개요
360도 회전의 상부구조를 가진 기계 — 베트남 시장 상품정보. 베트남 건설 기계 시장은 도시화와 인프라 투자 확대, 건설산업 회복세에 힘입어 성장 중이며, 일본·한국·중국을 중심으로 한 수입 경쟁과 중고기계 활용 확대가 주요 특징으로 나타난다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Machinery with a 360° revolving superstructure이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 842952입니다. 해당 품목은 기계류 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 하노이무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=230855
요약
베트남 건설 기계 시장은 도시화와 인프라 투자 확대, 건설산업 회복세에 힘입어 성장 중이며, 일본·한국·중국을 중심으로 한 수입 경쟁과 중고기계 활용 확대가 주요 특징으로 나타난다.
내용
상품명 및 HS 코드 HS 코드 품명 ( 및 해설 ) 8429 품명 : 자주식 ( 自走式 ) 불도저 (bulldozer) ㆍ앵글도저 (angledozer) ㆍ그레이더 (grader) ㆍ레벨러 (leveller) ㆍ스크레이퍼 (scraper) ㆍ메커니컬셔블 (mechanical shovel) ㆍ엑스커베이터 (excavator) ㆍ셔블로더 (shovel loader) ㆍ탬핑머신 (tamping machine) ㆍ로드롤러 (road roller) 842952 360 도 회전의 상부구조를 가진 기계 시장동향 시장 조사기관 Research and Markets 에 따르면 , 베 트남의 신규 건설 기계 시장은 2023 년 기준 6127 대 규모를 기록했으며 , 연평균 4.35% 의 성장률을 바탕으로 2029 년까 지 7909 대에 이를 것으로 전망된다 . 기계 유형별로는 토공기계가 가장 큰 비중을 차지했으며 , 특히 굴착기의 수요가 두드러진 것으로 나타났다 . 이러한 시장 성장의 배경에는 도시화의 지속 , 건설산업 회복 , 인프라 투자 확대 등 복합적인 요인이 작용하고 있다 . 우선 , 베트남의 도시화율은 농촌 인구의 도시 유입과 도시 행정구역 확장에 따라 꾸준히 상승하고 있다 . 2024 년 기준 전국 도시화율은 44.3% 에 달하며 , 정부는 2025 년까지 45%, 2030 년까지는 50% 를 넘기는 것을 목표로 하고 있다 . 도시화가 진전됨에 따라 인프라 확충과 주택 건설 수요도 증가하고 있으며 , 이는 자연스럽게 건설 기계 수요 확대에 기여하고 있다 . 아울러 코로나 19 로 위축되었던 건설산업은 2021 년 이후 뚜렷한 회복세를 보이고 있다 . 2021 년 0.63% 에 머물렀던 건설산업 성장률은 2022 년 8.17% 로 반등하였으며 , 이후에도 2024 년까지 7% 를 상회하는 안정적인 성장 흐름을 이어가는 중이다 . 이러한 회복세는 각종 인프라 및 민간 건설 프로젝트의 재개를 촉진하고 있으며 , 건설 기계 도입 수요로도 이어지고 있다 . 이와 같은 건설산업 회복 흐름에 발맞춰 , 베트남 국회는 2024 년 270 억 달러였던 공공투자 예산을 올해 360 억 달러로 확대했으며 , 이는 도로 , 공항 , 철도 등 인프라 분야에 중점적으로 집행될 예정이다 . 특히 남북고속도로 , 롱탄 (Long Thành) 국제공항 , 도시철도망 확충 , 하노이 – 호찌민 고속철도 등 대형 프로젝트들이 본격 추진됨에 따라 , 건설 현장에서의 기계 수요도 증가하고 있다 . 2019~ 2024 년 베트남 건설산업 성장률 > ( 단위 : %) [ 자료 : 베트남 통계총국 (GSO)] 이와 함께 , 중고 건설 기계의 수요 및 활용도 증가하고 있다는 점도 주목할 만하다 . Tochi Trading and Construction Investment 사의 도 (Do) 매니저는 하노이 무역관과의 인터뷰에서 , 건설 기계는 초기 투자 비용이 높은 특성으로 인해 , 대부분의 중소규모 시공업체가 신품 구매보다는 중고 기계 도입이나 임대 방식을 선호하고 있으며 , 이러한 경향은 점차 확산되고 있다고 밝혔다 . 실제로 , 베트남에서 운용 중인 건설 기계의 상당수는 해외에서 수입된 중고 기계로 구성되어 있다 . HD 현대건설기계 베트남지사 (Hyundai Construction Equipment Vietnam) 의 부이 쑤언 롱 (Bui Xuan Long) 영업이사에 따르면 , 매년 기종 전반에 걸쳐 약 2 만 대의 중 고 건설 기계가 수입되고 있으며 , 이 가운데는 30~40 년 이상 사용된 기계도 일부 포함된 것으로 나타났다 . 아울러 , 이 같은 중고 기계에 대한 수요 증가와 함께 국내 건설 기계 임대시장에서도 중고 기계의 활용이 보편화되고 있다 . 특히 유휴 기계를 보유한 건설사가 단기 수요에 대응하기 위해 임대 서비스를 제공하는 사례가 많으며 , 임대 기간은 수일에서 수개월까지 다양하게 설정되는 등 유연한 운용이 이뤄지고 있다 . 이는 건설 프로젝트의 일정과 예산에 따라 탄력적인 운영을 가능하게 해 , 향후에도 중고 기계 중심의 임대 수요는 지속 확대될 것으로 전망된다 . 년 상반기 주요 건설 기계 임대 가격표 > 기계명 제조국 / 제조연도 임대료 월 임대료 (USD/ 월 , 유류비 제외 ) 시간당 임대료 (USD/ 시간 , 유류비 포함 ) Komatsu PC03-1 일본 /1991 826.73 11.45 Kobelco SK200-1 일본 /1991 1,521.34 14.41 Doosan 140 한국 /2001 1,441.27 20.02 Hyundai 1300WM 한국 /2002 1,401.23 14.41 Komatsu PC200-8 일본 /2014 1,801.59 22.02 * 주 : 미화 1 달러 = 베트남 동 24,978 동 (25.5.30., 베트남 중앙은행 고시 기준 ) [ 자료 : 베트남 건설부 건설경제연구원 ] 베트남 수입동향 및 대한 수입 규모 국제무역센터 (ITC) 에 따르면 , HS 코드 842952 에 해당하는 품목의 수입액은 2019 년부터 2022 년까지 전반적으로 증가 추세를 보였으며 , 2022 년에는 약 2 억 3 872 만 달러로 정점을 기록했다 . 그러나 2022 년 말부터 부동산 시장의 침체가 시작되면서 2023 년 수입액은 약 1 억 5 925 만 달러로 전년 대비 크게 감소했다 . 2023 년 기준 주요 수입국은 일본 (50.46%), 한국 (21.43%), 중국 (20.82%) 으로 , 이 세 국가가 전체 수입 시장의 92. 71% 를 차지했다 . 특히 중국산 기계의 수입은 빠르게 증가하는 추세로 , 한국과의 점유율 격차를 지속적으로 줄이고 있다 . 베트남의 HS 코드 842952 수입 동향 > ( 단위 : US$ 천 , %) 연도 2019 2020 2021 2022 2023 총수입액 102,463 95,915 149,752 238,723 159,247 한국 → 베트남 수입액 42,767 38,465 50,507 57,635 34,131 한국 → 베트남 수입액 전년 대비 증감률 23.92 -10.06 31.31 14.11 -40.78 총수입액 중 한국 비중 41.74 40.10 33.73 24.14 21.43 [ 자료 : ITC Trade Map] 주요 수입국 현황 (HS 코드 842952 기준 )> ( 단위 : US$ 천 , %) 순위 연도 2019 2020 2021 2022 2023 점유율 전체 102,463 95,915 149,752 238,723 159,247 1 일본 42,756 44,968 58,512 101,087 80,360 50.46 2 한국 42,767 38,465 50,507 57,635 34,131 21.43 3 중국 5,171 2,333 13,965 52,210 33,153 20.82 4 인도네시아 1,489 1,278 8,264 3,417 4,752 2.98 5 태국 2,574 5,171 11,950 18,079 4,715 2.96 6 네덜란드 1,974 1,410 1,111 1,409 518 0.33 7 미국 1,111 592 3,187 2,339 501 0.31 8 영국 1,428 992 866 940 310 0.19 9 튀르키예 - - 181 362 254 0.16 10 말레이시아 - 3 - 314 225 0.14 기타 3,193 703 1,209 931 328 0.21 [ 자료 : ITC Trade Map] 경쟁동향 베트남의 건설 기계 산업은 기계 및 기술 전반에 걸쳐 상당 부분을 수입에 의존하고 있다 . 주요 브랜드로는 Komatsu( 일본 ), Kobelco( 일본 ), Hyundai( 한국 ), Caterpillar( 미국 ), Develon( 한국 , 舊 두산 ) 등이 있으며 , 이들은 폭넓은 제품군을 통해 건설 및 인프라 프로젝트의 다양한 수요에 유연하게 대응하고 있다 . 특히 , 정품 부품 공급과 체계적인 A/S 를 통해 브랜드 신뢰성과 시장 내 입지를 지속적으로 강화하고 있다 . 앞서 언급한 Tochi Trading and Construction Investment 의 인터뷰에서 도 (Do) 매니저는 , 건설 기계 구매 시 가격 외에도 유지보수의 용이성 , 부품 수급 가능성 등 운용 효율성과 관련된 요소들이 주요한 구매 결정 요인으로 작용한다고 밝혔다 . 이는 가격 경쟁력뿐만 아니라 , 장기적인 운용 효율성과 서비스 체계가 베트남 건설 기계 시장에서 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있음을 보여준다 . 베트남 시장 내 크롤러 굴착기 > ( 단위 : kg, m³) 기업명 제품명 제품 사진 운전 중량 버킷 용량 Komatsu PC70-8 6,590 0.3~0.37 Komatsu PC130F-7 13,975 0.45~0.55 Kobelco SK130-8 13,200* 0.5~0.57 Hyundai HX520L T3 52,055 2.1~3.5 Hyundai HX500L T3 49,900 2.2~3.0 Caterpillar 323 GX 21,100~21,700 1.19~1.2 Develon( 舊 두산 ) DX360 LCA – 7M 37,600 1.25 * 주 : 슈폭 (shoe width) 700mm 기준 운전 중량 [ 자료 : Hoa An Phat, 각 사 홈페이지 , KOTRA 하노이 무역관 종합 ] 한편 , 최근 몇 년간 XCMG, SANY, Liugong 등 중국 브랜드의 입지도 빠르게 확대되고 있다 . 이는 가격 민감도가 높은 베트남 건설시장에서 비교적 저렴한 중국산 기계가 실질적인 대안으로 자리 잡고 있음을 보여준다 . 특히 , 코로나 19 이후 재정 여력이 부족한 국내 기업들 사이에서는 중국산 산업용 기계에 대한 선호가 더욱 높아지는 추세다 . 유통구조 Komatsu, Hyundai, Kobelco 등 주요 건설 기계 브랜드들은 특정 유통업체에만 독점적으로 기계 수입 및 유통 권한을 부여하는 단독 유통 체계를 운영하고 있다 . 반면 , 중국 제조업체를 포함한 기타 브랜드들은 공식 대리점 유통 모델을 선택해 , 베트남 전역에 복수의 대리점을 운영하고 있다 . 이처럼 신규 건설 기계 시장은 브랜드별 유통 전략에 따라 유통 구조가 뚜렷하게 차별화되고 있는 반면 , 중고 건설 기계 시장은 현지 및 외국계 무역업체들이 기계의 수입 , 조달 , 재판매를 중심으로 치열한 경쟁을 벌이고 있다 . 베트남 중고 건설 기계 시장 내 대표적인 무역업체로는 한국 기업인 RCE 가 있으며 , 이 회사는 한국 · 일본 · 중국산 중고 기계 거래를 중개하는 전문 플랫폼을 운영하고 있다 . RCE 는 HD 현대건설기계와 협약을 맺고 베트남 시장에서 중고 건설 기계 를 홍보하는 한편 , BIDV-SuMi TRUST, Chailease 등 금융기관과의 제휴를 통해 기계 를 담보로 한 금융 서비스도 함께 제공하고 있다 . 관세율 및 수입통관절차 HS 코드 842952 에 해당하는 건설 기계는 베트남에서 MFN 및 다양한 FTA 를 통해 0% 의 관세율이 적용된다 . 일반 수입관세는 5% 이지만 , 이는 MFN 및 FTA 미체결국에만 해당한다 . 베트남은 한국을 비롯한 다수 국가와 MFN 및 FTA 체결국 관계를 맺고 있어 , 대부분 국가로부터 수입되는 건설 기계는 실질적으로 무관세 상태로 유통되고 있다 . 베트남의 HS 코드 품목 관세율표 > ( 단위 : %) HS 코드 품목명 일반 수입관세 MFN AKFTA VK FTA RCEP 8429 자주식 ( 自走式 ) 불도저 (bulldozer) ㆍ앵글도저 (angledozer) ㆍ그레이더 (grader) ㆍ레벨러 (leveller) ㆍ스크레이퍼 (scraper) ㆍ메커니컬셔블 (mechanical shovel) ㆍ엑스커베이터 (excavator) ㆍ셔블로더 (shovel loader) ㆍ탬핑머신 (tamping machine) ㆍ로드롤러 (road roller) 842952 360 도 회전의 상부구조를 가진 기계 5 0 0 0 0 [ 자료 : 베트남 관세총국 ] 인증 정보 QCVN 13:2024/BGTVT 는 건설 기계의 안전 및 환경 보호에 관한 의무 기술기준으로 , HS 코드 842952 에 해당하는 건설 기계에 적용된다 . 이 기준은 신품과 중고 기계 모두를 대상으로 하며 , 기계 운행 시 준수해야 할 안전 요건과 환경 기준을 규정하고 있다 . 한편 , 해당 기준은 건설 기계의 사용 연한에 대한 제한은 명시하고 있지 않아 , 기계가 기준을 충족하는 경우 연식과 관계없이 운행이 가능하다 . 시사점 및 진출전략 베트남은 도시화와 인프라 개발 확대에 따라 건설 기계 수요가 증가하고 있으며 , 주요 프로젝트 ( 남북고속도로 , 롱탄 신공항 등 ) 의 본격화로 수입 · 임대 시장도 활성화되고 있다 . 특히 중소형 시공업체가 많은 구조상 , 신품보다 중고 기계에 대한 수요가 높고 , 초기 비용 절감을 위한 임대 수요도 확산 중이다 . 한국 기업은 중고 기계 수출과 함께 부품 공급 , 유지보수 , 기술지원 등 통합 서비스 모델을 통해 시장 진출장을 모색할 수 있다 . 또한 현지 금융기관과의 협업을 통해 리스 , 할부 등 맞춤형 금융 솔루션을 제공하면 중소업체 대상 접근성을 높일 수 있다 . 중국산 기계 가 점유율을 확대하고 있으나 , 내구성 부족 , 기술지원 미흡 , 부품 수급 어려움 등 품질에 대한 우려도 여전해 , 한국산 기계 는 기술 신뢰성 , 연비 , A/S 등 품질 기반 경쟁력 확보가 중요하다 . 결론적으로 , 한국 기업은 제품 판매를 넘어 운용 및 사후관리 전반을 아우르는 전략과 함께 , 유통 , 금융 , 인증 등 현지 협업 체계 구축을 통해 시장 대응력을 높여야 하며 , 정책 변화와 수요 동향에 대한 지속적인 모니터링이 요구된다 . 시장 진출 정보를 얻기 위해 한국의 건설 기계 기업이 참가할 수 있는 전시회는 아래와 같다 . 정보 > Contech Vietnam – 국제 건설 · 광업 · 교통산업 전시회 주최기관 Hanoi Advertising & International Fair Joint Stock Company (HADIFA) 개최 시기 매년 4 월 2025 년 개최 장소 National Exhibition Construction Center 1 Do Duc Duc Street, Nam Tu Liem District, Hanoi 2025 년 전시 규모 15 개국 200 개사 참가 공식 홈페이지 https://contechvietnam.com/ [ 자료 : Contech Vietnam 홈페이지 ] 자료 : ITC Trade Map, Research and Markets, 베트남 건설부 , 관세총국 , 산업지원센터 , 통계총국 , 각 사 홈페이지 , 현지 언론 등 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
베트남 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
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- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
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