개요
정지형 변환기 — 중국 시장 상품정보. 중국 태양광 인버터 시장은 정책 지원과 시장 수요 확대에 힘입어 출하량이 지속적으로 증가하고 있으며, 2024년에는 총 출하량이 200GW를 초과할 것으로 예측된다. 또한 스트링 인버터가 중국 시장에서 주류를 이루고 있으며, 산업 집중도가 높아져 선도 기업의 경쟁 우위가 더욱 뚜렷해지고 있는 상황이다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Static converters이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 850440입니다. 해당 품목은 전자/전기 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 상하이무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=231096
요약
중국 태양광 인버터 시장은 정책 지원과 시장 수요 확대에 힘입어 출하량이 지속적으로 증가하고 있으며, 2024년에는 총 출하량이 200GW를 초과할 것으로 예측된다. 또한 스트링 인버터가 중국 시장에서 주류를 이루고 있으며, 산업 집중도가 높아져 선도 기업의 경쟁 우위가 더욱 뚜렷해지고 있는 상황이다.
내용
상품명 및 HS Code 태양광 인버터는 태양광 발전 시스템의 핵심 부품 중 하나로, 태양전지에서 생산된 직류(DC) 전력을 전력망의 요구에 부합하는 교류(AC) 전력으로 변환하는 역할을 수행한다. 인버터는 시스템의 발전 효율과 운용 안정성에 직접적인 영향을 미치며, 전체 태양광 시스템에서 매우 중요한 비중을 차지한다. 상품명 HS CODE 태양광 인버터 8504.40 [자료: HS 코드망] 산업 가치사슬 중국 태양광 인버터 산업의 업스트림은 원자재(IGBT, PCB, 인덕터, 커패시터, 저항기 등의 전자 부품, 캐비닛 , 케이스 등의 구조 부품 및 기타 보조 재료)를 취급하는 업체들로 구성되며, 미드스트림은 태양광 인버터(중앙 집중형 인버터, 스트링 인버터, 마이크로 인버터, 집중-분산식 인버터(集散式逆变器) 네 종류) 제조 회사로 이뤄 져 있다. △태양광 시스템 통합 업체, △태양광 시스템 설치 업체, △EPC 업체, △태양광 프로젝트 투자 사업자 등 태양광 인버터를 활용하는 다양한 업체들이 다운스트림을 구성하고 있다. [자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院)] 시장 동향 전 세계 태양광 산업은 빠르게 발전하고 있으며, 태양광 발전 시스템의 핵심 장비인 태양광 인버터 시장 규모도 급속히 확대되고 있다. 출하량 측면에서, 2022년 글로벌 태양광 인버터 총 출하량은 326.6GW로 전년 대비 110.7GW 증가했으며, 연간 성장률은 약 51.3%에 달했고 2023년 출하량은 390GW를 기록했다. 전 세계 태양광 인버터 출하량은 뚜렷한 증가 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 출하량이 444.5GW에 이를 것으로 예측*된다. *2024년 수치는 아직 공식 발표되지 않음 (단위: GW) [자료: 중상산업연구원] 태양광 경제성의 향상과 에너지 절약 및 배출 감축 정책의 추진에 따라, 중국 태양광 산업은 지속적으로 호황을 누리고 있으며, 여러 태양광 인버터 기업들이 생산 확대를 시작했다. 이에 따라 전국 태양광 인버터 출하량이 빠르게 증가하고 있다. 중상산업연구원 자료에 따르면, 2022년 중국 태양광 인버터 총 출하량은 131.7GW로 전년 대비 약 60GW 증가했으며, 연간 성장률은 약 85%에 달했고 2023년 출하량은 약 170GW에 달했다. 앞으로 중국의 태양광 인버터 출하량은 계속 고속 증가할 것으로 예상되며, 2024년 에는 총 출하량이 200GW를 초과할 것으로 예측된다 . (단위: GW) [자료: 중상산업연구원] 중국의 분산형 시장 설비 용량의 대폭 증가에 힘입어, 2024년 중국 태양광 인버터 시장은 스트링 인버터를 위주로 발전하고 있으며, 중앙 집중형 및 집중-분산식 인버터 비중은 더욱 축소됐 다. 스트링 인버터의 비중은 2023년 42%에서 2024년 78% 이상으로 급속히 증가한 반면, 중앙 집중형 인버터는 2023년 45%에서 2024년 20%로, 집중-분산식 인버터의 시장 점유율은 2023년 8%에서 2024년 1.7%로 크게 하락했다. 년 중국 태양광 인버터 시장 구조 비중> (단위: %) [자료: 중상산업연구원] 수출입 동향 중국의 태양광 인버터는 수출 주도형 산업으로, 2024년 중국 태양광 인버터 수출액은 315억2000만 달러, 수입액은 64억7700만 달러로 250억4300만 달러의 무역 흑자를 기록했다. 한편, 중국의 태양광 인버터 수입액은 2023년부터 최근 2년간 지속 감소하고 있는데, 2024년 수입액은 64억7700만 달러로 전년 대비 13.5% 감소했다. (단위: US$ 백만, %) *주: HS CODE 8504.40 기준 [자료: 한국무역협회] 중국의 태양광 인버터 주요 수입 국가 및 지역은 독일, 일본, 헝가리 순이다. 그중 對한 태양광 인버터 수입액은 최근 2년간 지속 증가하고 있는데, 2024년에는 전년 대비 17.4% 증가한 1억2528만 달러로 집계됐다. (단위: US$ 천, %) 순위 국가/지역 2022년 2023년 2024년 수입액 증감률 수입액 증감률 수입액 증감률 1 독일 923,792 -4.3 1,083,344 17.3 953,850 -12.0 2 일본 1,229,089 -5.4 1,000,120 -18.6 814,770 -18.5 3 헝가리 580,028 4.9 652,231 12.4 643,500 -1.3 4 미국 292,306 -9.8 312,942 7.1 289,735 -7.4 5 말레이시아 299,021 11.4 368,694 23.3 274,865 -25.4 6 태국 327,702 14.4 295,632 -9.8 233,578 -21.0 7 대만 357,289 10.3 295,065 -17.4 233,349 -20.9 8 폴란드 127,956 -12.4 230,668 80.3 148,930 -35.4 9 베트남 195,399 -1.8 130,439 -33.2 128,499 -1.5 10 한국 98,267 -12.8 106,743 8.6 125,284 17.4 *주: 상기 순위는 2024년 수입액 기준 [자료: 한국무역협회] 경쟁 동향 지역 분포 측면에서 중국의 대표적인 태양광 인버터 기업은 주로 동부 연해 지역(东部沿海地区)에 분포돼 있으며, 광둥성(广东省)과 장쑤성(江苏省)이 중심이 되고 있다. 안후이성(安徽省), 저장성(浙江省) 등 성, 시에도 모두 대표 기업이 분포해 있다. 태양광 인버터는 태양광 발전 시스템의 "심장(心脏)"으로서 그 성능과 시장 성과가 태양광 발전소의 효율과 안정성에 직접적인 영향을 미친다. 2024년 글로벌 태양광 인버터 출하량 순위에 따르면, 총 23개의 중국 태양광 인버터 기업이 목록에 올랐으며, 중국 기업이 절대적인 주도권을 차지하고 있다. 중국 내 주요 태양광 인버터 업체로는 Sungrow Power Supply(阳光电源股份有限公司), Huawei TECHNOLOGIES(华为技术有限公司), Sineng Electric(上能电气股份有限公司), Ginlong Technologies(锦浪科技股份有限公司), GoodWe Technologies(固德威技术股份有限公司) 등이 있다. 기업명 설립 시기 2024년 총 영업이익 (백만 위안) 홈페이지 주요 소개 Sungrow Power Supply Co., Ltd. (阳光电源股份有限公司) 2007 77,857 www.sungrowpower.com - 태양광, 풍력, 에너지 저장, 전기차 등 신에너지 전원 장비의 연구개발, 생산, 판매 및 서비스에 집중하는 첨단 기술 기업 - 주요 제품은 태양광 인버터, 풍력 컨버터, 에너지 저장 시스템(ESS), 신에너지차 구동 시스템, 수상 태양광 장비 등 Huawei TECHNOLOGIES Co., Ltd. (华为技术有限公司) 1987 849,835 www.huawei.com/cn - 글로벌 선도적인 ICT(정보통신) 인프라 및 스마트 단말기 공급업체 - 화웨이(Huawei)의 태양광 인버터 제품 라인은 다양한 시리즈로 구성돼 있으며, 그중 SUN2000 시리즈 인버터는 화웨이의 대표 제품 중 하나임 Sineng Electric Co., Ltd. (上能电气股份有限公司) 2012 4,773 www.si-neng.com - 전력 전자 제품의 연구개발, 제조 및 판매에 집중하는 국가 첨단 기술 기업으로, 태양광 인버터, 에너지 저장 시스템(ESS), 디지털 전기에너지, 발전소 개발 등 다양한 분야를 포괄하는 사업을 진행 중임 Ginlong Technologies Co., Ltd. (锦浪科技股份有限公司) 2005 6,542 www.ginlong.com - 태양광 발전 시스템 핵심 장비인 스트링 인버터의 연구개발, 생산, 판매 및 서비스를 전문으로 하는 첨단 기술 기업으로, 세계 3위의 인버터 제조사 GoodWe Technologies Co., Ltd. (固德威技术股份有限公司) 2010 6,738 www.goodwe.com - 장기간 태양광, 에너지 저장 등 신에너지 전력 전원 장비의 연구개발, 생산 및 판매에 집중해 , 현재까지 계통 연계 및 에너지 저장 전 라인의 20여 개 시리즈 태양광 인버터 제품을 연구개발함 [자료: Wind, 중상산업연구원, 치엔잔산업연구원] 유통구조 중앙 집중형 태양광 인버터, 스트링 인버터의 다운스트림 고객은 일반적으로 B단계 고객(기업 간 거래 ) 으로 , 주로 직접 판매 모델을 채택한다. 반면 일부 스트링 인버터, 마이크로 인버터의 다운스트림 고객은 C단계 고객( 기업 대 소비자 ) 으 로, 대리점 판매 모델을 채택한다. 중국 시장의 태양광 인버터 다운스트림은 'B2B'를 중심으로 하고 직접 판매 모델이 주도적인 위치를 차지한다. 관세율 및 인증 HS CODE '8504.40' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다. HS COD E 한중 FTA RCEP 최혜국 세율(MFN) 일반 세율 인증 8504.40 2.6% 0% 0% 30% 해당 없음 [자료: 중국세관총서(中国海关总署)] 시사점 전 세계적인 에너지 위기, 환경오염 및 기후변화는 인류가 시급히 해결해야 할 핵심 과제로 부상하고 있으며, 이에 따라 각국은 에너지의 안정적 공급과 탈탄소화 추진을 가속화하고 있다. 태양광을 비롯한 재생에너지의 활용은 이러한 문제를 해결하는 핵심 수단 중 하나로 자리 잡았으며, 재생에너지 자원의 확대는 에너지 체계의 독립성과 안정성 제고에도 기여하고 있다. 장기적으로 재생에너지는 글로벌 에너지 안보와 환경 문제 대응의 주요 발전 방향으로 지속될 것이며, 이는 태양광 인버터 산업에도 광범위한 성장 기회를 제공할 것이다. 기술 발전에 따라 태양광 인버터의 변환 효율은 꾸준히 향상되고 있으며, 출력 밀도 증가를 통해 에너지 손실을 줄이고 시스템 전체의 성능을 높이고 있다. 또한 데이터 수집, 원격 모니터링, 고장 진단 등 스마트 기능이 통합되면서, IoT, 빅데이터 등 디지털 기술과의 융합을 통해 태양광 시스템의 효율성과 신뢰성 역시 강화되고 있다. 최근에는 모듈형 인버터 설계를 통해 시스템의 유연성이 크게 향상돼 설치와 유지보수가 용이해졌으며, 사용자는 실제 수요에 따라 인버터 모듈을 조정해 비용 효율적으로 시스템을 운영할 수 있게 됐 다. 한국 기업은 고효율·고신뢰성 인버터 제품 및 관련 모듈 기술을 기반으로 중국 내 틈새시장(고부가, 맞춤형, 모듈형 등)과 B2B 파트너십 전략을 활용해 진출 기회를 적극 모색할 필요가 있다. 특히 스트링 인버터에 대한 수요 집중과 스마트 기능 통합 추세에 주목해야 한다. 자료: HS 코드망, 중상산업연구원(中商产业研究院), 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院), 한국무역협회, Wind, 중국세관총서(中国海关总署) 및 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
중국 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
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상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
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