개요
테레프탈산과 그 염 — 튀르키예 시장 상품정보. 튀르키예의 테레프탈산(PTA) 시장은 국내 대규모 생산설비의 가동을 앞두고 수입 중심 구조에서 점차 자립화 단계로 전환되고 있다. 국내 수요는 여전히 한국, 중국 등 외국 공급업체에 크게 의존하고 있으며, 플라스틱·섬유 산업의 수요 변동과 탄소규제 강화도 시장 흐름에 영향을 미치고 있다. 한국은 FTA 기반 무관세와 공급 안정성을 바탕으로 최대 공급국 지위를 유지하고 있으나, 현지 생산 확대와 산업 전환 흐름 속에서 전략적 대응이 요구된다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Terephthalic acid and its salts이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 291736입니다. 해당 품목은 화학 분야에 속하며, 시장 권역은 유럽입니다. 현지 시장 조사는 이스탄불무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=231429
요약
튀르키예의 테레프탈산(PTA) 시장은 국내 대규모 생산설비의 가동을 앞두고 수입 중심 구조에서 점차 자립화 단계로 전환되고 있다. 국내 수요는 여전히 한국, 중국 등 외국 공급업체에 크게 의존하고 있으며, 플라스틱·섬유 산업의 수요 변동과 탄소규제 강화도 시장 흐름에 영향을 미치고 있다. 한국은 FTA 기반 무관세와 공급 안정성을 바탕으로 최대 공급국 지위를 유지하고 있으나, 현지 생산 확대와 산업 전환 흐름 속에서 전략적 대응이 요구된다.
내용
상품명 및 HS CODE (2917.36) 테레프탈산(Terephthalic acid)은 플라스틱 생산에 주로 사용되는 필수 산업 화학물질로, 섬유 및 포장재를 포함한 다양한 제조 분야에서 핵심 원료로 활용된다. 업계에서는 테레플탄산을 PTA(Purified Terephthalic acid)로 부르는데 대부분의 상업용 생산에는 정제된 순도 99% 이상의 테레프탈산을 사용하기 때문이다. 따라서 이하의 내용에서 테레플탄산은 PTA로 부르기로 한다. PTA의 용도는 섬유 및 포장재, 나아가 자동차 산업에서도 중요한 역할을 한다. PTA는 폴리에스터 섬유(예: 다크론, 테릴렌, 페릴렌, 트레비라) 및 음료병·식품용기 등에 널리 쓰이는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)의 주요 구성 성분이다. 또 내열성, 강도, 화학적 안정성이 뛰어난 폴리에스터 수지와 필름 생산에 사용되며, 플라스틱의 유연성을 높여주는 가소제(예: 디옥틸 테레프탈레이트, DOTP) 제조에도 사용된다. 기계 및 중장비용 산업용 도료와 코팅제의 주요 원료로, 높은 내구성과 화학 저항성이 요구되는 분야에서 널리 활용된다. 시장동향 튀르키예의 화학 산업은 제조업 내에서 가장 역동적인 부문 중 하나로, 2024년 시장 규모는 143억7000만 달러에 이르며, 6900개 이상의 기업이 활발히 활동하고 있다. 이 산업은 주로 중소기업으로 구성돼 있으나, 총 순매출의 약 73.2%를 차지하는 167개의 대기업도 포함하고 있다. 2025년까지 화학 산업의 부가가치 생산액은 72억4000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률(CAGR)은 9.5%에 달할 것으로 전망된다. 화학 산업은 튀르키예 산업 기반의 전략적 핵심 축으로, 플라스틱, 의약품, 섬유, 자동차 등 다양한 산업 분야를 뒷받침하고 있다. BASF, 헹켈(Henkel), 에보닉(Evonik), 다우(Dow)와 같은 세계적인 화학 기업들이 튀르키예에 오랜 기간 투자 및 생산 기반을 구축하고 있으며, 이를 통해 튀르키예는 지역 내 생산 및 수출 허브로서의 위상을 더욱 공고히 하고 있다. 규모 회사 수(개) 비중(%) 순매출 TL(억) 점유율(%) 영세기업 4,944 71.1 1,461 2.0 중소기업 1,434 20.6 6,769 9.2 중견기업 406 5.8 11,496 15.6 대기업 167 2.4 53,756 73.2 합 계 6,951 100 73,481 100 [자료 : 튀르키예 중앙은행] 튀르키예의 광범위하고 다양한 화학 산업 내에서도 PTA 시장은 매우 집중된 구조로 주목받는다. 전체 화학 산업이 대체로 분산된 구조인 반면, 튀르키예의 PTA 생산은 소수의 주요 기업에 의해 이뤄지고 있다. 수년간 SOCAR 페트킴(SOCAR Petkim)은 연간 약 10만5000톤을 공급하는 국내 유일의 PTA 생산업체로 자리해 왔지만, 이 생산량은 연간 약 50만 톤으로 추정되는 국내 수요의 일부에 불과하다. 이러한 공급 부족으로 인해 튀르키예는 한국, 중국, 벨기에 등으로부터의 수입 의존도가 높았다. 이 같은 수급 불균형을 해소하기 위해, 최근 민간 부문을 중심으로 PTA 생산에 대한 대규모 투자가 이뤄지고 있다. 2025년에는 튀르키예의 대표적인 섬유·폴리에스터 제조업체인 사사 폴리에스터(SASA Polyester)가 아다나(Adana)에 연간 175만 톤 생산 능력을 갖춘 PTA 공장을 완공했다. 이 프로젝트는 미국 코흐 인더스트리(Koch Industries) 산하의 인비스타(Invista)와 체결한 9억3500만 달러 규모의 기술 라이선스 및 기술지원 계약 하에 추진됐다. 또 다른 주요 프로젝트로는 카레시 폴리에스터(Karesi Polyester)가 튀르키예의 첨단기술 30 투자 인센티브 프로그램(HIT-30 ) 의 지원을 받아 발리케시르(Balıkesir)에 14억 달러 규모의 PTA 공장을 건설 중에 있다. 이러한 진전에도 불구하고, 튀르키예는 여전히 약 40만 톤에 이르는 공급 부족에 직면하고 있으며, 국내 수요의 상당 부분을 수입에 의존하고 있다. [자료: AA] PTA 가치사슬은 석유화학 공정과 깊이 통합돼 있으며, 특히 납사(naptha)를 원료로 하는 파라자일렌(paraxylene) 생산과 밀접하게 연결돼 있다. 파라자일렌은 PTA의 주요 원재료로, 현지 생산업체인 페트킴(PETKIM) 등은 납사를 파라자일렌으로 전환하고 이를 다시 PTA로 가공함으로써 부가가치를 극대화하고 있다. 그러나 이 구조는 원유 가격 변동에 민감한 특성을 지니고 있어, 원재료 비용에 큰 영향을 받는다. 예를 들어, PTA 1톤을 생산하는 데에는 약 0.67톤의 파라자일렌이 필요하다. PTA 생산이 정비 또는 기타 사유로 중단될 경우, 잉여 파라자일렌은 국내 또는 수출 시장으로 전환돼 유통된다. PTA는 튀르키예의 폴리에스터 섬유 및 PET 포장 산업에서 대체 불가능한 핵심 원료로 작용하고 있는데, 이는 두 산업 모두 PTA 외의 대체 원재료가 부족하기 때문이다. 튀르키예가 유럽에서 두 번째, 세계에서 일곱 번째로 큰 플라스틱 생산국이라는 점은 PTA가 튀르키예 산업 생산에서 갖는 전략적 중요성을 뚜렷하게 보여준 다. 수입동향 2 013년 한-튀르키예 자유무역협정(FTA) 발효 이후, 튀르키예의 한국산 PTA 수입은 크게 증가했다. 2012년에는 수입액이 단 500만 달러에 불과했으나, 2013년에는 6300만 달러로 급증했고, 2014년에는 2억1300만 달러에 달했다. 2014년부터 2024년까지 10년간 한국으로부터의 수입은 꾸준히 증가해 누적 증가율은 332%에 이르렀다. 지난 10년간 한국은 튀르키예의 최대 PTA 공급국 자리를 유지해왔으며, 전체 수입의 약 절반을 차지했다. 2024년 기준 한국의 점유율은 50.3%였고, 2025년 1~4월에는 이 비율이 더욱 상승해 59%를 기록했다. 2 023년에서 2024년 사이 튀르키예의 한국산 테레프탈산 수입은 23% 증가했으나, 2025년 초에는 13% 감소했다. 이는 국내 생산 확대를 통한 수입 억제 정책, 경제적 어려움, 환율 변동성 등의 국가적 기조를 반영한 것으로 해석된다. 또한 PTA 주요 수요 산업인 섬유 부문이 10% 축소되면서, 전반적인 수요 감소에 영향을 미친 것으로 보인다. 한편, 수요 측면에서 튀르키예 섬유 제조업체들은 재정적 제약과 운영비 상승, 이집트 등 저비용 국가 로의 생산기지 이전 등으로 어려움을 겪고 있다 . 자동차 부문도 2025년 1~4월 기준 전년 대비 2% 생산 감소를 보였다. 반면 플라스틱 산업은 2024년 990만 톤의 생산량을 기록하며 전년 대비 8%의 생산량 및 가치 증가를 보였고, 가동률도 75.7%에서 76.1%로 상승하며 강세를 유지하고 있다. 주요 수입국 현황 (HS Code 291736 기준 )> (단위: US$ 천) 순위 국가 수입액 2022년 2023 년 2024 년 전체 1,755,865 1,606,714 1,655,266 1 대한민국 706,387 747,972 920,416 2 중국 638,030 545,328 566,588 3 벨기에 113,547 66,285 78,176 4 말레이시아 16,992 102,239 42,772 5 스페인 12,767 36,030 20,345 6 폴란드 6,689 8,866 14,175 7 멕시코 3,697 6,237 6,464 8 네덜라드 11,271 5,589 4,395 9 이집트 178 412 1,106 10 파키스탄 488 131 320 [ 자료 : S&P Global Trade Atlas, 2025.7.] 경쟁동향 현재 튀르키예에서 PTA를 생산하는 유일한 기업은 페트킴(PETKIM)으로, 대부분의 국내 수요는 여전히 수입에 의존하고 있다. 최근 사사 폴리에스터(SASA Polyester)가 대규모 PTA 생산 설비를 완공했으나 아직 가동 전 단계에 있어, 현재로서는 외국 공급업체들이 튀르키예 시장에서 강한 경쟁력을 유지하고 있다. 한국은 튀르키예의 최대 PTA 수출국으로 확고한 입지를 차지하고 있으며, 2024년 기준 중국이 약 34%의 점유율로 근접한 경쟁자로 부상했다. 튀르키예 화학산업 상위 10개 기업명(2023년)> 순위 로코 기업명 총 순매출 대비 비중 (%) 1 PETK İ M 6.5 2 Sasa Polyester 5.0 3 Eti Maden İş letmeleri 3.6 4 İ GSA Ş 3.1 5 AKSA 2.7 6 Toros 2.7 7 Ravago 1.7 8 Betek 1.5 9 Indorama 1.3 10 Kimteks 1.0 [ 자료 : 튀르키예 중앙은행 ] 글로벌 PTA 공급이 특히 아시아에서 풍부한 상황이므로, 이들 국가의 공급업체들은 튀르키예의 공급 공백을 메우며 섬유, 포장재, 폴리에스터 제조업체들과 장기적 협력 관계를 구축할 수 있는 유리한 위치에 있다. 향후 사사의 본격 가동은 공급 구도에 변화를 줄 수 있으나, 현재로서는 고금리, 환율 변동, 자금 조달 어려움 등으로 가격 민감도가 높은 튀르키예 산업 환경이 외국 업체들에 유리한 구조를 형성하고 있다. 유통구조 튀르키예에서 PTA는 유일한 국내 생산업체인 페트킴(PETKIM)과 한국·중국으로부터의 수입을 통해 공급된다. 수입된 PTA는 보통 글로벌 무역업체 또는 물류회사를 통해 국내에 반입되며, 주요 산업 고객에게 대량 계약 방식으로 직접 공급된다. 주요 수요처는 폴리에스터 칩, 섬유, 원사, PET 수지를 생산하는 대형 기업으로, 대표적으로 사사 폴리에스터(SASA Polyester), 쾍산 암발라즈(Köksan Ambalaj), 모던 암발라즈(Modern Ambalaj) 등이 있다. 이러한 업체들은 생산한 소재를 섬유, 식음료 포장재, 홈텍스타일, 플라스틱 산업에 공급한다. 사사 폴리에스터의 PTA 설비 투자는 원료부터 최종 제품까지 자체적으로 공급망을 통제할 수 있는 수직계열화의 대표적인 사례로 평가된다. 반면 일반 섬유·의류 제조업체, 포장 가공업체, 자동차 부품업체 등은 PTA를 직접 사용하지 않고, PTA로 만들어진 원사, 필름, 수지, PET 입자 등의 가공 제품을 구매해 최종 제품을 생산한다. 관세율 및 인증 한-튀르키예 FTA에 따라 한국산 테레프탈산은 0% 관세 혜택을 받고 있으며, 부가가치세(VAT)는 20%가 적용된다. 튀르키예 정부는 2013년 세이프가드 조사, 2017년에는 반덤핑 조사를 실시했지만, 모두 제재 없이 종료돼 한국산 제품에 유리한 무역 환경이 유지되고 있다. 그러나 화학제품 특성상, PTA는 수입 시 통관 단계에서 제품 성분 및 안전성을 확인하기 위한 실험실 테스트 등 튀르키예의 화학물질 안전 규제를 따라야 한다. 또한 PTA는 2017년 도입된 튀르키예의 화학물질 등록·평가 제도인 KKDİK(Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması)의 적용을 받는다. 이는 EU의 REACH 제도와 유사하게 설계됐으며, 2023년 개정안 은 2026년부터 단계적으로 시행될 예정이다. 개정안의 핵심은 2030년을 마감기한으로 하여 기업들에게 시험 및 등록 준비 기간을 제공하는 한편, 시험 자료의 투명성, 품질 요건, GLP(우수시험실 운영기준) 준수 의무가 강화됐다. 이에 따라 튀르키예 정부는 국내 시험·분석 인프라의 역량 강화를 추진 중 이며, GLP 인증 시험기관 확대, 인력 양성, 장비 보강 등 이 병행되고 있다. 이는 향후 국내 기업이 고비용의 시험을 외국 기관에 의존하지 않고 국내에서 처리할 수 있도록 하려는 목적이다. 시사점 한국 기업에게 튀르키예의 PTA 수입 의존도는 전략적인 기회를 제공해 왔으며, 한-튀르키예 FTA에 따른 무관세 혜택은 이러한 강점을 더욱 강화했다. 최근 몇 년간 한국은 품질 및 공급 안정성 측면에서 높은 신뢰를 얻으며 시장 점유율을 지속 확대해 왔다. 이에 따라 한국 기업은 튀르키예의 섬유, 포장재, 플라스틱 산업의 주요 수요처들과의 관계를 계속 강화할 수 있는 위치에 있다. 그러나 고비용, 환율 불안정, 자금 조달 어려움 속에 가격 및 결제조건 경쟁력이 더욱 중요해지고 있어, 한국 공급업체는 이에 맞는 전략적 대응이 요구된다. 동시에, 사사 폴리에스터와 카레시 폴리에스터가 주도하는 대규모 국내 PTA 생산설비 가동은 장기적으로 시장 구조에 큰 변화를 가져올 수 있다. 이들 프로젝트가 본격화되면, 특히 폴리에스터 및 포장재 가치사슬에서 튀르키예의 수입 의존도는 점차 줄어들 가능성이 있다. 튀르키예 정부 또한 자국 제조업 육성과 수출지향 산업 성장을 목표로 하는 정책을 추진하고 있으며, 유럽 시장이 주요 수출처로 자리하고 있다. 앞으로는 EU의 그린딜 및 공급망 실사 규제에 따라 PTA 생산 및 수입에 수반되는 탄소발자국에 대한 검토가 강화될 가능성이 있다. 지속가능성과 공급망 투명성이 조달 결정의 핵심 기준으로 떠오르는 만큼, 한국 기업은 변화하는 규제·환경 흐름에 부합하는 장기적 시장 진출 전략을 수립할 필요가 있다. 파라자일렌 –납사 스프레드(차익)는 PTA 공급망에서 수익성을 가늠하는 핵심 지표다. 이는 PTA의 주원료인 파라자일렌이 납사로부터 생산되기 때문이다. 그러나 최근 몇 년간 파라자일렌–납사 스프레드는 큰 변동성을 보여왔다. 2022년 톤당 481달러로 정점을 찍은 뒤, 2024년에는 366달러로 하락했고, 2025년 1분기에는 급격히 떨어져 224달러까지 내려갔다. 쉽게 말해, 파라자일렌 생산자들이 납사를 파라자일렌으로 전환해 얻는 수익이 크게 줄어든 상황이며, 이는 기타 비용을 아직 감안하지 않은 수치다. 이러한 수익성 악화는 파라자일렌 생산자들의 운영에 압박을 준다. 수익이 지나치게 줄어들면 파라자일렌 생산자들은 생산을 줄이게 되고, 이는 파라자일렌 공급 축소 또는 가격 상승으로 이어질 수 있다. 파라자일렌에 의존하는 PTA 제조업체 입장에서는 이는 큰 도전이 된다. 파라자일렌이 부족하거나 가격이 상승하면 PTA 생산 비용이 올라가고, 이는 수익성 악화와 경쟁력 저하로 이어진다. 특히 가격 경쟁이 치열한 시장에서는 더욱 불리하다. 따라서 한국 공급업체가 튀르키예 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 물류나 무역상의 이점뿐만 아니라, 원재료 가격 리스크를 효과적으로 관리하는 능력, 그리고 튀르키예의 장기 산업 전환 방향에 발맞춘 전략 수립이 중요하다. 자료 : Hurriyet, Official Gazette, PAGEV, BloombergHT, PETKIM, AA, Ministry of Trade, 튀르키예 중앙은행 , ISO 500, Invest Turkiye, Statista, S&P Global Trade Atlas, Daily Sabah, Ekonomim, PAGDER, Euromonitor 및 KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
튀르키예 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
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