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필리핀 철강 시장 동향

필리핀 철강 시장 동향은(는) 필리핀 시장을 대상으로 한 상품DB 시장동향 정보입니다. 기타 품목에 관한 현지 시장 상황과 수요 동향을 담고 있습니다.

개요

기타 — 필리핀 시장 상품정보. 필리핀은 인프라 중심 성장기조 속 철강 수요가 지속 확대되고 있으나, 구조적 수입 의존과 공급 집중이 산업 리스크로 부각되고 있다.

상세 안내

대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 721049입니다. 해당 품목은 철강/금속 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 마닐라무역관에서 수행하였습니다.

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원문링크

https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=230175

요약

필리핀은 인프라 중심 성장기조 속 철강 수요가 지속 확대되고 있으나, 구조적 수입 의존과 공급 집중이 산업 리스크로 부각되고 있다.

내용

필리핀은 인프라 중심 성장 기조 속 철강 수요가 지속 확대되고 있으나 , 구조적 수입 의존과 공급 집중이 산업 리스크로 부각되고 있다 . 시장동향 및 규모 세계철강협회 (World Steel Association) 의 2024 년 보고서 World Steel in Figures 2024 에 따르면 , 필리핀의 2023 년 기준 조강 (Crude Steel) 생산량은 170 만 톤으로 세계 47 위 수준에 머물렀다 . 필리핀 철강협회 (PISI) 에 따르면 , 자체 생산 역량은 미미하나 , 내수 건설 시장의 급성장으로 철강 수요는 꾸준히 확대되고 있다 . 필리핀은 인프라 투자 확대에 따라 철강 수요가 지속적으로 증가하고 있다 . 인프라 부문이 국내총생산 (GDP) 에서 차지하는 비중은 5 년 전 34% 수준에서 2023 년에는 5.56% 까지 상승했으며 , 연간 철강 소비량은 약 1000 만 톤 규모로 유지되고 있다 . (Crude Steel) 생산량 순위> ( 단위 : 백만 톤 ) 순위 국가명 2023 2022 - 전 세계 1,092 1,890 1 중국 1019.1 1019.1 2 인도 140.8 125.4 3 일본 87.0 80.5 4 미국 76.0 71.7 5 러시아 76.0 71.7 6 대한민국 66.7 65.8 7 독일 33.7 35.1 8 튀르키예 31.8 34.1 9 브라질 31.0 30.6 10 이란 21.1 21.6 47 필리핀 1.7 1.6 [ 자료 : World Steel Association - World Steel in Figures 2024] 전체 소비 중 약 55% 는 철근 (Long Product), 45% 는 평강 (Flat Steel) 으로 구성되며 , 생산 인프라의 한계로 수입 의존도가 높은 구조다 . 고로 (Blast Furnace) 는 전무하고 , 전기로 (EAF) 는 2~3 기 , 그 외는 대부분 유도로 (Induction Furnace) 에 의존하고 있다 . 특히 철근의 약 70%, 평강은 전량 수입에 의존한다 . 수출입 동향 필리핀의 철강 수입은 최근 반등세를 보이고 있다 . 2023 년 기준 총수입액은 2 억 1197 만 달러였으나 , 2024 년에는 2 억 8093 만 달러로 32.5% 증가했다 . 여전히 중국산 철강의 시장 지배력은 압도적이다 . 2024 년 중국산 수입액은 2 억 4287 만 달러로 전체 수입의 86.5% 를 차지하며 , 사실상 시장을 독점하고 있는 구조가 지속되고 있다 . (HS Code: 7210.49) 수입 추이> ( 단위 : US$ 천 , %) 순 위 구분 수입액 점 유율 증감률 ’23/’24 2022 2023 2024 2022 2023 2024 - 전세계 376,282 211,979 280,932 100 100 100 32.53 1 중국 329,936 177,886 242,871 87.7 83.9 86.5 36.53 2 일본 26,638 27,451 27,771 7.1 12.9 9.9 1.17 3 대한민국 11,574 3,340 4,456 3.1 1.6 1.6 33.39 4 대만 4,095 2,614 4,509 1.1 1.2 1.6 72.47 5 태국 3,876 436 206 1.0 0.2 0.1 -52.91 6 호주 119 119 324 0.0 0.1 0.1 172.46 7 인도 0 62 322 0.0 0.0 0.1 415.71 8 캐나다 0 28 0.0 0.0 0.0 - 9 베트남 134 23 448 0.0 0.0 0.2 1833.15 10 싱가포르 2 15 3 0.0 0.0 0.0 -76.68 [ 자료 : Global Trade Atlas, 2025.05.30.] 한국은 2024 년 445 만6000달러어치를 수출하며 점유율 1.6% 로 3 위를 유지했으나 , 전년 대비 증가율은 1.17% 에 그치며 정체된 흐름을 보이고 있다 . 반면 , 일본은 수입액 2777 만 달러 (9.9%) 로 2 위를 기록했으며 , 대만도 4509 만 달러 (1.6%) 로 강세를 보였다 . 특이사항으로는 인도 · 캐나다 · 베트남의 대 ( 對 ) 필리핀 수출이 급증하며 후순위 국가군 내 변동성이 커지고 있는 점이 확인된다 . 베트남은 2024 년 448 만 달러를 기록하며 1 년 새 1800% 이상 급증했고 , 인도 (322 만 달러 , +172.5%), 캐나다 (415.7% 증가 ) 도 유사한 상승 흐름을 보이고 있다 . 주요 기업 및 협회 필리핀 철강산업의 구조적 취약성이 지속되는 가운데 , 민간 중심의 자구적 역량 강화가 점차 두드러지고 있다 . 이를 이끄는 대표적 민간 협의체인 필리핀철강협회 (Philippine Iron & Steel Institute, PISI) 는 업계의 기술표준 제정 , 품질 향상 , 시장 대응력 제고를 위한 정책 자문 및 협력체계 마련에 주력하고 있다 . 특히 정부의 인프라 투자 확대와 맞물려 산업 고도화를 위한 역할이 커지고 있다 . 필리핀 철강협회 (Philippine Iron and Steel Institute, PISI)> - 필리핀 철강산업의 발전과 진흥을 도모하기 위해 만들어진 협회 . - 홈페이지 : http://philippineironsteel.org/ - 전화번호 : +63-2-8636-5263 / +63-917-707-9394 - 이메일 : secretariat@philippineironsteel.org - 주소 : Suite 509 Cityland Shaw Tower, Shaw Blvd., Mandaluyong City, Metro Manila [자료: KOTRA 마닐라 무역관 정리 ] 시장 내 주요 철강 제조업체로는 SteelAsia, TKC Metals, Power Steel 등이 꼽힌다 . 이 중 SteelAsia 는 연간 약 200 만 톤의 철근 (Long Product) 을 생산하는 필리핀 최대의 철강 생산업체이며 TKC Metals 는 빌렛 (Billet) 생산 및 강관류 (Pipes) 제조에 강점을 보이며 , 철근 이외 제품군의 국산화에 기여하고 있다 . Power Steel 은 전국 유통망을 기반으로 약 1,300 종 이상의 철강재를 공급하는 유통 전문기업으로 , 내수 기반 소형 건설시장과 민간 프로젝트에 필수적인 자재 공급처로 기능하고 있다 . 이들 기업은 각자의 전문성과 네트워크를 기반으로 산업 기반의 다변화를 꾀하고 있다 . 필리핀 내 주요 철강 기업 > 기업명 특징 SteelAsia Manufacturing Corp. - 1965 년에 설립된 기업으로 필리핀 최대 철강제품 생산기업이며 , 연간 200 만 톤의 철근을 생산함 . - 2019 년 9 월 중국 HBIS 그룹과 함께 Batangas 산업시설에 10 억 달러 규모의 MOU 를 체결함 . - 홈페이지 : https://www.steelasia.com/ - 전화번호 : +63-2-8856-6888, +63-2-8858-0500 TKC Metals Corporation - 해당 기업은 TSC 와 ZZS 두 개의 자회사를 보유함 . -Treasure Steelworks Corporation (TSC) 는 20 헥타르 규모의 단지에 강철 빌렛 제조공장과 용광로 시설을 운영 중 , 연간 30 만 톤의 생산능력을 갖춤 . - ZZ Stronghold Steel Works Co. ZZS) 는 석유 · 가스 개발 산업을 위한 철강 파이프 생산업체로 중국에 위치하고 있음 . - 홈페이지 : https://tkcmetals.com.ph/ - 전화번호 : +63-2-8864-0734, +63-2-8864-0736 - 이메일 : corporateservices@tkcmetals.com.ph Power Steel Corporation - 1974 년 설립된 기업으로 1300 개가 넘는 다양한 종류의 철강제품을 생산 판매함 . - 홈페이지 : https://www.powersteel.com.ph/ - 전화번호 : +63-2-8731-0000/+63-2-8831-0000 - 이메일 : sales@powersteel.com.ph [ 자료 : 각 사 홈페이지 및 KOTRA 마닐라 무역관 자체 종합 ] 관련 규제 및 인증 2025 년 5 월 기준 , 필리핀은 철강제품에 대해 다음과 같은 인증 및 규제 제도를 적용하고 있다 . 항목 내용 PS 마크 필리핀 국가표준 (PNS) 에 부합하는 제품 및 공정 인증 . 제조공장 심사 및 제품시험 통과 필요 . 유효기간 3 년 , 정기심사로 유지 ICC 마크 수입품의 PNS 기준 적합성 인증 . 유통 전 필수 취득 요건 인증 절차 ① 신청서 및 품질문서 제출 ② 공장 실사 및 제품 시험 ③ SOC( 확인서 ) 제출 : 배치번호 , 제조일자 명시 필요 규제 강화 동향 - 유도로 (Induction Furnace) 사용 규제 검토 중 - 철근 , 아연도금 강판 , 프리페인트 강판 등 의무 인증 품목 지정 인증 미이행 시 제재 - 제품 폐기 , 벌금 ( 최대 30 만 페소 )- 유통 금지 및 법적 제재 가능성 [ 자료 : Philippine National Trade Repository] 관세율 및 수입 규제 필리핀 정부는 HS Code 7210.49.99( 도금하지 않은 평판압연 제품 ) 에 대해 2025 년 기준 최혜국대우 (MFN) 관세율을 10% 로 유지하면서 , 각종 자유무역협정 (FTA) 에 따른 차등 세율 체계를 적용 중이다 . 한 - 아세안 자유무역협정 (AKFTA) 을 활용할 경우 관세는 5% 로 인하되며 , 역내포괄적경제동반자협정 (RCEP) 은 6%, 한 - 필리핀 자유무역협정 (PH-KR FTA) 을 적용할 경우에는 4% 로 가장 낮은 수준의 세율이 적용된다 . 이에 따라 한국산 철강제품의 가격경쟁력을 극대화하려는 기업이라면 PH-KR FTA 활용이 가장 유리한 선택지로 분석된다 . 필리핀 철강제품 (HS Code : 7210.49.99) 관세율 조회 결과 > [ 자료 : Philippine Tariff Commission] 다만 , 협정별로 요구되는 원산지 기준은 상이하다 . PH-KR FTA 및 AKFTA 는 모두 RVC * 40% 또는 세번 변경 (CTH) ** 요건을 충족해야 하며 , RCEP 은 CTH( 단 , HS 72.08 및 72.09 제외 ) 또는 RVC 40% 기준을 요구하고 있다 . 필리핀 정부는 이러한 원산지 요건을 엄격히 적용하고 있어 , 한국 기업의 수출 시 사전 원산지 검토 및 증명서 확보가 필수적이다 . * 주 : RVC(Value Content 기준 ) : 제품 가격의 최소 40% 이상이 한국 또는 FTA 체결국 내에서 생산된 원재료나 공정에 의해 형성된 경우를 의미 ** 주 : CTH( 세번 변경 기준 ) : 제품 생산 과정에서 사용된 원재료와 최종 제품의 관세분류번호 (HS Code) 앞 두 자리가 서로 다를 경우 , 원산지 기준을 충족한 것으로 간주함 . 예를 들어 , HS 72.08 의 원재료를 가공해 HS 72.10 의 제품을 생산한 경우 해당 기준에 부합함 시사점 필리핀 철강산업은 내수 인프라 수요 확대에 따라 시장 수요는 꾸준히 증가하고 있으나 , 구조적으로는 생산 기반이 취약하고 수입 의존도가 높은 이중적 구조를 보이고 있다 . 고로가 전무한 가운데 유도로와 소수의 전기로만으로는 수요 대응이 제한적이며 , 평강류 제품은 전량 수입에 의존하고 있는 상황이다 . 특히 철근 수입의 70% 이상이 중국에 집중되면서 특정국 의존도가 심화되고 있으며 , 이는 향후 글로벌 공급망 불안정 시 리스크 요인이 될 수 있다 . 다만 , 최근 인도 , 베트남 , 캐나다 등 신규 수출국의 진입이 확대되는 모습은 시장 다변화 가능성을 시사한다 . 한국 기업의 경우 , 한 - 필리핀 FTA 적용 시 4% 의 최저 관세 혜택을 활용할 수 있다는 점에서 수출 경쟁력 확보가 가능해졌다 . 그러나 필리핀 정부가 원산지 기준 적용을 엄격히 운영하고 있는 만큼 , RVC·CTH 등 협정별 원산지 기준 충족 여부에 대한 사전 검토가 필수적이다 . 또한 , 유도로 규제 가능성 , 품목별 의무 인증제 강화 , 유통 전 ICC 마크 확보 의무 등 수입 규제가 강화되는 추세인 만큼 , 기술 인증 대응 체계를 사전에 갖춘 기업 중심의 전략적 접근이 요구된다 . 제조 역량을 보유한 기업이라면 향후 정부의 외국인 투자 유치 움직임을 활용해 현지 생산 또는 조립 거점을 검토하는 것도 유의미한 전략이 될 수 있다 . 자료: Global Trade Atlas, 세계철강협회(World Steel Association), 필리핀 철강협회(PISI), Philippine National Trade Repository, Philippine Tariff Commission, Philstar, Philippines News Agency, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합

주요 항목

품목명(국문)기타
품목명(영문)Other
HS코드721049
산업분류철강/금속
지역아시아
국가필리핀
무역관마닐라무역관
게시일2025-05-30
작성자형민혁
제목필리핀 철강 시장 동향
유형4유형
bbstxSn230175
infoCl상품DB

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자주 묻는 질문

상품DB는 어디에 활용하나요?

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