개요
선박추진용 엔진 — 인도네시아 시장 상품정보. 우리 기업이 인도네시아 시장에 선박용 엔진을 공급하고자 한다면, 단순한 시장 진출 전략을 넘어, 인도네시아 조선산업의 전반적인 생태계와 산업 구조를 깊이 있게 이해하는 노력이 선행되어야 한다고 볼 수 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Marine propulsion engines이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 840810입니다. 해당 품목은 기계류,자동차/수송기기 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 수라바야무역관에서 수행하였습니다.
상세 내용
원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=230681
요약
우리 기업이 인도네시아 시장에 선박용 엔진을 공급하고자 한다면, 단순한 시장 진출 전략을 넘어, 인도네시아 조선산업의 전반적인 생태계와 산업 구조를 깊이 있게 이해하는 노력이 선행되어야 한다고 볼 수 있다.
내용
HS Code 및 상품명 HS Code 품목 설명 840810 선박 추진용 엔진 시장 동향 인도네시아는 전체 해양 면적이 육지 면적의 3 분의 2 이상이며, 1만7000개의 섬으로 이뤄진 세계 최대 군도국가이다 . 이는 인도네시아의 거의 모든 섬에서 연안선이 존재하는 것으로 알 수 있는데 ( 약 8만1000 km), 이를 통해 인도네시아가 세계에서 두 번째로 긴 해안선을 가진 나라임을 알 수 있다 . 1982 년 12 월 10 일에 체결된 유엔해양법협약 (UNCLOS) 기준에 따르면 , 인도네시아의 해역 면적은 약 325만7357km² 이고 , 육지 면적은 약 191만9440km² 에 이른다 . 이 광활한 해역은 인도네시아에 풍부한 수산자원을 비롯한 다양한 혜택을 제공한다 . 인도네시아의 선박용 엔진 시장은 그 규모가 작지 않다 . 인도네시아는 수많은 섬으로 이루어진 해양 국가이기 때문에 , 많은 사람들이 바다에 의존해 생계를 유지하며 교통수단으로 활용하기 때문이다 . 이는 농어촌에서의 생계와 어업 , 그리고 섬 간 교통을 위한 보트 , 페리 , 섬 간 수송 선박 등에 필요한 소형 엔진 수요를 촉진한다 . 인도네시아 내 선박용 엔진 시장이 큰 이유는 해양 국가적 특성과 해양 활용을 통한 생계유지 , 섬 간 교통 수요 , 선박 건조 및 수리 산업 등에서 기인한다 . 인도네시아에서 널리 판매되는 600 마력 미만 ( 약 447 kW) 의 디젤 엔진 ( 소형 해양 엔진 범주 ) 에 대해 살펴보면 , 어선 , 페리 , 어선 등 다양한 선종에 적합한 엔진이다 . 인기 있는 디젤 엔진 브랜드로는 Yanmar, Mitsubishi, Nigata , Cummins , Volvo , Weichai, Yuchai 등이 있다 . 이 밖에도 한국의 현대 (Hyundai), 두산 (Doosan), 이탈리아의 BRP 와 FPT, 핀란드의 Wartsilla 등 여러 나라 브랜드도 시장에 진입해 있다 . 주요 모델로는 , Yanmar 의 6AYM 시리즈 , 6HA2M 등 , Cummins 의 KTA19 시리즈 , 그리고 Weichai의 다양한 모델이 인도네시아에서 인기이다 . 전반적으로 , 인도네시아에서 소형 해양 엔진은 약 40 에서 800 마력 ( 약 447 kW) 범위의 디젤 엔진이 주로 사용되며 , 이들 엔진은 기어박스와 함께 다양한 소형 선박 ( 어선 , 섬 간 페리 등 ) 에 탑재돼 사용된다 . 인도네시아에서는 어선 , 페리 , LCT( 경량대형선 ), 예인선 등 소형 선박의 필요성이 매우 높다 . 지리적 특성상 인도네시아는 군도 국가이기 때문에 , 섬 간 이동과 화물 운송을 지원하기 위해 소형 및 중형 선박 교통 수요는 매년 계속해서 증가할 것으로 예상된다 . 바탐 조선소 및 해양 협회 (Batam Shipyard & Offshore Association, BSOA) 소속 모니시 노비 하스니 왈리울루 (Mrs. Novi Hasni Waliulu) 회장은 “ 많은 광산이 해상 운송을 통해 석탄을 운반하는 만큼 , 예인선에 대한 수요가 매년 증가하고 있으며 , 인도네시아에서는 월 평균 600 척 이상의 바 지선 ( 크기 270 피트 ~ 330 피트 ) 이 사용되고 있는데, 이를 1 년간 곱하면 약 7500~8000 척에 달하는 규모이다 . 이 유형의 예인선에 가장 많이 사용되는 선박 엔진 출력 범위는 350 마력에서 1200 마력 사이이다 ” 라고 말했다 . 수입 동향 인도네시아 시장에서는 여러 브랜드의 선박 엔진이 판매되고 있으며 , 이는 시장이 여전히 넓은 기회를 갖고 있음을 시사한다 . 경쟁이 치열하지만 , 시장 기회는 상당히 크다 . 일본 , 미국 , 중국 , 한국 , 네덜란드 등 여러 나라의 브랜드들이 인도네시아 내에서 판매되고 있다 . 또 다른 이유는 , 2023 년에는 1000 마력 이하 (750kW 이하 ) 소형 엔진 범주의 수입액이 계속해서 증가하는 추세이며 , 2024 년에는 더욱 크게 상승할 것으로 예상돼 , 이 제품에 대한 시장 수요가 상당히 높고 시장 기회도 지속해서 열려 있음을 나타낸다 . 3 년간 HS 코드 84081 0( 선박 추진 엔진 ; 100kW 초과 but 750kW 이하 ) 의 수입 규모 및 수입 동향> 연 번 구분 Amount ( USD ) Share (%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 1 일본 5,558,114 9,560,795 15,512,539 52.21 58.49 62.27 2 중국 2,590,748 3,410,028 5,138,211 24.33 20.86 20.62 3 미국 530,773 858,254 2,182,590 4.98 5.25 8.76 4 스웨덴 751,549 861,276 973,633 7.06 5.26 3.90 5 싱가포르 191,396 752,230 316,157 1.79 4.60 1.26 6 말레이시아 366,085 299,357 281,476 3.43 1.83 1.13 7 대한민국 127,219 215,197 207,110 1.19 1.31 0.83 8 인도 158,997 35,921 167,346 1.49 0.21 0.67 9 대만 85,807 144,023 81,335 0.8 0.88 0.32 10 독일 271,449 169,267 30,916 2.55 1.03 0.12 11 UAE 12,765 37,410 17,720 0.11 0.22 0.07 Total 10,644,902 16,343,758 24,909,033 [ 자료: https://www.bps.go.id/id/exim ] 2022 년 기준으로 일본이 수출액 555만8114 달러로 1 위를 차지했으며 , 그 뒤를 이어 중국이 2 위 , 스웨덴이 3 위에 올랐다 . 4 위는 미국이었으며 , 상위 5 개국 마지막 순위에는 말레이시아가 이름을 올렸다 . 2023 년에도 1 위는 일본이 차지했으며 , 인도네시아로의 수출액이 956만795 달러에 달하여 시장 점유율 58.49% 를 확보했다 . 2 위 , 3 위 , 4 위는 작년과 동일하게 중국 , 스웨덴 , 미국이 각각 차지했다 . 한편 , 5 위는 말레이시아를 대신하여 싱가포르가 자리 잡았다 . 2024 년에는 1 위와 2 위를 차지하는 국가가 여전히 일본과 중국으로 유지되고 있다 . 일본의 수출액은 계속 증가하며 , 시장 점유율은 62.27% 에 달하여 인도네시아로의 수출액이 1551 만 2539 달러에 이른다 . 3 위는 미국이 차지했으며 , 스웨덴은 4 위로 밀려났다 . 미국은 2024 년에 수출액이 많이 늘어나 2,182,590 달러를 기록하며 시장 점유율은 8.76% 에 달한다 . 한편 , 5 위는 여전히 싱가포르가 차지하고 있다 . 추가로 , 인도네시아는 말레이시아와 싱가포르로부터도 선박 엔진을 수입하고 있는데 , 두 나라 모두 일본 , 미국 , 한국 , 중국 , 스웨덴 , 유럽 등 여러 나라에서 제조된 선박 엔진의 유통업체들이 있기 때문이다 . 이 현상은 여러 원인에 기인한다 . 예를 들어 , 바탐주의 많은 조선소는 일본 , 미국 , 한국 등에서 제조된 선박 엔진과 기타 부품을 싱가포르에서 구매하는 것을 선호하는데 , 바탐과 싱가포르는 모두 특별경제구역이어서 세금 혜택이 있기 때문이다 . 특히 , 싱가포르에 위치한 일부 회사의 창고가 바탐에 있어 , 세금이 없기 때문에 가격이 직접 제조국에서 수입하는 것보다 훨씬 저렴하게 형성된다 . 추가적으로 , 동부자바의 조선소 및 바지선 제조 업체인 PT Lintech Duta Partama에 따르면, 많은 선박 엔진이 말레이시아와 싱가포르에서 수입되는 이유로 때때로 신규 선박 프로젝트용 엔진을 구하는 데 생산과 배송이 1 년 이상 걸리는 어려움이 발생하는데 , 선주가 요구하는 작업이 지체될 수 없어서 선박 엔진을 인근국 싱가포르 또는 말레이시아에서 수입해야 하는 경우가 있다고 전했다 . 또한, 재고가 없을 경우 , 필요에 따라 다른 나라에서 재고를 확보하는 방식으로 엔진을 구한다 . 이와 같은 상황은 인도네시아 조선산업에서 흔히 발생하는데 , 이는 연도별로 엔진 제조사별로 인도네시아 시장의 할당량이 정해져 있기 때문이다 . 수요가 할당량보다 클 경우 , 재고가 부족하게 되고 , 결국 사용자는 다른 나라의 대리점을 통해 엔진을 구매해야 하는 상황이 발생한다 . 수입 시스템 , 관세 및 유통 구조 수입 통제 시스템 ( 통관 관련 참고사항 포함 ): 인도네시아 INSW(Indonesia National Single Window) 정보에 따르면 , 이 품목은 수입 규제가 따로 없는 것으로 확인된다 . (www.insw.go.id) 관세 : HS 코드 84081010( 선박 추진 엔진 ; 출력 최대 22.38kW) 에 부과되는 관세는 다음과 같다 : 수입 관세 : 5% 부가가치세 (VAT): 12% 소득세 : 2.50% (API / Angka Pengenal Importir 보유 시 ) 소득세 : 7.50% (API / Angka Pengenal Importir 미보유 시 ) 수입자가 이미 API( 수입자 등록번호 ) 를 보유하고 있는 경우 , 소득세는 2.50% 로 적용되고 , 아직 API 가 없는 경우에는 7.50% 의 소득세가 부과된다 . 이 규정은 인도네시아 재무부의 PMK.26/PMK.010/2022 와 2024 년 제 131 호 규정을 기준으로 한다 . 주요 유통 채널 인도네시아의 선박 엔진 제품 유통 구조는 대략 다음과 같다 1. 제조사 → 수입업체 ( 유통사 또는 대리점 ) → 유통업체 → 조선소 , 선박 엔진 판매점 → 최종 사용자 / 고객 2. 제조사 → 수입업체 ( 유통사 또는 대리점 ) → 조선소 또는 최종 사용자 / 고객 경쟁 트렌드 인도네시아 내 선박 엔진 시장에서 주요 경쟁 업체의 현황을 살펴보기 위해, 여러 조선소 ( 예 : PT Dok Pantai Lamongan, PT Orella Shipyard, PT Dumas Tanjung Perak Shipyard) 와 접촉하여 , 1000 마력 이하 또는 750kW 이하 범주의 가장 인기 있고 널리 사용되는 선박 엔진에 대한 정보를 얻었다 . 그 결과 , 가장 인기 있고 널리 쓰이는 브랜드는 Yanmar 인 것으로 나타났다 . 그 뒤를 Nigata, Mitsubishi, Cummins, 그리고 Caterpillar 브랜드가 따르고 있으며 , 이들도 많은 고객과 선주들 사이에서 널리 사용되고 있다 . 최근 몇 년간 중국산인 Weichai 브랜드도 어부와 소형 선박 ( 예 : 어선 ) 에서 상당히 널리 쓰이고 있다 . 다만 , 예인선 ( 트라우트 ), 페리 , 소형 여객선 , 섬 간 연결선 등의 경우는 여전히 Yanmar와 Cummins 엔진 또는 Volvo 브랜드를 선호하는 경향이 강하다 . 한국 소형 해양 엔진 제품에 대한 인지도 한국산 선박 엔진 브랜드는 인도네시아에서도 꽤 잘 알려져 있는데 , 특히 인도네시아 조선소들이 잘 알고 있는 브랜드로는 현대 해양엔진 (Hyundai Marine Engine), 두산 해양엔진 (Doosan Marine Engine), 그리고 대우조선해양 (DSME) 이 있다 . 다만 , 대우조선해양은 대형 선박용 (750kW 이상 ) 디젤 엔진에 주로 적용되는 브랜드임을 유념할 필요가 있다 . 가격 정보 ( 환율 약 1 USD = IDR 16,400 기준 ) 아래는 1000 마력 미만 범위의 선박 엔진 가격 데이터이며 , 무작위로 수집된 고객 ( 최종 사용자 ) 가격이다 . Weichai 165 HP (CWPC 165): 약 USD 9,600 W eic h a i TL 12 450 HP: 약 USD 26,00 현대 (Hyundai) 403 TA 시리즈 120-150 HP: 약 USD 26,554 현대 403 시리즈 100 HP: 약 USD 22,865 Yanmar 250-350 HP: 가격 범위는 USD 18,292 에서 USD 30,487 사이이며 , 가격은 모델 , 사양 , 최신 또는 구형 모델의 상태 , 배송비 , 설치 , 예비 부품 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다 . Cummins QSB, QSC, QSL 시리즈 100-400 HP: 가격은 USD 50,000 에서 USD 200,000 까지 다양하다 . C u m m i n s 는 QSB, QSC, QSL 등 다양한 해양 엔진 시리즈를 제공하며 , 출력이 높거나 최신 모델일수록 가격이 더 비싸다 . 시사점 인도네시아는 세계 최대의 도서국으로서, 자연스럽게 선박이 국민들의 일상생활과 교통수단으로서 필수적 역할을 담당할 뿐만 아니라, 산업적 측면에서도 매우 중요한 위치를 차지하는 국가임을 알 수 있다. 이로 인해 인도네시아의 조선산업은 단순한 선박 생산을 넘어서 국가 경제 전반에 걸쳐 막대한 영향을 미치며, 사회적·경제적 발전을 이끄는 핵심 산업으로 자리매김하고 있다고 할 수 있다. 만약 우리 기업이 인도네시아 시장에 선박용 엔진을 공급하고자 한다면, 단순한 시장 진출 전략을 넘어, 인도네시아 조선산업의 전반적인 생태계와 산업 구조를 깊이 있게 이해하는 노력이 선행돼야 한다고 볼 수 있다. 자료: 인도네시아 선주협회, 인도네시아 바탐조선소협회, 인도네시아 산업부 등 정부부처 발표자료, K OTRA 수라바야 무역관 자체 인터뷰 및 자료 종합
주요 항목
수출 정보, 이렇게 활용하세요
인도네시아 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.