개요
트레일러 견인용의 도로주행식 트랙터,신차,중고차,농업용 트랙터,기타 — 일본 시장 상품정보. 일본 농업용 중장비 시장은 상위 5개사가 전체의 80% 이상을 점유하는 과점 구조를 보이며, 수입 역시 미국과 인도 중심으로 안정화되어 있다. 다만, 프랑스·한국 등의 신규 진입 사례에서 보이듯 일부 기종이나 유통채널을 중심으로 틈새 수요가 발생할 가능성도 관측된다. 또한, 일본 정부의 인증 제도 강화와 고령화 대응 기조에 따라, 기술 협력이나 인증 대응형 진출 전략을 모색할 필요가 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Exceeding 18 kW but not exceeding 37 kW,New ,Used ,Agricultural tractors ,Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 8701921000,8701921010,8701921020,8701922000,8701929000입니다. 해당 품목은 기계류 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 후쿠오카무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
품목명(영문)
Exceeding 18 kW but not exceeding 37 kW,New ,Used ,Agricultural tractors ,Other
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=232720
요약
일본 농업용 중장비 시장은 상위 5개사가 전체의 80% 이상을 점유하는 과점 구조를 보이며, 수입 역시 미국과 인도 중심으로 안정화되어 있다. 다만, 프랑스·한국 등의 신규 진입 사례에서 보이듯 일부 기종이나 유통채널을 중심으로 틈새 수요가 발생할 가능성도 관측된다. 또한, 일본 정부의 인증 제도 강화와 고령화 대응 기조에 따라, 기술 협력이나 인증 대응형 진출 전략을 모색할 필요가 있다.
내용
상품명 및 HS 코드 HSCo d e 품목 870192 기타 자동차(수송장비) 8701921000 트레일러 견인용의 도로주행식 트랙터 8701921010 신차 8701921020 중고차 8701922000 농업용 트 랙터 8701929000 기타 시장 동향 (단위: 백만 엔, %) 연 도 생산고 전년 대비 증감률 2019년 270,098 104.9 2020년 227,194 84.1 2021년 298,938 131.6 2022년 279,721 93.6 2023년 255,000 91.2 [ 자료: 야노경제연구소, '2024 일본시장점유율 백과사전'] 일본 농업용 중장비 산업은 최근 몇 년간 수요 변동에 따라 생산 실적이 출렁이는 모습을 보인다. 2019년 생산량은 약 2701억 엔으로 전년 대비 4.9% 증가했으나, 2020년에는 코로나19로 인한 수요 위축의 영향으로 2272억 엔까지 줄며 전년 대비 15.9% 감소했다. 이후 2021년에는 2989억 엔으로 크게 반등하며 전년 대비 31.6% 증가했으나, 2022년부터 다시 감소세로 전환되었고, 2023년에는 2550억 엔으로 전년 대비 8.8% 감소한 것으로 나타났다. 주재국 수입 동향 및 대한 수입 규모 일본 농업용 중장비( 87 0192 ) 최근 3년 수입 동향> ( 단위: US$ 천, %) 순위 국가/지역 수입액 점유율 2022 2023 2024 2022 2023 2024 전 세계 611 947 1,091 100.0 100.0 100.0 1 미국 385 648 747 63.0 68.5 68.5 2 인도 101 149 135 16.6 15.7 12.4 3 프랑스 - - 85 - - 7.8 4 이탈리아 22 31 40 3.6 3.3 3.7 5 대한민국 32 7 32 5.2 0.8 3.0 6 인도네시아 6 46 26 1.0 4.8 2.4 7 태국 53 35 21 8.7 3.7 2.0 8 이집트 - - 5 - - 0.4 9 중국 12 12 - 2.0 1.3 - 10 튀르키예 - 19 - 2.0 - - [ 자료: Global Trade Atlas (GT A ) , 2025.8.4.] 최근 3년간 일본의 농업용 중장비(HS 코드 870192) 수입 동향을 살펴보면, 전체 수입액은 2022년 약 61만1천 달러, 2023년 약 94만7천 달러, 2024년 약 109만1천 달러로 3년 연속 증가세를 보였다. 국가별로는 미국이 3년 연속 최대 수입국 자리를 유지했다. 수입액은 2022년 약 38만5천 달러에서 2023년 64만8천 달러, 2024년 74만7천 달러로 지속 증가했으며, 점유율도 매년 60%대를 꾸준히 기록하며 압도적인 1위를 차지했다. 그 뒤를 이은 인도는 3년간 약 12~16% 수준의 점유율을 유지하며 안정적인 2위권을 유지했다. 주목할 만한 점은, 이전까지 일본 수출 실적이 없던 프랑스가 2024년에 새롭게 진입해 약 8만5천 달러(7.8%) 규모의 수출로 단숨에 3위를 차지한 것이다. 이는 미국과 인도를 제외한 기타 국가들의 점유율이 대체로 3% 이하로 낮고, 수입 실적 또한 연도별 변동이 심한 불안정한 구조를 보이고 있기 때문으로 분석된다. 대한민국은 2022년 약 3만2천 달러(5.2%)로 5위를 기록했으나, 2023년에는 약 7천 달러(0.8%)로 급감하며 순위권에서 이탈했다. 다만 2024년에는 다시 3만2천 달러(2.9%) 규모로 회복하며 수입 상위국에 재진입했다. 그 외 주요 국가들의 수입 흐름도 대체로 불안정한 양상을 나타냈다. 인도네시아는 2023년에 수입이 일시적으로 급증했지만 2024년에는 많이 감소했으며, 태국은 매년 수입 규모가 점차 줄어드는 추세다. 또한, 이집트는 2024년에 약 5천 달러 규모의 수입 실적을 기록하며 새롭게 진입했고, 중국과 튀르키예는 2024년에는 수입 실적이 전혀 확인되지 않았다. 전반적으로 일본의 농업용 중장비 수입 구조는 미국과 인도를 제외하면 공급국의 변동성이 크고, 특정 국가에 대한 의존도가 낮은 대신 수급이 불안정한 구조를 보인다. 경쟁 동향 일본 농업용 중장비 시장 점유율 상위 5개사 현황 > (단위: 백만 엔, %) 점유율 순위 기업명 2023년 생산액 2023년 점유율 1 쿠보타 (クボタ) 130,000 51.0 2 이세키 농기 ( 井関農機 ) 25,500 10.0 3 얀마 농기제조 ( ヤンマー農機製造 ) 23,000 9.0 4 캐터필라 재팬 ( キャタピラージャパン ) 13,500 5.1 5 미쓰비시 마힌드라 농기 ( 三菱マヒンドラ農機 ) 13,000 4.8 [ 자료: 야노경제연구소, '2024 일본시장점유율 백과사전'] 20 23년 일본 농기계 시장에서 상위 5개 기업은 전체 시장의 80.4%를 차지하며, 전년(77.7%) 대비 점유율이 상승했다. 이 중 쿠보타는 생산액이 전년 대비 8 30억 엔 감소했음에도 불구하고, 시장 점유율은 1.6%p 상 승한 51.0%로 과반을 넘겼다. 이세키 농기와 미쓰비시 마힌드라 농기 역시 소폭의 점유율 증가를 기록하며 상위권을 유지했다. 상위 5개사를 제외한 주요 제조사로는 IHI 아그리텍, 쿄리츠, 모로오카 등이 있으며, 이들은 다양한 틈새시장을 중심으로 경쟁력을 이어가고 있다. 그러나 기타 제조사의 점유율은 22.3%에서 19.6%로 하락했으며, 생산액 감소 폭도 상대적으로 커 점유율 유지는 어려운 상황이다. 또한, 2023년 전체 농기계 생산액은 25 50억 엔으로, 전년( 2797억2100 만 엔) 대비 감소했다. 전반적으로 2023년은 일본 농기계 시장이 축소된 가운데, 대형 제조사 중심의 시장 구조가 더욱 공고해진 한 해로 평가된다. 유통구조 농업용 중장비 유통 구조 > [ 자료: 일본 농림수산성 (MAFF) , ' 미래투자회의 산하 구조개혁추진회의' 번역] 일본의 농업용 중장비 유통 구조는 크게 JA(농업협동조합) 계통 과 민간 판매사(농업기계 상업협동조합, 이하 농상협 계통)으로 양분된다. 제조된 농기계는 제조사 판매회사 또는 도매상 을 통해 각 지역의 농기계 전문 판매점, 홈센터, 또는 농협 등을 거쳐 최종 소비자인 농가로 공급된다. 판매 단계에서는 JA 계통과 민간 유통망이 각각 약 50%씩의 비중 을 차지하며, 일부 농기계는 제조사로부터 JA를 경유해 공급되기도 한다. 민간 유통망의 경우, 전국의 농기계 판매점이나 기업들은 각 도도부현 단위의 농업기계 상업협동조합(농상협)에 가입되어 있으며, 이들 농상협은 다시 전국 조직인 전국농업기계상업협동조합연합회(전농기상연)에 소속되어 있다. 전농기상연은 1956년 중소기업협동조합법에 근거해 농림수산성의 인가를 받아 설립된 민간 전국 조직 으로, 농기계 산업의 발전과 유통망 정비, 업계 정보 제공, 공동구매, 정비 기능사 양성, 금융 알선 등 다양한 사업을 수행하고 있다. 이를 통해 일본의 농기계 유통은 공공(JA)과 민간(전농기상연) 유통망이 병존하는 이중구조 를 이루고 있다. (한국농촌경제연구원 (KREI), 일본의 농기계 산업 동향 ) 관세율 HS Code 기본 WTO 870192 무관세 무관세 [ 자료: 실행관세율표, 2025.4.1.] 인증 제도 일본은 농업의 기계화를 국가 전략으로 삼고 있으며, 이를 뒷받침하기 위해 농기계의 안전성과 성능을 보장하는 공적 인증 제도 및 시험 체계를 정부 기관 주도로 정비해 왔다. 특히 농촌 인구 감소, 고령화, 노동력 부족 등 구조적 변화가 심화함에 따라, 농기계의 고성능화와 안전성 확보는 필수 과제로 주목받고 있다. 이러한 배경 속에서, 공신력 있는 인증 시스템의 존재는 농업의 지속 가능성과 직결되는 요소로 자리 잡고 있으며, 일본 정부는 이를 위해 다양한 제도적 장치를 마련하고 있다. 농기계의 안전성과 품질을 확보하기 위한 대표적인 인증 제도로는 아래의 두 가지가 있다. ① 형식검정제도 (Type Certifi cation, 型式検査) (Type Certifi cation, 型式検査) 개요> 주관 농업・식품산업기술종합연구기구(NARO, 国立研究開発法人) 소관 부처 농림수산성(MAFF) 성격 정부 산하의 공공연구기관이 수행하는 국가 공인 시험제도 인증 라벨 [자료: 일본 농업・식품산업기술종합연구기구 홈페이지 ] 형식검정제도는 일본 농업기계의 안전성과 기능성을 공적으로 입증하기 위해 시행되는 제도이다. 국립연구개발법인 농업·식품산업기술종합연구기구(農研機構)의 농업기계연구부문은 「농업기계 안전성검사」, 「일반성능시험」, 「OECD 테스트」 등 다양한 검정 제도를 운영하며, 각 제도는 농업기계의 안전장치, 내구성, 자율주행 기능 여부 등을 기준으로 실기 검사를 통해 인증을 부여한다. 특히 자율주행 및 로봇 농기계에 대해서는 ISO 18497-4:2024 국제기준에 기반한 별도의 검사 항목이 마련되어 있으며, 해당 기준에 적합해야만 향후 보조금 신청 시 우선 선정이 가능하다. 이러한 형식검정은 법적 강제성은 없으나, 농림수산성은 2025년 이후 새롭게 출시되는 주요 농업기계(예: 트랙터, 이앙기, 콤바인 등)에 대해 해당 안전성검사에 합격한 기종만을 보조금 지원 대상으로 지정한다 . 또한, JA자동차공제에서는 형식검정 합격 기종에 대해 보험료를 9% 할인하는 혜택을 부여함으로써 실질적인 시장 필수 인증 역할을 한 다 . 이를 통해 일본 정부는 고령화와 노동력 부족으로 기계화가 가속화되는 농업 현장에서의 안전 확보를 도모한다 . ② 농작업 안전성 평가 시스템 (農作業安全アセスメント) 농작업 안전성 평가 시스템 (農作業安全アセスメント) 개요> 주관 및 시 행 농림수산성(MAFF) 성격 정부 정책의 일환으로 운영되는 안전 대책 시스템 [자료: KOTRA 후쿠오카무역관 정리] 일본 농림수산성은 농업기계 사용 중에 발생하는 사고를 줄이기 위해, 기존의 농업기계 안전성 검사제도를 2025년(令和7年) 4월부터 개편하여 새로운 평가 시스템을 도입하고 있다. 해당 제도는 국립연구개발법인 농업・식품산업기술종합연구기구(농研기構) 주관으로 진행되며, 초기에는 사고 빈도가 높은 5개 기종(보행형/승용형 트랙터, 자탈형 콤바인, 승용형 이앙기, 곡물 순환식 건조기)에 대해 우선 적용된다. 이 제도는 단순 검사에서 나아가, 사고 실태를 반영한 안전성 평가를 통해 농기계의 제품 수준을 가시화하고, 이를 기반으로 제조사에 안전 기능 도입을 유도함으로써 사고 예방에 이바지한다. 이러한 농작업 안전성 평가는 단기적으로는 제품 평가(Product Assessment), 중장기적으로는 제조사와의 협의를 통해 안전기준 수립까지 염두에 둔 구조다. 실제로 2022~2023년(令和4～5年度)에는 농용운반차에 대한 안전성 평가가 시행되어 주요 18개 모델을 시험한 결과가 공개되었고, 2024년부터는 농용고소작업차에 대한 평가 기법 수립과 시험이 본격화한다. 정부는 이를 통해 농업인이 더욱 안전한 기계를 선택할 수 있는 환경을 조성하고, 농업 현장의 안전 수준을 전체적으로 향상하는 것을 목표로 한다. 시사점 일본 농업용 중장비 시장은 쿠보타, 이세키, 얀마 등 국내 대형 제조사의 과점 구조가 공고하며, 상위 5개 기업이 전체 시장의 80% 이상을 점유하고 있다. 이러한 시장 구조는 중소 외국 기업의 일본 내 직접 진출 및 경쟁에 상당한 장벽으로 작용할 수 있다. 실제로 다수 국가의 수입 실적은 연도별로 큰 변동을 보인다. 그럼에도 불구하고, 프랑스 등 신규 수출국이 2024년에 등장해 단기간 내 점유율을 확보한 사례나, 한국이 일시적으로 순위권에 재진입한 점을 고려할 때, 일부 세부 기종 또는 유통채널에 따라 틈새 수요가 존재할 가능성은 있다. 또한 일본 정부는 고령화와 노동력 부족에 대응해, 농기계의 고성능화 및 안전성 강화를 주요 정책 기조로 추진 중이다. 이에 따라 향후 관련 기술, 부품, 자동화 솔루션 등의 분야에서 직접 진출보다는 기술 협력이나 인증 연계형 진입 전략을 고려할 필요성이 제기된다. 자료: 야노경제연구소, Global Trade Atlas(GTA), 일본 농림수산성 (MAFF) , 한국농촌경제연구원 (KREI), 일본 재무성 관세국, 일본 농업・식품산업기술종합연구기구 (NARO), KOTRA 후쿠오카무역관 종합
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