개요
기타 — 미얀마 시장 상품정보. 미얀마 동물사료 시장은 옥수수·파쇄미 등 주요 원료 가격 급등과 외환 불안정으로 인해 사료 단가가 크게 상승하면서, 중소 축산농가들의 경영 부담이 심화되고 있다. 이로 인해 고품질 사료와 안정적 공급망에 대한 수요가 급증하며, 이를 기반으로 관련 설비, 원료, 가공 기술 등 다양한 분야에서 협력 기회가 확대되고 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 230990입니다. 해당 품목은 기타 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 양곤무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=231895
요약
미얀마 동물사료 시장은 옥수수·파쇄미 등 주요 원료 가격 급등과 외환 불안정으로 인해 사료 단가가 크게 상승하면서, 중소 축산농가들의 경영 부담이 심화되고 있다. 이로 인해 고품질 사료와 안정적 공급망에 대한 수요가 급증하며, 이를 기반으로 관련 설비, 원료, 가공 기술 등 다양한 분야에서 협력 기회가 확대되고 있다.
내용
HS Code : 2309.90 상품 설명 : 동물사료 ( 개 , 고양이 제외 ) 미얀마 사료 시장동향 미얀마에서 축산업은 농업과 함께 국내총생산 (GDP) 의 상당 부분을 차지하는 핵심 산업으로 , 정부 역시 이를 중요한 전략 분야로 관리하고 있다 . 가축은 미얀마 도시 및 농촌 주민 모두에게 육류 , 우유 , 달걀과 같은 필수 식품의 공급원일 뿐 아니라 , 가계 소득 창출의 중요한 수단으로 기능하고 있다 . 농업축산관개부 (Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation) 에 따르면 , 현재 미얀마 내 가축 사육 규모는 소 908 만 마리 , 물소 87 만 마리 , 양 · 염소 286 만 마리 , 돼지 484 만 마리 , 닭 8514 만 마리에 달하고 , 칠면조 , 메추라기 등 기타 가금류도 224 만 마리 수준으로 보고되고 있다 . 특히 2018 년 실시된 국가 가축 기초조사에 따르면 , 농촌 가구의 절반 이상이 가축 사육에 종사하고 있으며 , 그중 40% 는 가금류 , 23% 는 소 , 22% 는 돼지를 주로 사육하고 있는 것으로 나타났다 . 브로일러 ( 고기용 닭 ) 는 양곤 지역에 , 산란계는 남부 샨주에 집중돼 있고 , 남부 지역인 아야와디주는 토종 닭과 돼지 사육 비중이 가장 높다 . 이처럼 미얀마 전역에서 다양한 축종의 가축 사육이 활발히 이뤄지고 있는 가운데 , 상업적 가축 사육의 확대와 함께 사료 수요 또한 지속적으로 증가하고 있는 추세다 . 미얀마 연도별 가축 사육 현황 > ( 단위 : 천 마리 ) 구 분 2010-2011 2015-2016 2019-2020 2020-2021 2021-2022 202 2-2023 2023-2024 소 (Cattle) 13,609 16,060 10,083 10,305 10,663 10,810 9,084 물소 (Buffalo) 2,977 3,535 1,942 1,983 2,047 2,073 876 양 (Sheep & Goat) 4,084 7,830 2,482 2,585 2,728 2,842 2,860 돼지 (Pig) 9,416 15,255 6,429 6,779 7,337 7,803 4,846 가금 (Fowl) 156,407 272,096 86,837 98,089 117,243 133,911 85,147 오리 (Duck) 14,051 21,895 7,983 8,743 10,001 11,487 5,666 칠면조 , 대만오리 (Turkey, Geese, Muscovy Duck, Quail) 1,751 3,072 4,590 4,688 4,841 4,908 2,246 [ 자료 : 농업축산관개부 (Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation), 미얀마 통계청 (CSO)] 주재국 수입 동향 및 대한 수입 규모 미얀마에서는 동물사료를 제조할 때 주로 파쇄미 (Broken Rice) 와 옥수수가 사용되는데 , 미국 농 무부의 ‘Global Agricultural Information Network’ 보고서에 따르면 전체 사료 중 약 60% 는 파쇄미를 , 나머지 40% 는 옥수수를 원료로 활용하고 있다 . 다만 미얀마는 농업 생산 기반이 강한 국가임에도 불구하고 사료 제조 역량과 기술이 충분하지 않아 주요 원료인 곡물의 상당 부분을 수입에 의존하고 있다 . Global Trade Altas 통계자료에 따르면 2024 년 기준 , 미얀마의 동물사료 총수입 규모는 약 4658 만 달러로 전년 대비 약 21.6% 감소했다 . 2021 년부터 2023 년까지 비교적 안정된 수입 수준을 유지해오던 것과 달리 , 2024 년 들어 전체 수입량이 크게 줄어들었다 . 주요 수입국으로는 태국이 압도적인 비중을 차지하고 있고 , 2024 년에는 약 3646 만 달러로서 전체 수 입의 78% 를 차지했다 . 이는 전년 대비 약 28% 증가한 수치이다 . 그런데 중국 , 싱가포르 , 베트남 , 이탈리아 등 대부분 국가에서의 수입은 전년 대비 감소세를 보였다 . 특히 베트남은 2020 년 1 억 1177 만 달러 규모를 기록하며 일시적으로 수입국 1 위를 차지했으나 , 이후 급격한 감소세를 보이며 2024 년에는 57 만 달러 수준에 그쳤다 . 한국산 동물사료는 2024 년 기준 27.8 만 달러어치가 수입돼 전체 수입 대비 0.6% 수준에 머무르고 있고 , 수입규모는 2020 년 이후 점차 감소하는 추세를 보이고 있다 . 이러한 수입 동향은 미얀마의 정치 · 경제적 불안정성과 물류 제한 , 외화 부족 등 복합적인 요인에 따른 수입 축소로 분석되며 , 특히 수입 다변화보다는 인접국 중심의 수입 집중 현상이 더욱 강화되고 있다 . 미얀마 동물사료 (HS Code 2309.90) 연도별 수입동향 > ( 단위 : US$ 천 ) 국가명 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총 수입량 67,757 164,830 50,259 61,548 59,423 46,579 태국 15,222 18,255 21,383 29,543 28,424 36,467 중국 5,662 6,382 7,271 8,646 9,744 4,732 싱가포르 3,316 2,897 3,759 3,135 3,306 1,265 프랑스 471 746 789 1,562 924 877 베트남 16,541 111,177 2,604 1,470 1,542 570 스페인 1,119 1,065 729 652 441 536 이탈리아 2,392 6,164 5,360 10,571 11,381 315 한국 535 758 749 245 400 278 인도네시아 33 25 200 246 266 미국 1,082 2,015 1,054 600 457 253 기타 21,384 15,346 6,361 5,124 2,558 1,020 [ 자료 : Global Trade Atlas, 2025.7.12.] 경쟁동향 이렇게 수요가 풍부한 시장에도 미얀마의 자체 공급 능력이 떨어져서 미얀마에 진출한 외국계 기업들이 있고 이들은 시장 공급의 60% 정도를 차지하고 있다 . 주요 동물사료 업체 > 회사명 국가 진출 / 설립 연도 C.P Livestock 태국 1996 Japa Comfeed Myanmar 인도네시아 2014 De Heus Myanmar 네덜란드 2016 Green Feed Myanmar 베트남 2016 Kaung Htet Livestock(Yin Myint Livestock) 현지 2002 Sein Wutt Hmon Group(Crystal Diamond Livestock Co.,Ltd) 현지 2000 [ 자료 : KOTRA 양곤 무역관 조사 ] 유통 구조 일반적으로 현지 사료 제조 기업에서 직접적으로 제품을 수입해 혼합 등 별도 가공을 거친 후 최종 수요처에 공급하고 있다 . 현지 제조업체들은 직접 유통하거나 혹은 현지 축산업 관계자들과 긴밀한 네트워크를 형성하고 있는 유통업체들을 통해 시장에 공급하고 있다 . 관세율 및 인증 동물사료의 관세율은 아래 표와 같다 . 미얀마 관세청에 따르면 HS Code 2309.90 의 경우 수입관율은 7.5% 이며 , 한국산 제품의 경우 ASEAN-Korea FTA 혜택으로 무관세가 적용된다 . HS Code HS 설명 단위 수입관세율 상업세율 2309.90 Preparations of a kind used in animal feeding kg 7.5% 5% [ 자료 : 미얀마 관세청 ] 현지업체가 동물사료를 수입하려면 가축사육수의부서 (Livestock Breeding and Veterinary Department) 의 추천서를 받아야 하는데 , 이를 위해서 수입하고자 하는 제품의 샘플을 수의검사 연구소에 보내 테스트하고 승인을 받아야 한다 . 이후 1) 수입신청서 2) 가축사육수의부서로 발송한 회사공문 3) 생산국가에서 발급한 육골분 , 혈액분 , 혈장분사 등 건강증명서 사본 4) 미얀마 현지농장 등록증 5) 수의검사 연구소에 발급한 실험결과 및 기타 수입에 필요한 선적서류를 제출해 수입을 신청해야 한다 . 실험결과를 바탕으로 가축사육수의부서로부터 추천서를 받기까지 기간은 일반적으로 7 일 ~30 일 정도가 소요된다 . 또한 동물사료 판매업자는 소관부처인 농업축산관개부 산하 지역 사무소에 의무적으로 판매권을 해야하며 , 생산업체는 생산시설에 대한 검사를 마친 후에야 생산권을 승인 받을 수 있다 . 생산된 사료에 대해서도 추가로 품질조건 충족여부를 검사 받아야 한다 . 인터뷰 및 시사점 미얀마 축산업 , 특히 양계와 양돈 부문은 2021 년 이후 사료 가격 급등 , 환율 악화 , 원료 수급 불안 , 전력 부족 등의 영향으로 인해 생산비가 크게 증가하면서 심각한 경영난을 겪고 있다 . 사료는 전체 사육 비용의 70~75% 를 차지하는 핵심 요소로 , 최근 옥수수 등 주요 원재료 가격 상승과 외화 부족으로 인해 사료 가격이 급등했 다 . 일부 사료 제조업체는 그 여파로 소규모 및 중소형 양계장의 폐업 또는 운영 중단 사례가 증가하고 있다 . 일부 농가는 번식용 가축을 도축용으로 전환하거나 병아리 생산을 일시적으로 중단하고 있는 실정이다 . 2021 년 말에 실시된 미얀마 가정복지조사 (Myanmar Household Welfare Survey) 에서도 축산업 종사자들이 가장 큰 애로사항으로 사료 , 가축 , 의약품 등 생산 투입재의 높은 가격을 꼽은 바 있다 . 현지 유통업체와의 인터뷰에 따르면, 닭고기 생산 비용은 2022 년 대비 2024 년에 거의 두 배 가까이 증가했으며 , 일부 지역에서는 1viss 당 6250MMK 까지 올랐다고 한다 . 이러한 생산비 상승의 주된 원인은 사료 가격 급등이며 , 사료 가격은 2022 년 대비 2024 년에만 57~61% 상승했고 , 50kg 기준 가격은 38,494MMK 에서 최대 80,000MMK 까지 오른 사례도 있었으며 , 2024 년과 2025 년에도 이 같은 상승세가 지속되고 있다는 분석이 제기되고 있다고 설명해 줬다 . 미얀마 축산업의 성장에도 불구하고 사료의 원료 수급과 생산 역량이 제한적이기 때문에 사료 수입 의존도가 높아지고 있으며 , 특히 옥수수 · 파쇄미 등 주요 원료의 가격 급등과 외화 부족이 사료 가격 상승을 부추기고 있다 . 이에 따라 중소형 축산농가의 운영 부담이 심화되고 있으며 , 일부 농가는 폐업 또는 축소 운영에 나서고 있다 . 이러한 상황은 안정적인 사료 공급망 확보와 품질 개선에 대한 수요를 높이고 있어 , 한국 기업의 고품질 사료 진출 가능성을 모색해 볼 수 있다 . 또한 사료 관련 설비 , 원료 공급 , 가공 기술 등 연관 산업 분야에서도 협력 기회가 존재한다 . 자료 : Global Trade Atlas, 미얀마 통계청 (CSO), 미얀마 관세청 , 인터뷰 및 KOTRA 양곤 무역관 자료 종합
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