개요
그 밖의 차량(추진용 전동기만을 갖춘 것) — 프랑스 시장 상품정보. 프랑스의 전기차 시장이 위기를 맞고 있다. 2024년 한 해 전기차 판매량은 전년 대비 2.5%가 감소했고, 2025년 1분기 판매량도 전체적으로 감소한 가운데 브랜드에 따라 희비가 교차하는 결과가 나타났다. 주요 원인으로 전기차 가격 상승과 정치적 불확실성 등이 꼽힌다. 프랑스의 전기차 구매보조금, 환경부담금 등 친환경 자동차 정책과 경쟁동향을 알아보았다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other vehiclesㆍ with only electric motor for propulsion이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 870380입니다. 해당 품목은 자동차/수송기기 분야에 속하며, 시장 권역은 유럽입니다. 현지 시장 조사는 파리무역관에서 수행하였습니다.
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원문링크
https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=230342
요약
프랑스의 전기차 시장이 위기를 맞고 있다. 2024년 한 해 전기차 판매량은 전년 대비 2.5%가 감소했고, 2025년 1분기 판매량도 전체적으로 감소한 가운데 브랜드에 따라 희비가 교차하는 결과가 나타났다. 주요 원인으로 전기차 가격 상승과 정치적 불확실성 등이 꼽힌다. 프랑스의 전기차 구매보조금, 환경부담금 등 친환경 자동차 정책과 경쟁동향을 알아보았다.
내용
상품명 및 HS Code HS 코드 상품명 8703.80 전기 자동차 시장 동향 프랑스 자동차 협회 (PFA) 의 발표에 따르면 , 2024 년 한 해 동안 등록된 프랑스의 신차 수는 약 171 만 대로 , 전년 대비 3.2%, 2019 년 대비 22.4% 가 감소했다 . 2024 년 12 월에는 18만3661 대가 판매돼 전년 대비 1.5% 가 상승한 것으로 나타났지만 , 이전 7 개월 동안의 하락세를 만회하지는 못했다 . 그 원인으로는 전기차 가격 인상 ( 대부분 20% 이상 ) 에 따른 수요 저하와 정치적 불확실성이 꼽힌다 . 프랑스는 2024 년 7 월 조기 총선의 결과로 과반 확보 정당이 없어 2024 년 하반기 내내 내각 붕괴 가능성이 제기돼 왔다 . 구매력이 있는 소비자층도 2024 년 여름 이후 프랑스 국내의 정치적 불확실성으로 인해 자동차 구매를 꺼렸고 , 기업에서도 정부 정책 방향이 불투명해 차량 구매를 관망했다는 분석이 나온다. 100% 전기차 ( 수소차 포함 )는 2024 년 총 29만1143 대가 신규 등록됐는데, 이는 전년 (29만8525 대 ) 대비 약 2.5% 감소한 수치다 . 전체 자동차 시장에서의 점유율은 16.9% 로 전년과 비슷한 수준에 그쳤다 . 프랑스 100% 전기차 ( 수소차 포함 ) 신규 등록 수 및 자동차 시장 내 점유율 추이 > ( 단위 : 천 대 , %) [ 자료 : PFA] 이는 2024 년 초 큰 인기를 끌었던 프랑스 정부의 ‘ 월 100 유로 리스제도 ’ 시행에도 불구하고 나타난 결과다 . ‘ 월 100 유로 전기차 리스제도 ’ 는 프랑스 정부가 전기차의 폭넓은 보급을 위해 저소득층의 전기차 이용을 지원하는 제도이다. 이는 2022 년 대선 당시 마크롱 대통령의 공약 프로그램 중 하나였으며, 프랑스 거주자 중 1 인당 연소득이 1만5400 유로 미만인 납세가구를 대상으로 했다 . 다만 , 2024 년에는 당장 공급할 차량 재고가 부족할 수 있어 직업적으로 연간 8000km 이상을 운전해야 하거나 , 집에서 15km 이상 떨어진 곳에서 근무하는 사람들로부터 우선적으로 신청을 받았다 . 그러나 예상치를 뛰어넘는 수요로 시행 시작 후 3 주 만에 저소득층 5 만 가구가 참여하면서 프로그램이 조기 중단됐으며, 프랑스 정부는 2025 년 9 월 이전에는 이 제도를 다시 도입할 계획이 없다고 밝혔다 . 한편, 2024 년 신규 등록된 하이브리드 전기차는 전년 (59만5251 대 ) 대비 23.5% 가 증가한 총 73만5288 대에 달 했다 . 하이브리드 전기차는 2024 년 프랑스 자동차 시장의 42.8%를 기록해 에너지 타입 별 시장 점유율에서 가장 큰 부분을 차지했다 (2023 년엔 33.5% 차지 ). 2025 년 1 ~4 월의 전기차 판매량을 살펴보면 , 2024 년과 비슷한 흐름으로 하이브리드 전기차 수요는 증가하고 100% 전기차 수요는 감소했다 . 2025 년 네 달 동안 신규 등록된 하이브리드 전기차는 총 27만6512 대로 전년의 22만185 대에서 25.5% 증가한 수치를 기록했으나 , 100% 전기차는 10만61 대로 전년의 10만5146 대보다 4.8% 감소한 것으로 나타났다 . 전기차 구매 보조금 전기차 구매보조금 (Bonus Ecologique) 은 저공해 차량을 구매하거나 2년 이상 리스 하는 모든 소비자에게 제공되는 프랑스 정부의 친환경 지원 제도다 . 프랑스 정부는 2023 년까지의 전기차 구매 보조금 지급 기준을 전면적으로 개편해 , 2024 년부터 정부가 정한 환경점수 기준 60점 이상을 획득한 차량 모델에 대해서만 구매자에게 보조금을 지급하기로 결정했다 . 2023 년까지는 차량 운행 중의 탄소배출량만으로 친환경차 구매보조금을 지급했다면 , 2024 년부터는 도로에서 사용되기 전 모든 생산 단계를 환경점수로 산출해 전기차라고 해도 기준에 미치지 못하면 보조금 지급 대상에서 제외된 것이다 . 차량 제조과정부터 운송에 이르기까지의 탄소배출량이 적용되는 환경점수 개편 기준은 아시아 지역과 같이 원거리에서 납품하는 기업에는 불리한 조건이다 . 2025 년 전기차 구매 보조금은 2024 년 대비 축소됐다 . 또한 , 전동 이륜차 , 삼륜차 , 면허가 없는 자동차 , 전기 자전거에 대한 보조금도 폐지됐다 . 이에 관해 프랑스 자동차 산업협회 (Plateforme Automobile) 측은 2024 년 10 월 2 일 프랑스 언론과의 인터뷰에서 , “ 이는 프랑스 신차의 두 대 중 한 대 이상이 영향을 받을 수 있음을 의미한다 . 자동차 산업에 진정한 위험이 도래했다 ” 라고 입장을 밝힌 바 있다 . 신차 판매량이 점점 줄어들고 가격이 비싸지면 소비자들은 신차 구매를 더욱 주저하게 될 것이라는 우려다 . 2025 년 전기차 구매 보조금은 4만7000 유로 이하의 전기차를 구매할 경우로만 한정됐다 . 가계 소득이 1만6300 유로 이하인 경우 4000 유로 , 소득이 1만6301 ~2만6200 유로인 경우 3000 유로 , 소득이 2만6200 유로 이상인 경우 2000 유로가 지급된다 . 년 전기차 구매 보조금 (Bonus Ecologique)> 4만7000 유로 이하 전기차 대상 가계소득 1만6300 유로 이하 1만6301~2만6200 유로 2만6200 유로 이상 구매보조금 4000 유로 3000 유로 2000 유로 [ 자료 : 프랑스 재경부 ] 현지 관련 정책 동향 프랑스 정부의 재정적자 극복을 위한 예산 삭감에 따라 친환경차 구매 보조금이 감소하고 전기차 저가 리스제도가 일시 중단됐지만 , 자동차 배기가스에 대한 규제는 계속 심화하고 있다 . 대표적으로 , 내연기관 차량에 대한 환경 부담금이 꾸준히 인상되고 있다 . 2027 년까지의 인상분이 발표됐으며 , 2025 년 3 월부터 적용됐다 . 환경 부담금은 2023 년 킬로미터당 123g 이상의 이산화탄소 배출 차량 구매 시 부과됐는데 , 2024 년 118g 으로 하향된 바 있다 . 이 기준이 2025 년엔 113g , 2026 년엔 106g, 2027 년엔 103g 으로 계속 하향되고 있다 . 또한 , 가장 오염이 심한 차량에 대한 환경 부담금 상한액도 연간 1 만 유로씩 늘어난다 . 2024년 6만 유로였으나, 2025 년 3 월부터 7 만 유로 , 2026 년에는 8 만 유로 , 2027 년 9 만 유로로 인상된다 . 2025 년 1 월 1 일부터는 무게 관련 중량세도 계속 이전보다 더 엄격해졌다 . 차량의 무게가 1600kg 을 초과하면서부터 과세가 시작되며 , 2026 년에는 1500kg 이상의 차량부터 부담금이 적용될 예정이다 . 프랑스 환경부담금(Malus ecologique) 부과 추이 > 2023 2024 2025.3. 부터 2026 2027 환경부담금 부과 CO2 배출량 최소 기준 123g/km 118g/km 113g/km 106g/km 103g/km 상한액 5 만 유로 6 만 유로 7 만 유로 8 만 유로 9 만 유로 [ 자료 : 프랑스 정부 포털 service-public.fr ] 주재국 수입 동향 및 대한 수입 규모 2024 년 프랑스 전기 자동차 품목 수요 감소는 수입에도 반영됐다 . HS Code 8703.80 기준 , 2024 년 프랑스의 총 전기자동차 수입액은 약 81 억 달러 로 , 전년 대비 19.1% 감소한 수치를 기록했다 . 이는 2023 년 약 100 억 달러 로 전년 대비 두 배 가까이 증가했던 것의 기저효과라고 볼 수도 있다 . 프랑스의 전기차 주요 수입대상국은 독일 , 벨기에 , 스페인 , 네덜란드 등 주변 유럽 국가들이며 , 10 위권 내 한국이 유일한 유럽 외 국가로 자리 잡았다 . 2024 년부터 프랑스 정부가 전기차 구매보조금 대상 기준을 유럽 제조 차량에 유리하도록 변경한 것이 그 원인으로 분석된다 . 2024 년 국가별 수입액을 보면 , 독일 (61.2%), 폴란드 (172.7%) 로부터의 수입액이 증가했고 , 나머지 국가로부터의 수입액은 대폭 감소했다 . 한국은 2024년 프랑스의 전기차 수입대상국 중 9위에 안착하며 2 억 4699 만 달러의 수입액을 기록했다 . 이는 전년 대비 57.2% 가 감소한 수치인데, 자국 및 역내 생산 기업에 유리하도록 변경한 프랑스 정부의 전기차 구매 보조금 정책에 따른 결과로 분석된다. 프랑스 전기차 (HS Code 8703.80) 수입 동향 > ( 단위 : US$ 천 , %) 순위 국가 수입액 ( US$ 천 ) 점유율 (%) 증감률 24/23 2022 2023 2024 2022 2023 2024 전체 5,528,185 10,094,972 8,169,357 100.0 100.0 100.0 -19.1 1 독일 1,049,639 1,926,064 3,104,746 19.0 19.1 38.0 61.2 2 벨기에 784,307 1,570,950 1,341,840 14.2 15.6 16.4 -14.6 3 스페인 1,014,854 1,344,178 962,541 18.4 13.3 11.8 -28.4 4 네덜란드 373,210 1,710,533 810,413 6.8 16.9 9.9 -52.6 5 이탈리아 385,695 811,552 323,823 7.0 8.0 4.0 -60.1 6 폴란드 556 103,010 280,876 0.0 1.0 3.4 172.7 7 슬로바키아 567,358 938,168 258,012 10.3 9.3 3.2 -72.5 8 슬로베니아 523,815 336,989 256,157 9.5 3.3 3.1 -24.0 9 한국 312,697 577,251 246,990 5.7 5.7 3.0 -57.2 10 체코 121,069 219,061 243,736 2.2 2.2 3.0 11.3 [ 자료 : GTA (2025.5.14.) ] 경쟁동향 프랑스 전기차의 2025 년 1 분기 판매량은 전체적으로 전년 대비 감소한 가운데 , 브랜드에 따라 희비가 교차하는 결과가 나타났다 . 대표적으로 테슬라의 입지가 좁아졌고 , 르노의 신규 모델이 큰 인기를 끌었다 . 2024 년부터 판매된 르노의 르노 5 E-Tech 는 2025 년 1 분기 9187 대를 판매하며 프랑스 전기 자동차 시장에서 판매 1 위를 기록했고 , 2024 년부터 판매된 르노의 Scenic E-Tech 는 4396 대가 판매되며 전년 같은 기간 대비 4296% 가 증가한 양상을 보였다 . 반면 , 테슬라의 Model Y 는 4696 대 신규 판매됐는데 , 이는 전년 같은 기간 대비 28% 감소한 수치다 . 한국산 전기차 브랜드는 덜 유리하게 형성된 전기차 구매 보조금의 영향을 극복해야 하는 상황으로 , 2024 년에 이어 2025 년 1 분기에도 10 대 판매 순위에 들지 못했다 . 자동차 전문 매거진 Auto Infos 보도에 따르면 , 2024 년 기아자동차의 신규 등록 수는 4만3861 대로 전년 대비 10.8% 감소한 것으로 나타났다 . 현대자동차는 4만5451 대를 판매해 전년 대비 8% 감소한 수치를 기록했다 . 아래 도표를 통해 프랑스 전기차 시장 주요 브랜드를 확인할 수 있다. 년 1 분기 프랑스 전기차 브랜드 판매량 순위 > ( 단위 : 대 ) * 주: 브랜드명은 위에서부터 순서대로 르노, 시트로엥, 테슬라, 르노, 푸조, 푸조, 르노, 다치아 [ 자료 : Statista] 유통구조 프랑스에서 전기차는 일반 완성차들과 마찬가지로 제조업체의 직영판매점이나 완성차 제조업체와 계약을 체결한 대리점 및 개별 에이전시 등을 통해서 유통되고 있다 . 참고로 , 대리점의 경우 완성차 제조업체와 체결한 규정에 따라 판매가격 , 매장규모 , 직원교육 , 판매목표 등의 세부요건을 준수해야 한다 . 관세율 한국산 전기자동차는 한 -EU FTA 에 따라 관세율 0%가 적용된 다 . 인증 유럽연합 시장에 자동차를 판매하기 위해서는 의무적으로 E-mark 인증을 획득해야 한다 . E-mark 인증은 제조자가 스스로 적합성을 선언할 수 있는 CE mark 와 달리, EU 각국의 교통부에서 인증서를 받는 형식이다 . 국가별로 승인 번호가 다르게 부여되며 , 프랑스는 E2 이고 , 유럽 및 비유럽 국가 포함 총 68 개의 번호가 있다 . 이 인증 관련, 더 자세한 내용은 KOTRA 파리무역관이 작성한 아래 기사와 같다: E-Mark 인증 시사점 프랑스의 전기 자동차 시장은 어려움을 겪고 있다 . 2024 년 신차 전체 판매량은 코로나 팬데믹 직전인 2019 년에 비해 20% 이상 감소한 것으로 나타났으며 , 이러한 결과는 과잉 생산으로 이어졌다 . 이러한 현상은 전기 자동차로의 전환에도 장애로 작용하고 있다 . 프랑스 자동차 시장 전문가 J 씨는 프랑스 언론과의 인터뷰에서 , 신차 판매량 감소의 원인은 제조업체의 가격 정책과 자동차 카탈로그 구축 방식에 있다고 말했다 . 2020 년부터 2023 년까지 공급망 문제가 불거지면서 수요가 공급을 넘어섰고 , 이에 제조업체들이 ‘ 가격 결정력 ’ 을 갖게 됐지만 , 현재는 생산 과잉에 처해있기 때문에 가격을 인하할 수밖에 없는 상황이라는 설명이다 . 일부 판매량이 회복돼야 하는데 , 이를 위해서는 기존 제조업체들이 판매를 선호했던 ( 마진이 높은 ) 세단보다 작고 저렴한 모델을 시장에 출시하는 것이 필요하다고 한다. 시장은 어려운 상황이지만 , EU 는 2035 년부터 신규 내연기관차 판매를 금지한다는 규정을 변함없이 유지하고 있고 , 자동차 배기가스에 대한 프랑스 정부 차원의 규제 또한 계속 심화하고 있어 , 장기적으로 전기 자동차 점유율은 증가할 것으로 보인다 . 우리 기업도 프랑스 시장 상황과 자국 기업 보호 정책 등 어려움에 맞서 적절한 전략으로 대처해야 할 시점이다 . 자료 : 프랑스 자동차 협회 (PFA), 프랑스 재경부 , GTA, Statista, 주요 언론 보도 Franceinfo, Les echos, Le monde, auto-infos, KOTRA 파리무역관 종합
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수출 정보, 이렇게 활용하세요
프랑스 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
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CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.