개요
기타 — 필리핀 시장 상품정보. 필리핀은 인프라 중심 성장기조 속 철강 수요가 지속 확대되고 있으나, 구조적 수입 의존과 공급 집중이 산업 리스크로 부각되고 있다.
상세 안내
대상 품목의 영문명은 Other이며, 국제 분류 기준인 HS코드는 721049입니다. 해당 품목은 철강/금속 분야에 속하며, 시장 권역은 아시아입니다. 현지 시장 조사는 마닐라무역관에서 수행하였습니다.
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https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=230175
요약
필리핀은 인프라 중심 성장기조 속 철강 수요가 지속 확대되고 있으나, 구조적 수입 의존과 공급 집중이 산업 리스크로 부각되고 있다.
내용
필리핀은 인프라 중심 성장 기조 속 철강 수요가 지속 확대되고 있으나 , 구조적 수입 의존과 공급 집중이 산업 리스크로 부각되고 있다 . 시장동향 및 규모 세계철강협회 (World Steel Association) 의 2024 년 보고서 World Steel in Figures 2024 에 따르면 , 필리핀의 2023 년 기준 조강 (Crude Steel) 생산량은 170 만 톤으로 세계 47 위 수준에 머물렀다 . 필리핀 철강협회 (PISI) 에 따르면 , 자체 생산 역량은 미미하나 , 내수 건설 시장의 급성장으로 철강 수요는 꾸준히 확대되고 있다 . 필리핀은 인프라 투자 확대에 따라 철강 수요가 지속적으로 증가하고 있다 . 인프라 부문이 국내총생산 (GDP) 에서 차지하는 비중은 5 년 전 34% 수준에서 2023 년에는 5.56% 까지 상승했으며 , 연간 철강 소비량은 약 1000 만 톤 규모로 유지되고 있다 . (Crude Steel) 생산량 순위> ( 단위 : 백만 톤 ) 순위 국가명 2023 2022 - 전 세계 1,092 1,890 1 중국 1019.1 1019.1 2 인도 140.8 125.4 3 일본 87.0 80.5 4 미국 76.0 71.7 5 러시아 76.0 71.7 6 대한민국 66.7 65.8 7 독일 33.7 35.1 8 튀르키예 31.8 34.1 9 브라질 31.0 30.6 10 이란 21.1 21.6 47 필리핀 1.7 1.6 [ 자료 : World Steel Association - World Steel in Figures 2024] 전체 소비 중 약 55% 는 철근 (Long Product), 45% 는 평강 (Flat Steel) 으로 구성되며 , 생산 인프라의 한계로 수입 의존도가 높은 구조다 . 고로 (Blast Furnace) 는 전무하고 , 전기로 (EAF) 는 2~3 기 , 그 외는 대부분 유도로 (Induction Furnace) 에 의존하고 있다 . 특히 철근의 약 70%, 평강은 전량 수입에 의존한다 . 수출입 동향 필리핀의 철강 수입은 최근 반등세를 보이고 있다 . 2023 년 기준 총수입액은 2 억 1197 만 달러였으나 , 2024 년에는 2 억 8093 만 달러로 32.5% 증가했다 . 여전히 중국산 철강의 시장 지배력은 압도적이다 . 2024 년 중국산 수입액은 2 억 4287 만 달러로 전체 수입의 86.5% 를 차지하며 , 사실상 시장을 독점하고 있는 구조가 지속되고 있다 . (HS Code: 7210.49) 수입 추이> ( 단위 : US$ 천 , %) 순 위 구분 수입액 점 유율 증감률 ’23/’24 2022 2023 2024 2022 2023 2024 - 전세계 376,282 211,979 280,932 100 100 100 32.53 1 중국 329,936 177,886 242,871 87.7 83.9 86.5 36.53 2 일본 26,638 27,451 27,771 7.1 12.9 9.9 1.17 3 대한민국 11,574 3,340 4,456 3.1 1.6 1.6 33.39 4 대만 4,095 2,614 4,509 1.1 1.2 1.6 72.47 5 태국 3,876 436 206 1.0 0.2 0.1 -52.91 6 호주 119 119 324 0.0 0.1 0.1 172.46 7 인도 0 62 322 0.0 0.0 0.1 415.71 8 캐나다 0 28 0.0 0.0 0.0 - 9 베트남 134 23 448 0.0 0.0 0.2 1833.15 10 싱가포르 2 15 3 0.0 0.0 0.0 -76.68 [ 자료 : Global Trade Atlas, 2025.05.30.] 한국은 2024 년 445 만6000달러어치를 수출하며 점유율 1.6% 로 3 위를 유지했으나 , 전년 대비 증가율은 1.17% 에 그치며 정체된 흐름을 보이고 있다 . 반면 , 일본은 수입액 2777 만 달러 (9.9%) 로 2 위를 기록했으며 , 대만도 4509 만 달러 (1.6%) 로 강세를 보였다 . 특이사항으로는 인도 · 캐나다 · 베트남의 대 ( 對 ) 필리핀 수출이 급증하며 후순위 국가군 내 변동성이 커지고 있는 점이 확인된다 . 베트남은 2024 년 448 만 달러를 기록하며 1 년 새 1800% 이상 급증했고 , 인도 (322 만 달러 , +172.5%), 캐나다 (415.7% 증가 ) 도 유사한 상승 흐름을 보이고 있다 . 주요 기업 및 협회 필리핀 철강산업의 구조적 취약성이 지속되는 가운데 , 민간 중심의 자구적 역량 강화가 점차 두드러지고 있다 . 이를 이끄는 대표적 민간 협의체인 필리핀철강협회 (Philippine Iron & Steel Institute, PISI) 는 업계의 기술표준 제정 , 품질 향상 , 시장 대응력 제고를 위한 정책 자문 및 협력체계 마련에 주력하고 있다 . 특히 정부의 인프라 투자 확대와 맞물려 산업 고도화를 위한 역할이 커지고 있다 . 필리핀 철강협회 (Philippine Iron and Steel Institute, PISI)> - 필리핀 철강산업의 발전과 진흥을 도모하기 위해 만들어진 협회 . - 홈페이지 : http://philippineironsteel.org/ - 전화번호 : +63-2-8636-5263 / +63-917-707-9394 - 이메일 : secretariat@philippineironsteel.org - 주소 : Suite 509 Cityland Shaw Tower, Shaw Blvd., Mandaluyong City, Metro Manila [자료: KOTRA 마닐라 무역관 정리 ] 시장 내 주요 철강 제조업체로는 SteelAsia, TKC Metals, Power Steel 등이 꼽힌다 . 이 중 SteelAsia 는 연간 약 200 만 톤의 철근 (Long Product) 을 생산하는 필리핀 최대의 철강 생산업체이며 TKC Metals 는 빌렛 (Billet) 생산 및 강관류 (Pipes) 제조에 강점을 보이며 , 철근 이외 제품군의 국산화에 기여하고 있다 . Power Steel 은 전국 유통망을 기반으로 약 1,300 종 이상의 철강재를 공급하는 유통 전문기업으로 , 내수 기반 소형 건설시장과 민간 프로젝트에 필수적인 자재 공급처로 기능하고 있다 . 이들 기업은 각자의 전문성과 네트워크를 기반으로 산업 기반의 다변화를 꾀하고 있다 . 필리핀 내 주요 철강 기업 > 기업명 특징 SteelAsia Manufacturing Corp. - 1965 년에 설립된 기업으로 필리핀 최대 철강제품 생산기업이며 , 연간 200 만 톤의 철근을 생산함 . - 2019 년 9 월 중국 HBIS 그룹과 함께 Batangas 산업시설에 10 억 달러 규모의 MOU 를 체결함 . - 홈페이지 : https://www.steelasia.com/ - 전화번호 : +63-2-8856-6888, +63-2-8858-0500 TKC Metals Corporation - 해당 기업은 TSC 와 ZZS 두 개의 자회사를 보유함 . -Treasure Steelworks Corporation (TSC) 는 20 헥타르 규모의 단지에 강철 빌렛 제조공장과 용광로 시설을 운영 중 , 연간 30 만 톤의 생산능력을 갖춤 . - ZZ Stronghold Steel Works Co. ZZS) 는 석유 · 가스 개발 산업을 위한 철강 파이프 생산업체로 중국에 위치하고 있음 . - 홈페이지 : https://tkcmetals.com.ph/ - 전화번호 : +63-2-8864-0734, +63-2-8864-0736 - 이메일 : corporateservices@tkcmetals.com.ph Power Steel Corporation - 1974 년 설립된 기업으로 1300 개가 넘는 다양한 종류의 철강제품을 생산 판매함 . - 홈페이지 : https://www.powersteel.com.ph/ - 전화번호 : +63-2-8731-0000/+63-2-8831-0000 - 이메일 : sales@powersteel.com.ph [ 자료 : 각 사 홈페이지 및 KOTRA 마닐라 무역관 자체 종합 ] 관련 규제 및 인증 2025 년 5 월 기준 , 필리핀은 철강제품에 대해 다음과 같은 인증 및 규제 제도를 적용하고 있다 . 항목 내용 PS 마크 필리핀 국가표준 (PNS) 에 부합하는 제품 및 공정 인증 . 제조공장 심사 및 제품시험 통과 필요 . 유효기간 3 년 , 정기심사로 유지 ICC 마크 수입품의 PNS 기준 적합성 인증 . 유통 전 필수 취득 요건 인증 절차 ① 신청서 및 품질문서 제출 ② 공장 실사 및 제품 시험 ③ SOC( 확인서 ) 제출 : 배치번호 , 제조일자 명시 필요 규제 강화 동향 - 유도로 (Induction Furnace) 사용 규제 검토 중 - 철근 , 아연도금 강판 , 프리페인트 강판 등 의무 인증 품목 지정 인증 미이행 시 제재 - 제품 폐기 , 벌금 ( 최대 30 만 페소 )- 유통 금지 및 법적 제재 가능성 [ 자료 : Philippine National Trade Repository] 관세율 및 수입 규제 필리핀 정부는 HS Code 7210.49.99( 도금하지 않은 평판압연 제품 ) 에 대해 2025 년 기준 최혜국대우 (MFN) 관세율을 10% 로 유지하면서 , 각종 자유무역협정 (FTA) 에 따른 차등 세율 체계를 적용 중이다 . 한 - 아세안 자유무역협정 (AKFTA) 을 활용할 경우 관세는 5% 로 인하되며 , 역내포괄적경제동반자협정 (RCEP) 은 6%, 한 - 필리핀 자유무역협정 (PH-KR FTA) 을 적용할 경우에는 4% 로 가장 낮은 수준의 세율이 적용된다 . 이에 따라 한국산 철강제품의 가격경쟁력을 극대화하려는 기업이라면 PH-KR FTA 활용이 가장 유리한 선택지로 분석된다 . 필리핀 철강제품 (HS Code : 7210.49.99) 관세율 조회 결과 > [ 자료 : Philippine Tariff Commission] 다만 , 협정별로 요구되는 원산지 기준은 상이하다 . PH-KR FTA 및 AKFTA 는 모두 RVC * 40% 또는 세번 변경 (CTH) ** 요건을 충족해야 하며 , RCEP 은 CTH( 단 , HS 72.08 및 72.09 제외 ) 또는 RVC 40% 기준을 요구하고 있다 . 필리핀 정부는 이러한 원산지 요건을 엄격히 적용하고 있어 , 한국 기업의 수출 시 사전 원산지 검토 및 증명서 확보가 필수적이다 . * 주 : RVC(Value Content 기준 ) : 제품 가격의 최소 40% 이상이 한국 또는 FTA 체결국 내에서 생산된 원재료나 공정에 의해 형성된 경우를 의미 ** 주 : CTH( 세번 변경 기준 ) : 제품 생산 과정에서 사용된 원재료와 최종 제품의 관세분류번호 (HS Code) 앞 두 자리가 서로 다를 경우 , 원산지 기준을 충족한 것으로 간주함 . 예를 들어 , HS 72.08 의 원재료를 가공해 HS 72.10 의 제품을 생산한 경우 해당 기준에 부합함 시사점 필리핀 철강산업은 내수 인프라 수요 확대에 따라 시장 수요는 꾸준히 증가하고 있으나 , 구조적으로는 생산 기반이 취약하고 수입 의존도가 높은 이중적 구조를 보이고 있다 . 고로가 전무한 가운데 유도로와 소수의 전기로만으로는 수요 대응이 제한적이며 , 평강류 제품은 전량 수입에 의존하고 있는 상황이다 . 특히 철근 수입의 70% 이상이 중국에 집중되면서 특정국 의존도가 심화되고 있으며 , 이는 향후 글로벌 공급망 불안정 시 리스크 요인이 될 수 있다 . 다만 , 최근 인도 , 베트남 , 캐나다 등 신규 수출국의 진입이 확대되는 모습은 시장 다변화 가능성을 시사한다 . 한국 기업의 경우 , 한 - 필리핀 FTA 적용 시 4% 의 최저 관세 혜택을 활용할 수 있다는 점에서 수출 경쟁력 확보가 가능해졌다 . 그러나 필리핀 정부가 원산지 기준 적용을 엄격히 운영하고 있는 만큼 , RVC·CTH 등 협정별 원산지 기준 충족 여부에 대한 사전 검토가 필수적이다 . 또한 , 유도로 규제 가능성 , 품목별 의무 인증제 강화 , 유통 전 ICC 마크 확보 의무 등 수입 규제가 강화되는 추세인 만큼 , 기술 인증 대응 체계를 사전에 갖춘 기업 중심의 전략적 접근이 요구된다 . 제조 역량을 보유한 기업이라면 향후 정부의 외국인 투자 유치 움직임을 활용해 현지 생산 또는 조립 거점을 검토하는 것도 유의미한 전략이 될 수 있다 . 자료: Global Trade Atlas, 세계철강협회(World Steel Association), 필리핀 철강협회(PISI), Philippine National Trade Repository, Philippine Tariff Commission, Philstar, Philippines News Agency, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합
주요 항목
수출 정보, 이렇게 활용하세요
필리핀 시장으로 해당 품목 수출을 검토하는 기업은 이 시장동향 정보를 통해 현지 수요 트렌드와 경쟁 환경을 파악하여 진출 전략 수립의 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 해외 진출과 수출을 준비하는 중소기업이 시장·바이어·교역 여건을 판단할 때 참고하는 정보입니다. 진출 대상국 선정, 수출 품목 검토, 현지 규제·인증 대응의 기초 자료로 활용됩니다.
- 진출 후보국을 2~3곳으로 좁혀 시장·교역 지표를 비교하세요.
- 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원과 연계하면 비용을 줄일 수 있습니다.
- 현지 인증·통관 요건은 사전에 반드시 확인하세요.
자주 묻는 질문
상품DB는 어디에 활용하나요?
진출 대상국 선정, 수출 품목·바이어 검토, 현지 인증·통관 대응의 기초 자료로 활용합니다. 수출바우처·해외전시회 등 정부 수출지원사업과 연계하면 비용과 시행착오를 줄일 수 있습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?
공공데이터포털(data.go.kr)이 제공하는 정부·공공기관 원천 데이터를 정리한 정보로, 매일 자동으로 갱신됩니다. 세부 수치·요건은 반드시 원문 출처에서 다시 확인하세요.
수출 관련 추가 지원은 어디서 받을 수 있나요?
CKP 상담을 통해 수출지원사업 매칭, 해외 바이어 발굴, 진출 전략 컨설팅을 안내받을 수 있습니다.
상품DB 공공데이터(data.go.kr)를 기반으로 작성된 정보입니다.