736,668 0.43 UNITED KINGDOM 2,725,223 0.43 Others 23,867,173 3.76 [ 자료 : 방글라데시 통계청] DBL Group의 Md Sazedur Rahman 선임 매니저는 중국 기계가 가격 경쟁력 덕분에 수요가 지속될 것으로 내다봤다. 특히 자동화와 직조 솔루션 수요 증가로 인해 향후 수년간 중국산 기계의 시장 점유율은 1위를 유지할 것으로 전망했다. 또 다른 주요 공급국으로 이탈리아를 꼽으며, 프리미엄 마감 및 자동화 분야에서 이탈리아 기계는 직물 생산 업체에 필수적이라고 설명했다. 염색·마감 기계를 전문으로 하는 Acme Machinery와 같은 브랜드는 방글라데시 섬유 부문 전반에 널리 활용되고 있다. 한국은 8715만 달러(13.73%) 수입 규모로 3위를 차지하며, 자동화 생산 라인과 제어 시스템 분야에서 기술력을 인정받고 있다. 독일은 주로 고급 방사 및 카딩 기계를 공급하며, 시장 점유율은 7.25%를 기록한다. Trützschler와 같은 독일 기업들은 대규모 섬유 공장에 첨단 시스템을 제공해 고품질 원사 생산과 효율적인 운영을 지원하고 있다. 인조섬유(MMF)용 기계 (HS Code: 844400) 인조섬유(MMF)용 기계 시장은 범용 기계 시장보다 소싱 패턴이 더 집중된 특징을 보이며, 관련 분야에서 가장 유망한 부문으로 평가된다. 주로 중국에서 6675만 달러(점유율 51.71%) 규모로 수입하고 있으며, 폴리에스터·비스코스 등 주요 합성섬유 가공 장비에서 중국산이 높은 경쟁력을 갖춘 것으로 여겨진다. 국가별 인조섬유(MMF) 섬유기계 수입동향> (단위: US$, %) 국가 수입금액 비중 China 66,752,154 51.71 Germany 20,764,377 16.09 India 15,258,636 11.82 Netherlands 8,744,066 6.77 Spain 5,712,986 4.43 Taiwan 3,325,190 2.58 Italy 1,648,719 1.28 Korea Rep. 1,562,086 1.21 Untd Kingdom 495,848 0.38 Argentina 326,998 0.25 Hongkong 212,673 0.16 Belgium 135,991 0.11 Tokelau Isld 114,854 0.09 J apan 112,539 0 .09 Other Countries 3,921,47 1 3. 04 [ 자료 : 방글라데시 통계청] 독일은 2076만 달러(16.09%) 규모로 2위를 차지하며, 주로 정밀 기계와 에너지 효율성이 뛰어난 고부가가치 장비를 공급한다. 인도는 1526만 달러(11.82%)로 3위에 올라 있으며, 중급 인조섬유(MMF) 장비 시장에서 강세를 보이고 있다. 한국은 156만 달러(1.21%) 규모로 수입되며, 특수 MMF 기계 분야에서 점차 인지도를 높여가고 있다. 브랜드별 경쟁현황 및 전체 유통구조 주요 경쟁 기업 방글라데시 섬유기계 시장에서는 스위스의 Rieter, 독일의 Trützschler 등 유럽의 전통 강자들이 방적 및 카딩과 같은 핵심 공정에서 기술적 우위를 확보하고 있다. 일본의 Toyota와 Murata는 직조 및 와인딩 분야에서, 벨기에의 Picanol은 에어젯 직기 분야에서 높은 명성을 유지하고 있다. 가격 경쟁력이 중요한 시장에서는 중국의 Homer, Huzhou Huisheng, Dosun 등의 브랜드가 점유율을 빠르게 확대하고 있으며, 인도의 LMW는 중급 방적 및 직조 기계 시장에서 확고한 입지를 다지고 있다. 한국 기업으로는 태호기계(Taeho Machinery), 이화글로텍(Ehwha Glotech), 성무기계(Sung Moo Machinery) 등이 편직, 자동화, 원단 가공 분야에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 유통 구조 방글라데시 섬유기계 유통은 외국 제조기업의 판권을 보유한 현지 에이전트에 대한 의존도가 높다. Denim Expert의 Md. Mohiuddin Rubel 이사에 따르면, 현지 에이전트는 섬유기계 홍보와 마케팅뿐만 아니라, 애프터서비스(A/S)와 유지 보수에서도 중요한 역할을 담당한다. 일반적인 조달 방식은 기성복(RMG) 제조기업이 공급업체와 직접 신용장(L/C)을 개설하는 형태이며, 거래 성사 시 현지 에이전트가 수수료를 받는다. 일부 기업은 제조업체와 직접 거래하기도 하지만, 이는 A/S 필요성이 낮은 경우에 한정되며 시장 비중은 크지 않다. > (단위: US$) 제조사 브랜드 현지 공급가 주요 기능 Rieter G 33 (Ring Spinning Machine) 100,000 - 300,000 Spinning machinery Trützschlr TC 11 (Carding Machine) 60,000 - 150,000 Spinning / carding Toyota JAT710 (Air-Jet Loom) 30,000 - 70,000 Weaving looms Picanol OmniPlus (Air-Jet Loom) 30,000 - 60,000 Air-jet / rapier looms LMW LMW 720 (Spinning Machine) 40,000 - 120,000 Spinning / weaving Murata MVX (Winding Machine) 50,000 - 150,000 Spinning / winding Acme Machinery F-700 (Dyeing Machine) 100,000 - 400,000 Dyeing & finishing Homer HM-3000 (Rotary Printer) 50,000 - 100,000 Rotary textile printer Huzhou Huisheng HZ-60 (Weaving Machine) 50,000 - 100,000 Weaving Dosun DS-800 (Automation System) 30,000 - 60,000 Automation & knitting Taeho Machinery TH-1100 (Knitting Machine) 50,000 - 150,000 Automation, knitting, and weaving machinery Ehwha Glotech SG-7500 (Stenter Machine) 150,000 - 500,000 Fabric finishing Sung Moo Machinery SM-3000 (Fabric Finishing Equipment) 100,000 - 400,000 Fabric finishing [ 자료 : Toyota, Homer, Dosun, Rieter, Trüt zschler, Huzho u Huish, LMW ] > (단위: US$) 제조사 브랜드 현지 공급가 주요 기능 Oerlikon Barmag Texturizing 7000 (Filament Spinning) 400,000 - 2,000,000 FDY, DTY, Filament Spinning Trützschler TC 11 (Carding Machine) 100,000 - 600,000 Fiber Prep, Nonwoven Santoni SMS 6 (Circular Knitting Machine) 100,000 - 300,000 Circular Knitting (MMF fabrics) Saurer Autocoro 8 (MMF Yarn Spinning) 100,000 - 500,000 MMF yarn spinning, Embroidery Aiki Riotech / CCI Aki-250 (Winding and Automation System) 50,000 - 150,000 Winding, Automation TMT Machinery EX-1000 (Fiber Extrusion Line) 200,000 - 1,200,000 Fiber Extrusion, Winding Indian Brands (A.T.E., Batliboi, Cheran) A.T.E. XS Series (Twisting Machine) 40,000 - 150,000 MMF Twisting, Secondary Systems Chinese Brands (Tongda, Qingdao Zhongtai, Fong’s, Dongfang) Tongda TD-3000 (Extrusion Machine) 50,000 - 300,000 Extrusion, Texturizing, Finishing [ 자료 : Oerlik on Barmag, A.T.E, TMT, Aiki, Saurer, Santoni 등 ] 또한 방글라데시에서는 중고 섬유기계에 대한 수요도 상당히 높다. 충분한 자본이 없지만 생산능력을 확대하려는 기성복(RMG) 제조기업들이 비용 절감을 위해 중고 기계를 적극적으로 활용하고 있다. 관세 및 인증 방글라데시로 수입되는 섬유기계에는 별도의 수입 제한이 없다. 다만, 섬유기계를 수입하려면 수입수출관리국(CCIE)에서 발행하는 수입등록증(IRC) 을 반드시 취득해야 한다. 또한 모든 선적은 선적 전 검사(PSI) 를 거쳐야 하며, 이는 은행이 발행한 검사 지시서(IOF/IIF)에 따라 Intertek을 통해 진행된다. 방글라데시 표준 및 테스트 기관(BSTI)의 인증은 의무 사항은 아니지만, 통관 과정에서 무작위로 품질 및 안전 검사가 이루어질 수 있다. 비록 법적 요구 사항은 아니더라도, 안전성과 상호 운용성을 확보하기 위해 CE, ISO 등 국제 기술 표준을 준수하는 것이 일반적이다. 관세는 일반적으로 CIF(비용·보험·운임 포함 가격) 을 기준으로 부과되며, 품목별 관세 구조는 다음과 같다. 용 섬유기계(HS Code 8451.80) 관세율> HS Code 세부 내용 CD RD SD VAT AT AIT TTI 8451.80.00 Other machinery for wringing, dressing, finishing, coating, or impregnating textile yarns, fabrics, or made-up textile 1 0 15 5 0 7.5 28.73 [ 자료 : 방글라데시 관세청 ] HS Code 세부 내용 CD RD SD VAT AT AIT TTI 8444.00.00 Other machinery for wringing, dressing, finishing, coating, or impregnating textile yarns, fabrics, or made-up textile 0 0 0 5 0 7.5 12.5 [자료: 방글라데시 관세청 ] 시사점 방글라데시 섬유기계 시장은 단기적인 수입 둔화에도 불구하고, 기성복(RMG) 및 섬유봉제 산업의 성장과 인조섬유(MMF)로의 구조적 전환에 힘입어 중장기적으로 매우 높은 성장 잠재력을 지닌 시장이다. 특히 정부의 기술 현대화와 생산성 향상 지원 의지가 강하고, 현지 기업들의 설비 투자 수요가 높아, 섬유기계 기술력을 보유한 한국 기업들에게 유망한 기회가 열리고 있다. 한국 기업은 기계 자동화, 에너지 효율성, 맞춤형 솔루션을 핵심 경쟁력으로 삼아 시장에 진출할 필요가 있다. 방글라데시 바이어들이 현장 기술 지원과 신속한 서비스를 중시하는 만큼, 역량 있는 현지 에이전트 발굴이나 직접 지사 설립을 통한 고객 접점 강화가 필수적이다. 또한 현지 조립 또는 부품 제조 파트너십을 통해 수입 관세 절감, 수요 대응 속도 향상, 다카·치타공 등 주요 섬유 클러스터와의 연계 강화 효과를 기대할 수 있다. 인조섬유(MMF) 시장의 성장세도 한국 기업에 전략적으로 중요한 기회를 제공한다. 방글라데시의 인조섬유 원사·직물 생산 현지화(후방 통합) 추세에 맞춰 PSF 압출기, 텍스처링 라인, 고속 방적기 등 고부가가치 장비 공급에 주력할 필요가 있다. 특히 치타공 지역의 주요 에이전트나 제조 기업과의 협력, 현지 서비스 센터 설립을 통한 신속한 애프터서비스 체계 구축이 중요하며, 방글라데시섬유협회(BTMA), 국립섬유공학연구원(NITER) 등과의 기술 교육 협력도 장기적인 시장 지배력 확보에 도움이 될 것이다. 자료: 방글라데시 은행 , 방글라데시 관세청 , 방글라데시 통계청 , 각 섬유기계 제조사 홈페이지, KOTRA 다카무역관 종합
주요 항목
수출 정보, 이렇게 활용하세요
방글라데시 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
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자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
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