개요
기타 — 중국 시장 상품정보. 중국 조선업이 호황을 맞이함에 따라 선박 엔진 부품 시장도 함께 성장하고 있다. 조선업의 성장에 힘입어 중국 선박용 엔진 부품 시장 규모는 2025년에도 성장을 이어갈 것으로 전망된다. 특히 중국이 LNG 추진선, 컨테이너선 등 첨단 선종의 생산 능력을 확대함에 따라, 수입 의존도가 높은 핵심 엔진 부품에 대한 수요도 함께 증가하고 있어, 한국 기업의 수출 기회가 더욱 확대될 것으로 기대된다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 840999입니다. 해당 품목은 자동차/수송기기 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 톈진무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=231449
요약
중국 조선업이 호황을 맞이함에 따라 선박 엔진 부품 시장도 함께 성장하고 있다. 조선업의 성장에 힘입어 중국 선박용 엔진 부품 시장 규모는 2025년에도 성장을 이어갈 것으로 전망된다. 특히 중국이 LNG 추진선, 컨테이너선 등 첨단 선종의 생산 능력을 확대함에 따라, 수입 의존도가 높은 핵심 엔진 부품에 대한 수요도 함께 증가하고 있어, 한국 기업의 수출 기회가 더욱 확대될 것으로 기대된다.
내용
상품명 및 HS Code 품명 HS Code 이미지 선박 엔진 부품 8409.99.10 [ 자료 : 알리바바 (1688.com)] 선박 엔진 부품은 주요 동력 시스템 , 보조 장치 , 제어 및 안전 시스템 등으로 구성되며 , 세부적으로는 전력 공급 시스템 , 유체 관리 시스템 , 냉각 시스템 , 엔진 제어 장치 등 다양한 유닛으로 구분할 수 있다 . 중국 선박 엔진 부품 시장 동향 : 조선업 호황에 따른 시장 확대 중국 조선업이 호황을 맞이함에 따라 선박 엔진 부품 시장도 함께 성장하고 있다 . 2024 년 중국의 조선 완공량은 총 4818 만 DWT( 총 톤수 기준 ) 로 , 전년 대비 13.8% 증가했으며 이는 전 세계 조선 완공량의 55.7% 에 해당한다 . 수주량은 1 억 1305 만 DWT 로 전년 대비 58.8% 증가했으며 , 미결제 주문량 역시 2 억 872 만 DWT 로 전년 대비 49.7% 증가해 사상 최대치를 기록했다 . 이에 따라 글로벌 조선 시장에서 중국의 점유율은 수주 기준 74.1%, 미결제 기준 63.1% 에 달했다 . 중상산업연구원 ( 中商产业研究院 ) 에 따르면 , 조선업의 성장에 힘입어 중국 선박용 엔진 부품 시장 규모는 2023 년 480 억 위안에서 2024 년 580 억 위안으로 증가했으며 , 2025 년에는 700 억 위안 ( 한화 약 13 조 원 ) 에 이를 것으로 전망된다 . 중국 선박용 엔진 부품 시장 규모 추이 > ( 단위 : 억 위안 ) [ 자료 : 중상 산업연구원 ( 中商产业研究院 ) ] 유럽을 비롯한 주요 지역의 환경 규제 강화에 따라 LNG, 메탄올 , 암모니아 , 수소 등 친환경 연료를 사용하는 엔진 수요가 증가하면서 , 중국 조선사들도 저탄소 연료 기반 선박 엔진 부품에 대한 수요를 확대하고 있다 . 예를 들어 , 2024 년 LNG 추진 시스템 관련 부품 ( 크라이오제닉 펌프 , 절연 탱크 ) 은 중국 전체 엔진 부품 시장의 25% 이상을 차지했다 . 또한 선택적 촉매 환원 (SCR) 시스템과 배기 가스 재순환 (EGR) 시스템 관련 부품 조달도 증가하면서 , 2024 년 해당 시장 규모는 전년 대비 10% 이상 성장했다 . 화경산업연구원 ( 华经产业研究院 ) 은 중국 내 전기 추진 시스템 개발이 가속화됨에 따라 하이브리드 및 전기 선박용 고전압 배터리 모듈 , 전력 변환 장치 등 관련 부품 시장도 향후 연평균 15% 의 성장이 예상된다고 밝혔다 . 중국 최초의 디젤 · 가스 · 전기 추진 하이브리드 선박 엔진 > [ 자료 : 웨이차이 ( 潍柴 , weichaihm.com)] 경쟁 동향 및 기업 현황 : 대형 선박 엔진 핵심 부품 90% 이상 수입에 의존 중국 조선업에서 기술력이 요구되는 고급 선박 엔진 부품은 여전히 외국산 제품에 대한 의존도가 높다 . 현재 중국 기업들은 주로 중소형 선박용 부품을 생산할 수 있으며 , 대형 선박 엔진 부품은 대부분 수입에 의존하고 있다 . * 전자식 연료 분사 제어 , 배기 제어 등 첨단 전자 제어 시스템 : 독일 보쉬 (Bosch) 제품에 크게 의존 중 * 선택적 촉매 환원 (SCR) 시스템과 배기 가스 재순환 (EGR) 장비 : 주로 핀란드 와르실라 (Wärtsilä), 독일 MAN 제품 수입 * 터빈 블레이드 및 연소실 등 고온 부품 : 미국과 독일 브랜드 의존도 높음 * 고정밀 크랭크축 및 베어링 등 : 일본 , 독일 브랜드 제품 주로 수입 선박 엔진 관련 부품의 중국 내 수입 의존도는 70% 이상이며 , 특히 컨테이너선 , LNG 선 등 대형 선박에 사용하는 부품은 90% 이상이 해외 브랜드로부터 수입된다 . 엔진 외에도 정밀 기계 , 스마트 장비 , 해수 담수화 설비 등 주요 부속 장치 또한 수입 제품에 의존하고 있으며 , 이들 부품의 수입 비중은 약 50% 에 달한다 . 중국 선박 엔진 제조업체들은 대부분 중속 디젤 엔진은 자체 생산할 수 있으나 , 고출력 디젤 엔진은 아직 100% 국산화를 달성하지 못한 상황이다 . 중국 조선소로 납품하고 있는 선박 엔진 부품 제조사 > 기업 / 브랜드 본사 개요 주요제품 보쉬 BOSCH 독일 1886 년 독일에서 설립된 글로벌 기술 및 서비스 기업으로 , 자동차 , 산업 장비 등 기술 분야의 선두 기업임 . 첨단 모빌리티 , IoT, 인공지능 등 60 개 국 이상의 다양한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하고 있음 . 선박 엔진용 고압 연료 분사 시스템 , 산소 센서 , 공기 유량 센서 , 크랭크축 위치 센서 등 선박 엔진의 효율적인 연소 제어 및 진단 시스템 개발. 선박 엔진용 고압 연료 분사 시스템 등 엠아엔 MAN 독일 1758 년 독일에서 설립된 글로벌 엔지니어링 그룹으로 , 상용차 , 디젤 엔진 , 터빈 기계 분야의 전문기업임 . 물류 , 건설 , 해양 , 에너지 등 120 개 국의 다양한 산업에 첨단 운송 및 동력 솔루션을 제공하고 있음 . 디젤 엔진 및 부품 와르실라 Wärtsilä 핀란드 1834 년 핀란드에서 설립된 글로벌 해양 및 에너지 기술 기업으로 , 선박 추진 시스템 , 발전 플랜트 , 디지털 서비스 분야의 전문기업임 . 상선 , 해양공학선 , 크루즈 , 군함 , 특수선박 등 80 개 국 이상의 다양한 산업에 첨단 모빌리티 및 에너지 솔루션을 제공하고 있음 . 선박 추진 시스템 CSIC 中船重工 중국 상하이 1999 년 중국에서 설립된 글로벌 조선 및 해양 엔지니어링 그룹으로 상선 , 해양플랜트 , 디젤 엔진 분야의 전문기업임 . 해양 방위 , 에너지 , 물류 , 건설 등 60 개 국 이상의 다양한 산업에 첨단 조선 및 해양 솔루션을 제공하고 있음 . 선박 엔진 및 부품 [ 자료 : 기업별 공식 홈페이지 , KOTRA 톈진무역관 정리 ] 유통 구조 : 직판 위주 , 산둥성 · 상하이시 · 장쑤성 등에 주로 분포 중국에서 선박용 엔진 부품의 유통 구조는 비교적 단순하며 , 주로 부품 제조사가 엔진 공장이나 조선소에 직접 납품하는 방식으로 이뤄진다 . 특히 기술 지원과 A/S 가 필수적인 고품질 부품은 대부분 직접 공급되며 , 맞춤형 부품의 경우 제조사가 사양 도면을 검토한 후 생산해 납품하는 방식이 일반적이다 . 기업 정보 플랫폼 치차차 (qichacha.com) 에 따르면 , 중국 내 선박용 엔진 제조사는 산둥성 (25%), 상하이시 (20%), 장쑤성 (15%) 등에 집중 분포해 있다 . 중국 선박 엔진 부품 수입 동향 : 對한국 수입액 1 위 유지 , '25 년 1~5 월 전년 동기 比 21% 상승 2024 년 중국의 선박용 엔진 부품 수입액은 전년 같은 기간 대비 37% 증가한 8 억 8000 만 달러로 집계됐으며 , 對韓 수입액도 역대 최고치인 2 억 9500 만 달러를 기록했다 . 2022 년부터 2024 년까지 한국은 중국의 1 위 수입 대상국을 유지했으며 , 2024 년 對韓 수입액은 전년 대비 45.5% 증가했다 . 2025 년 1~5 월 기준 , 중국의 선박용 엔진 부품 전체 수입액은 소폭 하락한 반면 , 對韓 수입액은 1 억 2700 만 달러로 전년 같은 기간 대비 21.5% 증가한 것으로 나타났다 . 중국 선박 엔진 부품 ( HS Code: 8409.99.10 ) 국가별 수입금액 순위 (2025 년 1~5 월 기준 )> ( 단위 : US$ 백 만 , %) 순위 국가명 2022 년 1~12 월 2023 년 1~12 월 2024 년 1~12 월 2025 년 1~5 월 수입 금액 증감률 수입 금액 증감률 수입 금액 증감률 수입 금액 전년 동기 比 증 감률 총계 464 15.5 641 38.3 880 37.2 348 △ 3.8 1 한국 131 38.7 203 54.5 295 45.5 127 21.5 2 일본 86 14.2 110 28.1 163 47.6 66 △ 5.8 3 독일 82 13.7 114 38.9 133 15.8 48 △ 30.6 4 핀란드 20 △ 24.6 38 90.2 43 14.3 17 33.4 5 네덜란드 25 14.6 33 30.5 57 73.7 16 △ 32.9 6 덴마크 13 △ 44.3 20 54.0 31 51.5 12 13.3 7 오스트리아 11 74.4 20 72.2 17 △ 16.3 11 39.9 8 이탈리아 20 8.8 14 △ 32.8 19 36.7 10 85.1 9 스위스 11 43.8 13 17.6 16 20.6 8 59.3 10 싱가포르 12 38.6 15 22.9 27 82.0 7 △ 47.7 [자료 : 한국무역협회 ] 관세 및 규제 : 한 - 중 FTA 협정 세율 적용 시 관세 1.3%, 통관 위한 별도 인증 없음 한국산 선박용 엔진 부품을 중국으로 수출하는 경우 , MFN( 최혜국 ) 세율 또는 한 - 중 FTA 협정 세율을 적용받을 수 있다 . 기본 관세율은 11% 지만 , 한국 관세청에서 발급한 원산지 증명서를 제출하면 2025 년 기준 한 - 중 FTA 세율 1.3% 가 적용된다 . 또한 한국산 부품의 중국 내 통관 시 별도로 요구되는 인증은 없다 . 중국의 선박 엔진 부품 ( HS Code: 8409.99.10 ) 수입 관세율 ( 2025 년 기준 )> 상품명 HS Code 기본세율 MFN( 최혜국 ) 세율 한 - 중 FTA 협정 세율 선박 엔진 부품 8409.99.10 11% 5% 1.3% [ 자료 : 관세법령정보포털 ] 시사점 중국 선박 엔진 부품 시장은 선박 산업의 기술 고도화와 글로벌 환경 규제 강화에 따라 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망되며 , 이에 따라 우리 기업은 시장 진입 기회를 발굴할 필요가 있다 . 화경산업연구원 ( 华经产业研究院 ) 에 따르면 , 글로벌 선박 교체 수요 , 국제해사기구 (IMO) 의 탄소 배출 기준 강화와 중국 정부의 친환경 선박 보급 정책 등의 요인으로 인해 2025 년 중국 조선업의 예상 선박 완공량은 약 5000 만 DWT 수준으로 증가할 것으로 예측된다 . 특히 중국 조선업체들이 LNG 추진선 , 컨테이너선 등 첨단 선종의 생산 능력을 확대함에 따라 , 수입 의존도가 높은 핵심 엔진 부품에 대한 수요도 함께 증가하고 있어 , 한국 기업의 수출 기회가 더욱 확대될 것으로 기대된다 . KOTRA 톈진무역관의 인터뷰에서 TIANJIN DIEFENG 의 매니저 A 씨는 " 한국 조선업은 오랜 역사가 있으며 , 선박 엔진 등 제품의 기술력은 세계 최고 수준이다 . 이번 조선 호황기 사이클에서 중국이 대량의 선박 오더를 수주하면서 한국 제품에 대한 수요도 지속적으로 확대될 전망이다 . 그러나 기술력이 높은 핵심 제품은 소수의 대기업에서만 생산할 수 있어 , 한국의 중소기업들은 중국의 중소형 선박 전기화 트렌드를 주목하며 수출 기회를 모색할 필요가 있다 " 라고 설명했다 . 자료 : 중상산업연구원 ( 中商产业研究院 ), 화경산업연구원 ( 华经产业研究院 ), 첸잔산업연구원 ( 前瞻产业研究院 ), 중국브랜드망 ( 中国品牌网 ), 한국무역협회 , 관세법령정보포털 , KOTRA 톈진무역관 자료 종합
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중국 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
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진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
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공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
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상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.