개요
부분품과 부속품,부분품과 부속품 — 중국 시장 상품정보. 중국은 AI와 자동차 전장화 확산에 힘입어 반도체 장비 부품 수요가 급증하고 있으며, 2024년 시장 규모는 약 187억 달러로 전 세계의 35%를 차지했다. 고정밀·고신뢰성 부품에 대한 수요 확대와 함께 중국 국산화 정책도 본격화되며 기술 진입 장벽이 높아지고 있다. 한국은 수입 증가율 1위로, 시장 진출 확대가 기대된다.
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대상 품목의 영문명은 Parts and accessories ,Parts and accessories이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 8486900000,848690입니다. 해당 품목은 기계류,자동차/수송기기,전자/전기,기타,산업일반 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 광저우무역관에서 수행하였습니다.
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https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=232609
요약
중국은 AI와 자동차 전장화 확산에 힘입어 반도체 장비 부품 수요가 급증하고 있으며, 2024년 시장 규모는 약 187억 달러로 전 세계의 35%를 차지했다. 고정밀·고신뢰성 부품에 대한 수요 확대와 함께 중국 국산화 정책도 본격화되며 기술 진입 장벽이 높아지고 있다. 한국은 수입 증가율 1위로, 시장 진출 확대가 기대된다.
내용
기본정보 및 시장동향 상품명 HS 코드 기본세율 한중 FTA RCEP 최혜국대우 반도체 장비 부품 8486.90-9910 17% - - - [ 자료 : 이루통 ( 易路通 )] 반도체 장비 부품 ( 半导体设备零部件 ) 은 정밀 가공 기반 기술로 칩 제조 공정 전반에 필수적으로 사용되며 , 웨이퍼 가공부터 패키징 및 테스트에 이르기까지 모든 공정에 적용된다 . 이러한 부품은 제품 품질을 높이고 , 생산 비용을 줄이며 , 제조 효율성과 표준화를 실현하는 데 중요한 역할을 한다 . 반도체 장비 부품은 기능과 사용 공정에 따라 종류가 매우 다양하며 , 부품별로 제조 난이도의 편차도 큰 편이다 . 이는 각 부품의 기능과 구조적 복잡성에서 비롯되며 , 일반적으로는 기계 부품 ( 机械类 ), 전기 부품 ( 电气类 ), 기전일체형 부품 ( 机电一体类 ), 가스 · 액체 · 진공 시스템 부품 ( 气 / 液 / 真空系统类 ), 계측기기 ( 仪器仪表类 ), 광학 부품 ( 光学类 ) 등으로 분류된다 . 반도체 장비 부품은 표준화 수준에 따라 크게 두 가지로 구분된다 . 첫째 , 정밀 기계 가공품 ( 精密机加件 ) 은 장비 제조사가 직접 설계한 후 외주 제작을 통해 조달하는 주문형 제품으로 , 상대적으로 제조 난이도가 낮은 편이다 . 둘째 , 일반 조달 제품 ( 通用外购件 ) 은 성능이 장기간에 걸쳐 검증된 표준 부품으로 , 밸브 ( 阀门 ), O- 링 ( 密封圈 ), 게이지 ( 规 ), 펌프 , 노즐 ( 喷淋头 ) 등이 이에 해당한다 . 이와 같은 부품은 장비 제조사뿐 아니라 생산 라인에서의 이중 인증 절차를 거쳐야 하므로 기술 진입장벽이 높은 편이다 . 부품 분류별 원가 구성 및 주요 예시 > 분류 원 가 비중 부품 예시 적용 장비 기계 부품 ( 机械类 ) 약 20~ 40% 반응 챔버 ( 反应腔 ), 전송 챔버 ( 传输腔 ), 전이 챔버 ( 过渡腔 ), 내장 라이너 ( 内衬 ), 균일 가스 분배판 ( 匀气盘 ), 트레이 ( 托盘 ), 냉각판 ( 冷却板 ), 베이스 ( 底座 ), 주조 강철 플랫폼 ( 铸钢平台 ), 석영 · 세라믹 · 실리콘 부품 , 정전 척 ( 静电卡盘 ), 고무 씰 ( 橡胶密封件 ) 등 대다수 반도체 공정 장비 전기 부품 ( 电气类 ) 약 10~20% RF 전원 ( 射频电源 ), 매칭 네트워크 ( 射频匹配器 ), 원격 플라즈마 소스 ( 远程等离子源 ), 전원공급장치 ( 供电系统 ), 산업용 PC( 工控电脑 ) 등 대다수 반도체 공정 장비 기전일체형 부품 ( 机电一体类 ) 약 10~25% EFEM, 로봇 암 ( 机械手 ), 히팅 밴드 ( 加热带 ), 챔버 모듈 ( 腔体模组 ), 밸브 모듈 ( 阀体模组 ), 듀얼스테이션 ( 双工机台 ), 액침 시스템 ( 浸液系统 ), 온도 제어 시스템 ( 温控系统 ) 등 대다수 장비 ( 일부는 광학 장비에 특화 ) 가스 · 액체 · 진공 시스템 ( 气 / 液 / 真空系统类 ) 약 10~30% 가스 캐비닛 ( 气柜 ), 가스 라인 ( 气体管路 ), 배관용 용접 부품 ( 管路焊接件 ), 드라이펌프 ( 干泵 ), 분자펌프 ( 分子泵 ), 진공 밸브 ( 真空阀门 ), 유압 밸브 ( 阀门 ), 커넥터 ( 接头 ), 필터 ( 过滤器 ), 액체 배관 ( 液体管路 ) 등 증착 , 식각 , 이온주입 장비 및 CMP· 세정 장비 계측기기 ( 仪器仪表类 ) 약 1~3% 유량계 ( 气体流量计 ), 진공계 ( 真空压力计 ) 등 공정 전반에 적용 광학 부품 ( 光学类 ) 최대 55% ( 광학 장비 기준 ) 광학 소자 ( 光学元件 ), 격자 ( 光栅 ), 레이저 광원 ( 激光源 ), 대물렌즈 ( 物镜 ) 등 광학 노광기 ( 光刻设备 ), 측정 장비 ( 量测设备 ) 기타 약 3~5% 주문 제작 부품 , 소모성 부품 , 하우징 , 커버 등 공정 전반에 적용 [ 자료 : FORTUNE( 富创精密 ), 화창증권 ( 华创证券 )] 시장 규모 및 성장 전망 중국 내 반도체 수요의 지속적인 증가에 따라 , 관련 장비 부품 시장도 빠르게 확대되고 있다 . 2024 년 기준 , 전 세계 반도체 장비 부품 시장 규모는 약 540 억 달러이며 , 이 중 중국 본토의 규모는 약 187 억 달러로 전체의 34.6% 에 달한다 . 중국 반도체 장비 부품 시장 규모 및 전망 > (단위: US$ 억 %) [ 자료 : SEMI, 중국 산업연구망 ( 中研网 )] 2024 년 들어 반도체 산업은 전반적인 성장세를 보이며 , 수요 구조의 변화도 뚜렷하다 . 전통적인 소비 전자제품 수요가 점진적으로 증가하는 한편 , 인공지능과 차량 전장화 ( 汽车电子化 )* 가 새로운 수요 확대 요인으로 주목받고 있다 . * 자동차 전장화 ( 汽车电子化 ) : 차량 내 기계적 · 유압식 · 기존 아날로그 시스템을 전자 장치 및 회로 기반 시스템으로 전환하는 흐름 ( 엔진 제어 , 제동 , 조향 , 계기판 , 파워트레인 등 주요 기능에 반도체 · 센서 ·ECU 등이 적용되는 것 포함 ) AI 기술의 고도화는 고성능 연산 칩과 특화형 AI 반도체 수요 증가로 이어지고 있으며 , 차량 전장화는 자율주행 및 인포테인먼트 시스템 ( 信息娱乐系统 ) 중심으로 반도체 수요를 견인하고 있다 . 이러한 기술 수요 확대는 반도체 장비에 대한 투자를 촉진하며 , 장비 부품 시장의 성장으로 이어질 것으로 전망된다 . 수입 동향 중국은 여전히 반도체 장비 부품의 해외 의존도가 높 은 편이 다 . 2024 년 중국의 해당 부품( HS 코드 84869099 ) 수입액은 45억2800만 달러 로 , 전년 대비 5 .72% 증가했다 . 중국 해관총서에 따르면 , 일본 , 미국 , 한국이 주요 수입국이며 , 이 중 한국의 수입 증가율이 가장 높았다 . 한국산 부품 수입이 급증한 배경에는 , 고부가가치 부품에 대한 중국 내 수요 확대와 한국 기업의 기술 경쟁력이 중요한 영향을 미쳤다 . 특히 , 일부 글로벌 공급국의 수출 통제 및 전략적 공급 제한 등으로 공급 여건이 제약된 상황에서 , 한국산 제품이 대체 공급원으로 부각된 점도 영향을 준 것으로 분석된다 . 중국 반도체 장비 부품 (HS 코드 84869099) 수입 동향 > (단위 : US$ 천 , %) 연번 국 가 / 지역 2020 2021 2022 2023 2024 금액 증감률 1 일본 1,269,410 1,303,539 1,119,725 984,525 1,133,137 15.1 2 미국 2,621,143 2,874,719 2,100,375 1,399,582 1,091,980 △ 22.0 3 한국 896,380 894,129 839,945 743,258 1,058,315 42.4 4 대만 303,967 469,090 488,814 330,866 345,690 4.5 5 싱가포르 343,503 433,104 335,559 165,513 278,335 68.2 6 네덜란드 91,081 122,132 111,098 174,517 218,086 25.0 7 독일 51,484 61,637 84,468 152,117 117,810 △ 22.6 8 오스트리아 57,921 48,201 57,044 91,160 90,061 △ 1.2 9 말레이시아 59,558 94,887 108,530 47,288 43,256 △ 8.5 10 베트남 6,297 16,146 16,325 12,020 19,045 58.0 [ 자료 : 중국 해관총서 ( 中国海关总署 )] 경쟁 동향 중국 반도체 장비 부품 산업은 고객사 인증 절차가 까다롭고 평가 기간도 길어 , 공급망 진입 장벽이 높은 편이다 . 그러나 일단 주요 장비 제조사 또는 팹과의 거래가 성사되면 장기적인 공급 관계로 이어질 가능성이 크다 . 최근 일부 중국 기업들이 생산 안정성과 품질 수준을 개선하면서 , 내수 시장 내 경쟁이 점차 치열해지고 있다 . 특히 FORTUNE( 富创精密 ), INJET( 英杰电气 ), NAURA( 北方华创 ) 등은 장비 제조사 및 팹과의 납품을 확대하며 주요 부품 분야에서 입지를 강화하고 있다 . 중국 반도체 장비 부품 기업 > 분류 주요 기업 주요 특징 기계류 ( 机械类 ) FORTUNE( 富创精密 ), Pioneer( 先锋精密 ), Tolerance( 托伦斯精密 ), KFMI ( 江丰电子 ), Feilihua ( 菲利华 ), Thinkon Semiconductor ( 神工股份 ) 등 - 정밀 챔버 , 라이너 , 링 등 다양한 기계 부품을 자체적으로 설계 · 제조해 중국 반도체 장비 업체 또는 팹에 공급 중 - 중국 국산화율* 은 전체적으로 높지만 , 고급 공정용 부품 ( 노광기 , 건식 식각 등 ) 국산화율은 아직 낮은 편 *국산화율 : 단순한 원재료 국산 사용 비율이 아닌 , 반도체 장비 부품을 중국 내 기업이 자체적으로 설계 · 제조 · 공급까지 수행한 정도 전기류 ( 电器类 ) INJET Electric( 英杰电气 ), NAURA ( 北方华创 ) 등 - RF 전원 , 플라즈마 발생장치 등은 기술 장벽이 매우 높은 분야로 , 중국은 여전히 외산 의존도가 높음 - INJET 는 산업용 전원 기술 기반으로 반도체 RF 전원을 개발 중이나 , 현재는 중국 내 태양광 /LED 장비 등에 일부 적용되는 초기 단계임 기전일체형 부품 ( 机电一体类 ) U-Precision( 华卓精科 ), SIASUN Robot( 新松机器人 ), Jingyi Automation( 京仪自动化 ) 등 - 진공 로봇 , 온도제어장치 등 복합기전 모듈을 중심으로 중국 기업이 점차 기술 격차를 좁혀가는 추세임 - SIASUN 은 300mm 웨이퍼 진공 로봇을 개발해 일부 중국 팹에 납품하며 , 미국 · 일본 업체 중심 구조에서 탈피하기 위해 노력 중 가스 / 액체 / 진공 시스템 ( 气体 / 液体 / 真空系统类 ) Wanye( 万业企业 ), Kinglai Advanced Materials( 新莱应材 ), FORTUNE( 富创精密 ) 등 - MFC, 고순도 배관 , 가스박스 등에서 중국 기업의 국산화율은 여전히 약 10% 수준 - Wanye 는 싱가포르 Compart Systems 인수를 통해 핵심 MFC 기술 확보 , 중국 내 시장점유율 약 12% 확보 계측기기 ( 仪器仪表类 ) Sevenstar( 七星流量计 ), MKS ( 미국 ), HORIBA( 일본 ) 등 - 중국의 계측기기 수입 의존도는 매우 높은 편이며 , 글로벌 고정밀 계측 부품 시장은 MKS, HORIBA 등 미 · 일 업체가 주도하고 있음 - 중국 기업들은 기술 내재화를 위해 인수합병 및 국산개발을 시도 중이나 , 정밀도 · 장기 안정성 등에서 한계 존재 광학 부품 ( 光学类 ) GOPPTIX( 国望光学 ), NEPO( 国科精密 ) 등 - GOPPTIX 는 중국산 노광기용 ArF 렌즈 시제품 ( 투과율 92%) 개발 , 상업화 추진 중 - 글로벌 메이저 장비업체 납품 사례는 전무하며 , 정밀 코팅 , 양산 안정성 확보까지는 여전히 기술 격차 존재 [ 자료 : 중국반도체산업협회 (SICA), 국제반도체장비재료협회 (SEMI) 등 종합 ] 관련 정책 중국 정부는 반도체 장비 · 부품 산업의 기술 경쟁력 강화와 공급망 안정화를 위해 관련 산업정책을 집중 추진하고 있다 . 특히 첨단 장비 , 스마트 제조 분야를 중심으로 기술개발 , 응용 확대 , 인프라 조성 등을 종합적으로 지원 중이다 . 반도체 장비 부품 관련 정책 > 시기 정책명 주요내용 2023.8. 전자정보제조업 2023~202 4 년 안정성장 행동계획 ( 《 关于印发电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案的通知 》 ) - 디지털 경제 ( 数字经济 ) 수요 대응을 위해 집적회로 ( 集成电路 ) 및 신형 디스플레이 ( 新型显示 ) 산업 구조를 최적화하고 , 소재 · 장비 · 부품 등 전자 정보 공급망의 고급화 , 안정성 강화 추진 2023.8. 허타우 심천 · 홍콩 과학기술혁신 협력구 심천구역 발전계획 ( 《 河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划 》 ) - 정보과학기술 , 재료과학기술 , 생명과학기술 등 핵심 분야를 중심으로 , 네트워크 · 통신 , 반도체 · 집적회로 , 스마트 단말 , 스마트 센서 , 스마트 로봇 , 정밀기기 , 신소재 , 고급 의료기기 , 바이오의약 , 블록체인 및 양자정보 , 세포 · 유전자 등 융합 산업 육성 - 세계 유수 대학 및 연구기관과의 공동 연구 플랫폼 구축을 지원하며 , 디지털 경제 및 금융 슈퍼컴퓨팅 클러스터 ( 数字经济与金融超级计算集群 ), ‘ 양자밸리 ( 量子谷 )’ 등 인프라를 조성하고 , 웨강아오대만구 ( 粤港澳大湾区 ) 내 과학기술 자원의 심층적 융합 촉진 2022.8. 전력장비 녹색 저탄소 기술혁신 발전 행동계획 ( 《 加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 》 ) - 2 등급 이상 고효율 전동기 , 직구동 및 통합형 영구자석 / 리럭턴스 전동 시스템 ( 直驱与集成式永磁 / 磁阻电驱动系统 ), 초고효율 고토크 전동 시스템 ( 超高效大转矩机电系统总成 ), 스마트 전동기 , 마이크로그리드 ( 微电网 ), 제 3 세대 반도체 기반 인버터 전원 시스템 ( 第三代半导体变频供电的高效电机系统 ) 및 전기 구동 장비 개발 중점 추진 , 제 3 세대 반도체 기반 고효율 구동 장비 등 개발 지원 [ 자료 : Guanyan Tianxia( 观研天下 ), 화경산업연구원 ( 华经产业研究院 )] 인증제도 중국에서 반도체 장비 부품을 판매하기 위해 고려해야 할 인증은 정부 강제 인증 , 품질경영 인증 등으로 구분된다 . HS 8486.90 ‑ 9910 에 해당하는 부품은 CCC( 强制性产品认证, 강제성제품인증 ) 대상에 해당되지 않기 때문에 CCC 강제 인증은 필요하지 않지만 , 중국 내 강제 기술 규격 (GB) 및 권고성 제도는 실제 거래에 중대한 영향을 미치고 있다 . 중국 반도체 장비 부품 관련 주요 인증 및 표준 > 인증 제도 / 표준 인증 기관 설명 / 필요성 ( 필수 ) 중국 국가표준 및 강제성 규격 ( 中国国家标准及强制性规范 ) 국가표준화관리위 (SAC), 국가시장감독관리총국 (SAMR) 법정 강제 규격으로 , GB/T 5226.33-2017 ( 반도체 장비 전기안전요구 ) 등 기준 충족 필수 ( 권고 ) ISO 9001 품질경영시스템 (ISO9001 质量管理体系认证 ) 중국질량인증센터( CQC), 중국합격평정국 (CNAS) 품질체계 운영 여부는 공급 안정성과 신뢰성 확보의 지표로 간주되며 , 주로 고객사에서 요구 ( 권고 ) 중국 RoHS 유해물질 제한 ( 中国 RoHS 限制使用有害物质 ) 중국공업정보화부 (MIIT) 대형 산업장비 부품은 RoHS 법적 의무 대상에서 제외되나 , 고객사 요구에 따라 적용 확대 중 [ 자료 : 국가시장감독 관리총국 (SAMR), 국가표준화관리위원회 (SAC), 공업정보화부 (MIIT) 등 종합 ] 유통구조 반도체 장비 부품의 유통 구조는 수요 주체에 따라 크게 두 가지로 구분된다 . 장비 제조사 ( 设备端 ) 를 대상으로 하는 조립용 부품 공급과 , 팹 (Fab 端 ) 을 대상으로 하는 유지보수 및 소모성 부품 공급 방식이다 . • 장비 제조사 ( 设备端 ) : 반도체 장비 제작 과정에서 필요한 핵심 부품을 공급사로부터 직접 조달하며 , 주로 기계 , 전기 , 계측기기 , 가스 · 진공 · 유압 시스템 등 공정별 특화 부품이 해당된다 . 공급은 OEM( 주문자상표부착생산 ) 계약이나 기술 제휴 방식으로 이뤄지는 경우가 많다 . • 팹 (Fab 端 ) : 반도 체 생산 공정을 운영하는 웨이퍼 팹이 장비 유지보수 및 소모품 교체를 위해 구매하는 유형으로 , 제품은 대부분 표준화된 형태로 제공된다 . 조달은 공개 입찰이나 장기계약 (LTA) 방식으로 진행되며 , 반복적이고 안정적인 수급이 핵심 요건이다 . 시사점 및 전망 글로벌 첨단 기술의 급속한 발전과 반도체 수요 확대에 따라 , 반도체 장비 부품 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있다 . 특히 고성능 컴퓨팅 , 전력 반도체 등 고부가가치 응용 분야를 중심으로 기술 개발이 가속화되면서 , 고정밀 ( 高精密 )· 고신뢰성 ( 高可靠性 ) 부품에 대한 수요도 함께 증가하고 있다 . 이는 장비 성능의 고도화뿐 아니라 소재 및 부품 기술의 진화를 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있다 . 중국은 세계 최대 수준의 반도체 제조 설비 투자국으로 , 이에 따른 부품 수요도 빠르게 확대되고 있다 . 그러나 현지 인증 규격 준수 , 고객사 사전 평가 절차 , 기술 내재화 정책 등으로 인해 외국 기업의 시장 진입 장벽이 상대적으로 높은 편이다 . 따라서 중국 시장을 효과적으로 공략하기 위해서는 기술 차별성과 공급 안정성을 겸비한 제품 경쟁력은 물론 , 현지 인증 체계 대응과 전략적 파트너십 구축 역량이 필수적이다 . 자료 : 화경정보망 ( 华经情报网 ), 중국산업연구망 ( 中研网 ), MegaIPO( 大象 IPO), Puhua Strategy( 普华有策 ), 중국해관총서 ( 中国海关总署 ), KOTRA 광저우무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
중국 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
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