개요
승용자동차용[스테이션왜건(station wagon)과 경주 자동차용을 포함한다] — 중국 시장 상품정보. 2024년 중국 자동차 판매량은 3143만 대로 전년 대비 4.5% 증가, 그중 승용차 판매량은 2756만 대로 전년 대비 5.8% 증가해 승용차용 타이어 수요가 빠르게 증가하고 있다. 그러나 중국은 최대 타이어 생산국으로 주요 글로벌 타이어 브랜드가 중국에서 생산공장을 운영하고 있어 한국산 타이어의 대중 수출은 감소하는 추세다. 우리 기업은 중국 전기차 확대, 고성능 타이어에 대한 수요 증가 등 시장 변화에 대응한 진출 전략을 마련해야 한다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 401110입니다. 해당 품목은 자동차/수송기기 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 충칭무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
품목명(영문)
Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=231832
요약
2024년 중국 자동차 판매량은 3143만 대로 전년 대비 4.5% 증가, 그중 승용차 판매량은 2756만 대로 전년 대비 5.8% 증가해 승용차용 타이어 수요가 빠르게 증가하고 있다. 그러나 중국은 최대 타이어 생산국으로 주요 글로벌 타이어 브랜드가 중국에서 생산공장을 운영하고 있어 한국산 타이어의 대중 수출은 감소하는 추세다. 우리 기업은 중국 전기차 확대, 고성능 타이어에 대한 수요 증가 등 시장 변화에 대응한 진출 전략을 마련해야 한다.
내용
상품명 및 HS Code 상품명 승용자동차용 고무로 만든 공기타이어 HS Code 4011.10 승용차용 타이어는 승용차, SUV(Sport Utility Vehicle), 경주용 자동차(racing car) 등에 사용되는 고무로 만든 공기 타이어를 지칭한다. 자동차의 핵심 부품으로 주로 엔진, 변속기 등이 거론되지만 타이어 역시 자동차가 실제 도로에 접촉하는 부품으로 중요한 역할을 한다. 자동차 타이어는 용도에 따라 크게 승용차용 및 화물차용 타이어로 구분되며, 승용차용 타이어는 승용차, SUV, 경주용차 등에 사용하고 화물차용 타이어는 트럭, 버스 등 차량에 사용한다. 시장규모 ChinaIRN 보고서 데이터에 따르면, 2023년 전 세계 타이어 시장규모는 약 2300억 달러로 전년 대비 6.5% 확대됐고, 2024년 시장규모는 2800억 달러에 달한 것으로 추산된다. (단위: 백만 개) [자료: Wind, ChinaIRN] 2023년 기준 중국의 자동차 보유량은 3억3600만 대로 인구 백 명당 보유량은 24대다. 미국 자동차 보유량은 2억8320만 대이며 인구 백 명당 보유량은 83.7대에 달한다. 중국은 이미 세계 최대 자동차 시장이지만, 중국의 인구 백 명당 자동차 보유량이 아직 미국의 1/3을 밑도는 수준인 것을 감안하면 앞으로의 시장 성장 가능성은 여전히 높다고 판단할 수 있다. 2023년 중국에서 판매된 타이어 수량은 총 3억9300만 개이고, 미국 타이어제조협회의 통계를 인용한 자료에 따르면 2023년 미국의 타이어 출하량은 3억3190만 개로, 중국의 타이어 시장 규모가 미국과 함께 세계 최대 수준임을 알 수 있다. 2023년 중국은 전 세계 타이어 시장의 18%를 차지했다. [자료: Michelin사 공고, 태평양증권연구소] 중국의 타이어 수요는 계속 증가하는 추세다. 2023년 이후 중국의 자동차 판매 증가에 따라 각종 타이어의 수요도 신속히 증가했다. 중국 자체 수요 증가와 글로벌 수요 증가에 힘입어 2023년 중국 타이어 생산량은 9억8800만 개로 전년 대비 15.3% 증가했고, 2024년 중국 타이어 생산량은 11억8700만 개로 전년 대비 9.2% 증가했다. (단위: 만 개, %) [자료: 중국 통계국, 화징산업연구원] 자동차용 타이어는 주로 올스틸 타이어(All steel tire)와 세미스틸 타이어(Semi steel tire)로 구분한다. 올스틸 타이어는 뛰어난 강도와 내구성이 특징으로, 무거운 하중과 거친 지형에 특화되어 주로 건설, 광산, 산업용 적재 자동차에 사용된다. 세미스틸은 구름저항이 작고 무게가 가벼워 연비가 좋기 때문에 주로 승용차에 사용된다. 중국 시장에서 타이어는 세미스틸 타이어 위주로 판매되고 있으며, 2023년 세미스틸 타이어의 시장 점유율은 80% 이상이었다. 중국의 승용차 보유량 증가에 따라 승용차용 자동차에 주로 사용되는 세미스틸 타이어의 시장 점유율도 지속 상승할 것으로 전망된다. [자료: 즈옌산업(智研产业)] 경쟁동향 중국 타이어 시장은 초기에 글로벌 브랜드가 우세했으나, 현재는 중국산 브랜드의 점유율이 지속 상승하는 추세다. 타이어 시장은 신차용 타이어와 교체용 타이어 시장으로 구분되는데, 두 시장을 모두 합산한 2024년 중국 승용차용 타이어의 시장점유율 1위는 중국 브랜드 링룽 타이어(LINGLONG Tire)다. 2위인 사이룬 타이어(Sailun Tire) 역시 중국 브랜드다. 이처럼 중국 브랜드는 저가 승용차와 교체용 타이어 시장에서 높은 점유율을 차지하면서 점차 비중을 늘려가고 있다. 3위는 미쉘린(Michelin)으로, 글로벌 브랜드로는 가장 높은 시장점유율인 12%를 차지했다. 4위는 중국 브랜드인 중처고무(Zhongce Rubber, 브랜드명 차오양(Chaoyang))가, 5위는 글로벌 브랜드 브 릿지스톤( Bridgestone) 이 차지했다. 신차용 타이어만 비교하면 순위에 다소 차이가 발생하는데, 2024년 중국에서 신규 판매된 승용차에 장착한 타이어 수량을 기준으로 보면 한국 브랜드인 한 국 타 이 어 와 금 호 타 이 어 도 각각 4위와 9위를 기록했다. 년 중국 신규 판매 승용차 장착 타이어 개수> 순위 브랜드명 판매 개수(만 개) 점유율(%) 1 LINGLONG 1560.29 14.91 2 GITI 1340.32 12.81 3 ChaoYang 1078.45 10.30 4 한국 타이어 837.78 8.00 5 Goodyear 733.37 7.01 6 Michelin 721.13 6.89 7 Pirelli 618.33 5.91 8 DUNLOP 611.89 5.85 9 Kumho 508.08 4.85 10 Bridgestone 425.8 4.07 *주: 5천대 이상 판매된 모델만 통계 대상임 [ 자료: 콘론톈샤( 鲲轮 天 下 )] 어 회사 중국 내 생산능력> 회사명 생산능력 링룽타이어(Linglong Tire) 8300만 개 중처고무(Zhongce Rubber) 6500만 개 사이룬타이어(Sailun Tire) 6400만 개 정신고무(Zhengxin Rubber) 6400만 개 한국타이어 3700만 개 미쉘린(Michelin) 3080만 개 금호타이어 3000만 개 굿이어(Goodyear) 2968만 개 브릿지스톤(Bridgestone) 1720만 개 [자료: CHEYCHEZ] 유통구조 중국 타이어 시장의 유통구조는 제조사 → 도매상 → 소매상(딜러, 대형 유통체인, 온라인 플랫폼) → 최종 소비자의 4단계로 구성된다. 대부분의 글로벌 제조사는 중국 내 생산공장을 운영하거나 도매 네트워크와 긴밀히 협력하고, 투후양처(途虎养 车, Tuhu Automotive Service) 등 대형 도매상을 통해 전국 유통망을 확보하고 있다. 소매 부문에서는 대형 자동차 정비 서비스업체(4S 오프라인 매장), 소형 자동차 정비 서비스업체, 대형 유통체인 등이 있는데, 최근에는 온라인 판매 비중이 빠르게 증가해 톈마오양처(天猫养车, Tianmao Yangche), 징둥양처(京东养车, JD Yangche) 등 온라인 플랫폼을 통해 주문 후 오프라인 체인점에서 서비스를 진행하는 유통망 시스템 전환이 가속화되는 추세다. 수출입 동향과 관세율 중국은 주요 타이어 생산국이기도 하지만, 일 부 고급 타이어의 경우 수입 타이어를 사용하기도 한다. 하지만 중국 내 타이어 생산기술의 향상으로 타이어 수입량은 감소하는 추세다. 2024년 중국 자동차용 타이어 수입 수량은 7만5977톤으로 전년 대비 10.8% 감소했다. 2021년 최대 수입량인 12만1287톤을 수입한 이후 감소세를 이어가고 있다. (단위: 톤, %) [자료: 화징산업연구원] 수입액 또한 2021년 6812억 달러로 최대 수입액을 기록한 후, 3년간 지속 감소세를 보였으며, 2024년에는 4175억 달러를 수입했다. 2024년 중국의 타이어 주요 수입국가는 태국, 독일, 일본, 미국, 이탈리아 등이다. 태국은 타이어의 주요 원료인 고무의 주생산지로, 많은 글로벌 타이어 기업이 태국에 진출해 타이어를 생산하고 있다. 이에 따라 태국은 중국에 이은 주요 타이어 생산국이자 수출국으로 자리매김했다. 중국의 한국산 타이어 수입규모는 2021년 최고치인 379억 달러에 도달한 후, 2022~2024년은 감소세를 보였다. 2024년 수입규모는 124억 달러로 전년 대비 15.9% 감소했다. 년 중국 타이어(HS코드 4011.10) 수입동향> (단위: US$ 백만, %) 순위 국가명 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년 수입금액 수입증감률 수입금액 수입증감률 수입금액 수입증감률 수입금액 수입증감률 총계 681,263 20.8 535,401 -21.4 469,517 -12.3 417,518 -11.1 1 태국 98,177 22.8 86,511 -11.9 59,821 -30.9 51,420 -14 2 독일 127,235 69.2 78,240 -38.5 61,419 -21.5 49,562 -19.3 3 일본 44,819 15.3 51,219 14.3 37,481 -26.8 40,371 7.7 4 미국 24,475 36.8 20,199 -17.5 30,513 51.1 35,010 14.7 5 이탈리아 38,081 18.6 41,636 9.3 34,985 -16 31,205 -10.8 6 폴란드 34,809 -36.9 34,971 0.5 34,112 -2.5 25,826 -24.3 7 루마니아 61,570 32.5 27,638 -55.1 30,130 9 25,685 -14.8 8 체코 30,651 -26.5 21,305 -30.5 20,105 -5.6 24,450 21.6 9 프랑스 34,667 66 24,178 -30.3 22,375 -7.5 23,334 4.3 10 포르투갈 13,202 59.3 11,361 -13.9 11,678 2.8 20,439 75 13 한국 37,943 195 33,798 -10.9 14,789 -56.2 12,444 -15.9 [자료: kita] 한편, 중국 자동차용 타이어의 평균 수입 단가는 매년 상승하 는 추세다. 2024년 중국 자동차용 타이어의 평균 수입 단가는 6600달러/톤으로 2023년 대비 300달러/톤 상승했다. 동차용 타이어 평균 수입 단가> (단위: US$ 만) [자료: 화징산업연구원] 중국은 최대 타이어 수출 국가다. 2024년 중국의 승용차용 타이어의 수출금액은 89억9400만 달러로 전년 대비 14.1% 증가했고, 최근 매년 10% 이상 증가하고 있다. 2024년 중국의 주요 타이어 수출 국가로는 영국 6억500만 달러, 브라질 5억3800만 달러, 러시아 5억3200만 달러, 독일 4억5800만 달러 등이다. 한국산 승용차용 타이어(HS코드 4011.10) 수입 시, 수입관세는 한중 FTA 적용에 따라 매년 낮아지고 있다. 2025년 기준 수입관세는 2.667%이고, 2026년에는 2%로 낮아지며 최종적으로 2028년 0.667%까지 하락한다. 타이어를 중국 내에서 수입 판매할 경우 강제인증인 CCC 인증이 필요하다. HS CODE 연도 관세율(%) 4011 .10.00 20 25 2.667 2026 2 2027 1.333 2028 0.667 [자료: 중국 해관] 시사점 및 전망 2024년 중국 자동차 판매량은 3143만 대로 전년 대비 4.5% 증가했다. 그중 승용차 판매량은 2756만 대로 전년 대비 5.8% 증가했고, 신에너지 차량 판매량은 1286만 대로 전년 대비 35.5% 증가해 전체 자동차 판매량의 40.9%를 차지했다. 승용차, 특히 신에너지차의 시장 점유율이 급격히 증가하면서 타이어 시장 역시 낮은 구름저항, 적재성 향상, 대형화 등 고성능 타이어의 수요가 증가하는 추세다. 타이어 회사들은 EV(신에너지차)용 타이어 신규 제품을 출시하며 시장 변화에 대응하고 있다. 한국 주요 타이어 제조기업 대부분이 중국에 생산시설을 운영하고 있고, 중국 내 로컬 타이어 제조기업도 많아 한국산 타이어의 대중 수출이 향후 크게 증가할 가능성은 높지 않다. 예를 들어 한국타이어는 1996년 이미 중국에 진출해 중국 내 3개 공장을 운영 중이다. 한국타이어 자료에 따르면 2025년 6월 기준 중국에서 총 6개 종류의 타이어 제품을 생산 중이다. 한국타이어의 2025년 1분기 보고서에 따르면 18인치 이상 제품이 한국타이어 전체 판매량의 47.1%를 차지하는데, 18인치 이상 제품의 중국 시장 판매 비중이 64.7%에 달했다. 그만큼 중국 내에서 고급 타이어에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여준다. 이와 같이 고성능 타이어 수요 증가에 대응하기 위해 중국 현지 생산시설을 활용해 중국 내수용 타이어를 공급하거나 중국 완성차 브랜드의 수출용 차량 타이어 공급 등 틈새 시장을 잘 파악해 진입할 필요가 있다. 자료: 중국 국가통계국, ChinaIRN, Wind, Michelin, 태평양증권연구소, 화징산업연구원, 즈옌산업(智研产业), Kunluntianxia( 鲲轮 天 下 ), CHEYCHEZ, 한국타이어, 중국 해관, KITA, KOTRA 충칭무역관 자료 종합
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중국 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
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