개요
기타 — 스페인 시장 상품정보. 스페인 치과용 임플란트 시장은 고령화와 심미 치과 수요 확대에 따라 회복세를 보이고 있으며, 2024년 들어 시장 규모가 다시 성장세로 전환됐다. 주요 활동 기업으로는 Straumann, Zimmer Biomet, BTI, Phibo 등이 있으며, 글로벌·현지 기업 간 경쟁이 치열하다. 우리 기업들은 해당 시장에 성공적으로 진출하기 위해 임상 데이터 기반의 제품 신뢰성을 확보하고, 치과의사와의 관계 형성을 위한 전략적 마케팅을 병행해야 한다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 902129입니다. 해당 품목은 의료바이오 분야에 속하며, 시장 권역은 유럽입니다. 현지 시장 조사는 마드리드무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=231745
요약
스페인 치과용 임플란트 시장은 고령화와 심미 치과 수요 확대에 따라 회복세를 보이고 있으며, 2024년 들어 시장 규모가 다시 성장세로 전환됐다. 주요 활동 기업으로는 Straumann, Zimmer Biomet, BTI, Phibo 등이 있으며, 글로벌·현지 기업 간 경쟁이 치열하다. 우리 기업들은 해당 시장에 성공적으로 진출하기 위해 임상 데이터 기반의 제품 신뢰성을 확보하고, 치과의사와의 관계 형성을 위한 전략적 마케팅을 병행해야 한다.
내용
상품명 및 HS코드 HS 코 드 품목 9021.29 치과용 임플란트 시장동향 시장조사기관인 BMI에 따르면, 스페인의 치과 장비 및 용품 시장 규모는 2019년 8억9 000만 달러에서 2020년 7억1000만 달러로 20.3% 급감한 바 있다. 이는 코로나19 팬데믹으로 인해 치과 진료가 제한적으로 이뤄지면서 관련 장비 및 소모품에 대한 수요가 급감한 데 따른 것이다. 이후, 기저효과와 진료 재개에 따른 수요 회복으로 2021년 시장은 12억9 000만 달러로 반등했으나, 2022~2023년에는 경기 둔화 및 인플레이션 영향으로 다시 감소세로 전환돼 2023년에는 9억7 000만 달러를 기록했다. 2024년 들어 시장은 다시 회복세로 돌아서며 전년 대비 21.0% 증가한 11억7 000만 달러를 기록한 것으로 추정된다. 이 같은 성장의 주요 원인으로는 민간 치과 클리닉의 설비 교체 수요 확대와 고령화 및 심미 치과 시술 수요 증가 등으로 분석된다. (단위: US$ 백만) [자료: BMI] 이 중, 치과용 임플란트 제품(Artificial teeth)의 판매액은 2020년 8330만 달러에서 2021년 1억7000만 달러로 두 배 이상 증가한 뒤, 이후 2023년에는 1억3 000만 달러로 소폭 감소했다. 그러나 2024년에는 다시 전년 대비 9.2% 증가한 1억4 000만 달러를 기록한 것으로 나타났다. 이는 스페인 국민 사이에서 임플란트 수요가 다시 확대되고 있으며, 특히 고령 인구 증가와 심미적 니즈 확대에 따른 보철 수요 회복세가 반영된 것으로 풀이된다. 또한, 다국적 기업뿐만 아니라 현지 브랜드 및 외국 중견 기업들의 가격 경쟁력 강화와 함께, 비침습적·디지털 임플란트 솔루션 보급이 확산되면서 시장 저변이 확대되고 있는 점도 주목할 만하다. (단위: US$ 백만) [자료: BMI] 주재국 수입동향 및 대한 수입규모 치과용 보철물과 부속품이 포함된 HS코드 9021.29 기준, 스페인의 치과용 임플란트 제품 수입은 최근 3년간 꾸준히 증가해, 2022년 1 억4000만 달러에서 2024년 1 억8000만 달러로 같은 기간 중 22.2% 늘어났다. 2024년 기준 주요 수입국은 인접한 EU 국가들로, 프랑스가 전체 수입의 26.5%를 차지하며 1위를 기록했고, 이어 독일(19.9%), 네덜란드(19.6%), 안도라(10.0%) 순으로 나타났다. 비(非)EU 국가 중에서는 미국(5.3%)과 중국(3.3%)이 비교적 높은 수입 비중을 보였다. 같은 해 한국으로부터의 수입액은 170만 달러로 전체의 1.0%에 해당하며, 전년 대비 22.8% 감소했다. (단위: US$ 천, %) 순 위 국 가 2022 2023 2024 비중('24) 증감률('23/'24) 1 프랑스 45,382 53,563 46,678 26.5 -12.9 2 독일 22,478 24,119 35,126 19.9 45.6 3 네덜란드 18,940 21,586 34,523 19.6 59.9 4 안도라 13,254 16,758 17,553 10.0 4.8 5 미국 11,757 11,351 9,409 5.3 -17.1 6 이탈리아 10,660 8,327 6,514 3.7 -21.8 7 중국 5,654 5,870 5,867 3.3 -0.1 8 아일랜드 1,412 5,311 4,130 2.3 -22.2 9 오스트리아 2,513 2,116 3,233 1.8 52.8 10 폴란드 26 1,066 2,913 1.7 173.3 11 한국 1,823 2,207 1,703 1.0 -22.8 총수입 144,068 161,033 176,097 100.0 9.4 [자료: G lobal Trade Atlas, 2025.7.8. ] 경쟁동향 현재 스페인 치과용 임플란트 시장에는 다양한 글로벌 기업과 현지 토종 기업들이 경쟁하고 있다. 대표적인 글로벌 기업으로는 스위스의 스트라우만(Straumann), 미국의 젬머 바이오메트(Zimmer Biomet), 덴츠플라이 시로나(Dentsply Sirona), 노벨 바이오케어(Nobel Biocare) 등이 있으며, 이들은 우수한 표면처리 기술, 디지털 솔루션과의 연계성, 광범위한 임상 연구 결과 등을 바탕으로 스페인 치과의사들 사이에서 신뢰받는 프리미엄 브랜드로 자리 잡고 있다. 한편, 스페인 내 주요 현지 기업으로는 지아콤(Ziacom), BTI, 피보(Phibo) 등이 있으며, 이들은 가격 경쟁력을 무기로 하거나 세라믹 임플란트 등 특정 니치 시장을 공략하며 시장 저변을 확대하고 있다. 현재 전체 임플란트 시장에서 한국산 제품의 점유율은 1%대에 불과하지만, 최근 오스템임플란트, 덴티스 등과 같은 주요 기업들이 스페인 현지 법인을 설립하고 직판 영업망 구축에 나서는 등 적극적인 시장 공략을 통해 활동 범위를 점차 넓혀가고 있다. 유통구조 스페인 치과용 임플란트의 유통채널은 제조사→유통업체→치과 병원으로 이어지는 전문 유통망을 통해 이뤄진다. 즉, 최종 수요처인 치과의사가 제품을 선택해 환자에게 시술하는 B2B2C 구조 다. 대형 글로벌 기업들의 경우 스페인에 현지 법인이나 지사를 두고 직접 영업망(세일즈팀)을 운영하면서 치과 병원과 치과의사를 대상으로 직접판매(Direct Sales)를 진행하는 경우가 많다. 이들은 풍부한 자본을 바탕으로 임상 세미나, 전문 교육, 전시회(Expodental 등) 참가 등을 통해 브랜드 인지도를 높이고, 주요 치과병원 및 의사들과 협력 네트워크를 구축해 오고 있다. 중소형 외국 제조사나 신규 진입사의 경우, 스페인 전역에 걸친 자체 영업망을 구축하기 어려워 현지 유통전문회사(딜러)와 제휴하는 방식을 택한다. 스페인에는 치과재료 전문 유통사들이 다수 존재하며, 이들은 임플란트뿐 아니라 치과용 장비·재료 전반을 취급하면서 광범위한 치과 클리닉 고객망을 보유하고 있다. 판매 방식은 대개 치과의사가 환자 상담 시 선호 브랜드의 임플란트를 추천하고, 동의가 이뤄지면 치과가 유통사나 제조사에 주문해 제품을 공급받는 형태다. 치과의사는 여러 브랜드의 제품 카탈로그를 보유하고 환자 상황에 맞춰 선택하지만, 한 번 익숙해진 제품을 지속 사용하는 경향이 높다. 또한 일부 대형 치과병원이나 치과 프랜차이즈 기업의 경우 대량구매 계약을 통해 특정 업체 제품을 지속 사용하는 경우도 있다. 관세율 및 인증 HS코드 9021.29 기준 치과용 임플란트의 일반 관세율과 한-EU FTA 특별 관세율은 모두 0%이다. 스페인을 포함해 EU 시장에 치과용 임플란트 제품을 판매하기 위해서는 EU 의료기기(Medical Devices) CE 인증 취득이 필수적이다. 치과용 임플란트는 인체에 영구적으로 이식되는 고위험 의료기기로 분류돼, EU의 의료기기규정(MDR 2017/745)에 따라 Class IIb 등급을 적용받는다. 이는 제조사가 자체선언으로 판매할 수 있는 저위험 등급과 달리, EU 승인된 제3자 인증기관(Notified Body)의 심사를 거쳐야 함을 의미한다. 시사점 스페인 치과용 임플란트 시장은 제조기업 간의 경쟁이 치열하지만, 여전히 성장 가능성과 진입 기회를 갖추고 있다. 특히 고령 인구 증가와 심미적인 치과 시술 수요의 확대는 임플란트에 대한 지속적인 수요를 견인하고 있으며, 경기 침체 상황에서도 가격 대비 품질이 우수한 제품에 대한 관심은 오히려 높아지고 있다. 이러한 점에서 한국 기업은 경쟁력 있는 가격과 우수한 품질을 앞세워 시장에 진입할 수 있는 가능성을 갖고 있으며, 이미 일부 기업은 현지 법인 설립과 직판 영업망 구축을 통해 시장에서의 존재감을 넓혀가고 있다. 그러나 스페인 시장에서는 단순한 가격 경쟁만으로는 한계가 있다. 스페인 치과의사들은 안정적인 품질과 신속한 사후서비스를 매우 중요하게 여기기 때문에, 한국 기업이 경쟁력을 확보하기 위해서는 임상 데이터 기반의 제품 신뢰성을 확보하고, 치과의사와의 관계 형성을 위한 전략적 마케팅이 병행돼야 한다. 또한, 구강 스캐너, CAD/CAM 보철, 3D 프린팅 등을 포함한 디지털 솔루션 연계성이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있다. 이와 함께, 현지 유통 구조에 대한 이해와 적절한 파트너십 전략도 필요하다. 스페인에서는 대부분의 치과용 제품이 전문 유통사를 통해 병원에 공급되는 구조이므로, 초기 진입 시에는 현지 딜러와의 협력을 통해 시장 접근성을 확보하는 것이 유효하다. 이때 스페인 최대 규모의 치과 전문 전시회인 ‘Expodental’과 같은 현지 박람회에 참가해 유통사 및 치과 전문가들과의 네트워킹을 강화하는 것이 파트너 발굴에 효과적이다. 이후 브랜드 인지도가 확보되면 법인 설립을 통한 직접 유통 방식으로 전환하는 전략도 고려할 수 있다. 자료: BMI, Global Trade Atlas, 현지 기업 인터뷰, KOTRA 마드리드 무역관 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
스페인 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
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자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
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상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.